2024년판 EMC·노이즈 대책 관련 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)

조사결과 포인트

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제1장 EMC 노이즈 대책 관련 시장의 현황과 장래 전망

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EMC·노이즈 대책 관련 시장의 현황과 장래 전망

전자기기와 함께 기술개발이 진행되어 눈부신 디지털 시대 발전에 기여

침체는 없지만 플러스 변동도 없어

능동적인 시장 개척을 게을리하면 앞으로도 '미적지근한' 상황을 타파할 수 없다

일본의 특기분야뿐만 아니라 디지털 공격으로부터 나라를 지키는 수단으로서도

더 큰 수요 증가의 기회 있어

차세대용 품질을 요구하는 모빌리티도 다수 있어

공급처 확대와 고품질을 추구한 기술 개발이 시장 성장으로 이어진다

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EMC·노이즈 대책 관련 시장 동향

　　근방계는 반도체·모듈 PKG, 원거리계는 전파암실이 시장을 견인

　　전체적으로도 110% 이내의 완만한 증가가 전망

　　　　도표. 세계 EMC 노이즈 대책 관련 제품의 시장규모 예측

　　　　(2023년~2028년/금액 기준)

　　스마트폰이나 소형 기기에 대한 안정적인 활약이 보이는 가운데

　　2023년 514억 엔에서도 소폭 증가세 계속

　　　　도표. 세계 기판용 실드 케이스 시장규모 예측(2023~2028년/금액 기준)

　　　　그림. 세계 기판용 금속 실드 케이스의 활용별 점유율(2023년/금액 기준)

　　스마트폰 시장의 성숙화로 인해 급성장은 보이지 않아 향후 4년 후에도 거의 240억 엔을 유지

　　　　도표. 세계 FPC용 실드 필름의 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

　　포화상태로 상정되는 소형 기기도 차세대 기술 활용을 통해 꾸준한 수요가 지속

　　2028년에는 노이즈 억제 시트 시장이 세계적으로 240억 엔을 돌파

　　　　도표. 세계 노이즈 억제 시트 시장의 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

　　　　그림. 세계 노이즈 억제 시트의 활용 분야별 점유율(2023년/금액 기준)

　　　　안전한 자동차 개발에 기여하여 4년 후 3배 이상인 126억 엔으로 성장

　　　　도표. 세계 밀리미터파 레이더용 전파흡수체의 시장규모 예측

　　　　(2023년~2028년/금액 기준)

　　일상에서 활용되는 무선 관련 제품으로는 RFID를 포함하여 645억 엔의 시장이 기대

　　　　도표. 세계 RFID용/WPT용 자성 시트의 시장규모 예측

　　　　(2023년~2028년/금액 기준)

　　디지털 기술과 같은 발전에 따라 진화하는 전자기기의 시험 증가로

　　2028년에는 600억 엔이 넘는 시장으로 성장

　　　　도표. 세계 전파암실 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

　　　　매년 +5% 내외의 완만한 성장, 고주파대용 제품용 및 자동차 업계에서의 활약 기대

　　　　도표. 일본 전파암실 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

　　　　그림. 일본 전파흡수체 활용 분야별 점유율(2023년/금액 기준)

　　의료계는 포화상태이지만 국가의 높은 방위의식으로 비의료계는 4년만에 115% 성장

　　　　도표. 일본 실드룸 시장규모 예측(2023년~2028년/금액기준)

　　TEMPEST 대책은 비의료계에서 40%, 의료계는 X선 검사에 절반 가까운 활약을 보이다

　　　　그림. 일본 실드룸 시장의 분야별 점유율(2023년→2028년/금액 기준)

　　　　그림. 일본 비의료계 실드룸 활용별 점유율(2023년/금액 기준)

　　　　그림. 일본 비의료계 전자파 실드룸의 업체별 점유율

　　　　(2023년/금액 기준)

　　　　그림. 일본 의료계 실드룸 활용별 점유율(2023년/금액 기준)

