2024년판 자동차 애프터마켓 총람(일본어판)

조사결과의 포인트

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제1장 자동차 애프터마켓 현황과 장래 전망

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1. 자동차 애프터마켓의 정의

2. 자동차 애프터마켓 시장규모

3. 자동차 애프터마켓을 둘러싼 환경

　　3-1. 신차 판매대수 추이

　　3-2. 중고차 등록대수 추이

　　3-3. 자동차 보유동향

　　3-4. 운전면허 소지자 수

　　3-5. 일본의 신차 판매가격 및 가구소득·급여

　　3-6. 자동차 유지 관련에 대한 연간 지출액 추이

　　3-7. 차량 전동화 동향

　　3-8. 환경이 자동차 애프터마켓에 미치는 영향

4. 자동차 애프터마켓 장래 전망

　　4-1. 주요 업태별로 보는 참여기업의 향후 방향성

　　4-2. 정리

 

제2장 중고차 시장

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1. 중고차 판매 시장

　　1-1. 시장규모

　　1-2. 시장동향

　　1-3. 업종별 참여 사업자의 동향

　　1-4. 앞으로의 방향성

2. 중고차 수출 시장

　　2-1. 시장규모

　　2-2. 시장동향

　　2-3. 참여기업 동향

　　2-4. 앞으로의 방향성

3. 오토옥션 시장

　　3-1. 시장규모

　　3-2. 시장동향

　　3-3. 주요 참여기업 일람

　　3-4. 앞으로의 방향성

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제3장 자동차 임대 관련 시장

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1. 오토리스 시장

　　1-1. 시장규모

　　1-2. 시장동향

　　1-3. 참여기업 동향

　　1-4. 앞으로의 전망

2. 렌터카 시장

　　2-1. 시장규모

　　2-2. 차량대수 추이

　　2-3. 렌터카 사업자 수 추이

　　2-4. 시장동향

　　2-5. 참여기업 동향

　　2-6. 앞으로의 방향성

3. 카셰어링 서비스 시장

　　3-1. 시장규모

　　3-2. 시장동향

　　3-3. 참여기업 동향

　　3-4. 앞으로의 방향성

4. 자동차 정액제 서비스 시장

　　4-1. 자동차 정액제 서비스 사업자의 동향

　　4-2. 자동차 구독 서비스 상품 분석

　　4-3. 자동차 구독 서비스를 제공하는 기업의 대처

　　4-4. 자동차 임대 시장에서 정액제 서비스 위치

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제4장 부품·용품 시장

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1. 보수부품·자동차용품 시장동향

　　1-1. 자동차 부품·용품에 대한 연간 지출액

　　1-2. 보수부품·자동차용품 시장의 정의

　　1-3. 보수부품·자동차용품 시장추계

2. 순정부품 시장동향

　　2-1. 순정부품 시장의 개요

　　2-2. 순정부품 시장

　　2-3. 순정부품 시장동향

3. 우량부품 시장동향

　　3-1. 우량부품 시장의 개요

　　3-2. 우량부품 시장

　　3-3. 우량부품 시장동향

4. 기타 부품·용품 시장동향

　　4-1. 기타 부품·용품 시장

　　4-2. 기타 부품·용품 시장동향

5. 재활용 부품 시장동향

　　5-1. 재활용 부품의 개요

　　5-2. 재활용 부품 시장

　　5-3. 재활용 부품 시장동향

6. 자동차용품 소매사업자의 동향

　　6-1. 자동차용품 소매사업자의 개요

　　6-2. 자동차용품 소매사업의 매출액

　　6-3. 자동차용품 소매사업자의 동향

