2024년판 NTN·위성통신 시장 총람 ~우주·성층권 통신망으로 확대·발전하는 5G통신~(일본어판)

◆조사개요

ㆍ조사목적:

예전부터 위성 비즈니스는 정지 위성(GEO)을 중심으로 제공되던 「위성통신」 「위성방송」 「기상위성」과 주로 중궤도 위성(MEO)으로 제공되는 「위성측위시스템」이 중심이었다. 이것들은 국가가 주도하는 형태로 전개되어 왔지만, 민간 주도로 저궤도상에 대량으로 발사된 「위성 콘스텔레이션」(LEO)에 의한 서비스가 주목을 끌고 있다. 반도체, 에너지 기술, IT 기술의 향상을 배경으로 위성 발사 비용, 위성 제조 비용이 낮아진 점이 크게 영향을 미쳤다. 대표적인 예가 (미국)Space-X의 「Starlink」로, 동사는 2023년 여름에 5,000기 이상의 저궤도 위성을 쏘아 올려 세계 60개국 이상에서 상용 서비스를 전개하고 있다. 위성 콘스텔레이션으로 제공되는 서비스는 크게 ①위성 광대역 서비스, ②리모트 센싱(지표측정, 기상관측, 자원탐사 등)으로 크게 나뉜다.

위성통신서비스는 이동통신을 위한 기지국 정비가 미치지 않는 벽지에서의 통신환경 구축에 적합해, 레거시화가 진행되는 GSM망을 보완하는 역할로 기대되고 있으며, 일본에서는 기지국의 백본 회선 이용이 진행되어 기지국 정비가 이루어지지 않은 산악부나 낙도, 항공기 내, 선상에서의 통신 서비스를 실현하고 있다. 장래적으로는 Beyond 5G, 6G로의 활용이 기대되고 있으며, 기존 휴대전화 서비스를 보완하는 새로운 인프라로서 기대되고 있다.

위성통신서비스의 개발·운용에는 일본기업이 적극적으로 관여하고 있어, 특히 통신기술의 개발과 상용화 대응에서는 현재 최첨단에 있지만, 우주산업은 지금까지 미국 주도로 전개되어 온 한편, EU, 러시아, 중국, 인도 등도 시장을 호시탐탐 노리고 있다.

본 자료에서는 2030년 이후의 6G로의 전개를 시야에 두고 위성서비스, 위성통신서비스를 제공하는 사업자의 대응 상황, 수요 확대가 전망되는 애플리케이션 동향, 규격 책정·기술 개발 동향을 조사해 시장규모 파악을 테마로 조사를 실시했다.

ㆍ조사내용:

조사결과 포인트

제1장: 우주 비즈니스 전체상

제2장: 위성통신 시장

제3장: 위성통신 서비스 주요 애플리케이션별 시장 동향

제4장: 위성통신 서비스 기술개발 동향

제5장: 위성통신 서비스 전망

ㆍ조사대상:

①통신 사업자 4사

②위성 개발기업 2사

③위성 운용기업 3사

④통신설비 4사

⑤통신기기 제조사 3사

⑥우주 개발기업 3사

⑦업계단체 2법인

⑧대중교통·물류업 4사

⑨국립연구개발법인 3법인

총 23사, 5법인

ㆍ조사방법(위성전화+위성통신):

