2025년판 조경·녹화 비즈니스의 시장 실태와 장래 전망(일본어판)

기후변화에 대한 대책이 국제적인 급선무가 되는 가운데 국토교통성은 녹지가 풍부한 국토 형성을 도모하는데 있어서, 특히 녹색의 다양한 기능을 활용한 생활환경 조성 추진과 국민의 일상생활에서의 녹색에 대한 니즈 고조 대응을 과제로 보고, 「녹색기본계획」 아래에 녹화 관련 업계의 시공관리체제 강화를 도모하고 있다.

도쿄도는 2024년 4월부터 임해부 도심 등 연안부의 신규 개발 시에 요구하는 녹화율을 40%에서 50%로 인상했다. 녹색 공간을 늘려 환경부하 저감 및 시가지 환경 향상, 탈탄소화를 도모하는 목적으로 보인다. 녹지의 정비·증가에 의해 CO2 감축·흡수, 온난화 억제를 목표로 하는 대응이 이루어지고 있다.

이러한 가운데 본 조사 리포트에서는 조경·녹화 시장에 관련하는 기업의 대처 상황을 조사 분석함으로써 시장 상황을 파악해, 향후 시장을 전망하는 것을 목적으로 한다.

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◆조사개요

• 조사목적: 본 조사는 종합조경사업자, 녹화유지보수기기(잔디깎기·제초기·예초기) 제조업체 등 조경·녹화 시장 기업의 사업전략 및 취급상품 동향을 조사·분석하여 시장의 현황과 향후 시장 전망을 밝히는 것을 목적으로 한다.

• 조사대상 사업·상품:

옥상녹화·벽면녹화 관련 자재·공법

녹화 유지보수기기(잔디깎기, 제초기, 예초기)

• 조사대상 기업·단체: 본 사업에 참여하는 기업 및 연구기관

• 조사항목: 목차 참조

• 조사방법:

당사 전문 연구원의 대면취재 및 전화, 메일 등에 의한 간접조사

전화 설문조사

• 조사·편집기간: 2024년 10월~2025년 2월

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◆자료 포인트

• 조경·녹화 시장의 일본 내 유력 기업의 동향, 대응 상황을 게재

• 옥상녹화·벽면녹화, 녹화유지보수기기(잔디깎기·제초기·예초기)의 시장규모 추이를 2030년도까지 명확히

• 전국 주요 조경녹화사업자(66사)를 대상으로 설문조사를 실시하여 녹화유지보수기기(잔디 깎는 기계, 예초기, 제초기 등)의 이용상황과 수요동향(전동형 기기 이용상 과제·문제점, 로봇형 유지보수기기의 수요, 제조사에 대한 요청 등) 조사를 실시

• 탄소중립·탈탄소 대응이 사회적인 과제가 되는 가운데 주요 참여 사업자·일본 주요 자치단체의 동향, 대응상황을 게재

리서치 내용

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제1장 조경·녹화 시장의 종합시장 분석과 주목 동향

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1. 조경녹화 시장 현황

　　(1)조경·녹화 시장개황

　　(2)조경·녹화 시장의 장래 전망

2. 조경녹화 시장규모 추이

　　(1)옥상녹화·벽면녹화 시장

　　　　①옥상녹화·벽면녹화 시장(스톡 베이스) (2021~2030년도(전망))

　　　　②시장개황

　　　　③향후 전망

　　(2) 조경, 녹화유지보수기기(잔디깎기, 예초기, 예초기) 시장규모

　　　　①잔디깎기, 예초기, 예초기 종합 시장(2024년도(전망))

　　　　②잔디깎기, 예초기, 예초기 시장규모(2021~2030년도(예측))

　　(3)녹화용 토양개량재 ~대형 공공공사가 일순, 시장은 소폭 감소세로 추이~

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2017~2021년도)

　　　　③제품별 시장 구성비(2021년도)

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)

　　　　⑤비료 수요 분야별 시장구성비(벼농사용, 원예용, 녹화용, 가정원예용: 2021년도)

　　(4)농약(비농경지 분야)

　　　　①시장개황(종류별 시장구성비:2021년도)

　　　　②시장규모 추이(2017~2021년도)

　　　　③시장규모 추이(2022~2030년도)

3. 조경·녹화시장을 둘러싼 환경

　　(1)도시공원 등의 정비상황 ~1인당 공원면적은 증가세로 추이~

　　(2)건설투자액 추이(2016~2024년도) ~2024년도 건설투자는 전년대비 102.7%인 약 73조엔~

　　(3)건설공사업에서 차지하는 조경공사업의 위상과 추이

　　　　①건설공사업의 완성 공사액

　　　　②조경공사업 완성공사액에서 차지하는 원청공사 비율(2015~2022년도)

　　　　③조경공사업 인가업체 수 추이(2015~2022년도)

