2024 필드워크 지원 솔루션 시장의 실태와 전망 ~초과근무 규제 유예기간 종료/일하는 방식 개혁 촉진 국면에서의 디지털 활용~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
필드워크 지원 솔루션(현장작업 지원 서비스)이란, 스마트 디바이스를 비롯한 IT 기기/IT 테크놀로지를 활용한 '현장 작업자(유니폼을 입고 작업하는 현장 작업자)'의 업무를 지원하는 시스템으로 규정하고, 작업자의 업무 부담 저감과 작업 효율 향상, 안전성 향상, 건강 지원, 일하는 방식 개혁 대응, 교육·트레이닝, 노하우 전수 지원 등을 목적으로 한다.
◆조사개요
ㆍ조사목적: 필드워크 지원 솔루션(IT 기술을 사용한 현장작업 지원 서비스 및 관련 제품·디바이스 등)에 관해 해당 비즈니스의 현황 파악, 비즈니스 구조, 테크놀로지 정보, 주요 벤더의 대응, 활용 사례 등을 밝힌다. 또한 수집 정보를 기반으로 한 카테고리별 시장규모 및 2030년경을 목표로 중기 수요 예측을 실시했다.
ㆍ조사대상(13카테고리):
·건설/토목
·제조/공장
·운수
·창고/물류
·인프라 시설·설비/에너지 설비 보전
·의료/헬스케어
·개호
·빌딩관리
·경비·보안
·방범·지킴이(어린이/고령자 보호)
·농림수산·축산
·유통/소매
·음식/외식
ㆍ조사방법: 일본 주요 사업자를 대상으로 하여 Web 조사를 중심으로 대면취재, 전화조사, 설문조사, 문헌조사 등을 병용. 조사대상 지역은 일본(일부 해외 정보도 포함).
ㆍ조사기간: 2024년4월~2024년7월
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이: 인력부족/채용난/초과근무 규제 유예기간 종료 등 외부환경 변화에 따라 확대 기조가 가속화. 2030년도 예측에서는 AI 및 드론 구현의 진전을 바탕으로 시장 전망을 상향 조정!
리서치 내용
1. 시장동향
(1) 필드워크 지원 솔루션(현장작업 지원 서비스)이란
<도표1: 필드워크 지원 솔루션에서의 요소 기술/타깃>
(2) 필드워크 지원 솔루션으로 실현하는 솔루션
<도표2: 필드워크 지원 솔루션으로 실현하는 것>
2. 시장규모 예측
(1) 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(시스템 기준)
<도표3: 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(시스템 기준)>
(2) 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(디바이스 기준)
<도표4: 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(디바이스 기준)>
(3) 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(금액 기준)
<도표5: 필드워크 지원 솔루션 시장 규모 추이(금액 기준)>
3. 카테고리별 동향
(1) 수요분야별 필드워크 지원 솔루션 내역(시스템 기준)
(2) 분야별 동향
①건설/토목
②제조/공장
③창고/물류
④운수
⑤인프라 설비/에너지 설비
⑥의료/헬스케어
⑦개호
⑧농림수산·축산
⑨경비·보안
⑩빌딩관리
⑪유통/소매
⑫요리·외식
⑬방범·지킴이
제1장 총론편
필드워크 지원 솔루션이란
<도표6: 필드워크 지원 솔루션에서의 요소 기술/타깃>
<도표7: 필드워크 지원 솔루션으로 실현하는 것>
1. 필드워크 지원 솔루션 시장규모
(1) 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(시스템 기준)
