2024년판 특수지 시장의 전망과 전략(일본어판)

리서치 내용

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조사결과의 포인트

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제1장 특수지 시장 전망 및 수요예측

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코로나19 사태를 거쳐 각 품종의 성장성이 뚜렷해지고, 특수지 시장도 선택과 집중의 중요성이 높아진다

색깔 있는 특수지, 정보산업용지, 환경·생활 기능종이, 산업·공업 용지의 성장력은?

어떤 품종이 성장하고, 어떤 품종이 쇠퇴해 갈 것인가

　　<표>주요 품종 수요예측 일람표

　　<표>품종별 생산 추이

　　<표>품종별 메이커별 생산 추이

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제2장: 셀룰로오스 나노파이버의 시장 동향, 종이 펄프 업계의 탈 플라스틱·종이화 전략

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셀룰로오스 나노파이버 시장 동향

　　2024년 CNF·MFC·CeF 합계의 아웃풋량은 생산 용량의 10% 전후 수준

　　기능성 첨가제용은 고부가가치 제품으로서 일정한 위치를 확립

종이 펄프 업계의 탈 플라스틱·종이화 전략

　　5가지 과제를 극복하고 종이의 매력을 최대한 발휘할 수 있을까?

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제3장: 특수지 메이커의 전망과 전략

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특수지 메이커의 전망과 전략

　　집콕 수요의 수렴과 반도체·전자 부품 관련 수요의 감소 등 시장 환경의 어려움이 가중

　　가격개정 효과로 23년도는 많은 메이커가 한숨을 돌리는 가운데,

　　수익 확보에 어려움을 겪는 메이커도

　　　　<표>특수지 메이커 업적 일람

　　　　<표>특수지 메이커 실적 추이 일람

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LINTEC

　　반도체·전자부품 관련 수요 부진 등으로 2023년도는 수익 감소

　　2024년도부터 새로운 중기경영계획 'LSV 2030-Stage2'를 개시, 반격을 도모

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Tokushu Tokai Paper

　　2023년도는 가격개정 및 M&A 효과로 증수 증익 달성

　　'코어&새틀라이트 전략'을 추진하는 장기 비전을 책정,

　　23년도부터 제6차 중기경영계획도 스타트

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도모에가와코퍼레이션

　　2023년도 실적은 수익 감소,

　　반도체·디스플레이 관련은 대폭 증가했지만 토너 사업은 대폭 감소

　　제8차 중기경영계획의 전략·목표 수치의 재검토로 도공지·제지는 구조개혁을 더욱 추진

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NIPPON PAPER PAPYLIA

　　다품종 소로트로 인쇄·산업용지와 특수지를 공급,

　　생산체제를 재구축하여 경쟁력 확보

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아와제지

　　자동차 엔진용 필터 1위 기업,

　　최근에는 수처리 관련 자재·물환경 사업이 성장

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NIPPON KODOSHI

　　콘덴서용 분리막의 선도기업

　　2023년도 반도체·전자부품 수요 부진으로 매출액, 이익 모두 대폭 감소

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Sumika-kakoushi

　　양면박리지의 톱 메이커,

　　전자·전기 관련 저조였지만 자동차 관련은 회복세

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TOYO ROSHI

　　의료·반도체용 제품이 견조

　　2023년도는 설비투자에 주력하여 카트리지필터 공급능력을 증강

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AZUMI FILTER PAPER

　　산업 자재용 카트리지 필터를 확충,

　　기존 수요에 의존하지 않는 신규 영역에서의 확대 판매를 도모

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Yupo Corporation

　　합성지 톱 메이커로서 환경에 대한 공헌에도 주력

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ORIBEST

　　톱 메이커로서 시장을 견인, 2023년도는 매출액 66.1억엔을 확보

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제4장: 대형 메이커, 특수지 부문의 상황과 전략

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대형 메이커, 특수지 부문의 상황과 전략

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Oji Holdings(Oji F-Tex)

　　뉴질랜드의 피해 영향과 펄프 시황 악화 등으로

　　2023년도 실적은 수익 감소

　　지속가능한 사회로의 사업전환을 가속화, 그린 이노베이션도 추진

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Nippon Paper Industries

　　2023년도는 전년도의 고전에서 수익 회복

　　생산체제의 재편성을 추진하는 한편, 성장사업의 확대와 수익력 강화를 추진

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미쓰비시제지

　　23년도는 가격개정 효과로 이익 대폭 개선,

　　기능상품 사업을 중심으로 사업구조 전환을 계속 추진

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호쿠에쓰코퍼레이션

　　새로운 중기경영계획도 사업 포트폴리오 전환에 계속 주력

　　고부가가치 상품 개발, M&A 신규사업 등,

　　핵심이 되는 새로운 사업 창출로 가속을 더욱 도모하다

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다이오제지

　　제5차 중기경영계획은는 경영기반의 재구축을 중시,

　　종이·판지 사업은 패키지 분야 강화를 추진

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주에쓰펄프공업

　　가격개정 효과도 있어 대폭 증익, 가정지에 참가,

　　외판 펄프의 전개 강화 등 사업구조 전환 본격화

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제5장: 대리점·도매상의 특수지 취급 상황

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일본종이펄프상사 주식회사

국제종이펄프상사 주식회사

신생종이펄프상사 주식회사

일본종이통상주식회사

미쓰비시오지종이판매 주식회사

니시노미야 주식회사

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제6장: 각종 특수지 전망과 전략 (수요와 시장 점유율, 전략 포인트)