　　(4)국토교통성이 '도시조성 GX'를 중점 목표로 ~양질의 녹지확보, 도시공원 등의

　　대처 가속화~

　　(5)조경·녹화업계 M&A, 업무제휴 등의 움직임 ~조경사업 허가업체 수는

　　해마다 감소 추세~

　　(6)바이오필릭 디자인 ~식물 등을 활용하여 웰빙으로 이어지는 공간 만들기~

　　(7)전국으로 확대되는 있는 녹화 추진 관련 조례 일람 ~민간시설로의 녹화 추진 행정정책~

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제2장 녹화유지보수기기(잔디깎기·제초기·예초기)의 현황과 주목 동향

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1. 시장개요와 주목동향

　　(1)녹화유지보수기기(잔디깎기·제초기·예초기)의 동향

　　　　①잔디깎기·예초기·예초기의 동향 ~전동식 기기의 성능이 향상,

　　　　하이파워 제품도 출시~

　　　　②녹화유지보수기기(잔디깎기, 제초기, 예초기) 주요 기업 매출액 일람

　　　　③녹화유지보수기기기(잔디깎기·제초기·예초기)의 판매·수요 동향

　　　　~자동 예초기의 보급에는 '비용면', '안전면', '적용 장소', '인재·고용면' 등의 과제도~

　　　　④열사병에 의한 구급 후송 상황 ~2024년 5~9월의 긴급후송인원은 조사 개시 이후 최다~

　　　　⑤무선 조종식·리모컨식 전동 예초기 ~급경사면의 제초작업에 적합, 작업 시 열사병도 예방~

　　　　⑥주목받는 로봇식 예초기, 잔디깎기 ~주요 사업자와 상품 전개~

　　(2)경비 절감에 도움이 되는 로봇 잔디깎기 ·예초기의 도입 시산 ~비용 절감을 향한 구체적 시산~

　　　　①옥상녹화 유지보수 ~로봇 잔디깎기는 잔디가 양호한 상태를 유지, 집초작업도 필요없어~

　　　　②도로 제초 ~로봇 잔디깎기 도입으로 최신 기술로 경비 절감을 목표~

　　　　③도로 제초 ~무선 조종 예초기 도입으로 효율화, 성인화, 법면작업의 위험성 해결~

　　　　④도로 제초 ~로봇 잔디깎기 도입으로 대폭적인 경비 절감을 기대~

　　(3)녹화유지보수기기(잔디깎기, 제초기, 예초기)의 향후 ~배기가스 규제, 자동화~

　　　　①녹색식량시스템전략과 녹화유지보수기기 전동화

　　　　세계적인 배기가스 규제의 영향도~

　　　　②향후 기대되는 자동화 기술 ~실증실험이 진행되는 것 외에도 미도리투자촉진세제의

　　　　대상이 되는 예도~

2. 조경·녹화 유지보수기기 업체 동향

　　(1) 조경·녹화 관련 기기 사업 내역과 분야별 경향 ~잔디깎기·제초기·예초기에

　　또한, 무선 조종식, 로봇식 등~

　　(2)주요 취급 상품 ~가솔린식, 전동식 기기를 전개~

　　(3)전동화와 로봇식 기기(자율주행식, 리모콘식 등)의 개발 동향 ~경사지 벌초작업에~

　　(4)판매·수요 분야 동향 ~앞으로는 성인화·생력화 수요를 위한 전개가 요망~

　　(5)판매 흐름 ~판매대리점 경유, 홈센터 경유, 직판 루트가 있다~

　　(6)수요 분야와 비율 ~판매대리점 경유, 홈센터 경유, 직판 등의 경향~

　　(7)현재의 과제와 문제점~ 기후변화 등 외적 요인과 도입 시 장벽, 경쟁 등~

　　(8)향후 방향성과 사업전략 ~고기능 등 부가가치의 소구, 적확한 상품제안 등~

　　(9)향후 시장의 전망 ~향후에도 신장을 기대하는 한편, 시장 경쟁은 치열해질 가능성도~

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제3장 종합조경기업의 주목동향

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1. 2050 탄소중립 실현과 조경·녹화시장 ~조경·녹화사업 기여 기대~

　　(1)온실효과가스의 증가 ~이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 일산화이질소(N2O) 증가~

　　(2)일본의 온실가스 배출량 ~2021년도는 8년만에 증가, 2022년도는 감소~

　　　　①일본의 온실가스 배출량 추이(1990, 2013~2022년)

　　　　②일본의 온실가스 배출량(2022년)

　　　　③에너지 기원 CO2 배출량의 부문별 내역(2022년도)