<도표8: 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(시스템 기준)>
①건설/토목
②제조/공장
③창고/물류
④운수
⑤인프라 설비/에너지 설비
⑥의료/헬스케어
⑦개호
⑧농림수산·축산
⑨경비보안
⑩빌딩관리
⑪유통/소매
⑫요리·외식
⑬방범·지킴이
(2) 필드워크 지원 솔루션 시장 규모 추이(디바이스 기준)
<그림·표9: 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(디바이스 기준)>
(3) 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(금액 기준)
<도표10: 필드워크 지원 솔루션 시장규모 추이(금액 기준)>
(4) 분야별 필드워크 지원 솔루션 내역(시스템 기준)
<도표11: 필드워크 지원 솔루션의 수요 분야별 내역(시스템 기준)>
(5) 디바이스별 필드워크 지원 솔루션 내역(시스템 기준)
<도표12: 필드워크 지원 솔루션의 디바이스별 내역(시스템 기준)>
2. 필드워크 지원 솔루션 마켓 환경
(1) 분야별 비즈니스 환경
①건설/토목
②제조/공장
③창고/물류
④운수
⑤인프라 시설/에너지 설비 보전
⑥의료/헬스케어
⑦개호
⑧농림수산·축산
⑨경비·보안
⑩빌딩관리
⑪유통/소매
⑫외식/요리
⑬방범·지킴이 서비스
(2) 현황과 배경
<도표13: 필드워크 지원 솔루션으로 구현하는 솔루션>
(3) 솔루션의 종류
①필드워크 지원 솔루션
<도표14: 업무지원 솔루션 이미지>
②건강·안전관리 솔루션
<도표15: 건강·안전관리 솔루션 이미지>
③교육·연수/트레이닝/노하우 전수 솔루션
<도표16: 교육·연수/트레이닝/기술, 노하우 전수 솔루션 이미지>
(4) 필드워크 지원 솔루션에서의 제공 솔루션
<도표17: 필드워크 지원 솔루션의 서비스 이미지>
(5) 필드워크 지원 솔루션에서 활용되는 디바이스
<도표18: 타겟 분야×디바이스별 장래성 평가>
(6) 필드워크 지원 솔루션에서의 문제점·과제
(7) 필드워크 지원 솔루션 목록
<도표19: 필드워크 지원 솔루션 관련 서비스 일람>
3. 필드워크 지원 솔루션 전망
<도표20: 필드워크 지원 솔루션의 향후 이미지>
제Ⅱ장 각론편
~분야별 동향~
1. 건설/토목
■건설업의 구조와 과제
<도표21: 건설투자·허가업자 수·취업자 수 추이>
■국가시책·유도
■주요 건설사의 DX에 대한 대응
<도표22: 주요 종합 건설사의 DX에 대한 대응 상황>
■원격현장제도화의 임팩트
(1)현장작업 지원
①건설 DX 도입 실태
■3D 측량
<도표23: 드론(UAV)을 활용한 측량 사례>
■시공
<도표24: DX를 활용한 시공계 솔루션>
■유지관리
<도표25: DX를 활용한 유지관리 솔루션 사례>
■안전·건강관리
<도표26: 건설사 건강·안전 솔루션 사례>
②태블릿 등의 활용
■시공관리 앱
<도표27: 시공관리 앱 사례>
<도표28: 현장사진 정리 용도로의 태블릿 활용 사례>
③원격조종 및 원격작업 지원
<도표29: 원격조작·현장지원 솔루션 사례>
<도표30: 원격조작 및 원격작업 지원 솔루션 관련 서비스 일람>
④VR／AR／MR
<도표31: XR을 활용한 솔루션 사례>
⑤로봇
<도표32: 로봇 활용 솔루션 사례>
■자율주행 반송로봇시스템 [T-DriveX] (다이세이건설)
⑥드론(UAV)
<도표33: 드론 활용 솔루션 사례>
(2) 원격 현장 솔루션
<도표34: 원격 현장에서 활용되는 솔루션 사례>
<도표35: 세이피의 원격 현장 시스템과 툴(SAFIEPOCKET 통신 구조)>