　　해당제품의 규격 등으로 세계에서는 안정적인 활용이 이루어져

　　일본에서도 기후변화에 대응한 설치 요망이 확대되어 2023년부터 30억 엔 가까이 시장 확대

　　　　도표. 세계 과전압 보호소자와 SPD 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

　　　　그림. 일본 SPD의 전원용과 통신·신호용별 점유율(왼쪽)과

　　활용분야별 점유율(오른쪽) (2023년/금액 기준)

　　　　도표. 세계 주요 콘덴서 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

　　필터링 디바이스 전체에서 시대에 맞는 다양한 활용법이 발견되어

　　2023년 1,300억 엔부터 침체 없이 수요 지속

　　　　도표. 세계 코일/인덕터 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

　　　　도표. 세계 복합 노이즈 필터 각 시장규모 예측(2023년~2028년/금액 기준)

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제2장 일본 국내외 EMC 노이즈 대책 관련 시장 동향

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<근방계 전자파 실드>

스마트폰을 포함한 전자기기와 함께 침체

주목도가 높아지는 AI와 차세대 시스템으로 간접적 V자 회복을 도모

기대에 어긋난 예상도 있었지만 계속해서 가능성이 큰 업계는 많이 있어

주요 제품이 되도록 개발 필수

다양한 원료, 형태를 조합한 노이즈 대책에 의해 각 전자기기의 기능 안정과 간섭을 억제

　　　　그림. 페라이트 코어 사용 시 필터링 대책

　　　　표. EMC 노이즈 대책의 기본 3가지

　　　　표. 전자파 실드의 종류

공간 절약으로 저렴함에 더해 한층 더 고성능 제품과 개량 제품이 전개되어

디지털 기술의 시장 확대에도 공헌

　　(1) 온보드용 실드재

　　　　①실드 케이스

　　　　그림. 실드 케이스에 의한 온보드의 전자파 실드

　　　　②FPC용 실드 필름

　　　　그림. 다쓰타전선이 전개하고 있는 FPC용 전자파 실드 필름

　　　　③차폐 패키지

자동차 기기 등에서 전자파 실드 기능을 부여한 반도체와

모듈 패키지를 기판에 실장한 제품이 증가

　　　　표. 반도체/모듈 PKG 실드 관련 주목 기업

　　(2) 기타 근방계 실드재

　　　　①전도 개스킷

　　　　그림. 도전성 개스킷 일례

　　　　②기타 실드 재료

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<노이즈 억제 시트와 관련 시장>

유저의 목소리를 바탕으로 개선을 거듭하여

지속적인 기존 수요와 앞으로 성장이 기대되는 제품·업계에 접근

획기적인 발명으로 수요 증가, 스마트폰 인트라 시스템 EMC 대책의 필요성 향상

　　　　그림. 토킨이 개발한 복합 구조 자성 시트형 노이즈 억제 시트 「바스탈레이드®」

　　　　표. 복합구조 자성 시트 특징

　　　　표. 복합구조 자성 시트형 노이즈 억제 시트 주목 기업

　　　　표. 기타 타입의 노이즈 억제 시트 주목 기업

많은 관련 기업이 보유하고 있는 제품의 고성능·기능화를 목표로 나날이 연구를 거듭

　　(1) 소음 흡수용 자성 시트의 투자율

　　(2) 비자성 시트형 노이즈 억제 시트의 노이즈 흡수 기능

　　　　표. 노이즈 억제 시트의 기능·메커니즘

전자부품이 늘어나는 차뿐만 아니라 주변 구조물, 자재에도 노이즈 대책을 실시하여 환경을 조성

　　　　표. 밀리미터파 레이더용 전파흡수체 관련 주목 기업

무선통신에서의 전자파는 새로운 국제 규격도 탄생하는 등 주변 환경에서 변화가 진행 중

　　(1) RFID 안테나 감도 향상용 자성 시트

　　　　①복합구조 시트

　　　　②소결 페라이트 시트

　　(2) 무선전력전송 유닛용 자성 시트

　　　　그림. 무선전력전송 종류와 급전 가능 범위

