2025년판 물류로보틱스 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
경제의 혈액이라고 불리는 물류는 이제 사회 인프라의 하나로 인식되고 있지만, 그 실태는 노동 집약형 산업이기 때문에 일손 부족이 타업계보다 심각하고, 최근 그 과제가 부각되고 있다. 이를 해결하는 한 수단으로서 주목을 모으고 있는 것이 창고현장에서의 물류로봇 도입이다.
일본에서는 2019년 전후부터 대규모 거점을 중심으로 한 물류로봇 도입 사례가 늘고 있으며, 로봇 도입으로 물류를 비용센터에서 프로핏센터로 전환하는 움직임도 가속화되고 있다.
본 리포트에서는 큰 전환기를 맞이하고 있는 창고 내 물류에서 활용되는 「물류로봇」에 대해서 시장 개황을 정리·분석했다. CLO가 향후 자사 물류의 효율화·최적화를 목표로 하는데 있어서 포인트가 되는 자동화의 최신 동향에 대해 정리했다.
◆조사개요
• 조사목적: 사람들의 일상생활에 빼놓을 수 없는 '사물'의 흐름을 지탱하고 경제의 혈액이라 불리는 물류는 이제 사회 인프라의 하나로 인식되고 있습니다만, 그 실태는 노동집약형 산업이기 때문에 일손 부족이 타업계보다 심각하고, 최근 그 과제가 부각되고 있습니다. 이를 해결하는 한 수단으로서 주목을 모으고 있는 것이 창고현장에서의 물류로봇 도입입니다. 특히 일본에서는 2019년 전후부터 대규모 거점을 중심으로 한 물류로봇 도입 사례가 늘고 있고, 코로나19 사태를 계기로 자동화에 대한 의식이 높아지면서 창고 내 작업의 로봇화가 더욱 가속화되어 왔습니다. 또, 법개정이 실시되는 등 물류를 둘러싼 시장환경이 변화하는 가운데 공급망을 발본적으로 재검토해 근본적으로 로봇을 도입하는 움직임도 증가하고 있습니다. 사람을 전제로 한 작업 설계부터 로봇을 전제로 한 작업 설계를 대신하는 움직임도 있어, 창고 내 물류는 큰 전환기를 맞이하고 있습니다.
본 리포트에서는 물류로보틱스 시장에 초점을 두고 물류로봇을 전개하는 주요 메이커와 판매 사업자, 실제로 물류로봇을 도입하고 있는 사업자에 대한 공청회를 바탕으로 실태와 장래를 향한 전망을 정리했습니다. 물류 업계를 비롯하여 관련 업계 각위의 참고자료로서 도움이 되는 것을 목적으로 작성했습니다.
• 조사기간:
·기획·조사: 2024년 10월~2025년 이월
·편집: 2025년 1월~2월
• 조사대상:
·청취조사 실시업체 수 20개사
·각 사 IR 정보
·기타 국토교통성, 경제산업성, 업계단체 등
• 조사내용: 목차 내용에 준함
• 조사방법:
·전문 조사원의 대면취재, 일부 서면 및 전화에 의한 보충조사
·각종 통계, 문헌자료 등의 수집·분석 조사
◆자료 포인트
• 대상으로 하는 솔루션
·AGF, 디배닝(Devanning, 하역)로봇, 디팔레타이징/팔레타이즈로봇, ACR, 로봇자동창고, 피스피킹로봇, GTP형 AGV, 피킹 어시스트형 AMR, 분류/반송로봇 등
• 【포인트】
·작업공정별로 도입이 진행되는 물류로봇을 정리·분석, 도입 실태 조사
·새롭게 「ACR」 추가 예정
·자동화는 어디까지 진행되는가? 2030년까지의 시장규모를 게재
·개별 표 게재기업: Exotec Nihon, XYZ Robotics, 오토스토어시스템, Gaussy, 가와사키중공업, 기크플러스, GROUND, 시리우스재팬, 도요다자동직기 , HAI ROBOTICS JAPAN, 하쿠오로보틱스, 비전나비로보틱스재팬, 플러스오토메이션, Mujin, 라퓨타로보틱스, RENATUS ROBOTICS
리서치 내용
조사결과 포인트
1. 물류 업계의 방향성: 지속가능한 물류의 실현을 위해 필요한 대응
2. 물류로보틱스 시장을 둘러싼 외부환경
3. 물류로봇이 가동하는 주요 작업공정
4. 물류로보틱스 시장의 시장 동향과 향후 동향
제1장 물류로보틱스 시장의 개요
1-1. 물류의 자동화 흐름
1-2. 물류로보틱스 시장의 시장규모
(1)정의
(2)물류로보틱스 시장규모 추이
(3)물류로봇의 구성비
(4)로봇의 종류별 점유율
(5)로봇별로 보는 시장개황
(6)카테고리별로 보는 로봇의 도입경향
(7)주요 로봇 제조업체
1-3. 물류로봇을 도입하는 데 있어서의 전제
