2024년판 자동차용 SiC 파워모듈 시장전망(일본어판)

리서치 내용

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조사결과 포인트

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1 전동차 세계시장 개황

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1.1 자동차의 전동화를 둘러싼 환경

　　·전동차의 성장률 둔화

　　·전기차 침체의 요인

　　·전동차 시장규모 추이

1.2 주요 지역의 전동차 시장 개황

　　·미국 지역

　　·유럽 지역

　　·중국 지역

　　·일본/기타 지역

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2 자동차용 파워반도체 시장분석

 

2.1 자동차용 파워반도체의 종류와 탑재 동향

　　2.2 하이브리드 SiC 파워모듈

　　2.3 풀SiC 파워모듈

　　2.4 GaN 파워반도체

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3 자동차용 SiC 파워모듈 시장 분석

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3.1 자동차용 SiC 트랙션 인버터의 개요

　　·자동차용 SiC 트랙션 인버터

　　·SiC 인버터의 e-Axel 적용

　　·800V 전원계 / 400V 전원계

3.2 자동차용 SiC 파워모듈의 업계 구조

　　·SiC 웨이퍼 내제화/조달

　　·합병, 제휴를 통한 업계 재편

　　·SiC에서의 수직통합형 제조시설

3.3 자동차용 SiC 파워모듈의 기술 동향

　　·플레이너 구조/트렌치 구조

　　・2 in 1 Package

　　·열 관리

3.4 자동차용 SiC 인버터/파워모듈 공급망

　　·일본 OEM

　　·미국·유럽 OEM

　　·한국·중국 OEM

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4 주요 파워반도체 메이커의 동향

 

4.1 ST마이크로일렉트로닉스(STM)

　　·4세대 SiC-FET 발표, 트랙션 인버터용으로 최적화

　　·3세대 SiC-FET, 吉利汽車, Volvo, 理想汽車 및 ZF 채택

　　·SiC 생산거점, 이탈리아, 중국, 싱가포르에 집약

4.2 인피니언테크놀로지스

　　·차세대 SiC-MOSFET 트렌치 기술 발표

　　·SiC 파워디바이스 공급처 확대

　　·필라흐(오스트리아), 크림(말레이시아), 드레스덴(독일)의 SiC3 생산거점

4.3 온세미컨덕터

　　·트랙션 인버터에 최적인 EliteSiCM3eMOSFET

　　·유럽 OEM, 중국 OEM 및 디바이스 메이커 제휴, 채용 확대

　　·체코에 수직통합형 SiC 제조시설 설립, 체코/미국/한국 SiC3 제조거점

4.4　Wolfspeed

　　・Lucid Motors, Jaguar Land Rover, GM, Mercedes에 SiC FET 공급

　　·65억 달러 생산능력 확대로 10배 이상 생산능력 증강

4.5 미쓰비시전기

　　·SiC-MOSFET / RC-IGBT 소자 탑재 자동차용 J3-T-PM 샘플 출하 개시

　　·SiC 파워반도체 생산체제 강화 SiC 신공장동 건설

4.6 후지전기

　　·제2세대 1700VSiC 트렌치 게이트 SiC-MOSFET 개발

　　·SiC 파워반도체 증산을 위한 설비투자 실시

4.7 롬

　　·ZEEKR 3차종 4세대 SiC MOSFET 베어칩 공급

　　·Valeo 차세대 파워트레인 TRC DRIVE pack 공급

　　·SiC 생산능력 확충계획 재검토

4.8　Semikron Danfoss

　　·Semikron과 Danfoss Silicon Power 합병으로 설립

　　·Danfoss에 의한 자동차용 파워모듈용 3가지 기술

4.9 미네베아파워디바이스(구 히타치파워디바이스)

　　·히타치파워디바이스의 기술을 계승

　　·EV용 SiC 파워모듈 공개

4.10 BYD Semiconductor

　　·1200V, 1040A 하이파워 SiC 파워모듈 제품화

　　·양산형 3상 풀브릿지 SiC 파워모듈 기술

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5 전동차용 SiC 파워반도체 시장 분석

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5.1 전동차용 SiC 파워반도체 시장의 시장 개황

　　·주요 메이커의 SiC 파워반도체 전략

5.2 SiC 웨이퍼의 시장 동향

5.3 자동차 메이커/Tier1의 SiC 채용 동향

　　·자동차 메이커(OEM)

　　·Tier1(e-Axle/인버터)

