2025년판 음료 수탁제조기업(패커) 마케팅 총람(일본어판)

음료 시장에 있어서 빼놓을 수 없는 존재인 것이 수탁제조기업(패커)이며, 브랜드 오너가 내제화율을 높여 온 가운데 기업들은 지혜를 모아 자사의 특징을 명확하게 내세움으로써 전략적인 수탁 획득을 도모하고 있다. 코로나 사태 이후 회복 기조에 있는 음료 시장에서 증가하는 공급에 대응하기 위해서는 패커의 힘이 불가결하고, 물류 2024년 문제로 NB 메이커가 근거리 물류를 지향하는 움직임을 볼 수 있는 것은 패커에 있어서도 기회가 될 것이다. 한편, 많은 패커에서 설비 갱신시기를 맞이해 새로운 투자를 실시할지, 갱신하지 않고 채산성이 낮은 라인을 폐쇄할지의 판단도 요구되고 있다. 시장환경이 시시각각 변화하는 가운데 패커에도 변화의 필요가 요구되고 있다.

본 리포트에서는 코로나 사태 이후의 패커 대처와 전략을 조사하는 동시에 지역별, 카테고리별 패커 동향을 파악함으로써 기업의 향후 방향성, 시장의 방향성을 분석한다.

​◆조사 개요

조사목적: 음료 수탁제조 시장을 폭넓게 조사하여 해당 시장에 관한 마케팅 전략 작성을 위한 기초 자료로 한다.

조사대상: 수탁제조 기업(패커), 음료 메이커(브랜드 오너)

조사방법: 당사 전문조사원의 직접 대면 취재, 설문조사 실시

조사기간: 2025년 1월~2025년 4월

 

◆자료 포인트

ㆍ 대기업 음료 메이커(브랜드 오너)의 내제화가 진행되는 지금, 패커가 생존하여 성장하기 위해서는 무엇이 필요한가? 시장의 과제와 성장 전략을 상세히 설명.

ㆍ 변화가 급격한 음료업계에서 패커에게 요구되는 역할과 생존 조건을 파악한다.

ㆍ 브랜드 오너의 설비투자와 SCM 전략, 수탁처의 선정기준을 분석해 무엇이 '선택받는 패커'의 조건인지 파악한다. 주요 패커, 브랜드 오너의 제조 용기·공장 기능을 상세히 정리하여 패커의 강점과 공백 영역을 맵핑.

ㆍ 주요 패커 23사의 전략, 설비 동향, 영업 체제를 상세시 취재. 패커 리스트, 각 기업의 제조 체제 일람도 대량 게재. 이 한 권으로 음료 수탁제조의 ‘현재’와 ‘미래’가 보인다.

ㆍ 지난 보고서와의 차이:

・주요 브랜드 오너 및 패커의 제조 체제 갱신

・음료 업계의 토픽스를 게재

 

리서치 내용

 

제Ⅰ장 패커 시장의 구조와 시장동향 분석

 

1. 음료 수탁제조 시장의 구조

　　(1) 음료 수탁제조 시장의 정의

　　(2) 음료 시장에서의 수탁제조 기업의 위치

　　(3) 음료 시장의 수탁제조 비율 추이

　　　　【청량음료의 자사·그룹회사·위탁생산 수량 비율 추이】

　　　　【청량 음료 위탁생산 수량 비율 추이】

2. 음료 수탁제조 시장 동향

　　(1) 음료시장에서의 수탁제조분야 시장규모 추이

　　　　【음료 시장에서의 수탁제조분야의 시장규모 추이 (제조사 출하 기준)】

　　(2) 음료 수탁제조 기업의 수탁제조 매출액 추이

　　　　【음료 수탁제조 시장규모 추이 (2017~2024년도【전망】)】

　　(3) 음료 수탁제조 시장의 기업별 점유율

　　　　【음료 수탁제조 시장의 기업별 점유율 (2022/2023년도)】

　　　　■ 주요 음료 수탁제조 기업의 수탁제조 매출액 추이

3. 카테고리별 수탁제조 상황

　　(1) 주요 카테고리별 수탁제조 현황

　　　　【주요 카테고리별 수탁제조량 비율 추이】

　　　　【주요 카테고리별 수탁 시 생산수량 추이】

　　(2) 카테고리별 수탁제조 동향

　　　　①탄산 음료

　　　　②과실 음료

　　　　③커피 음료

　　　　④차 계통 음료

　　　　⑤생수

　　　　⑥야채 음료

　　　　⑦스포츠·기능성 음료

4. 음료 수탁제조 시장의 향후 전망

　　(1) 음료 수탁제조 시장의 문제점과 과제

　　(2) 음료 수탁제조 시장 전망

 

제Ⅱ장 패커 각 기업의 전략과 브랜드 오너의 제조 전략 분석

 