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제5장 자동차 정비 시장

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1. 자동차 정비 시장

　　1-1. 시장개요

　　1-2. 시장동향

　　1-3. 자동차 정비 시장을 둘러싼 환경의 변화

　　1-4. 참여기업 동향

　　1-5. 앞으로의 방향성

2. 자동차 정비기기 시장

　　2-1. 시장규모

　　2-2. 시장동향

　　2-3. 주요 참여기업 일람

　　2-4. 앞으로의 방향성

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제6장 부대 서비스 시장

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1. 자동차 보험 시장

　　1-1. 시장규모

　　1-2. 시장동향

　　1-3. 참여기업 동향

　　1-4. 앞으로의 방향성

2. 로드서비스 시장

　　2-1. 시장규모

　　2-2. 시장동향

　　2-3 사업자동향

　　2-4. 앞으로의 방향성

3. 휘발유 시장

　　3-1. 시장규모

　　3-2. 시장동향

　　3-3. 참여기업 동향

　　3-4. 앞으로의 방향성

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도표 목차

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도표1-1 자동차 애프터마켓 - 본 보고서 조사대상 범위

도표1-2 자동차 애프터마켓 시장규모: 2023년

도표1-3 신차 판매대수 추이

도표1-4 중고차 등록대수 추이

도표1-5 자동차 보유대수 추이

도표1-6 하이브리드 자동차와 전기자동차의 보유대수 추이

도표1-7 일본의 차세대 자동차 보급 목표와 현황

도표1-8 평균 사용 연수와 평균 차령의 추이

도표1-9 연식별 보유대수 추이(등록차)

도표1-10 운전면허 보유자 수, 보유비율(2023년)

도표1-11 국내 각종 승용차의 신차 판매가격 추이

도표1-12 가구 소득의 중앙값 및 민간 급여 평균값

도표1-13 자동차 유지 관련 지출·가구당 연간 지출액 추이

도표1-14 자동차 유지 관련 지출·세대당 연간 지출액 추이(내역)

도표1-15 보통/급속충전기 정비대수 추이

도표1-16 수소충전소 정비 수 추이

도표1-17 2024년도의 CEV 보조금 설정 개념

도표1-18 충전/충전인프라 도입 촉진 보조금의 사업 스킴

도표1-19 충전인프라 정비 2023년도 추가 모집 개요

도표1-20 일본 파워트레인별 보급대수 예측(Aggressive 예측)

도표1-21 일본 파워트레인별 보급대수 예측(Conservative 예측)

도표1-22 딜러의 주요 강점

도표2-1 신차 판매대수, 중고차 등록 대수의 추이와 비교

도표2-2 종별 중고차 등록대수(추계)

도표2-3 신차 소매업과 중고차 소매업, 점포 수, 종업원 수 추이

도표2-4 종업원 규모별 중고차 소매업 점포 수(법인사업자만) 추이

도표2-5 딜러의 중고차 판매 점포 수

도표2-6 주요 참여기업(중고차 판매시장)

도표2-7 수출 말소 등록대수 추이

도표2-8 수출 중고차 평균단가 추이

도표2-9 2022년 수출대수 상위 20개국의 2018~22년 수출대수 추이

도표2-10 2023년 수출대수 상위 20개국의 중고차 수출현황

도표2-11 저가 중고차의 수출대수 추이

도표2-12 수출 시장을 구성하는 참여기업(타입별)

도표2-13 오토옥션 출품 성약 상황 추이

도표2-14 옥션 청약단가 추이

도표2-15 오토옥션 낙찰대수 추이

도표2-16 오토옥션 회장의 분류

도표2-17 2022년의 계열별 출품대수 규모별 회장 비율

도표2-18 출품 성약대수에서 차지하는 계열별 비율

도표2-19 주요 참여기업(오토옥션 시장)

