2024~2025년판 의료용 일회용제품·범용품 시장의 장래 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
◆조사개요
• 조사목적·내용:
(1)의료용 디스포저블 26개 항목(51개 제품)의 2013~2024년도
(2024년도 전망치 포함) 수량, 금액 기준 시장규모 분석과 제조판매업/판매원 점유율(일본 기준)
(2)2025～2028년도까지의 중기 예측
(3)각 제품의 Safety 제품의 시장 추이와 기업별 동향
(4)각 제품의 재택분야 시장규모 추이와 기업별 동향
(5)키트화 제품, 세트화 제품의 시장 동향
(6)유력 기업의 제품 표
• 조사대상: 일본 제조사 및 수입제품 제조판매업 및 판매원
• 조사방법: 본 연구소의 대면취재와 전화취재 병용
• 조사기간:
개별조사 2024년 5월 20일~2025년 2월 25일
집계분석 2025년 1월 10일~2025년 3월 15일
• 조사·집계 분석 유의점:
(1)품목별 실적(금액·수량)은 발매원/제조판매업 기준
(2)분류항목에 대해서는 각 기업의 의견을 바탕으로 당사가 독자적으로 분류
(3)시장규모 실적 및 예측은 모두 일본시장 기반
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이: 2023년도 시장규모 추계, 2024~2028년도 시장규모 예측
리서치 내용
PARTⅠ 의료용 디스포저블 제품의 시장 동향
조사품목의 시장 추이 51개 제품 추이와 Safety, Home Use, 키트화 제품의 시장 동향
조사품목의 시장 추이
51개 제품으로 2023년도 2,556.1억엔(성인용 일회용 기저귀, 욕창방지용 패드 제외)
(1)Safety 관련 제품: 시장규모 546억25.1백만엔, 2024년도는 555억88.9백만엔 전망
(2)키트 제품: 전년대비 8.4% 증가한 483억59백만엔, 2024년도는 503억42백만엔 전망
(3)Home Use 시장: 2023년도 2,289억20.8백만엔, 2024년도 2,500억64.1백만엔 전망
조사품목의 금액기준 시장규모 추이(표)
조사품목의 수량기준 시장규모 추이(표)
품목별 마켓 리더(2023년도 총 판매원 기준)
PARTⅡ 제품별 시장 추이와 Safety·키트화, 병원·재택 분야 전망
§1실린지·주사통
시장개요
시장규모:· 2023년도 인슐린용 포함 10억3,826만개, 2024년도 10억6,550만개 전망
인슐린용 디스포저블 시장규모: 2023년도 3,383만개, 2024년도는 3,312만개 전망
Safety 제품 시장 동향: 2015년도 이후 판매 실적 없음
§2 주사바늘
시장개요
시장동향: 2023년도 7억422만개, 17억51백만엔, 2024년도는 6억9,681만개 전망
Home Use(펜니들) 시장동향: 2023년도 9억9,000만개,
2024년도 9억8,750만개 전망
§3 수액 세트
제품개요
시장개요
시장동향: 2023년도 2억4,794만 세트, 114억17백만엔, 2024년도는
2억 4,879만 세트 전망
정량통 포함 수액 세트(미량·정밀용) Measured Volume Set 시장동향: 2023년도
12.30만 세트, 2024년도는 11.65만 세트 전망
§4 익상침, 날개형 정맥주사바늘
시장개요
시장동향: 2023년도 수량 기준으로 전년대비 3.1% 증가한 2억8,621만개,
2024년도는 3억365만개 전망
Safety타입 시장동향: 2023년도 2억593만개, 58억55백만엔, 2024년도 2억2,363만개 전망
§5 유치침
시장개요
시장규모: 2023년도 총시장 2억4,278만개, 201억65백만엔,
2024년도는 2억3,603만개·195억99백만엔 전망
