2024년판 의료영상관리시스템(PACS)·관련 기기 시장의 전망과 전략(일본어판)

본 자료에서는 의료영상관리시스템(PACS)를 중심으로 의료용 영상관련 시트템 및 모달리티 등에 대해서, 시장개황 및 시장규모 추이(~2027년도 예측), 점유율, 참여기업동향(기업개표: 약 40사) 게재

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◆조사개요

• 조사목적:

(1)아래 조사 항목의 시장규모 분석 및 메이커 점유율, 시장 동향 분석

(2)유력기업분석

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<조사 항목>

-시스템-​

　　·의료영상관리시스템(Radiology PACS)

　　・Cardiology PACS

　　·CR, DR 워크스테이션/이미지 Viewer

　　・3D-WS/Server

　　·RIS·치료 RIS

　　·검상 시스템

　　·선량 관리 시스템

-모달리티-

　　·X선 CT

　　·MRI

　　·진단용 핵의학 장치

　　·혈관 조영 촬영장치

　　·일반 X선 촬영장치

　　·X선 투시 촬영장치

　　·수술용 및 회진용 엑스레이 장비

　　·초음파 영상진단 장치

　　·의료용 내시경

　　·CR DR

　　·가상 슬라이드 스캐너(WSI 장치) ※신장

-영상 출력 장치-

　　·이미저/프린터

　　·고성능 디스플레이

　　·열영상 프린터

-원격 영상 진단-

　　·판독 서비스

　　·인프라 서비스

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조사대상 : 일본 기업 및 수입제품의 총 발매원별

조사방법: 당사 연구원의 면담 취재 및 전화 취재 병행

조사기간: 2025년 1월~2025년 3월

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◆자료 포인트

• 시장규모는 2027년도 예측까지 게재

• 연도별 각 기업 실적(수량·금액) 게재(장마다 내용이 일부 다름)

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<2023년판과의 차이점>

• 병리 영상에 관한 버추얼 슬라이드 스캐너(WSI 장치) 시장을 신규 게재.

리서치 내용

 

1. 의료영상관리시스템(PACS)·관련기기 시장동향

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1.1. 의료영상관리시스템(PACS) 관련 시장 현황

　　1.1.1 의료영상관리시스템(PACS) 관련 시장 개황

　　　　도표 1.1 1 : Radiology PACS 시장규모 추이

　　　　도표 1.12: PACS 벤더에 의한 최근 대응 예

　　1.1.2. PACS 관련 기업의 기업합병·사업양도 등의 동향

　　1.1.3 의료정보시스템 시장의 개요

　　　　도표 1.13: 의료정보시스템의 전체상

　　　　도표 1.14: 의료정보시스템 분류별 시장 추이

　　　　도표 1.1 5: 병원의 전자 진료기록카드 도입 상황(2023년 10월 시점)

　　　　도표 1.1 6: 일반 진료소의 전자 진료기록카드 도입률 추이

　　1.1.4. 의료정보시스템 관련 사업 : PHR / 전자 진료기록카드 데이터 활용 / AI / 의료기관 DX

1.2. 진단지원 AI시장

　　1.2.1 시장개요

　　1.2.2 시장동향

　　　　도표 1.2 1: 영상 진단 지원 AI 플랫폼 등의 개요

　　1.2.3 향후 진단 지원 AI의 방향성

　　　　도표 1.2 2: 진단 지원 AI 시스템에서의 향후 방향성

1.3. 주요 의료정보시스템의 병상규모별 시스템화 현황

　　도표 1.3 1: 병상규모별 시설수 추이(연 10월 1일 시점)

　　도표 1.3 2: 병상규모·병원분류별 시설수(2023년 10월 1일 시점)

　　1.3.1.대규모병원(대상병상수:300개이상)

　　　　도표 1.33: 대규모 병원의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요 기업

　　1.3.2.중규모병원(대상 병상수:100~299개)

　　　　도표 1.3 4: 중규모 병원의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요 기업

　　1.3.3.소규모병원(대상 병상수:100개미만)

　　　　도표 1.3 5: 소규모 병원(100개 미만)의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요 기업

　　1.3.4 유상진료소

　　　　도표 1.3 6: 진료과목(단과+주된 진료과)별 유상진료소 수

　　　　도표 1.3 유상진료소 전자 진료기록카드 도입률과 주요 기업

　　1.3.5.무상진료소

　　　　도표 1.3 8: 의료시설 종사 의사 수(클리닉)

　　　　도표 1.3 9:무상진료소의 전자 진료기록카드 도입률과 주요 기업

　　1.3.6 정신과병원

　　　　도표 1.310: 정신과 병원의 전자 진료기록카드 도입률과 주요 기업

1.4. 의료정보시스템의 클라우드화 상황

　　1.4.1. 의료 클라우드 서비스의 개요

　　　　도표 1.4 1: 전자 진료기록카드, PACS의 클라우드화 동향(개요)