도표3-1 오토리스의 보유대수 추이

도표3-2 오토리스의 종류별 보유대수 추이

도표3-3 차종별 오토리스 보유대수 추이

도표3-4 신차 판매대수와 리스 신차 계약대수 추이

도표3-5 신차 리스와 재리스의 계약대수 추이

도표3-6 2023년도 운수국별 리스 자동차 보유비율, 리스 대수비율

도표3-7 차량 구입 흐름

도표3-8 리스 보유대수와 유지보수 리스비율 추이

도표3-9 오토리스의 주요 유지보수 흐름

도표3-10 개인용 오토리스의 주요 유지보수 흐름

도표3-11 오토리스 전업회사

도표3-12 자동차 메이커계 오토리스 회사

도표3-13 주요 오토리스 회사의 동향

도표3-14 개인·법인별 차량 보유대수 추이

도표3-15 노동력 인구의 예측 추이

도표3-16 리스 차량 보유대수의 반년간 추이

도표3-17 오토리스 시장(보유대수)의 장래 예측

도표3-18 오토리스 회사에서의 BEV 취급 전략 이미지

도표3-19 렌터카 시장규모 추이

도표3-20 렌터카 차량대수 추이

도표3-21 렌터카 차량의 차종별 구성 비율

도표3-22 렌터카 사업자 추이

도표3-23 방일 외국인 여행자 수 추이

도표3-24 일본인 국내 연인원 여행자 수 추이

도표3-25 주요 참여기업(렌터카 시장)

도표3-26 대형 렌터카·브랜드별 보유대수 추이

도표3-27 저가 렌터카 사업자 주요 5사 점포 수 추이

도표3-28 카셰어 시장규모 추이

도표3-29 카셰어 차량대수·회원 수 추이

도표3-30 차량 1대당 회원 수 추이

도표3-31 주요 참여기업(카셰어 시장)

도표3-32 자동차 메이커의 주요 대처

도표3-33 다른 업종 등의 주요 대처

도표3-34 대기업 3사 코로나 전후의 움직임

도표3-35 Anyca 서비스 이미지

도표3-36 주요 자동차 정액제 서비스 실시 기업의 움직임

도표3-37 구독 서비스의 각종 타입

도표3-38 형태별 서비스 설계 비교

도표3-39 자동차 구독 서비스 일람

도표3-40 자동차 임대 서비스 특징 비교

도표4-1 자동차 등 부품·용품의 연간 지출액 추이

도표4-2 본고에서의 보수부품·카용품의 정의

도표4-3 각 분류의 해당 부품·용품군

도표4-4 보수부품의 종류

도표4-5 보수부품·자동차용품 시장(정의별)

도표4-6 보수부품·자동차용품 시장(부품별도)

도표4-7 자동차 메이커 계열의 부품 공급체제

도표4-8 자동차 메이커의 제2정품 브랜드와 판매체제

도표4-9 자동차 메이커 각 사의 부품 공동배송 사례

도표4-10 국내 순정부품 시장

도표4-11 유지보수 팩의 예(혼다「마카세 챠오」)

도표4-12 예방정비 제안 서비스 예

도표4-13 사포토요 플러스 가속페달 오조작 억제 시스템

도표4-14 보수 부품(순정 부품·우량 부품)의 상류

도표4-15 우량 부품의 주요 공급업체

도표4-16 우량 부품을 취급하는 주요 1차 상사

도표4-17 수입 부품(해외 부품 제조업체 브랜드)

도표4-18 국내 우량 부품 시장

도표4-19 드론을 활용한 부품 배송 실증실험 이미지

도표4-20 국내 기타 부품·용품 시장

도표4-21 브리지스톤의 차세대 타이어 「에어프리」

도표4-22 재활용 부품의 대표 품목

도표4-23 주요 리빌트 부품 제조사

도표4-24 국내 재활용 부품 시장

도표4-25 해체업 허가 수 추이

도표4-26 해체 공정 인수 건수

도표4-27 철 스크랩 시황 추이

도표4-28 주요 부품 네트워크의 가맹 기업 수

도표4-29 부품 네트워크의 주요 진영 움직임

도표4-30 자동차용품 관련 점포 수

도표4-31 APARA 회원 4사의 매출 추이(소매 베이스, 일부 추계)

