2024 ASEAN 주요 4개국 EV(전기자동차) 소비자 니즈 조사 (일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
4륜의 수요 확대가 계속되고 있는 ASEAN 시장에서 중국 자동차 메이커의 판매가 증가하고 있으며, 그 중심은 내연기관이 없는, 배터리로 구동하는 BEV(Battery Electric Vehicle)이다.
이러한 상황 속에서 지금까지 ASEAN에서 우위였던 일본계 자동차 메이커의 위상은 저하하고 있어, 경쟁 우위성이 있던 내연기관을 탑재한 자동차/하이브리드차 뿐만 아니라, 2030년 이후에 투입할 BEV 개발이 필요하다.
자동차 산업의 탈탄소화가 활발해지고 지역에 대응한 차량 디자인과 기술개발이 필수적임에 따라 향후 수요 증가가 기대되는 ASEAN 시장을 대상으로 BEV에 대한 소비자 니즈를 명확하게 파악하는 것이 일본 자동차 업계에 시급히 요구되고 있다.
◆조사개요
4개국의 설문조사 집계 분석결과에 따라 ASEAN 공통 니즈, 국가별 고유 니즈를 명확하게 파악한다
자동차 메어커/자동차부품 서플라이어가 취해야 할 BEV사업 전략을 수립할 때 기초자료가 될 것으로 기대한다.
<설문조사 포인트>
지역별 및 응답자 프로파일 분석
·성별/연령
·거주지역/거주형태
·학력/직업/가구 연수입
·면허취득 연수
·보유 자동차 타입: ICE/HV/BEV
·월간 주행거리
BEV 사업전략 책정에 기여하는 심도있는 설문 항목
·BEV이미지: 긍정적/부정적, OEM/브랜드 지명도, 유지보수
·BEV차량 니즈: 차량 세그먼트, 항속거리, 차량가격, 내용연수, 차 실내
·BEV이용 장면: 주행환경/지역, 거리, 이용목적, 승차인원
·충전 인프라: 충전시간, 충전소 설치장소, 충전방법
·중고차 판매 밸류: 교체시기, 중고차 판매가격, 중고차 판매업자
·BEV와 첨단기능: ADAS/자율주행/자율주차, IVI, 커넥티드
<조사방식>
·온라인 설문조사
·현지 언어(인도네시아어, 말레이어, 태국어, 베트남어)로 번역하여 설문조사 실시
<조사내용>
·응답자 프로파일
·EV 이미지·OEM 인지도
·EV의 항속거리·충전
·EV 구입요인(가격, 바디 타입, 구입 채널, 중시하는 포인트, 첨단 기능)
·EV의 이용 장면
<조사 대상자>
·인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 거주 20세 이상 남녀
·본인이 면허를 보유하고 가구에서 자동차를 보유
·성별·연령(20대, 30대, 40대, 50세 이상)에 따른 균등 분할
<조사 대상자>
샘플 수(유효 응답자 수)
1,600 샘플 (인도네시아 400, 말레이시아 400, 태국 400, 베트남 400)
<조사기간> 2024년 10월 21일 ~ 11월 22일
리서치 내용
■ 게재 예정 내용
1. 조사 개요
설문조사 배경·목적
설문조사 요항
설문조사 설문항목
2. 주요내용 요약
ASEAN의 전체적인 상황
인도네시아
말레이시아
태국
베트남
3. 응답자 프로파일
자동차 보유 대수
거주지역(도시지역, 교외)
세대 연수입
세대 인원수
자동차 이용빈도
월간 주행거리
건물 종류(단독주택, 그 이외)
엔진 종류(메인∙세컨드)
오토바이 사용빈도
4. 4개국 EV 니즈 국제비교
EV의 이미지·OEM 인지도
EV의 항속거리·충전
EV 구입(가격, 바디 타입, 중시하는 점, 첨단 기능)
EV의 이용 장면
5. 4개국의 교차 집계
인도네시아
프로파일×EV의 항속거리·충전
EV 구입(가격, 바디 타입, 중시하는 포인트, 첨단 기능)
말레이시아
프로파일×EV의 항속거리·충전
EV 구입(가격, 바디 타입, 중시하는 포인트, 첨단 기능)
태국
프로파일×EV의 항속거리·충전
EV 구입(가격, 바디 타입, 중시하는 포인트, 첨단 기능)
베트남
프로파일×EV의 항속거리·충전
EV 구입(가격, 바디 타입, 중시하는 포인트, 첨단 기능)
6. 일∙미∙유럽∙중@2023년 조사와 ASEAN 비교
일·미·유럽·중×ASEAN
Excel상품 상품설명
<설문조사 문항>
질문/질문유형/카테고리 수/카테고리 No/카테고리
Asean 주요 4개국의 EV(전기자동차) 설문조사 Raw Data(설문조사 응답 데이터)
응답자 프로파일: 09 개
OEM 인지도: 01 개 * MA
EV 이미지: 09 개*5 단계
EV 항속거리·충전시간 :05 개 * SA · MA
EV 구매 요건:04 개 *SA · MA · FA
EV 이용 장면: 06 개*5 단계