①당사 전문 조사원의 대면취재

②기술, 서비스 동향 세미나 취재

③당사 데이터베이스, 과거 실시한 조사 데이터를 통해 고찰

④시장 데이터는 연(1월~12월) 환산으로 산출

ㆍ조사·분석기간: 2024년 4월~2024년 7월

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◆자료 포인트

ㆍ세계 통신사업자의 NTN(저궤도 위성 콘스텔레이션+HAPS) 조사

ㆍBeyond 5G, 6G를 위한 광통신·우주통신 규격 책정 상황, 기술 개발 상황을 게재

ㆍ위성통신 서비스 시장규모(2023년~2030년) 추계

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조사결과 포인트

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1: 조사범위

2: 일본 위성통신 서비스(위성전화+위성통신) 시장규모

3: 일본 위성전화

4: 일본 위성통신

5: 일본 위성통신 서비스 기기

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제1장. 우주 비즈니스의 전체상

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1-1: 우주 비즈니스의 전체 이미지

1-2: 일본 우주 비즈니스 시장규모

1-3: 세계 우주 비즈니스 시장규모

주요 국가의 우주산업에 대한 대응

　　1-4-1: 일본

　　1-4-2: 미국

　　1-4-3EU

　　1-4-4: 러시아

　　1-4-5: 중국

　　1-4-6 : 인도

　　1-4-7: 주요국의 발사 수 추이

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제2장 위성통신 시장

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1: 위성통신 서비스의 정의

　　1-1: 본 조사에서의 '위성통신 기기', '위성통신 서비스'의 정의

　　　　1-1-1: 위성통신 기기

　　　　1-1-2: 위성통신 서비스의 정의

　　1-2: 위성통신 서비스 트렌드

2: 일본 위성통신 시장규모

　　2-1: 일본 위성통신 서비스 시장구조

　　2-2: 일본 위성통신 서비스(위성전화+위성통신) 시장규모

　　2-3: 위성통신 기기 시장규모

　　2-4: 일본 위성전화 시장규모

　　　　2-4-1: 위성전화 시장규모

　　　　2-4-2: 위성전화 계약 수

　　2-5: 일본 위성통신 시장규모

　　2-6: 일본 통신사업자별 실적/예측

　　　　2-6-1: 스카퍼 JSAT

　　　　2-6-2: NTT 그룹

　　　　2-6-3：KDDI

　　　　2-6-4: 소프트뱅크

　　　　2-6-5: 기타사업자

3: 정지궤도(GEO)

　　3-1: 정지궤도(GEO) 개요

　　3-2: 일본 시장에서의 대응

　　　　3-2-1: 스카퍼 JSAT

　　　　3-2-2：(미국)SkyloTechnologies

　　3-3: 해외사업자 동향

　　　　3-3-1：Viasat

　　　　3-3-2: Inmarsat(2023~Viasat 자회사)

　　　　3-3-3：EchoStarMobile

　　　　3-3-4：Hughes Network Systems

　　　　3-3-5：Eutelsat

　　　　3-3-6：SES

　　　　3-3-7：Intelsat

　　　　3-3-8：Telenor Satellite Broadcasting

　　　　3-3-9：Thuraya Telecommunications

　　　　3-3-10：SkyloTechnologies　　　　

4: 중궤도(MEO)

　　4-1: 중궤도 위성(MEO) 개요

　　4-2: 주요 중궤도 위성

　　4-3: 위성 측위 시스템

　　4-4: 일본 시장에서의 대응

　　　　4-4-1: 준천정 위성 미치비키

　　4-5: 해외 시장에서의 대응

　　　　4-5-1Iridium

　　　　4-5-2O3b

　　　　4-5-3One Point

5: 저궤도(LEO)

　　5-1: 저궤도(LEO) 개요

　　5-2: 일본 시장에서의 대응

　　　　5-2-1NTT

　　　　5-2-2KDDI

　　　　5-2-3: 소프트뱅크

　　　　5-2-4: 라쿠텐모바일

　　　　5-2-5: 스카퍼 JSAT

　　5-3: 해외 시장에서의 대응

　　　　5-3-1: SpaceX

　　　　5-3-2: EutelsatOneWeb

　　　　5-3-3: Amazon 「Project Kuiper」

　　　　5-3-4: Kepler Communications

　　　　5-3-5: Telesat LightSpeed

　　　　5-3-6IRIS2

　　　　5-3-7: China Satellite Network Group(中国衛星網絡集団) Guowang '国網'

　　　　5-3-8: Shanghai Spacecom Satellite Technology(上海垣信衛星科技) 'G60'

　　　　5-3-9: Geespace(浙江時宙道宇科技有限公司) 'Geely Future Mobility Constellation'