(3) 현장 작업자의 건강·안전관리
■소프트뱅크의 활동
■히타치솔루션즈의 대응
<도표36: 손목밴드형 바이탈 센서에 의한 안전관리시스템 구조>
<도표37: 헬스케어 모니터링 솔루션 사례>
<도표38: VR/AR 등에 의한 안전위생툴 사례>
<도표39: 필드워크 지원 솔루션 관련 서비스 일람>
2. 제조/공장
■시장 개황
①국내 제조업의 사업구조와 산업과제
<도표40: 제조업의 공통 과제와 실태/인식>
②국가시책·유도
<도표41: 기업 DX 추진 시책의 전체상>
■스마트매뉴팩처링 가이드라인 시동
■데이터 공유권 '우라노스 에코시스템'
■일본의 대처
(1) 현장작업 지원 솔루션
<도표42: 테크놀로지 활용에 의한 이노베이션 이미지>
①위치정보 솔루션
■캐논 'RFID 위치정보 솔루션'
<도표43: Canon RFID 위치정보 솔루션>
■국제항업(고정밀 위치 측위 시스템 'Quppa')
<도표44: 위치정보 활용에 의한 솔루션 일람>
②원격작업 지원/원격감시 솔루션
■미쓰이정보(고장 전조 감지 솔루션 'AssetWatch')
<도표45: 원격작업 지원/원격감시 솔루션 개요>
③VR／AR／MR
■VR
■AR
<도표46: 주요 VR/AR/MR 솔루션 일람>
④자동반송기기/로봇
<도표47: AGV / AMR / 업무용 로봇 일람>
<도표48: 협동 로봇 일람>
(2) 품질보증/외관검사
<도표49: AI 외관검사 솔루션 일람>
(3) 현장 작업자 건강관리/안전관리
<NEC솔루션이노베이터의 솔루션 서비스>
■소음관리/분진관리
■습온도 관리
■감염증 위험
■에러가 초래하는 노동사고
<도표50: NEC솔루션이노베이터의 노동사고 예방 솔루션 개념도>
<도표51: 음성합성/음성인식: NEC 현장작업지원 솔루션>
<도표52: 작업자의 건강·안전관리 솔루션 일람>
3. 물류/창고
■국내 물류업의 구조와 현장 실태
<도표53: 물류 업계의 개요>
■국가시책·유도
■피지컬 인터넷 구상 및 실현 단계
<도표54: 피지컬 인터넷 사업의 콘셉트>
■피지컬 인터넷 실현을 목표로 한 산업계의 움직임
<도표55: 이토추상사 등 5사에 의한 피지컬 인터넷 사업(각 사의 역할)>
(1) 물류 현장작업 지원
①물류 스팟 서비스 솔루션
<도표56: 구차구화 매칭 솔루션 사례>
<도표57: 드라마치 배송 매칭 솔루션 구조>
<도표58: 창고공유 솔루션 사례>
<도표59: 트럭 예약접수시스템 Logi Pull 개념도>
<도표60: 트럭 예약접수시스템 사례>
②TMS(Transport Management System)
<도표61: 배차 시스템의 솔루션 사례>
■NEC솔루션이노베이터
<도표62: NEC솔루션이노베이터의 TMS 「ULTRAFIX」 개념도>
③드론 물류
<도표63: 물류 드론 트라이얼 사례>
<도표64: 창고/물류용 서비스 일람>
(2) 창고 현장작업 지원
<도표65: 창고작업과 요구되는 기능>
■창고작업의 자동화, 기계화 도입 실태
<도표66: 창고업무의 필드워크 솔루션 사례>
①WMS
■로지스틱스
<도표67: 로지스틱스솔루션즈사의 WMS>
■캐논
■도시바 디지털솔루션즈
<도표68: 대형 벤더, 물류 대기업의 WMS 시스템>
<도표69: 범용 WMS 내용>
<도표70: 특정업계용 WMS 솔루션 사례>
<도표71: 소규모 사업자용, 기타 WMS 솔루션 사례>
②RFID
③자동창고
<도표72: 주요 자동창고 시스템 메이커>
④무인지게차
<도표73: 창고에서의 현장작업 지원 관련 솔루션 사례>
(3)작업자 건강관리/안전관리
<도표74: JUKI의 졸음운전 방지 '슬립버스터'의 개요>