　　　　그림. 기존 전자유도방식 무선전력전송방식 구성

전파암실, 전파흡수체

이전 공급처인 자동차 업계에서 수요가 더욱 확대될 조짐이 있어

암실과 그 주변 제품의 활약이 기대

높은 편리성과 통신장애 및 누출과 같은 과제의 밸런스 유지에 전자파 실드가 활약

　　　　그림. 전자파 차폐의 목적 일례

　　　　그림. EMC에 대하여

전자파에 대한 활용 증가로 취급이 엄격해지고 EMC 관련 시험의 필요성이 높아지는 가운데

자동차의 전장화 확대에 따라 자동차 관련용이 급증

　　　　표. 전파암실의 측정목적별 종류

　　　　표. 국제규격을 책정하는 세계의 단체

5G, 고주파 대응 제품인 OTA 시험용 차세대 장치도 등장

급속한 디지털 기술의 가속을 뒷받침

전파암실에 필수적인 전파흡수체는 안정된 성능을 유지하면서

취급용이성, 고내구성과 기술 개발이 진행되다

　　　　표. 전파흡수체 3종류 상세

　　　　표. 전파흡수체 주요 종류와 그 특징

　　　　그림. 전파흡수체 종류별 대응 주파수대

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<원방계 전자파 실드>

단순한 편의성뿐만 아니라 사회문제로 이어지는 위협도 꾸준히 기술력 향상

안전하고 안심할 수 있는 차세대 기기를 취급하기 위해 업계에 대한 관심이 집중

치료용이나 태양광과 일상의 다양한 상황에 전자파가 존재, 활약

　　그림. 각 전자파 종류와 그 파장 약식

　　그림. 전계와 자계를 포함한 전자파의 움직임

이전보다 실드효과 성능별로 적절하게 케이스와 건설물을 실드

최근에는 특히 원방계 분야에서의 실드 요구가 증가 중

　　표. 근방계 실드와 원방계 실드 특징

　　그림. 건축물의 원방계 전자파 실드 사례

　　그림. 3종류의 전자파 차폐 메커니즘

　　표. 실드 성능과 그 효과

국외로부터의 일부 전자파 위협도 염두에 두고 일본에서도 기존 실적을 더욱 전개한 대책이 필수

　　(1) 전자파 도청 대책

　　(2) 전자파 공격 대책 신제품

다양한 전자파 실드재를 구사하여 해외에서도 실드룸의 수요는 지속적으로 성장

표. 주요 원방계 전자파 실드의 재료

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<회로보호장치>

자연 유래를 포함한 과전압이 발생하는 상황에서는 신속하게 해결할 수 있는 대책 기기가 활약

　　(1) 유도 낙뢰 서지의 피해가 증가

　　(2) 고전압 ESD와 저전압 ESD

　　(3) 서지 대책과 ESD 대책

　　　　표. 서지 대책과 ESD(정전기 방전) 대책의 개요

건물 외부와 내부로 나눈 대책으로 안전하게 낙뢰 서지 제거

라인업을 정돈해 서지 종류에 따라 세밀하게 대응

　　　　그림. 분전반 내(왼쪽)과 기기 탑재(오른쪽)의 SPD 일례

　　　　그림. 과전압 등급별 SPD 설치 일례

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<필터링 디바이스>

실드재와 부품을 노이즈 종류에 따라 변화시켜 효과적인 노이즈 대책을 실시

　　　　표. 방사 노이즈와 전도 노이즈의 특징과 대책 비교

1. 전도 노이즈의 유형과 효과적 대책

　　특기 활용처에 맞춘 각 종류의 콘덴서는 과제점 등도 해결이 진행되어

　　수요 증가 기대

　　　　표. 콘덴서의 주요 기능과 그 이용 형태

　　(1) 세라믹 콘덴서

　　(2) 알루미늄 전해 콘덴서

　　(3) 필름 콘덴서

　　　　그림. 이시즈키 전기제작소가 개발, 제공하고 있는 필름 콘덴서 일례

　　(4) 탄탈 콘덴서

2. 콘덴서에 의한 노이즈 대책

　　(1) 커플링

　　(2) 디커플링

　　(3) 노이즈 필터

　　　　①AC 라인 필터

　　　　②LC형/RC형 필터

　　　　③RC 스너버 회로

　　(4) 평활 기능

　　　　표. 콘덴서의 주요 노이즈 제거기 능과 평활 기능의 특징

3. 코일/인덕터, 저항기 노이즈 억제 기능

　　3-1. 코일/인덕터의 종류와 특징