　　　　5-3-10: 海藍箭紅慶技術公司(紅慶技術) 'Honghu-3'

　　　　5-3-11: AST SpaceMobile

　　　　5-3-12: Apple/GlobalStar

6: HAPS

　　6-1: HAPS 개요

　　6-2: HAPS의 대응

　　　　6-2-1: Space Compass

　　　　6-2-2: 소프트뱅크(HAPS모바일)

　　　　6-2-3: HAPS alliance

　　　　6-2-4: Airbus Defence and Space/Aalto HAPS(ALLTO)

　　6-3: 일본의 HAPS 시장 전망

　　　　6-3-1: HAPS 설비투자 예측

　　　　6-3-2: HAPS 시장 예측

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제3장. 위성통신 서비스 주요 애플리케이션별 시장 동향

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1: 기지국 공급업체 동향

　　1-1: ERICSSON, Thales, QUALCOMM

　　1-2: NOKIA

2: 해외 통신 사업자의 위성통신 서비스 대처 상황

3: 모바일 플랫폼(SoC) 지원 상황

　　3-1: Qualcomm

　　3-2: MediaTek

4: 항공 서비스

　　4-1: 항공 서비스의 기내 엔터테인먼트 시스템(IFE) 수요 동향

　　4-2: 기내용 기기 공급 업체

　　　　4-2-1: Panasonic Avionics

　　4-3: 항공사의 대처 상황

　　　　4-3-1: 일본항공(JAL)

　　　　4-3-2: 전일본항공(ANA)

　　4-4: 여객항공서비스 위성통신 서비스 시장

　　　　4-4-1: 일본항공사 국내선용 위성통신 서비스 이용료

　　　　4-4-2: 일본항공사 국제선 위성통신 서비스(기내 와이파이) 접속료

　　　　4-4-3: 일본항공사용 위성통신/기내용 엔터테인먼트 시스템 시장규모

5: 선박 서비스

　　5-1: 선박(여객선·화물선 포함)에서의 유스 케이스

　　　　5-1-1: 여객선

　　　　5-1-2: 화물선·기타

　　5-2: 선박용 공급업체

　　5-3: 크루즈선 운항사의 대처 상황

　　5-4: 일본선박용 위성통신 기기(저궤도 위성 콘스텔레이션) 시장규모

6: 철도 서비스(고속철도·HST)

　　6-1: 철도에서의 유스

　　6-2: 철도용 공급업체

　　6-3: 철도회사의 대처 상황

　　　　6-3-1: JR 도카이, JR 서일본, JR 규슈 신칸센 대상 무료 Wi-Fi 시스템

　　　　6-3-2: JR 동일본

　　　　6-3-3: 중국철로고속(CRH)

　　　　6-3-4: SNCF(프랑스 국철)

　　　　6-3-5: 독일 철도(DB)

　　　　6-3-6：Brightline

7: 스마트기기(스마트폰, 스마트워치) 긴급신고(e-call) 서비스

　　7-1: 주요 스마트폰 제조사 시장 진출 현황

　　7-2: e-call (긴급신고 서비스)

　　7-3: 위성통신(①SMS/텍스트, ②음성/데이터통신)

　　7-4: 단말 제조사의 대처 상황

　　　　7-4-1: Apple

　　　　7-4-2: Google

　　　　7-4-3: SAMSUNG

　　　　7-4-4: Huawei

　　7-5: 위성통신 서비스 전망

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제4장. 위성통신 서비스 기술개발 동향

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1: 위성통신용 주파수대 검토 동향(10GHz~20GHz대)

2: 월면-지구 간 통신규격(광통신·전파 통신)

3: 국제표준화 동향, 6G 표준화 동향

4: 광통신·위성 간 광통신

5: 위성 광대역 서비스

6: 위성 직접통신(위성 모바일 다이렉트)

7: NTT IOWN 구상

8: HAPS 개발

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제5장. 위성통신 서비스의 전망

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1: 일본 위성통신 서비스 시장규모 전망

2: 중국의 영향

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