2024~2025년판 의료용 일회용제품·범용품 시장의 장래 전망(일본어판)

◆조사개요

 

• 조사목적·내용:

(1)의료용 디스포저블 26개 항목(51개 제품)의 2013~2024년도

(2024년도 전망치 포함) 수량, 금액 기준 시장규모 분석과 제조판매업/판매원 점유율(일본 기준)

(2)2025～2028년도까지의 중기 예측

(3)각 제품의 Safety 제품의 시장 추이와 기업별 동향

(4)각 제품의 재택분야 시장규모 추이와 기업별 동향

(5)키트화 제품, 세트화 제품의 시장 동향

(6)유력 기업의 제품 표

• 조사대상: 일본 제조사 및 수입제품 제조판매업 및 판매원

• 조사방법: 본 연구소의 대면취재와 전화취재 병용

• 조사기간:

개별조사 2024년 5월 20일~2025년 2월 25일

집계분석 2025년 1월 10일~2025년 3월 15일

• 조사·집계 분석 유의점:

(1)품목별 실적(금액·수량)은 발매원/제조판매업 기준

(2)분류항목에 대해서는 각 기업의 의견을 바탕으로 당사가 독자적으로 분류

(3)시장규모 실적 및 예측은 모두 일본시장 기반

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◆자료 포인트

지난 리포트와의 차이: 2023년도 시장규모 추계, 2024~2028년도 시장규모 예측

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리서치 내용

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PARTⅠ 의료용 디스포저블 제품의 시장 동향

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조사품목의 시장 추이 51개 제품 추이와 Safety, Home Use, 키트화 제품의 시장 동향

조사품목의 시장 추이

51개 제품으로 2023년도 2,556.1억엔(성인용 일회용 기저귀, 욕창방지용 패드 제외)

(1)Safety 관련 제품: 시장규모 546억25.1백만엔, 2024년도는 555억88.9백만엔 전망

(2)키트 제품: 전년대비 8.4% 증가한 483억59백만엔, 2024년도는 503억42백만엔 전망

(3)Home Use 시장: 2023년도 2,289억20.8백만엔, 2024년도 2,500억64.1백만엔 전망

조사품목의 금액기준 시장규모 추이(표)

조사품목의 수량기준 시장규모 추이(표)

품목별 마켓 리더(2023년도 총 판매원 기준)

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PARTⅡ 제품별 시장 추이와 Safety·키트화, 병원·재택 분야 전망

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§1실린지·주사통

　　시장개요

　　시장규모:· 2023년도 인슐린용 포함 10억3,826만개, 2024년도 10억6,550만개 전망

　　인슐린용 디스포저블 시장규모: 2023년도 3,383만개, 2024년도는 3,312만개 전망

　　Safety 제품 시장 동향: 2015년도 이후 판매 실적 없음

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§2 주사바늘

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 7억422만개, 17억51백만엔, 2024년도는 6억9,681만개 전망

　　Home Use(펜니들) 시장동향: 2023년도 9억9,000만개,

　　2024년도 9억8,750만개 전망

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§3 수액 세트

　　제품개요

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 2억4,794만 세트, 114억17백만엔, 2024년도는

　　2억 4,879만 세트 전망

　　정량통 포함 수액 세트(미량·정밀용) Measured Volume Set 시장동향: 2023년도

　　12.30만 세트, 2024년도는 11.65만 세트 전망

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§4 익상침, 날개형 정맥주사바늘

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 수량 기준으로 전년대비 3.1% 증가한 2억8,621만개,

　　2024년도는 3억365만개 전망

　　Safety타입 시장동향: 2023년도 2억593만개, 58억55백만엔, 2024년도 2억2,363만개 전망

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§5 유치침

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 총시장 2억4,278만개, 201억65백만엔,

　　2024년도는 2억3,603만개·195억99백만엔 전망

　　기업별 동향: 메디키트가 정맥내 유치침, 투석용 유치침 모두 1위 점유율을

　　유지하는 가운데 일부 기업에서는 제품 공급이 불안정한 상황이 지속

　　투석용 유치침

　　정맥내 유치침 Safety type : 9,347만개 70억24백만엔 시장, 금액 기준

　　시장규모 대비 70.4% 점유율, 2024년도는 9,217만개·69억83백만엔 전망

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§6 연장튜브

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 8,999만개, 86억12백만엔, 2024년도 9,237만개, 89억25백만엔 전망