　　(3)탄소중립에 대한 대처 ~배출 감축 대책·흡수원 대책이 매우 중요한 과제~

　　　　①탄소중립이란 ~2050년까지 온실가스의 총배출량을 전체적으로 제로로~

　　　　②조경·녹화사업자의 대응사례 ~화석연료 감축, 친환경 의식 고조~

　　(4)공모설치관리제도(Park-PFI)와 도시공원 ~민간자금 활용으로 세금 등의 투입을 삭감~

　　(5)도시 지역에서 펼쳐지는 어반파밍의 움직임 ~사회과제 해결과 생물다양성 보전에도 기여~

　　(6)GreenSnap이 그린디자인에 생성AI 활용 ~이미지 공유로 미스매치 방지~

　　(7)조경·녹화 주요 기업 매출액 일람 ~자재 가격의 영향도, 2025년도 이후에는 수익성 개선될까~

2. 조경녹화사업자 동향

　　(1)조경·녹화 관련 사업의 분야별 경향 ~녹화사업에 대한 과제와 기대가 가시화~

　　(2)수요분야 동향 ~민간공사·공공공사의 비율과 분야별 동향~

　　(3)판매/업무제공 플로우 ~수목, 자재 등에 따라 제공 플로우가 달라~

　　(4)수요분야별 조경·녹화 유지보수기기의 이용 동향 ~휘발유식에서

　　전동식 기기로의 전환도 진행~

　　(5)벽면녹화, 옥상녹화 동향 ~자재비용 절감에 대한 대처도~

　　(6)녹화유지보수기기에 관한 설비투자계획 ~전동화 등의 계획을 내세우는 기업도~

　　(7)로봇식 기기(자율주행식, 리모컨식 등)의 니즈 ~인력 부족, 고령화,

　　열사병 등의 대책에 유익할 전망~

　　(8)현재의 과제와 문제점 ~인재 확보·인건비 상승, 노동시간 상한 규제 등도 과제~

　　(9)향후 방향성과 사업전략 ~2027년 국제원예박람회를 위한 노력도~

　　(10)향후 시장의 전망~ 환경의식의 고조로 녹화사업에 대한 분위기가 고조되는 것을 기대~

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제4장 주요 조경녹화사업자의 녹화유지보수기기 이용실태 조사

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1. 설문수거 결과 ~전화 설문조사를 실시, 66건의 응답건수를 확보~

2. 응답기업 속성 ~응답기업 속성으로는 골프장·골프연습장이 최다~

3. 녹화유지보수기기의 이용대수 ~1~9대 사용비율이 높은 한편, 1,000대 이상이라는 응답도~

4. 녹화유지보수기기의 이용 제조사명

　　(1)예초기 ~이번 조사에서는 야마비코재팬(KIORITZ 등)이 가장 많아~

　　(2)잔디깎기 ~이번 조사에서는 교에이샤가 가장 많아~

　　(3)예초기 ~야마비코, 허스크바나, 제노아, 마키타 등의 조작성이 평가~

5. 녹화유지보수기기의 사용구성비 ~엔진식이 90% 이상, 약 10%가 전동식 ~

6. 사용하는 녹화유지보수기기의 종류(동력 타입)

~전동식에서는 수동, 승용 타입에 더해, 리모콘식, 무선조종식과 자동주행식도 이용~

7. 리모컨, 무선조종, 자율주행식 녹화유지보수기기 사용장소

~공원, 골프장에 더해 상업시설 부지에서도 사용~

8. 리모콘식, 무선조종식, 자율주행식 기기 사용 상황 ~평지에서 사용~

9. 전동식 녹화유지보수기기 도입의 만족점 ~저소음성, 생력성 및 간편조작 등이 평가~

10. 전동식 녹화유지보수기기의 과제·문제점 ~짧은 가동시간, 경사 대응 등에 불만~

11. 전동식 녹화유지보수기기 도입 시 장벽 ~도입비용, 가동시간, 경사 대응~

12. 사용하는 녹화유지보수기기에 대한 과제·문제점 ~도입금액, 운전소음, 파손·충돌~

13. 리모컨식·무선조종식, 자율주행식 전동식 녹화유지보수기기에 대한 관심도

~구체적인 도입 검토 사례도~

14. 녹화유지보수기기에 대한 설비투자계획 ~성인화·생력화, 예산과의 조화가 포인트~

15. 리모컨식·무선조종식, 자율주행식 녹화유지보수기기에 대한 의견~가격, 비용대비 효과~

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<주요 조경녹화사업자 설문 개별조사표> (66개사)

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제5장 유력 참여기업의 개별 동향(7사)

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<녹화유지보수기기 메이커> (3사)

캐니콤(주식회사 지쿠미즈캐니콤)

　~승용 사륜구동 예초기 중 국내 최고 점유율, 무선조종식 예초기도 라인업~

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허스크바나제노아 주식회사

　~로봇식 잔디깎기로 국내 1위 점유율을 자랑~

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주식회사 유닉

　~전동 크롤러를 활용한 전동 무선조종식 예초기를 개발, 45° 경사에도 대응~

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<종합조경사업자> (4개사)

군제그린 주식회사

　~식재용 수목 등 도매판매 및 그룹사 식재 관리를 담당~

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스미토모임업녹화 주식회사

　~주택임업주택의 익스테리어가 주력이나 재개발 및 각 사업자용 환경녹화에 주력~

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세이부조경 주식회사

　~시공과 유지관리의 원스톱 도급을 목표로 '그린 종합 프로듀스'를 제안~

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요코하마우에키 주식회사

　~요코하마시를 중심으로 민관 양쪽에서 조경·녹화사업에 다년간 대응~