1. 패커 각 기업의 전략과 사업전개

　　(1) 패커 각 기업의 사업 전략

　　　　①수탁제조의 판매 전략

　　　　i. 제품전략

　　　　■패커 각 기업의 제품전략

　　　　ii. 영업전략

　　　　■패커 각 기업의 영업전략

　　　　ⅲ. 가격전략

　　　　■패커 각 기업의 가격전략

　　　　②자사 브랜드전략

　　　　■패커 각 기업의 자사 브랜드 전략

　　　　③제조 체제

　　　　i. 설비투자 상황

　　　　■패커 각 기업의 설비투자 현황

　　　　ii. 제조현장에서의 IT·IoT화 상황

　　　　■패커 각 기업의 제조현장의 IT·IoT화 상황

　　　　ⅲ 제조 체제에 관한 향후 방향성

　　　　■패커 각 기업의 제조체제 관련 향후 방향성

　　　　④물류 2024년 문제의 수탁제조 환경 변화 가능성

　　　　■ 물류 2024년 문제의 수탁제조 환경 변화 가능성

　　(2) 지역별 패커 각 기업의 현황

　　　　■패커 각 기업의 지역동향 및 전략

　　　　①홋카이도 지역

　　　　■홋카이도 지역 주요 패커 동향

　　　　②도호쿠 지역

　　　　■ 도호쿠 지역 주요 패커 동향

　　　　③간토·고신에쓰 지역

　　　　■ 간토·고신에츠 지역 주요 패커 동향

　　　　④도카이 · 호쿠리쿠 지역

　　　　i. 시즈오카 지역

　　　　ii. 주쿄지역

　　　　ⅲ. 호쿠리쿠 지역

　　　　■도카이 호쿠리쿠 지역 주요 패커 동향

　　　　⑤간사이 지역

　　　　■ 간사이 지역 주요 패커 동향

　　　　⑥주고쿠 시코쿠 지역

　　　　■ 주고쿠·시코쿠 지역 주요 패커 동향

　　　　⑦규슈 오키나와 지역

　　　　■ 규슈·오키나와 지역 주요 패커 동향

　　　　■주요 패커 각 기업의 생산설비 일람

2. 브랜드 오너/패커 용기별 제조거점　

　　(1) 페트병

　　(2) 캔

　　(3) 보틀캔

　　(4) 종이

　　(5) 병

　　(6) 파우치

3. 브랜드 오너의 동향과 제조 전략　

　　(1) 대형 브랜드 오너의 패커 전략

　　　　①브랜드 오너의 제조 체제

　　　　②브랜드 오너가 패커에 요구하는 점

　　　　■브랜드 오너의 요청 변화

　　(2) 대형 브랜드 오너의 설비투자 동향

　　　　【주요 브랜드 오너의 기업 개요와 제조 체제】

　　　　아사히음료 (주)

　　　　(주) 이토엔

　　　　오츠카식품(주)

　　　　오츠카제약(주)

　　　 Kirin Beverage (주)

　　　　Coca-Cola Bottlers Japan Holdings (주)

　　　　SUNTORY BEVERAGE & FOOD (주)

　　　　Dydo Drinco (주)

　　　　Hokkaido Coca-Cola Bottling (주)

　　　　POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE (주)

　　　　(주)Meiji

　　　　MORINAGA MILK (주)

　　　　(주)야쿠르트 본사

　　　　MEGMILK SNOW BRAND (주)

　　　　■주요 브랜드 오너의 제조위탁처

 

제III장 음료시장의 분석

 

1. 음료 시장 개황

　　(1) 2023년도 음료시장 동향

　　(2) 주요 카테고리 시장 개황

2. 시장 트렌드

　　(1) 음료시장의 환경변화

　　(2) 음료의 제품 트렌드

　　(3) 2023년~2024년 상반기 주요 토픽스

3. 음료 시장의 주목 동향

　　(1) 성장하는 PB 제품의 동향

　　　　①PB 제품의 개황

　　　　②PB 제품에 관한 소매업 동향

　　　　③PB제품에 대한 제조기업의 대응

　　(2) 가격 개정이 음료 시장에 미치는 영향과 효과

　　　　①음료 시장의 가격 개정 현황

　　　　②가격 개정 이후의 음료 제조기업 및 유통기업의 대응

　　(3) 재성장을 노리는 자판기 비즈니스의 현재

　　　　①네트워크화를 통한 자판기의 진화

　　　　i. 소비자용 서비스의 진화

　　　　ii. 운영 효율화를 위한 노력

　　　　②자판기 전용 제품 개발 동향

　　　　③자판기 편의점의 현재 위치와 무인 판매 점포의 미래

4. 음료 시장의 향후 전망

　　(1) 음료 시장의 과제와 문제점

　　(2) 음료 시장의 전망

　　(3) 시장규모 예측(2024~2028년도)