<도표75: SG가 제공하는 텔레매틱스 솔루션>
■창고·물류에서의 안전대책
<도표76: 물류창고용 5S 활동지원 솔루션>
<도표77: 필드워크 지원 솔루션 관련 서비스 일람>
4. 운수
(1) 여객운송업의 현황과 과제
<도표78: 택시 운전 수수료 추이>
<도표79: 승합버스 운전 수수료 추이>
<도표80: 철도여객 수량의 2019년과 2023년 월차 추이 비교>
(2) 여객 운송업 현장작업 지원 솔루션
①스마트 글라스
<도표81: 스마트 글라스를 활용한 솔루션 사례>
②웨어러블 디바이스
<도표82: 웨어러블 디바이스를 활용한 솔루션 사례>
③태블릿 단말기
<도표83: 태블릿 단말을 활용한 솔루션 사례>
④스마트폰
<도표84: 스마트폰을 활용한 솔루션 사례>
⑤네트워크 카메라
<도표85: 네트워크 카메라를 활용한 솔루션 사례>
⑥위치 정보 디바이스(GPS/GNSS)
<도표86: 위치정보 디바이스를 활용한 솔루션 사례>
(3) 향후 시장 전망
■자율주행 구현 전까지는 필드워크 지원 솔루션 활용
■자율주행 택시 동향
■국책으로 자율주행 보급과 필드워크 지원 솔루션
5. 인프라 설비/에너지 설비 보전
(1)현장작업 지원
①'태블릿/스마트폰'을 활용한 대장 솔루션
②'스마트 디바이스 XAR'을 활용한 원격 작업 지원
③드론/로봇 솔루션
④자연어 처리/음성인식 기술을 이용한 솔루션
<도표87: 디바이스별 현장작업 지원 솔루션>
<도표88: 인프라 시설/에너지 설비용 현장작업 지원 사례>
(2) 생산성 향상/효율화
<도표89: 생산성 향상/효율화로 현장작업 지원 솔루션 이미지>
<도표90: 인프라 시설/에너지 설비용 생산성 향상/효율화 사례>
(3) 연수 트레이닝
<도표91: 인프라 시설/에너지 설비 보전을 위한 연수·트레이닝 사례>
(4) 향후 전망
■국가의 대처
<도표92: 2023년도 국토교통성·공공사업 관련 예산에서의 주목 포인트>
①노후화 문제와 예방 보전
<도표93: 건설 후 50년 이상 경과하는 사회자본>
②사회 인프라에서의 IT 활용 현황과 향후 전망
<도표94: 사회 인프라에서의 IT 활용 현황과 향후 전망>
③방재용 IT 활용
④사회 인프라용 IT 솔루션
<도표95: 사회 인프라용 IT 솔루션이 기대되는 배경>
⑤드론과 로봇 등을 통한 정보수집/위험 개소 감시/통합관리
⑥인프라 관리(열화진단 등)
⑦규제 완화를 통한 디지털 활용 확대
⑧주요 사회 인프라의 IT 활용 현황
■도로
■철도
■공항
■항만
■하천
■댐
■방재 관련
6. 의료/헬스케어
(1)현장작업 지원 솔루션에 대한 대처
■(주)어드밴스드 미디어
<도표96: 어드밴스드 미디어의 대처>
■Holoeyes(주)
<도표97: Holoeyes의 필드워크 지원 솔루션>
<도표98: 의료/헬스케어 분야의 현장지원 노력>
(2) 구급의료에서의 대처
<도표99: 로컬 5G를 기반으로 한 응급의료체제 구축 시범사례>
(3) 원격의료에 대한 대처
<도표100: 의료(원격의료)에서의 IoT/재택 의료용 온라인 진료 시스템>
■(주)토카이 'iAide' 사업
(4) 펨테크 분야에서의 대처
<도표101: 펨테크 등 서포트 서비스 실증 사업의 개요>
<도표102: 2022년도의 실증실험 채용 기업>
(5)앱을 활용한 헬스케어 모니터링
■(주)엠티에이 '루나'
■(주)메들리 '라룬 사업'
■의료용 앱 동향
■(주)큐어앱 '고혈압 환자를 위한 치료 앱'
■(주)헤지호그메드텍 '두통 치료용 앱'
(6) AI 진단·분석에서의 대처
■의료 AI 진단
<도표103: 앱, AI 진단·분석에서의 대처 사례>