　　2023년도 Safety 수액 제품: 라인 제품 시장 270억4백만엔, 영양라인 제품 시장 109억45백만엔

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§7 삼방활전

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 수량 기준 전년대비 0.6% 하락한 2,461만개, 2024년도 2,479만개 전망

　　내압용 삼방활전(저압, 중압, 고압)

　　시장동향

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§8 고칼로리 수액용 컬러백

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 103.6만장·4억48.8백만엔, 2024년도 106.16만장·4억60.7백만엔 전망

　　재택중심 정맥영양법(HPN)

　　시장개요

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§9 연결관

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 898.9만개·2억19.1백만엔, 2024년도는 905.8만개 전망

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§10 각종 필터

　　수혈(혈액)필터 시장

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 2억30.7백만엔

　　수액필터(세트) 시장

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 257.6만 세트, 17억22백만엔

　　살균필터(박테리아필터)·HME·HMEF(인공코) 시장

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 박테리아필터 시장 127.5만개, 7억94.9백만엔,

　　HME+HMEF 시장은 1,060.0만개·46억7백만엔

　　기업별 동향(HME, HMEF)

　　트랜스듀서 보호필터 시장

　　시장개요

　　인공심폐용 동맥필터 시장(흉부심장혈관외과)

　　시장동향: 2023년도 7,240개, 80백만엔 시장

　　경막외 카테터용 필터 시장

　　시장동향: 2023년도 51.65만개, 1억70백만엔, 2024년도는 51.72만개 전망

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§11 각종 흡인도구(배액시스템)

　　흡인기(구) 시장개요

　　1. 흉각 배액 유닛(흉강 흡인기)

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 148,200세트, SB가와스미의 과점상태

　　참고자료: 기흉 세트 시장동향

　　2.(전동식흡인기) 배액병

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 52.5만개·7억43백만엔

　　3. 휴대용 저압 지속흡인기 시장개요

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 1,072,300개/세트, 51억36백만엔,

　　2024년도는 1,066,770세트, 51억5백만엔 전망

　　4. 흡인 배액시스템(팩·보틀)

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 1,941.9만개/장 74억69백만엔,

　　2024년도는 1,980.3만개/장 전망

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§12 소변백 시장

　　시장개요

　　시장규모: 소변백 총시장은 1,325.6만장, 30억29백만엔

　　폐쇄식 소변백 시장(Closed Type)

　　시장동향: 2023년도 670.6만장 시장, 메디콘 점유율 1위, 2024년도 673.8만장 전망

　　정밀요량계 포함 소변백 시장

　　메디콘, 수량 기준 90% 이상 점유율 유지

　　개방식 소변백, (가대식)저뇨, 축뇨백 시장

　　시장동향: 2023년도는 합계로 전년대비 7.9% 하락한 530.1만장, 2024년도는 506.8만장 전망

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§13 요실금 시장

　　시장개요

　　Diveice시장·의료도구 시장

　　시장동향: 2023년도 5억23백만엔, 2024년도 5억7백만엔 전망

　　(성인용 일회용 기저귀 시장 제외)

　　자가도뇨 카테터 시장

　　시장개요

　　치료분야 시장

　　수술시장(Invasive)

　　시장동향

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§14 산소마스크·캐뉼라

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 9,366,516개, 23억32백만엔 시장

　　(※하이플로우 테라피용 제외)

　　기업별 동향: 엠씨메디컬(구: 일본메디컬넥스트) 360만개 1위 점유율

　　재택산소요법 환자 수, 재택지속양압호흡요법, 재택기관절개 환자를 합하여 추정하여

　　70.3만명(야노경제연구소 추계)

　　고유량식 캐뉼라 산소요법(High Flow Therapy) 시장

　　시장개요

　　기업별 동향

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§15 호흡회로·마취회로

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 303.3만 세트, 2024년도 306.7만 세트 전망

