2024년판 개호 ICT/DX 시장의 장래 전망(일본어판)

개호 인재 부족을 배경으로 개호 직원의 업무를 효율화를 위해 개호 현장에서는 DX화가 추진되고 있다.

원래 개호 청구를 중심으로 한 개호 소프트웨어는 널리 보급되어 있지만, 그 외 시스템과 개호 DX를 지원하는 아이템(인컴(무선 이어마이크) 등)에 대해서는 향후 동향에 관심이 모인다.

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◆자료 포인트

• '개호 시스템 시장' '기능훈련지원 시스템 시장' '송영지원 시스템 시장' '전자청구서·영수증 시스템 시장' '인컴 시장'에 대해 기재.

개호 ICT/DX화와 관련된 유력 참가기업 조사 등에 취재를 실시해, 현상 및 장래 전망에 대해 분석한다.

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조사 목적·내용: 개호 시스템과 기타 개호 업무지원 시스템 및 개호 DX를 지원하는 아이템을 전개하는 기업의 비즈니스 모델 및 사업 개요 등에 대해 다루고, 해당 시장 규모의 산출, 향후 이 사업의 시장성 등을 전망하는 것.

조사 대상: 일본 제조업체 및 서비스 사업자 등의 참여기업

조사 방법:

·관련 기업에 대한 취재

·오픈 데이터를 통한 정보 수집

조사기간: 2024년 10월~2024년 12월

리서치 내용

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Part1 시장 개요 및 관련 데이터

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1. 시장 분류·정의

　　　　도표 1-1-1-1 개호 시스템 시장의 정의

2. 시장 환경

　(1) 고령자 인구

　　　　도표 1-2-1-1 일본의 인구 추이와 장래 추계

　　　　도표 1-2-1-2 75세 이상 인구의 추이와 장래 추계

　　　　도표 1-2-1-3 고령화 구분별 도도부현 상황

　　　　도표 1-2-1-4 고령화율이 높은 상위 3현, 낮은 상위 3현

　　　　도표 1-2-1-5 고령화율의 상승률(높음·낮음) 상위 3현(상승률: 2023년, 2050년)

　　　　도표 1-2-1-6 도도부현별 고령화 상황 일람

　　개호 인정자·수급자

　　　　도표 1-2-1-7 개호 인정자 수의 추이

　　　　도표 1-2-1-8 개호 인정자 수와 수급자 비율(2023년 8월 심사분)

　　　　도표 1-2-1-9 개호 서비스별 수급자 수 추이(개호 보험)

　　　　도표 1-2-1-10 개호 서비스별 수급자 수 추이(개호 예방)

　(2) 개호 분야

　　개호 사업소

　　　　도표 1-2-2-1 개호 서비스 사업소 수 추이(개호보험)

　　　　도표 1-2-2-2 개호 서비스 사업소 수 추이(개호예방)

　　개호 인재

　　　　도표 1-2-2-3 개호 인재의 연령(개호보험 서비스 계열 유형별)

　　　　도표 1-2-2-4 개호 인재부족 상황의 추이(직종별)

　　　　도표 1-2-2-5 개호 직원의 이직률 추이

　　　　도표 1-2-2-6 Care Manager(요양 관리사)의 수험자 수와 합격자 수의 추이

　(3) 정부의 대응 등

　　　　도표 1-2-3-1 개호 분야의 KPI

　　개호 보수 개정·개호보험 비용 등

　　　　도표 1-2-3-2 개호보험 비용의 추이

　　　　도표 1-2-3-3 2024년도 개호 보수 개정의 주요 사항

　　　　도표 1-2-3-4 개호 보수 개정률의 추이

　　　　도표 1-2-3-5 방문 개호의 기본보수 개정 내용(일부)

　　　　도표 1-2-3-6 '노인복지·개호사업'의 부도 건수 추이

　　　　도표 1-2-3-7 65세 이상인 자가 지불하는 보험료 추이(일본 전국 평균(월액·가중 평균))