5.4 자동차용 SiC 파워모듈의 비용 예측

　　·자동차용 SiC 파워모듈의 Si-IGBT 비용 차이

5.5 자동차용 SiC 트랙션 인버터 보급 시나리오

　　·800V 고전압 아키텍처와 SiC 채용 비율

　　·SiC 트랙션 인버터 보급 패턴 예측

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6 자동차용 SiC 트랙션 파워모듈 시장 전망

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6.1 전동차 세계시장 규모 예측

　　·전동차 시장/구성비 예측

　　·800V/400V 구성비 예측

6.2 전동차 SiC 탑재 e-Axle의 채용 예측

　　·BEV에서의 SiC 탑재 e-Axle

　　·xEV에서의 SiC 탑재 e-Axle

6.3 전동차 SiC 트랙션 인버터 세계 탑재 대수 예측

　　·단기(2025-2027년)

　　·중기(2028~2030년)

　　·장기(2031-2035년)

6.4 전동차 SiC 파워모듈 세계시장 규모 예측

　　·수량 기준 예측

　　·금액기준예측

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도표 목차

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도표1 자동차 메이커 각 사의 EV 시프트 전략 재검토 상황

도표2 모빌리티에서의 SDV화와 전동화

도표3 EV 성장성 둔화의 요인

도표4 EV 기술 진화와 성장성 둔화

도표5 전동차(PHEV/BEV) 시장규모 추이(단위: 만 대)

도표6 전동차(PHEV/BEV) 시장 지역별 시장규모 추이와 지역별 점유율

도표7 GM Ultium Battery Platform

도표8 Audi Q6 e-Tron PPE(Premium Platform Electric)

도표9 유럽 OEM 각 사의 BEV 플랫폼 전략

도표10 중국 주요 신흥 EV 메이커 동향

도표11 샤오미 EV 모델 SU7 Smart Chassis

도표12 렉서스 RZ 파워트레인과 배터리 팩

도표13 Honda 0시리즈 Thin, Light 플랫폼

도표14 자동차용 파워반도체 탑재 용도

도표15 하이브리드 SiC 모듈과 풀 SiC 모듈

도표16 SiC를 채용하는 신칸센 자동차용 구동 시스템의 개요

도표17 하이브리드 SiC 파워모듈 회로 구성/SiC 웨이퍼/모듈 외관

도표18 풀 SiC 파워모듈 OBC 블록도

도표19 파워반도체 메이커 각 사의 하이브리드/풀 SiC 파워모듈

도표20 인피니온에 의한 GaN 파워반도체의 상정 용도 범위

도표21 주요 OEM/Supplier의 자동차 GaN 파워반도체에 관한 대처

도표22 자동차용 트랙션 인버터/파워반도체 시스템 구성

도표23 전동차용 트랙션 인버터의 기술 요구

도표24 e-Axle에 SiC 파워반도체 채용 상황

도표25 e-Axle의 기술 트렌드와 SiC

도표26 400V 전원 시스템과 800V 전원 시스템의 비교

도표27 고전압(800V~) 전원 시스템을 채용하는 BEV/xEV 모델(2024-2025)

도표28 SiC 파워반도체 메이커의 SiC 웨이퍼 조달 상황

도표29 SiC 관련 기업 합병/제휴관계 구축

도표30 파워반도체 메이커의 수직통합형 제조시설 상황

도표31 SiC 파워 디바이스에서의 수직통합형 제조

도표32 ST마이크로일렉트로닉스 SiC-MOSFET 플레이너 구조

도표33 인피니언테크놀로지스의 SiC 트렌치 동력 장치

도표34 SiC-MOSFET에서의 플레이너 구조와 트렌치 구조

도표35 Honda0에서 채용되는 e-Axle의 기술

도표36 트랙션 인버터의 2 in 1 파워모듈

도표37 미쓰비시전기 J3 시리즈의 구조 개선과 열저항 저감효과

도표38 롬 몰드형 SiC 모듈

도표39 온세미의 EliteSiC 시리즈 트랜스퍼 몰드 패키지 구조

도표40 인피니언 테크놀로지스 파워모듈 패키지

도표41 렉서스 RZ420 리어e-Axle(왼쪽) MIRAI 승압용 SiC 파워모듈(오른쪽)