기업별 동향: 메디키트가 정맥내 유치침, 투석용 유치침 모두 1위 점유율을
유지하는 가운데 일부 기업에서는 제품 공급이 불안정한 상황이 지속
투석용 유치침
정맥내 유치침 Safety type : 9,347만개 70억24백만엔 시장, 금액 기준
시장규모 대비 70.4% 점유율, 2024년도는 9,217만개·69억83백만엔 전망
§6 연장튜브
시장개요
시장동향: 2023년도 8,999만개, 86억12백만엔, 2024년도 9,237만개, 89억25백만엔 전망
2023년도 Safety 수액 제품: 라인 제품 시장 270억4백만엔, 영양라인 제품 시장 109억45백만엔
§7 삼방활전
시장개요
시장규모: 2023년도 수량 기준 전년대비 0.6% 하락한 2,461만개, 2024년도 2,479만개 전망
내압용 삼방활전(저압, 중압, 고압)
시장동향
§8 고칼로리 수액용 컬러백
시장개요
시장동향: 2023년도 103.6만장·4억48.8백만엔, 2024년도 106.16만장·4억60.7백만엔 전망
재택중심 정맥영양법(HPN)
시장개요
§9 연결관
시장개요
시장동향: 2023년도 898.9만개·2억19.1백만엔, 2024년도는 905.8만개 전망
§10 각종 필터
수혈(혈액)필터 시장
시장개요
시장동향: 2023년도 2억30.7백만엔
수액필터(세트) 시장
시장개요
시장동향: 2023년도 257.6만 세트, 17억22백만엔
살균필터(박테리아필터)·HME·HMEF(인공코) 시장
시장개요
시장규모: 2023년도 박테리아필터 시장 127.5만개, 7억94.9백만엔,
HME+HMEF 시장은 1,060.0만개·46억7백만엔
기업별 동향(HME, HMEF)
트랜스듀서 보호필터 시장
시장개요
인공심폐용 동맥필터 시장(흉부심장혈관외과)
시장동향: 2023년도 7,240개, 80백만엔 시장
경막외 카테터용 필터 시장
시장동향: 2023년도 51.65만개, 1억70백만엔, 2024년도는 51.72만개 전망
§11 각종 흡인도구(배액시스템)
흡인기(구) 시장개요
1. 흉각 배액 유닛(흉강 흡인기)
시장개요
시장동향: 2023년도 148,200세트, SB가와스미의 과점상태
참고자료: 기흉 세트 시장동향
2.(전동식흡인기) 배액병
시장개요
시장동향: 2023년도 52.5만개·7억43백만엔
3. 휴대용 저압 지속흡인기 시장개요
시장개요
시장동향: 2023년도 1,072,300개/세트, 51억36백만엔,
2024년도는 1,066,770세트, 51억5백만엔 전망
4. 흡인 배액시스템(팩·보틀)
시장개요
시장동향: 2023년도 1,941.9만개/장 74억69백만엔,
2024년도는 1,980.3만개/장 전망
§12 소변백 시장
시장개요
시장규모: 소변백 총시장은 1,325.6만장, 30억29백만엔
폐쇄식 소변백 시장(Closed Type)
시장동향: 2023년도 670.6만장 시장, 메디콘 점유율 1위, 2024년도 673.8만장 전망
정밀요량계 포함 소변백 시장
메디콘, 수량 기준 90% 이상 점유율 유지
개방식 소변백, (가대식)저뇨, 축뇨백 시장
시장동향: 2023년도는 합계로 전년대비 7.9% 하락한 530.1만장, 2024년도는 506.8만장 전망
§13 요실금 시장
시장개요
Diveice시장·의료도구 시장
시장동향: 2023년도 5억23백만엔, 2024년도 5억7백만엔 전망
(성인용 일회용 기저귀 시장 제외)
자가도뇨 카테터 시장
시장개요
치료분야 시장
수술시장(Invasive)
시장동향
§14 산소마스크·캐뉼라
시장개요
시장규모: 2023년도 9,366,516개, 23억32백만엔 시장
(※하이플로우 테라피용 제외)
기업별 동향: 엠씨메디컬(구: 일본메디컬넥스트) 360만개 1위 점유율
재택산소요법 환자 수, 재택지속양압호흡요법, 재택기관절개 환자를 합하여 추정하여