　　기업별 동향: 2023년도 호흡기회로 151.2만회로, 마취회로 152.0만회로

　　재택인공호흡요법: 2023년도 8.9만 세트

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§16 자동문합기·자동봉합기, 지혈·결찰클립, 피부봉합기

　　시장개요

　　자동문합기·자동봉합기 시장

　　시장동향: 2023년도 385억4백만엔, 2024년도 386억59백만엔 전망

　　혈관영역 자동문합기/혈관봉합보조기구 시장: 2023년도 4,400세트

　　순환기 지혈재(봉합기, 콜라겐) 시장: 2023년도 60억48백만엔 시장 형성

　　지혈·결찰클립 시장(Open Surgery)

　　시장동향: 2023년도 7억87백만엔, 2024년도 8억7백만엔 전망

　　피부봉합기(스킨스테이플러) 시장

　　시장동향: 2023년도 15억92백만엔, 2024년도 16억15백만엔 전망

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§17 혈액주머니·수혈 세트

　　시장개요

　　시장규모·기업별 동향: 2023년도 425.0만장·115억37백만엔, 2024년도는 432.5만장 전망

　　수혈 세트 시장동향: 2023년도 464.6만개·5억48.8백만엔, 2024년도는 467.1만개 전망

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§18 자가혈 수혈 제품

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 111대, 2024년도 91대 전망, 센코의과공업에서 판매 개시된

　　헤모네틱스 제품은 차세대 기종으로의 전환이 종료됨에 따라 마이너스 추이

　　자가혈 수혈 소모품 시장

　　1. 저혈식-희석식의 혈액주머니 시장

　　2. 수술중 회수식의 자가혈 수거시스템

　　3) 수술후 회수식의 자가혈 수혈(세트) 시장

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§19 교체날 메스·스칼프

　　시장개요

　　시장규모/기업별 동향: 일회용 교체날 메스 시장 합계로 1백만엔

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§20 키트 제품·팩 제품

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 전년대비 8.4% 증가한 483억59백만엔, 2024년도는 503억42백만엔 전망

　　기업별 동향: 호기메디칼이 52.7%의 1위 점유율을 유지하는 가운데

　　리브두코퍼레이션이 대폭 상승

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§21 인퓨져

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 210.9만개/세트, 57억97백만엔 시장,

　　2024년도 214.8만개/세트 전망

　　인퓨저 질환 대응별 시장: 2023년도 시설 내 192.6만 세트, 재가분야 18.3만 세트

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§22 생검침

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 577,480개, 27억29백만엔 시장, 2024년도 600,900개, 28억26백만엔 전망

　　기업별 동향

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§23 진공채혈관

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 10억110만개, 128억84백만엔 시장, 2024년도 10억1,372만개 전망

　　Safety(광의·협의) 제품: 2023년도 수량 기준 1억7,627.8만개

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§24 혈액가스 측정용 채혈키트

　　시장개요

　　시장규모: 2023년도 1,487.2만 세트, 16억76백만엔 시장, 2024년도 1,509.2만개 전망

　　기업별 동향

　　Safety 제품: 2023년도 수량 기준 1,033만 키트, 2024년도는 1,048만 키트 전망

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§25 ECG 전극

　　시장개요

　　시장동향: 상위 3사에서 85% 이상의 점유율은 변함없고 시장은 횡보해 2023년도는 67억66백만엔

　　Home Use 시장: 홀터용은 추정 약 13.6억엔

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§26 안전기구 탑재/Safety(감염방지) 제품 시장

　　시장개요

　　시장동향: 2023년도 시장규모는 546억25.1백만엔, 2024년도는 555억88.9백만엔 전망

　　기업별 동향: 테루모 135억57백만엔·24.8%로 톱 점유율

　　이어 JMS 18.2%, 니프로 17.0%, 톱 15.1%로 점유율 변동 없어

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§27 싱글유스 내시경 시장<참고>

　　시장개요

　　시장동향

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PARTⅢ 참여 기업 분석