도표42 덴소 RAF법에 의한 SiC 웨이퍼

도표43 Honda 0 시리즈 SiC 채용 e-Axle

도표44 닛산자동차 e-Power용/BEV용 e-Axle

도표45 BorgWarner iDM (3 in 1)e-Axle / F-150Lighting

도표46 Ultium Drive e-Axle

도표47 Lucid Air 탑재 1200V Silicon Carbide XM3 Half-Bridge Power Module

도표48 Audi PPE 플랫폼 e-Axle

도표49 Onsemi EliteSiC M3e SiC-MOSFET

도표50 Mercedes-Benz Modular Architecture(MMA)

도표51 Hyundai IONIQ 5 SiC 파워모듈 및 e-Axle

도표52 Hyundai IONIQ 파워트레인

도표53 BYDe-Platform 3.0Evo의 8 in 1 모듈(오른쪽)과 SiC 파워모듈(왼쪽)

도표54 NIOET9 파워트레인(왼쪽)과 자체개발 SiC 파워모듈(오른쪽)

도표55 Xiaomi SU7에 탑재되는 SiC 파워모듈

도표56 Xiaomi SU7 e-Axle

도표57 Xpeng G9 SiC e-Axle

도표58 ST마이크로일렉트로닉스 SiC 파워반도체 라인업

도표59 ST마이크로일렉트로닉스 SiC 파워모듈 공급망

도표60 인피니언테크놀로지스 Hybrid PACK Drive 라인업

도표61 Hybrid PACK™ Drive G2 모듈 포트폴리오/패키지 공급망

도표62 인피니언테크놀로지스 SiC 파워모듈 공급망

도표63 SU7에 탑재되는 HybridPACK Drive G2 CoolSiC 1200V 모듈

도표64 온세미 EliteSiC의 우위성

도표65 온세미 SiC 파워모듈 공급망

도표66 2300V 기준 플레이트리스 SiC 파워모듈

도표67 Wolfspeed Lucid Air에서 채용되는 XM3 SiC 전원 모듈

도표68 Wolfspeed SiC 파워모듈 서플라이 체인

도표69 미쓰비시전기 Si/SiC 파워모듈 J3시리즈

도표70 미쓰비시전기 SiC의 강점

도표71 미쓰비시전기 SiC관련 설비 투자와 8인치 웨이퍼 공장

도표72 후지전기의 SIB탑재 SiC 하이브리드 모듈 제품계열(계획)

도표73 롬 4세대 SiC-MOSFET의 특징

도표74 롬 SiC 파워모듈 라인업

도표75 롬 TRCDRIVE pack 라인업

도표76 롬 SiC 파워모듈 공급망

도표77 롬 SiC를 포함한 설비투자 상황

도표78 Semikron Danfosse MPack SiC 파워모듈

도표79 구리 와이어를 이용하는 본딩 기술의 개선

도표80 Shower Power에 의한 파워모듈의 열 스택

도표81 히타치제작소가 개발한 TED-MOS

도표82 미네베아 파워 디바이스 SiC 파워모듈 라인업

도표83 1200V, 1040A 하이파워 SiC 모듈

도표84 BYD Semiconductor SiC 파워모듈 라인업

도표85 기존의 땜납 소결과 비교한 나노 은 소결

도표86 BYD Semiconductor 초음파용접도

도표87 파워반도체 메이커의 SiC 제품 투입 계획/설비 투자·웨이퍼 조달 상황

도표88 SiC 웨이퍼의 가격 예측

도표89 덴소가 출하하는 SiC 탑재 인버터(왼쪽)와 파워 카드(오른쪽)

도표90 Vitesco Technologies SiC 인버터 코어 컴포넌트

도표91 BorgWarner 800V Viper 파워모듈(왼쪽)과 SiC-PP(오른쪽)

도표92 SiC 파워모듈 비용 예측

도표93 BEV에서의 800V 전원과 400V 전원 아키텍처

도표94 전동차의 SiC 인버터 채용률 예측

도표95 SiC 인버터의 전동차 탑재 보급 패턴

도표96 자동차 총시장 및 전동차 구성비 예측

도표97 BEV 400V/800V 전원계별 시장/구성비 예측

도표98 BEV에서의 SiC PM 탑재 패턴

도표99 BEV/PHEV/HEV의 SiC PM 탑재 장점

도표100 단기(2025-2027년)의 SiC 파워모듈 탑재 예측

도표101 중기(2028-2030년)의 SiC 파워모듈 탑재 예측

도표102 장기(2031-2035년)의 SiC 파워모듈 탑재 예측

도표103 SiC PM 시장 수량 기준 시장규모 예측

도표104 SiC PM 시장 금액 기준 시장규모 예측