2025년판 자원 재활용으로 주목되는 배토・토양개량재・비료・사료의 시장실태(일본어판)

◆조사개요

• 조사목적: 본 조사는 배토·토양개량재·비료·사료시장 진출 기업의 배토·토양개량재·비료·비료사업의 방향성과 기업전략 및 취급상품의 동향을 조사·분석함으로써 배토·토양개량재, 비료, 사료 시장을 전망하는 것을 목적으로 실시하였다.

• 조사대상 제품:

□배토·토양개량재 [벼농사용 배토, 농업원예용 배토, 녹화용 토양개량재, 가정원예용 배토, 미생물 자재]

□비료 [복합화성비료, 배합비료, 유기질비료, 단비, 액비, 기타]

□사료 [배합사료, 에코피드사료]

• 조사대상처: 배토·토양개량재·비료 시장 진출 기업(28개사)

□배토·토양개량재 관련 제조사: 5사

□비료 관련 제조사·상사: 19사

□에코피드 사업자: 4사

□전국농업협동조합연합회, 기타 관련 관공서·협회

• 조사항목: 목차 참조

• 조사기간: 2024년 12월~2025년 3월

• 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재 및 온라인취재와 전화취재 실시

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◆자료 포인트

• 약 700억 엔 시장에서 안정기를 맞이하는 배토·토양개량재 시장 상세 리포트

• 치솟는 비료값과 자원유효 활용화 속에서 향후 메이커 동향과 마켓 전망

• 해양오염 막는 탈플라스틱 비료 동향 게재

• 수요분야별 배토 시장규모&제조사 점유율 게재

• 비료 시장은 시장규모&제조사 점유율 등 총 8개 시장에 게재

• 피복, 페이스트, 액비 등 고부가가치 비료의 시장 전망

• 약 3,300억 엔 비료 총시장 제품별 시장 장래 예측

• 배토·비료·사료 관련 주요 업체 개별 게재

• 지난 리포트와의 차이

·탈플라스틱 비료의 대처에 대한 기업의 견해

·치솟는 비료 원료의 기업 대책을 게재

리서치 내용

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제1장 배토·토양개량재·비료·사료 시장의 주목 동향

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1. 일본 농업 현황

　　(1)농업총산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2016~2023년)

　　(2)농작물의 작부면적 추이(2013~2023년)

　　(3)농업취업인구 추이(2013~2024년)

　　(4)농업취업자의 평균연령 추이

　　~농업취업인구(기간적 농업종사자)의 평균연령은 69.2세~

　　(5)신규 취농자 수 추이

　　(6)전국 농업경영체의 경영경지면적 규모별 경지집적비율 변화

　　(7)조직형태별 농업생산법인 수 추이(2010~2023년)

　　~농업생산법인 수는 21,000개 법인 돌파~

　　(8)주요생산작물별 농업생산법인 구성비(2023년)

　　~쌀·보리 경작법인은 2023년 총수로 9,822개~

2. 농림수산성의 비료정책

3. 전농의 배토 취급 상황

4. 전국적으로 커지는 퇴비 시장

5. 해양플라스틱 문제를 둘러싼 비료업계 방향성

6. 바이오스티뮬란트 자재 동향

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제2장 시장 현황 분석과 장래 전망

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1. 배토·토양개량재 시장

　　(1)배토·토양개량재 총시장

　　　　①시장개황과 유통구조

　　　　②진출기업 동향

　　　　③시장규모 추이와 예측(2018~2029년도)

　　　　④수요분야별 시장구성비(2024년도(견)

　　　　⑤시장 확대 요인과 과제점

　　　　⑥전체 시장의 장래 전망

　　(2)벼 작용 배토~작부면적 축소로 수요 감소 기조~

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제조사 점유율(2024년도(견)

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　(3)농업원예용 배토~이상기후가 지속되는 가운데 안심하고 모종을 키울 수 있는 원예배토

　　니즈가 확대~

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제조사 점유율(2024년도(견)

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　(4)가정원예용 배토~고급 상품이 확대되고 시장은 점증 기조로 추이~

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제조사 점유율(2024년도(견)

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　(5)녹화용 토양개량재~대형 공공공사 수요가 일순해 앞으로는 도시녹화 기대~

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제품별 시장구성비(2024년도(견)

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　(6)미생물 토양개량재~환경보전형 농업에 대한 적합 자재부터 향후 시장 확대에 기대~

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(VA균근균: 2018~2023년도)

　　　　③진출기업 동향(VA균근균)

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(VA균근균: 2024~2029년도)

　　(7)정령 지정 토양개량재(VA 균근균 제외)

　　　　①토양개량재와 시장동향

　　　　②시장규모 추이(2017~2024년도)

　　　　③진출기업 일람

2. 비료 시장

　　(1)비료 업계를 둘러싼 동향

　　　　①인광석 수입 동향

　　　　②염화칼리 수입 동향

　　　　③비료의 수입 동향

　　　　④쌀 생산비에서 비료가 차지하는 비율

　　　　⑤비료 가격 급등에 대한 대응

　　　　⑥수입 의존하지 않는 일본 자원비료의 활용 대책

　　　　⑦플라스틱 피복 비료의 피막껍질 유출방지에 대한 대응

　　(2)비료 총판

　　　　①시장개황과 유통구조

　　　　②진출기업 동향

　　　　③시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　④제품 분야별 시장 구성비(2024년도(견))

　　　　⑤수요분야별 시장구성비(벼경작용, 원예용, 녹화용, 가정원예용: 2024년도(전망))