　　보조금 관련

　　　　도표 1-2-3-8 개호 테크놀로지 도입 지원사업의 보조액, 요건 등

　　　　도표 1-2-3-9 개호 서비스 사업자의 생산성 향상과 협동화 등을 통한 직장환경 개선 사업에 대해서

　　지자체

　　　　도표 1-2-3-10 시정촌(市町村) 수의 추이

　　　　도표 1-2-3-11 민생비의 목적별 세출 추이

3. 연관 토픽스

　(1)지역포괄지원센터

　　　　도표 1-3-1-1 지역포괄지원센터에 배치되는 전문가와 대응내용 등

　　　　도표 1-3-1-2 도도부현별 지역포괄지원센터의 설치 상황

　(2) 개호 분야의 AI 활용

　　　　도표 1-3-2-1 개호 분야의 AI 활용 사례

　　　　도표 1-3-2-2개호 서비스별 AI 활용 예

　(3) 지역 의료 연계 시스템

　　　　도표 1-3-3-1 지역의료 연계 네트워크 참가시설 수 추이

　　　　도표 1-3-3-2 지역의료 연계 시스템 주요 2사 비교

　(4) 재택 의료·개호 연계 시스템

　　　　도표 1-3-4-1 '재택의료·개호 연계 추진사업'의 사업항목

　　　　도표 1-3-4-2 재택의료·개호 연계 시스템의 서비스 사례

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Part2 분야별 시장분석

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1. 개호 시스템 시장

　(1)시장개요

　　　　도표 2-1-1-1 개호 시스템 도입 형태의 비교

　　　　도표 2-1-1-2 클라우드형 개호 시스템 예와 그 비용

　(2)분류별 시스템 개요와 사업소 수의 추이

　　　①재택 개호지원 사업소

　　　　도표 2-1-2-1 재택 개호지원 사업소 수 추이

　　　②재택 서비스 사업소

　　　　도표 2-1-2-2 재택 서비스 사업소 수의 추이

　　　③지역밀착형 서비스 사업소

　　　　도표 2-1-2-3 지역밀착형 서비스 사업소 수 추이

　　　④시설 서비스 사업소

　　　　도표 2-1-2-4 시설 서비스 사업소 수의 추이

　(3)참여기업 상황

　　　　도표 2-1-3-1 실적 수 별 분류에 의한 참여 상황

　(4)시장 규모

　　　　도표 2-1-4-1 개호 시스템 시장(금액) 실적 및 예측

　(5)장래 전망

2. 기능훈련지원 시스템 시장

　(1)시장 개요

　　　　도표 2-2-1-1 기능훈련지도원이 보유하는 자격

　(2)진입 기업

　　　　도표 2-2-2-1 기능훈련지원 시스템을 전개하는 기업 예

　(3)시장 규모

　　　　도표 2-2-3-1 기능훈련지원 시스템 시장(금액) 실적 및 예측

　(4)장래 전망

　　　　도표 2-2-4-1 「개호 테크놀로지 이용의 중점 분야」에 새롭게 추가된 「기능훈련지원」

3. 송영지원 시스템 시장

　(1)시장 개요

　　　　도표 2-3-1-1 데이케어 개호에 대한 업무부담 비율

　(2)참여기업상황

　　　　도표 2-3-2-1 송영지원 시스템을 전개하는 기업 예

　(3)시장 규모

　　　　도표 2-3-3-1 송영지원 시스템 시장(금액) 실적 및 예측

　(4)장래 전망

4. 전자 청구서 및 영수증 시스템 시장

　(1)시장 개요

　(2)진입 기업

　　　　도표 2-4-2-1 전자 청구서·영수증 시스템을 전개하는 기업 예

　(3)시장 규모

　　　　도표 2-4-3-1 전자 청구서·영수증 시스템 시장(금액) 실적 및 예측

　(4)장래 전망

　　　　도표 2-4-4-1: 연령 계급별 스마트폰 보유율(2013~2023년)

5. 인컴 시장

　(1)시장 개요

　　　　도표 2-5-1-1 개호 현장에서 이용되고 있는 커뮤니케이션 기기 예

　　　　도표 2-5-1-2 2024년도 개호 보수 개정의 인컴(시설) 관련 개요

　　　　도표 2-5-1-3 개호기술 도입 지원사업의 보조액, 요건 등

　(2)참여 기업

　　　　도표 2-5-2-1 요양시설용으로 인컴을 전개하는 기업 예

　(3)시장 규모

　　　　도표 2-5-3-1 인컴 시장(금액) 실적 및 예측

(4)장래 전망

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Part3 기업 개별표

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EM시스템즈

웰모

ExaWizards

SMS

ND Software

Kanamic Network

QLC프로듀스

굿트리

Science Arts

CDI

젠코종합연구소

다이하츠 공업

티비아이

Panasonic Automotive Electronics

후지쯔Japan

Moff

Wiseman

와세다 엘더리헬스사업단

<개표 항목>

·기업개요/관련사업 개요

·개발·판매·유지 상황, 하드웨어 조달 상황, OEM 상황

·주력제품과 평균도입금액

·판매 추이(수량), 가동 수　

·서비스별 가동상황

·시장 니즈·과제, 향후 시장 견해

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