7. 개호
<도표104: 개호직원 수 추이>
<도표105: 개호 관련 직종의 급여(월급) 추이>
<도표106: 개호 관련직의 이직률 추이>
<도표107: 앞으로 필요한 개호직원 수 전망>
(1) 개호현장의 현황
<도표108: 개호 분야에서의 기기·시스템 이용 장소>
①개호로봇
②돌봄지원기기
③기타
(2) 개호 비즈니스의 구조와 ICT 활용
<도표109: 개호 직원의 업무내용>
<도표110: 개호 직원의 연령별 구성비>
<도표111: 개호 서비스 사업에서의 생산성 향상을 위한 가이드라인>
(3) 생산성 향상/효율화를 위한 각종 솔루션
①개호 관련 시스템
<도표112: 개호 시스템 시장 참여 상황>
②개호로봇
<도표113: 개호로봇 주요 참여 기업>
③커뮤니케이션형 개호로봇
④보호대 지원 기기
(4) 개호직원의 작업 지원
■어시스트 슈트
<도표114: 개호용 어시스트 슈트 사례>
(5) 시장 전망
■돌봄지원 솔루션은 확대
■필드워크 지원 솔루션 보급 필수
8. 농림수산·축산분야
(1) 현장작업 지원 및 생산성 향상
①로봇 농기계
<도표115: 로봇 농기계 사례>
<도표116: 농기계 안전성 확보 자동화 수준>
②농기계의 리모콘 조작
<도표117: 리모컨 예초기 사례>
③드론의 활용
<도표118: 농업용 드론의 사례>
④어시스트 슈트의 농업용 활용
(2) 교육·트레이닝에서의 「스마트 글라스·AR의 활용」
(3) 농림수산·축산 분야의 데이터 이활용
①정보공유·관리시스템
②재배생산관리시스템
③시설환경측정·제어시스템
④출하관리시스템
⑤생체관리시스템(축산)
⑥축사관리시스템
⑦산림구름
⑧산림자원 데이터화(레이저를 탑재한 드론에 의한 계측)
⑨수산자원관리시스템
⑩어획량예측시스템
⑪어체측정시스템
⑫사료최적화시스템
⑬수질오염방지시스템(육상양식)
(4) 농림수산·축산 분야 IoT 활용
<도표119: 농림수산/축산에서의 IoT 활용 현황>
<도표120: 농림수산/축산에서의 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
<도표121: 농림수산/축산에서의 IoT/데이터 활용 사례>
(5) 향후 시장 전망
<도표122: 스마트 농업을 추진하기 위한 보조금 사례>
<도표123: 농업 데이터 연계 기반(WAGRI)의 운영·활용 상황>
9. 경비·보안
(1) 경비 업계의 개황
<도표124: 경비업자의 경비원 수별 상황>
<도표125: 경비업무 구분별 경비업체 상황>
(2)경 비 분야에서 주목받는 행동 인식 AI 기술
■(주)아질라
■후지쯔
■미국리얼네트웍스
■방범용 화상 인식 AI 가능성
<도표126: 이미지 인식 AI를 사용한 주요 방범 솔루션 기술>
(3) 대형 사업자의 주요 AI 경비 시스템
①세콤
■가상경비시스템의 특징
<도표127: 가상경비시스템의 개요>
<도표128: 가상경비시스템의 기기 구성>
<도표129: 가상경비시스템 월 대여료>
②ALSOK
■ALSOK AI 카메라시스템의 특징
<도표130: ALSOKAI 카메라시스템의 개요>
③중앙경비보장
<도표131: C-SParX의 개요>
■C-SParX의 특징
<도표132: C-SParX의 주요 스펙>
④젠닛케이
(4) 향후 수요 확대가 예상되는 AI 경비 로봇
■REBORG-Z(ALSOK)
■세콤로봇X2(세콤)
■SQ-2(SEQSENSE)
■S시리즈(SMP 로보틱스 시스템즈)
(5) AI 보안 드론(세콤 사례)
■이미지 AI를 활용하여 기존 모델보다 기능성 향상
■기체 성능 대폭 향상
■기체의 셀프 체크를 전자동으로 실시하는 최신 격납고