　　　　(1) 콘덴서의 역기능

　　　　(2) 권선형, 적층형, 박막형 특징

　　　　(3) 커먼모드 초크와 페라이트 비즈

　　3-2. 코일/인덕터에 의한 노이즈 대책

　　　　(1) 전원라인의 대책

　　　　(2) 신호라인의 대책

　　　　표. 코일/인덕터의 주요 기능 및 용도에 따른 분류

　　3-3. 저항기에 의한 노이즈 억제

4. 복합 노이즈 필터 특징

　　4-1. 로우패스 필터 고성능화

　　4-2. 기판 실장형과 인렛형·BOX형

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제3장 일본 관련 기업 동향

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다쓰타전선 주식회사

　　높은 점유율을 유지하는 필름 기술로 스마트폰에서 참여 업계를 확대, 견인

　　도전성 금속 및 절연성 수지와 같은 핵심 기술을 개척하여

　　일상생활 관련 사업영역 확대

　　그림. 다쓰타전선의 사업 일람

　　세계 최초의 쾌거를 이루고 지속적인 기술발전으로 통신사회를 지탱하는

　　표. 다쓰타전선에서 판매하는 고속전송 FPC용 실드 필름

　　일부 비교 개요

　　그림. FPC용 전자파 실드 필름의 기본 구조

　　기대되는 성장분야에서 간접적으로 영향을 받아

　　세계 시장 점유율을 보다 확대할 수 있는 가능성 있어

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호시와전기 주식회사

　　폭넓게 대응 가능한 노이즈 대책 제품과 암실에서의 기술 지원으로 관련 업계에 공헌

　　모든 업계에서 활용 가능한 독창적, 혁신적인 제품 제공

　　그림. 호시와전기의 사업 일람

　　일상이나 주목 산업 분야에 필요에 따른 제품이 활용

　　그림. 호시와전기가 전개하고 있는 노이즈 대책 제품 <EMISTAR®>

　　인증시험도 가능한 대형 암실 지원 포함

　　앞으로의 성장을 기대할 수 있는 업계에도 참여해 활약

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주식회사 토킨

　　뛰어난 자성 재료 기술을 기반으로 세계 최고 점유율의 노이즈 억제 시트 외에

　　독창적인 EMC 노이즈 대책 제품을 세계 시장에 제공

　　소재형 디바이스 창조 기업으로서 사회 발전에 공헌

　　그림. 토킨이 제작한 제품과 핵심 재료, 전개 시장

　　노이즈 억제 시트 ‘바스탈레이드®’

　　그림. 노이즈 억제 시트 '버스탈레이드'의 구성

　　그림. 노이즈 억제 테이프 '버스탈레이드'의 케이블 EMI 대책

　　사진. 노이즈 억제 시트 바스탈레이드(왼쪽)와

　　EMI 억제 테이프 EST 시리즈(오른쪽)

　　차량용 EMC 대책용 커먼모드 라인필터 <SC-XV 시리즈>

　　사진. 차량용 EMC 대책용 커먼모드 라인필터 'SC-XV 시리즈'

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리켄NPR그룹 주식회사 리켄

　　피스톤 링의 최대 기업으로서 국내 톱 점유율 보유, 신업계에도 기술 확대 중

　　자동차·산업기기 업계를 지탱, 다양한 필드에도 신제품 출시

　　그림. 리켄이 착수한 사업 일람

　　EMC 사업에서 축적한 자성재 제품을 바탕으로 더욱 자동차 업계에 공헌

　　그림. 리켄이 개발, 발매하고 있는 전파흡수 시트

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엠에이라이프머티리얼즈 주식회사

　　2대 섬유 메이커의 협업 효과로 노이즈 대책 제품을 전개

　　세계의 니즈에 맞추어 기술 혁신을 실시하고 고성능 부직포를 개발

　　그림. 엠에이라이프머티리얼즈가 취급하는 제품의 일례

　　비자성체·박육·경량·유연성 등 많은 특징으로 차세대 전자기기에 대응

　　그림. PULSHUT에 사용되는 SMS 구조의 고기능 부직포(왼쪽)와

　　노이즈 억제의 개념도(오른쪽)