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<정보산업용지>

　　(1)감열지

　　　　2023년도 상반기 내수는 약간 감소했지만, 포스용지 수요는 견조, 실태에 맞지 않게

　　(2)노카본지

　　　　2023년도 상반기 내수는 12.9% 감소, 가격인상이 페이퍼리스화를 가속화

　　(3)폼인쇄용지

　　　　2023년 상반기 내수 9.7% 감소, 기록적 인상과 전자장보보존법 개정이 겹친다

　　(4)위조방지용지

　　　　기프트권 등 전자결제화 가속, 판매량 감소폭 확대

　　(5)PPC용지

　　　　2023년 상반기 일본 수요 8.0% 감소, 잇단 가격인상에 페이퍼리스화 가속화

　　(6)정보용지약품

　　　　디지털화 진행으로 어려움 증가, 대부분의 약품이 전년도 미달

　　(7)바인더약품

　　　　양지의 침체에 링크, 각사 모두 탈 종이펄프가 과제

<환경기능지>

　　(8)습식 베이스 자동차용 필터 여과지, 각종 여과지·여재, 에어필터 여과지

　　　　1. 습식 베이스 자동차용 필터 여과지

　　　　2. 각종 여과지·여재

　　　　3. 에어필터 여과지

<생활기능지>

　　(9)내유지

　　　　1. 박지(薄紙) 타입

　　　　2. 후지(厚紙) 타입

　　(10)멸균지

　　　　수요, 거래관계 변화 작은 안정시장, 최근 2년 시장은 보합세 유지

　　(11)컵 원지

　　　　회복 기조로 추이했지만, 구매 보류의 영향도 있어 23년도는 감소,

　　　　종이화 수요 확대가 향후 성장 관건

<색깔이 있는 특수지>

　　(12)색상질지

　　　　2022년 이후에는 백신접종 관련 특수도 종식,

　　　　종이제품·문구용 수요가 상대적으로 견조

　　(13)팬시페이퍼

　　　　2023년은 소폭감소, 가격인상 공세로 팬시페이퍼를 피하는 경향도

　　(14)색상크라프트지, 켄트지

　　　　1. 색크라프트지

　　　　2. 켄트지

<박엽지 특수지>

　　(15)인디아페이퍼

　　　　2022년, 2023년의 생산·출하량은 모두 전년대비 20% 전후의 대폭 감소로 추이

<산업기능지>

　　(16)크린페이퍼

　　　　2023년도 일본 메이커 출하량은 대폭 감소,

　　　　반도체 수요 부진으로 공정용·사무용 모두 감소

　　(17)전기절연지

　　　　1. 코일절연지

　　　　2. 프레스보드

　　　　3. 벌커나이즈드파이버

　　(18)콘덴서페이퍼·필름

　　　　1. 콘덴서용 종이(분리막)

　　　　2. 콘덴서용 필름

　　(19)박리지

　　　　회복기조였던 판매량은 반도체 수요의 급감으로 최근 2년은 대폭 감소,

　　　　23년도는 점착라벨용도 감소

　　(20)점착라벨

　　　　코로나사태 후 회복기조에서 전환, 2023년도는 다시 감소 추이

　　　　집콕 수요의 수렴과 고물가에 의한 구매 자제,

　　　　가격개정의 영향으로 각 분야의 수요는 침체

　　(21)합성지

　　　　2023년도 시장은 약 20% 축소, 각사 모두 실적을 저하

　　(22)유리페이퍼

　　　　2023년도 판매량은 전기대비 9% 감소, 수요의 중심은 건재분야

　　(23)스테인리스합지

　　　　2023년도는 스테인리스 생산량 대폭 감소로 합지 출하량도 감소,

　　　　제철소 재편 움직임도 수요에 크게 영향

　　(24)캐리어테이프

　　　　코로나 특수 소실로 22년도는 대폭 감소했지만 23년도는 다소 회복,

　　　　향후는 자동차용·AI용 수요에 기대

<위생용지>

　　(25)가정지

　　　　모두 견조하게 추이, 가격인상 효과로 매출 향상

　　(26)종이기저귀

　　　　1. 유아용 종이 기저귀

　　　　2. 성인용 종이 기저귀

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