70.3만명(야노경제연구소 추계)
고유량식 캐뉼라 산소요법(High Flow Therapy) 시장
시장개요
기업별 동향
§15 호흡회로·마취회로
시장개요
시장규모: 2023년도 303.3만 세트, 2024년도 306.7만 세트 전망
기업별 동향: 2023년도 호흡기회로 151.2만회로, 마취회로 152.0만회로
재택인공호흡요법: 2023년도 8.9만 세트
§16 자동문합기·자동봉합기, 지혈·결찰클립, 피부봉합기
시장개요
자동문합기·자동봉합기 시장
시장동향: 2023년도 385억4백만엔, 2024년도 386억59백만엔 전망
혈관영역 자동문합기/혈관봉합보조기구 시장: 2023년도 4,400세트
순환기 지혈재(봉합기, 콜라겐) 시장: 2023년도 60억48백만엔 시장 형성
지혈·결찰클립 시장(Open Surgery)
시장동향: 2023년도 7억87백만엔, 2024년도 8억7백만엔 전망
피부봉합기(스킨스테이플러) 시장
시장동향: 2023년도 15억92백만엔, 2024년도 16억15백만엔 전망
§17 혈액주머니·수혈 세트
시장개요
시장규모·기업별 동향: 2023년도 425.0만장·115억37백만엔, 2024년도는 432.5만장 전망
수혈 세트 시장동향: 2023년도 464.6만개·5억48.8백만엔, 2024년도는 467.1만개 전망
§18 자가혈 수혈 제품
시장개요
시장동향: 2023년도 111대, 2024년도 91대 전망, 센코의과공업에서 판매 개시된
헤모네틱스 제품은 차세대 기종으로의 전환이 종료됨에 따라 마이너스 추이
자가혈 수혈 소모품 시장
1. 저혈식-희석식의 혈액주머니 시장
2. 수술중 회수식의 자가혈 수거시스템
3) 수술후 회수식의 자가혈 수혈(세트) 시장
§19 교체날 메스·스칼프
시장개요
시장규모/기업별 동향: 일회용 교체날 메스 시장 합계로 1백만엔
§20 키트 제품·팩 제품
시장개요
시장규모: 2023년도 전년대비 8.4% 증가한 483억59백만엔, 2024년도는 503억42백만엔 전망
기업별 동향: 호기메디칼이 52.7%의 1위 점유율을 유지하는 가운데
리브두코퍼레이션이 대폭 상승
§21 인퓨져
시장개요
시장동향: 2023년도 210.9만개/세트, 57억97백만엔 시장,
2024년도 214.8만개/세트 전망
인퓨저 질환 대응별 시장: 2023년도 시설 내 192.6만 세트, 재가분야 18.3만 세트
§22 생검침
시장개요
시장규모: 2023년도 577,480개, 27억29백만엔 시장, 2024년도 600,900개, 28억26백만엔 전망
기업별 동향
§23 진공채혈관
시장개요
시장동향: 2023년도 10억110만개, 128억84백만엔 시장, 2024년도 10억1,372만개 전망
Safety(광의·협의) 제품: 2023년도 수량 기준 1억7,627.8만개
§24 혈액가스 측정용 채혈키트
시장개요
시장규모: 2023년도 1,487.2만 세트, 16억76백만엔 시장, 2024년도 1,509.2만개 전망
기업별 동향
Safety 제품: 2023년도 수량 기준 1,033만 키트, 2024년도는 1,048만 키트 전망
§25 ECG 전극
시장개요
시장동향: 상위 3사에서 85% 이상의 점유율은 변함없고 시장은 횡보해 2023년도는 67억66백만엔
Home Use 시장: 홀터용은 추정 약 13.6억엔
§26 안전기구 탑재/Safety(감염방지) 제품 시장
시장개요
시장동향: 2023년도 시장규모는 546억25.1백만엔, 2024년도는 555억88.9백만엔 전망
기업별 동향: 테루모 135억57백만엔·24.8%로 톱 점유율
이어 JMS 18.2%, 니프로 17.0%, 톱 15.1%로 점유율 변동 없어
§27 싱글유스 내시경 시장<참고>
시장개요
시장동향
PARTⅢ 참여 기업 분석