　　도표. 마이크로 스트립 라인 측정을 통한 PULSHUT의 노이즈 흡수율

　　그림. PULSHUT®의 외관과 기본적인 특징

　　주력 제품, 강점 기술을 보유한 2사 공동으로 향후 노이즈 대책을 지원

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주식회사 리켄환경시스템

　　차세대 개발 제품에 맞춘 EMC 시험설비 및 서비스로

　　국내 최고 수준의 실적을 유지

　　풍부한 시공 및 전파암실을 제공하여 EMC 기술을 강력하게 지원

　　그림. 리켄환경시스템 사업 소개

　　모빌리티 업계의 흐름에 따라 시대에 맞는 설비를 잇달아 제안, 제공

　　그림. 리켄환경시스템이 개발한 e챔버(전파암실)와 그 개요

　　그림. 리켄환경시스템이 개발한 리버레이션 챔버

　　세계적인 팬데믹 가운데 안정적으로 실적을 부활시켜

　　앞으로도 수요를 기대할 수 있는 업계를 포함하여 기술을 전개

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도호쿠화공 주식회사

　　유기화학과 재료의 독자적 취급 기술을 노이즈 대책 제품에 응용하여 사업 전개

　　천연소재로부터 안전 제품을 생산하여 변함없는 품질과 요구 적응력으로 개발에 노력

　　그림. 도호쿠화공 사업 일례

　　다양한 활용 용도와 상황에 맞추어 확실하게 전파 장애 대응이 가능한 제품을 제공

　　도표. 도호쿠화공의 옥외용 전파흡수체 일례와 동사가 취급하는 제품 일람

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주식회사 테크넷

　　전자파, 자기 차폐 기술과 노하우를 바탕으로

　　안전성과 기능성, 환경 분야에 동시에 접근한 제품을 전개

　　시대 상황에 맞는 니즈를 파악하여 기술과 서비스를 제안

　　그림. 테크넷이 전개하는 사업

　　정부기관으로부터도 요구되는 실적으로 전파·정보 누설을 저지해

　　신제품과 함께 수요 확대

　　그림. 테크넷에서의 전자파 실드 기술과 자기 실드 기술에 대하여

　　그림. 테크넷이 개발, 제공하고 있는

　　전자실드 감시장치의 설치 예(위)와 동 제품 특징·기능

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도쿄계기에비에이션 주식회사

　　방위 관련으로 배양한 개발을 바탕으로 전자파를 취급하는 전 업계에 제품 제공

　　오랜 기술과 노하우를 기기와 시스템으로 구현하여 사회에 공헌

　　그림. 도쿄계기 비에이션의 사업 일례

　　폭넓은 전자파 실드 제품의 라인업과 확충으로 미래의 테크놀로지에 공헌

　　그림. 도쿄계기에비에이션이 개발, 제공하고 있는 대형 간이조립 전파암실

　　그림. 도쿄계기에비에이션이 개발, 제공하고 있는 실드 성능 간이 점검기

　　방위 사업과 EMC 사업을 바탕으로 주목받고 있는 방위 업계에도 기술을 전개

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일본환경어메니티 주식회사

　　방음설계와 전자차폐에 모두 대응하는 사업을 전개

　　소리와 전자파를 적절히 컨트롤하여 사람과 사회에 이상적인 공간과 환경 구축

　　그림. 일본환경어메니티의 사업 일례

　　표. 일본환경어메니티의 전자파·자기·X선 실드 공사 실적

　　규격 사이즈라도 흠잡을 데 없는 품질

　　대형 공간 대응에도 요청을 수렴한 실드룸 시공

　　도표. 일본환경어메니티가 개발, 제공하고 있는

　　마그세이버슈퍼(위 그림)와 마그세이버®,

　　마그세이버슈퍼®의 일부 성능 비교(아래 표)