<도표133: 세콤 드론 XX 주요 스펙>
(6) AI 경비 시스템은 국가 안보에 활용되는 시대로
10. 빌딩관리 분야
(1) 현장작업 지원
①로봇 활용(청소로봇, 경비로봇 등)
<도표134: 청소로봇의 사례>
<도표135: 경비로봇의 사례>
②카메라 센서의 활용
■설비관리
<도표136: 엘리베이터 감시·점검시스템 사례>
<도표137: 공조감시·점검시스템의 사례>
■시설관리(빌딩 전체의 관리)
<도표138: BAS/BMS 사례>
■화장실의 IoT화
<도표139: 화장실 IoT화 사례>
③스마트폰/태블릿 활용
(2) 직원 연수/트레이닝
■AR의 활용
(3) 향후 시장 전망
11. 유통/소매분야
(1)현장 작업 지원
①상품 출시 업무에서 로봇의 활용
<도표140: 상품 진열·상품 운반을 담당하는 로봇의 사례>
<도표141: 점포 내 순회·재고관리를 하는 로봇 사례>
②수요예측, 자동발주시스템(발주관리, 재고관리)
<도표142: AI를 활용한 수요예측 및 자동발주시스템 사례>
③접객 업무에서 커뮤니케이션 툴의 활용
<도표143: 원격접객, 가상접객 등에서의 커뮤니케이션 툴 활용사례>
④자동결제시스템/무인매장
■Scan & Go Ignica(Scan & Go)
■TOUCH TO GO(TTG)
<도표144: TTG의 무인점포 라인업>
⑤온도관리 솔루션
<도표145: 온도관리 솔루션 사례>
(2) 직원 연수/트레이닝
(3) 카메라 영상 활용/기타
<도표146: 카메라 이미지/기타 필드워크 지원 솔루션 사례>
(4) 향후 시장 전망
①로봇을 활용한 생산성 향상
②유통/소매에서의 AI 활용
③계산대 캐시리스시스템/무인점포 전개
12. 음식/외식분야
(1) 현장작업 지원
①스마트폰 태블릿의 활용
■셀프오더시스템
■모바일오더
■스마트 디바이스형 POS 계산대 시스템
■POS 데이터 활용
■ 캐시리스 대응 결제 단말기
<도표147: 스마트 디바이스를 이용하는 오더·POS 레지 시스템의 사례>
②프린터의 활용
<도표148: 주방 프린터/영수증 프린터 사례>
③로봇 활용
■조리로봇
<도표149: 스시로봇의 사례>
<도표150: 조리 자동화 기기의 사례>
■배식로봇
<도표151: 배식로봇의 사례>
■청소로봇
<도표152: 청소로봇의 사례>
■로봇 개발 벤처/스타트업에 의한 대처
<도표153: 로봇 개발 벤처/스타트업에 의한 개발 사례>
(2) 직원 연수/트레이닝
■AR / VR & HMD 활용
<도표154: 요리/외식 직원 교육으로 VR&HMD를 활용하는 장점>
(3) 향후 시장 전망
①일손 부족한 대응
②레스토랑테크 활황 기대
■레스토랑테크의 보급
13. 방범/지킴이
(1) 방범용 카메라 솔루션
①유통업에서의 방범·감시 카메라 도입이 진행
②유통업 이외에서의 방범·감시 카메라 수요
③방범 서비스 고도화
<도표155: 방범용 카메라 솔루션에서의 기초 데이터>
(2) 지킴이 시스템/지킴이 서비스(고령자/아동·아동)
①잠재력이 큰 고령자 보호 서비스
②고령자를 위한 돌봄 솔루션
③돌봄용 보호·지원기기
④어린이·아동 지킴이
⑤어린이·아동의 컨디션 관리 모니터링/건강 지킴이
⑥반려동물 돌봄
<도표156: 방범/지킴이 차세대 트렌드>
(3) 방범용 업무지원 솔루션
<도표157: 방범용 업무지원 솔루션>
(4) 지킴이 업무용 지원 솔루션
<도표158: 지킴이 업무용 지원 솔루션>
(5) 향후 전망
■AI 활용(화상 분석/데이터 분석)을 통한 '예방'에 중점을 둔 서비스로 전환
■AI 활용(화상 분석/데이터 분석)을 통한 업무효율화/고도화
■드론을 통한 감시업무 효율화/광역화