5. 음료용기의 동향　

　　(1) 2023년 음료용기 동향

　　(2) 용기별 음료시장 동향

　　　　①페트병

　　　　i. 시장 개황

　　　　ii. 시장 성장은 PF가 견인,

　　　　전체 PET병 수요에서 차지하는 PF 비율은 2023년에 85%를 넘어선다

　　　　ⅲ. BtoB 재활용량은 2022년도에는 16.9만t까지 확대됐으나 니즈를 만족시키는 양에는 도달하지 못함

　　　　②캔 용기

　　　　i. 시장 개황

　　　　ii. 알루미늄 캔의 시장동향

　　　　ⅲ. 스틸캔의 시장동향

　　　　③종이 용기

　　　　i. 시장 개황

　　　　ii. 마개가 부착된 1인 사이즈 종이팩은 다양한 청량음료 용기 패키지 중 하나로 정착함

　　　　ⅲ. 학교 급식용 종이 우유팩은 빨대 없이 직접 입으로 마시는 형태 채용 확대

 

Ⅳ장 유력 참여기업의 시장전략 분석

 

【상세 개표】

　　아오모리현 사과주스(주)

　　ASEED BREW (주)

　　가나가와칸키쓰카코 (주)

　　기무라음료(주)

　　골드팩(주)

　　(주) surf beverage

　　산와칸즈메(주)

　　(주) JA BEVERAGE SAGA

　　(주) JA FOODS OITA

　　JC bottling (주)

　　Japan Foods (주)

　　전국농업협동조합연합회 나가사키현 본부(JA ZEN-NOH NAGASAKI)

　　DAIEN FOODS INDUSTRY(주)

　　(주)Cheerio Corporation

　　(주)TOMOMASU BEVERAGE

　　(주)Tombow Beverage

　　Nihon Kajitsu Kougyou (주)

　　(주) NIHON CANPACK

　　(주)후쿠렌

　　플럼식품(주)

　　(주) HOTEI FOODS CORPORATION

　　야마가타식품(주)

　　와카야마 노쿄식품공업(주)

 

[간이 개표]

≪게재 기업 일람≫

　　(주)아키타야푸즈

　　(주)아키타야혼텐

　　(주)Apple Factory Japan

　　이시즈카 웰니스패키징(주)

　　이무라야(주)

　　이와테칸즈메 (주)

　　(주)UJIGAWA GREEN TEA MFG

　　(주)우라노코센조

　　SSK FOODS (주)

　　FV재팬(주)

　　(주) MIFactory

　　오야마식품(주)

　　（株）小原

　　川崎飲料（株）

　　（株）神田食品研究所

　　（株）喜八食品

　　九星飲料工業（株）

　　キンキサイン（株）

　　楠原壜罐詰工業（株）

　　（株）久保養蜂園

　　熊本県果実農業協同組合連合会

　　（株）クリアーウォーター津南

　　（株）クリーン・アクア・ビバレッジ

　　黒松内銘水（株）

　　（株）コスモフーズ

　　（株）コダマ飲料

　　寿屋清涼食品（株）

　　小松飲料（株）

　　齋藤飲料工業（株）

　　サカイキャニング（株）

　　サクラ食品工業（株）

　　サンキョーヒカリ（株）

　　三幸食品工業（株）

　　三友飲料（株）

　　サンフーズ（株）

　　さんべ食品工業（株）

　　静岡ミツウロコフーズ（株）

　　信濃高原食品（株）

　　信州ビバレッジ（株）

　　鈴木鉱泉（株）

　　スミダ飲料（株）

　　（株）静水社

　　（株）全農ハイパック

　　タートルベイ醸造（株）

　　大東乳業（株）

　　（有）太洋

　　田村薬品工業（株）

　　タンポポ産業（株）

　　（株）秩父源流水

　　中京サインボトリング協業組合

　　（株）チェリオ中部

　　ティーエムパック（株）

　　トーショービバレッジ（株）

　　（株）トッパンパッケージングサービス

　　（株）中村商店

　　（株）中元本店

　　長野興農（株）

　　南海果工（株）

　　ニック食品（株）

　　（株）ニッセー

　　ニットービバレッジ（株）

　　日本アスパラガス（株）

　　（株）日本名水サービス

　　（株）布引礦泉所

　　能勢酒造（株）

　　野田ハニー食品工業（株）

　　ハタ鉱泉（株）

　　ハルナプロデュース（株）

　　（株）ヒロシマ・コープ

　　フジスコ（株）

　　富士ボトリング（株）

　　ホッピービバレッジ（株）

　　（株）ホーマーコーポレーション

　　（株）北潤ボトリング

　　マザーウォーター（株）

　　丸源飲料工業（株）

　　丸善食品工業（株）

　　丸富産業（株）

　　丸菱食品（株）

　　三田飲料（株）

　　（株）みと

　　宮崎県農協果汁（株）

　　（株）名水の里

　　メトロ（株）

　　森乳業（株）

　　大和合同製薬（株）

　　ヤマナカビバレッジ（株）

　　（株）ライフドリンクカンパニー

　　リフレカップ（株）

　　琉球ビバレッジ（株）

　　ルナ物産（株）