　　실드룸 환경을 보다 고성능으로 이끄는 등

　　독자 기술을 도입한 제품을 더욱 전개하여 향후 수요에 부응

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오카야전기산업 주식회사

　　진공관에서 가전·산업기기로 전개하여 노이즈 대책 제품과 그 기술로 사회에 공헌

　　글로벌 거점을 보유하고 노이즈 서지 대책에 필수적인 전자부품 제공

　　그림. 오카야전기산업이 개발, 제공하고 있는 제품 일부

　　확립한 기술을 축으로 디바이스의 확충으로 시대에 따른 대책 제품을 전개

　　그림. 오카야전기산업이 다루는 노이즈·서지 대책 제품 일례

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주식회사 SANKOSHA

　　세계에서도 몇 안 되는 종합 번개방호 솔루션을 제공하여 고도 ICT 사회에 공헌

　　낙뢰 분야 이외에서도 노하우와 최첨단 기술을 구사하여 정보통신·신에너지 시대를 뒷받침

　　그림. SANKOSHA 사업영역

　　날마다 개발한 제품의 개량·개선을 실시하여 정보 사회에 전개하다

　　그림. SANKOSHA 개발, 판매하고 있는 SPD <MZEV2-200>

　　그림. SANKOSHA 개발, 발매하고 있는 LAN용 SPD [LAN-CAT6A-P+II(R)]

　　일본 국내뿐만 아니라 해외로도 눈을 돌려

　　확립된 생산·판매 거점으로부터 세계 수요를 늘리다

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오토와전기공업 주식회사

　　일본에서의 높은 신뢰성을 유지하고 폭넓은 낙뢰 대책 제품을 취급

　　낙뢰에 관한 정보와 제품을 제공하여 자연현상에 대한 대책과 공생에 노력

　　그림. 오토와전기공업에서 취급되고 있는 낙뢰 대책 제품

　　국내산 고품질을 안정적으로 공급하면서

　　버전 업으로 보다 요구되는 제품을 제공

　　그림. 오토와전기공업이 개발하는 저압용 SPD(왼쪽부터 분리기 내장)·

　　점검용 단로 기능, 열화 표시 기능, 열화 표시 기능)

　　그림. 오토와전기공업이 취급하는 풍력발전 관련 제품

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주식회사 시즈기전기제작소

　　신칸센용 필름 콘덴서로 안정적인 점유율 획득

　　높은 신뢰성과 기술력을 무기로 모빌리티 분야에서도 사업 확대를 목표

　　전기의 품질을 적정하게 관리

　　전기 노이즈 제거는 물론 에너지 절약에도 공헌

　　그림. 사즈키전기제작소 사업 일부

　　강점인 중~대형 제품에 대응하는 산업기기에 기술 전개

　　안정된 국내 1위 점유율

　　전자부품을 취급하는 기업 기술의 상승 효과로 향후 자동차 부품 업계를 견인

　　그림. 사즈키전기제작소가 무라타제작소와 공동개발한

　　차량용 고내열 필름 콘덴서 상세 일부

　　강점인 산업기기용 기술을 반영하여

　　업계로서도 주목이 집중되는 EV 관련으로 확대를 겨냥

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닛세이전기 주식회사

　　중국에서의 판매 실적을 토대로 국내 주요 기업과 세계로 기술 전개

　　국내외에 다수의 판매거점·생산공장을 갖춘 확실한 공급체제로 수요애 접근

　　그림. 닛세이전기와 동 그룹 기업, 취급 제품 일부

　　주목받는 차량용으로 풀 커스텀 제품 제공

　　순조롭게 확대를 추진하여 일본을 포함한 세계 시장 전체에서 활약을 목표

　　그림. 닛세이전기가 사용하는 필름 콘덴서 제품 한 예

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