　　　　⑥시장 확대 요인과 과제

　　　　⑦시장규모 예측 및 시장전망(2024~2029년도)

　　(3)복합화성비료 시장(고도, 보통, NK, 유기)

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　④향후 시장규모 예측과 시장전망(2024~2029년도)

　　(4)배합비료 시장

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　(5)유기질 비료 시장

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　(6)단비 시장

　　　　①시장동향

　　　　②시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　③제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　④향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　(7)기타 비료 시장

　　　　①액체 비료

　　　　시장동향

　　　　시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　　　②코팅 비료

　　　　시장동향

　　　　시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　　　③페이스트 비료 시장

　　　　시장동향

　　　　시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

　　　　④식물활력제

　　　　시장동향

　　　　시장규모 추이(2018~2023년도)

　　　　제조사 점유율(2024년도(견))

　　　　향후 시장규모 예측과 전망(2024~2029년도)

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제3장 에코피드로 확대되는 사료 관련 시장

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1. 사료 총시장

　　(1)시장개황

　　(2)배합사료에 사용되는 원재료

　　(3)진출기업 동향

　　(4)배합·혼합사료의 생산량 추이(2015~2023년도)

　　(5)수요분야별 시장구성비(2023년도)

2. 에코피드(식품순환경자원 이용 사료) 시장

　　(1)성장하는 시장환경

　　(2)음식찌꺼기의 특성

　　(3)음식찌꺼기 사료화 처리방법

　　(4)식품찌꺼기의 발생과 이용·활용 현황

　　(5)에코피드 제조사업자 동향

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제4장 유력 진출기업의 개별 동향(28사)

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≪배토·토양개량재 관련 기업≫

(주)간토농산

~원예배토는 증가, 물벼를 견지하면서 원예배토의 강화를 도모~

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스미토모임업녹화(주)

~수량이 감소해도 가격조정으로 매출은 유지, 배토에 미생물의 유용성을 호소~

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(주)다치가와평화농원

~흙 만들기의 톱 메이커로서 자연과 사람이 공생한 빛나는 장래의 실현을 목표~

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닛토분화상사(주)

~제올라이트, 탄산칼슘을 활용하여 흙 만들기에 기여~

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후지미공업(주)

~일본 비료자원의 유효 활용을 추진함으로써 일본농업의 지속가능성을 높이다~

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≪비료 관련 기업≫

아사히아그리아(주)

~일본 미이용 자원을 원료로 활용하여 지역 토양 및 작물에 적합한 비료 개발~

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아사히바이오사이클(주)

~유용한 미생물 활용기술과 발효기술 등의 바이오의 힘으로 장래를 만든다~

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아지노모토건강서플라이(주)

~아미노산과 핵산을 완벽하게 활용하여 지속가능한 농업 실현에 기여~

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엠씨퍼티콤(주)

~'농업현장의 소리'를 바탕으로 안전, 안심, 환경형 기능성 비료 제공~

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OAT아글리오(주)

~바이오스티뮬란트와 스마트농업의 '생육진단시스템'에도 참여~

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가타쿠라코프아그리(주)

~바이오스티뮬란트 '스트롱 리퀴드', 퇴비가 들어간 비료 '에코 마스터 시리즈' 판매~

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상아그로(주)

~해양플라스틱 문제에 대해 유황피복비료와 우레아포름 등을 추진~

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제이컴애그리(주)

~기존 제품의 플라스틱량의 40% 감축을 실현한 친환경 피복비료 ‘J코트®’ 출시~

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스미토모화학(주)

~많은 피복비료를 판매 종료, 액비와 바이오스티뮬란트로 전환~

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(주)세이카켄

~'토양분석진단에 근거한 건전한 흙 만들기'를 통해 맛있는 음식을 추구~

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세이와비료공업(주)

~퇴비가 들어간 복합비료와 우레아포름 피막 제품의 매출 호조~

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센트럴화성(주)

~'세라코트R'을 진화시켜 친환경 논플라스틱 피복비료 개발로~

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단화학(주)

~비료가격 급등 이후 OEM 위탁기업 증가로 판로 확대~

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중부사료(주)

~’스케타치’ 본격 판매 개시와 간토권의 생산·판매 강화로 유기비료의 확대 판매를 도모~

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덴카(주)

~부식산을 활용한 제품을 주축으로 확대되는 해외시장으로의 전개 강화~

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남국흥산(주)

~견조하게 추이해 왔지만 2024년도는 제자리걸음, 장래 성장에 기대~

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니토에프씨(주)

~환경보전형 완효성 비료 개발과 지역밀착형 사업 전개로 지속가능한 농업 실현으로~

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미쓰이물산아그로비즈니스(주)

~프라이빗 브랜드 'MABooST'를 내세우며 바이오스티뮬란트 분야에 주력~

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미쓰비시상사애그리서비스(주)

~독자적인 ‘아그리서비스’ 추구로 농업의 건전한 발전에 공헌~

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≪사료 관련 기업≫

(주)알포

~배합사료 원료 '알포밀' 전개, 에코피드 사업 강화 육성 추진~

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교토유기질자원(주)

~유온감압탈수방식으로 사료화, 양계, 양돈용 배합사료 원료를 공급~

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주부유기리사이클(주)

~재활용 루프를 통한 사료화 추진, 식품순환자원의 효과적 이용과 사료 자급률 향상에 기여~

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(주)일본푸드에콜로지센터

~바이오가스발전사업 본격 가동, 식품순환자원의 캐스케이드 이용을 원스톱으로 실현~