(1)물류현장의 전제: 유연성이 요구됨
(2)창고 측에서 컨트롤할 수 있는 작업공정에서 '성인화'·'무인화'가 진행된다
(3)창고현장에서 로봇을 잘 다룰 수 있는 인력 부족
(4)로봇 도입의 신설 창고·기존 창고의 차이
1-4. 앞으로의 전망
제2장 물류 시장을 둘러싼 시장환경
2-1. Politics(정치)
2-2. Economy(경제)
(1)일본과 세계의 경제 환경
(2)주요국의 인구 및 임금 추이
(3)일본 건축비용의 급등
2-3. Society(사회)
(1)일본의 인구·세대의 상황
(2)창고 내 종업원 수의 상황
(3)지게차 기능강습 및 교습 종료자 수 추이
(4)운수·우편업 노동자의 과부족
(5)전자상거래(EC) 시장규모
(6)택배에 관한 동향
제3장 물류로보틱스 시장에 관련된 최신 토픽스
3-1. 물류 부동산 시장의 동향
3-2. 창고 내 설비투자에 활용할 수 있는 보조금 및 운수업·우편업의 설비투자
3-3. 물류통괄관리자(CLO)의 설치
3-4. 휴머노이드로봇
제4장 물류로보틱스 시장 동향
4-1. 디배닝/배닝로봇
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
1-2. AGF
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
4-3. 디팔레타이즈/팔레타이즈 로봇
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
4-4. 로봇자동창고
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
4-5. GTP형 AGV(선반 반송형 로봇)
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
４-6. ACR
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
4-7. 피스피킹로봇
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
4-8. 피킹어시스트형 AMR
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
4-9. 분류로봇
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
4-10. 반송로봇(AGV·AMR)
(1)정의
(2)시장규모의 추이와 동향
(3)참여 플레이어의 동향
(4)도입기준(금액·거점규모 등)
(5)향후 전망과 과제
제5장 기업 표
■ Exotec Nihon 주식회사
가동률 98%의 로봇자동창고 전개. 마테한 공급 메이커 톱5를 목표
■ XYZ Robotics 주식회사
독자적인 기술력으로 로봇 시스템 전체를 자사에서 개발, 구축
■ 오토스토어시스템 주식회사
냉동 및 냉장에 대응한 멀티온도솔루션 출시
■ 가우스 주식회사
로봇서비스 원스톱 제공 식품업계 주력
■ 가와사키중공업 주식회사
디배닝로봇의 현장 구현을 시작
■ 주식회사 기크플러스
로봇에 의한 창고 자동화와 창고의 네트워크화를 추진
■ GROUND 주식회사
실제 운용과 동일한 생산성을 산출하는 고정밀 시뮬레이터를 자체 개발
■ 시리우스재팬 주식회사
RaaS 모델로 AMR 보급을 목표
■ 주식회사 도요다자동직기
AI 탑재 트럭 하역 대응 자율주행 지게차 기술 개발
■ 주식회사 HAI ROBOTICS JAPAN
압도적인 점유율을 자랑하는 ACR을 전개, 일본 현지화에도 주력
■ 주식회사 하쿠오우로보틱스
복수 팔레트 일괄자동인식 기능이 있는 AGF를 전개, 앱을 통한 기능 확장에도 주력
■ 주식회사 비전나비로보틱스재팬
4.0t 중량물에 대응하는 AGF 개발
■ 플러스오토메이션 주식회사
로봇 라인업을 대폭 확충. RaaS에 의한 전개를 추진
■ 주식회사 무진
지능로봇 및 기타 기기를 통합 제어하는 플랫폼 구축
■ Rapyuta Robotics 주식회사
업스트림부터 다운스트림까지 다양한 로봇을 전개, 물류 솔루션 프로바이더를 목표로
■ RENATUS ROBOTICS 주식회사
배차 최적화 알고리즘을 축으로 원스톱 포장형 자동창고시스템 개발