도표4-32 주요 자동차 용품점의 점포 수

도표4-33 메이커계 타이어 숍의 점포 수

도표4-34 주유소의 점포 수와 셀프율

도표4-35 홈센터 점포 수와 자동차 용품·아웃도어 매출액

도표5-1 자동차 정비업의 사업규모 추이

도표5-2 정비업 사업장 수 추이

도표5-3 정비업 사업장 수: 업태별 구성비

도표5-4 분야별 정비 매출액 추이

도표5-5 정비 매출액: 분야별 구성비

도표5-6 방법별 계속 검사(차량검사) 대수 추이

도표5-7 방법별 계속 검사(차량검사) 구성비 추이

도표5-8 특정 정비의 작업 내용 및 특정 정비의 인증 패턴

도표5-9 법 개정 후의 취득 인증별 정비 가능 범위

도표5-10 안전장치에 관한 토픽·탑재 동향

도표5-11 OBD 검사 대상 장치

도표5-12 OBD에 의한 고장 진단 이미지

도표5-13 '전자제어장치 정비' 'OBD 점검' 'OBD 검사'의 차이에 대해

도표5-14 OBD 점검 사전 운용 이미지

도표5-15 현행과 전자화 후의 자동차 검사증 수속의 차이

도표5-16 특정기능제도 개요

도표5-17 현행 제도와 새 제도의 이미지

도표5-18 기능실습제도와 육성취업제도의 차이

도표5-19 새로운 자동차 정비사의 종류와 현행 자격과의 비교

도표5-20 출장 정비의 대응 범위

도표5-21 정비사의 일하기 쉬운·일하는 보람이 있는 직장 만들기를 위한 가이드라인 개요

도표5-22 자동차 기계공구 판매액 추이

도표5-23 자동차 기계공구 판매액·자동차 정비 매출액 추이

도표5-24 자동차 정비기기 분류

도표5-25 자동차 기계공구·판매실적 추이

도표5-26 메카코미_서비스의 흐름

도표5-27 메카코미 보증 특전

도표5-28 주요 참여기업

도표6-1 자동차손해배상책임보험(원수정미보험료) 추이

도표6-2 임의보험(원수정미보험료) 추이

도표6-3 임의보험계약 대수 추이

도표6-4 종목별 원수정미보험료 비율

도표6-5 모집 형태별 원수정미보험료 비율

도표6-6 대리점 점포 수의 추이

도표6-7 보험모집 채널별 대리점 수

도표6-8 2023년도: 자동차손해배상책임보험 시장점유율(원수정미보험료)

도표6-9 2023년도: 임의보험 시장점유율(원수정미보험료)

도표6-10 주요 다이렉트 손보사 각 사의 임의보험(정미수입보험료) 매출 동향

도표6-11 주요 다이렉트 손보 7사의 대처 사례

도표6-12 대형 손보 4사의 블랙박스형 텔레매틱스 보험 상품

도표6-13 혼다 커넥티드 보험 이미지

도표6-14 손해보험재팬의 자율주행 서비스용 패키지 솔루션

도표6-15 로드서비스 출동 건수(추계)

도표6-16 JAF 로드서비스 실시 건수(일반도로·고속도로별)

도표6-17 JAF 로드서비스 실시 건수(회원·비회원별)

도표6-18 JAF 회원 수와 로드서비스 건수의 추이

도표6-19 JAF에서의 주요 요청 내용 추이

도표6-20 JAF 로드서비스(4륜차)에서 차지하는 BEV의 비율

도표6-21 JAF에서의 BEV 주요 요청 내용(2023년도)

도표6-22 JAF에서의 월별 전결 요청 건수

도표6-23 로드서비스 실시 기업의 상관도

도표6-24 주요 전문업체형 로드서비스

도표6-25 신용카드 부대형 로드서비스

도표6-26 자동차보험 부대형 로드서비스

도표6-27 JAF Mate Online 이미지

도표6-28 가솔린·경유 판매량과 급유소 수의 추이

도표6-29 셀프주유소(셀프SS) 거점 수 추이

도표6-30 레귤러 가솔린 가격 추이(전국평균)

도표6-31 국내 석유원매 대기업 3계열의 2023년도 실적

도표6-32 일본 SS수, 가솔린·경유 판매량 베이스의 각 석유 사업자의 점유율

도표6-33 유외 수익 획득을 위한 업태 개발 개황

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