　　1.4.2. 클라우드 PACS/외부 저장 서비스

　　1.4.3 클라우드형 전자 진료기록카드

　　　　도표 1.4 2: 클라우드형 전자 진료기록카드의 장점과 단점(의료기관 및 벤더 별도)

　　　　도표 1.4 3: 전자 진료기록카드 가동 시설 수에서 차지하는 클라우드형의 비율(시설 분류별)

　　　　도표 1.4 4: 전자 진료기록카드 시장규모 추이(온프레미스 클라우드별)

1.5. 조사품목의 시장규모 추이, 시장리더

　　1.5.1 시장규모 추이

　　　　도표 1.5 1: 전품목 시장규모 추이(수량)

　　　　도표 1.5 2: 전품목 시장규모 추이(금액)

　　　　도표 1.5 3: 네트워크 시스템 총 시장 규모 추이

　　　　도표 1.5 4: 모달리티 합계 시장 규모 추이

　　　　도표 1.5 5: 이미지 출력장치 합계 시장규모 추이

　　1.5.2 마켓리더

　　　　도표 1.5 6: 품목별 마켓 리더 (2023년도)

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2. 의료영상관리시스템 시장

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2.1. 의료영상관리시스템(Radiology PACS)

　　2.1.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 2.1 1: 병상규모별 PACS 도입시설 수 추이(일반병원)

　　　　도표 2.1 2: 병상규모별 PACS 도입률 추이(일반병원)

　　　　도표 2.13: 병상 규모별 PACS 도입률 추이(정신과 병원)

　　　　도표 2.1 4 : PACS 시장규모 추이

　　2.1.2 기업동향 점유율

　　　　도표 2.1 5: 주요 기업의 시장 포지셔닝

　　　　도표 2.1 6:PACS 각사 실적 추이

　　　　도표 2.1 7:PACS 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 2.1 8 : PACS 메이커 (발매원) 점유율 (2024년도 예측)

　　　　도표 2.1 9:PACS 가동시설 수 점유율

　　2.1.3 클라우드 PACS/외부 저장 서비스

　　　　도표 2.110: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류

　　　　도표 2.111:클라우드 PACS/외부 보존 서비스 각 기업 실적 추이

　　　　도표 2.112: 클라우드 PACS/외부 보존 서비스 점유율(2023년도)

　　　　도표 2.113 : 클라우드 PACS / 외부 보존 서비스 점유율(2024년도 예측)

　　　　도표 2.114: 클라우드 PACS/외부 보관 서비스 가동시설 수 추이

　　　　도표 2.115 : 클라우드 PACS/외부 보관 서비스 저장 용량 추이

2.2.Cardiology PACS

　　2.2.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 2.2 1 : Cardiology PACS 시장규모 추이

　　2.2.2 기업동향 점유율

　　　　도표 2.2 2: Cardiology PACS 각사 실적 추이

　　　　도표 2.2 3:Cardiology PACS 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 2.2 4: Cardiology PACS 메이커(발매원) 점유율(2024년도 예측)

　　　　도표 2.2 5: Cardiology PACS 가동시설 수 점유율

2.3. CR, DR 워크스테이션 / 이미지 Viewer

　　2.3.1. CR·DR 워크스테이션

　　　　도표 2.3 1 : CR/DR 워크스테이션 각 기업 실적 추이

　　　　도표 2.3 2: CR, DR 워크스테이션 시장규모 추이

　　2.3.2. 특화형 Viewer

　　2.3.3. 통합 Viwer (통합시스템, 환자정보 일원관리시스템)

　　2.3.4 기타 시스템

2.4.3D-WS/Server

　　2.4.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 2.4 1:3D-WS/Server 시장 규모 추이

　　2.4.2 기업동향 점유율

　　　　도표 2.4 2:3D-WS/Server 각 기업 실적 추이

　　　　도표 2.4 3:3D-WS/Server 메이커 (발매원) 점유율 (2023년도)

　　　　도표 2.4 4:3D-WS/Server 메이커 (발매원) 점유율 (2024년도 예측)

　　　　도표 2.4 5:3D-WS/Server 가동시설 수 점유율

2.5. 방사선 정보 시스템 (RIS) / 치료 RIS

　　2.5.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 2.5 1: RIS 합계 시장규모 추이

　　　　도표 2.5 2: 방사선정보시스템(RIS) 시장규모 추이

　　　　도표 2.5 3: 치료 RIS 시장규모 추이

　　2.5.2 기업동향 점유율

　　　　도표 2.5 4: 방사선정보시스템(RIS) 각 기업 실적 추이

　　　　도표 2.5 5: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 2.5 6: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매원) 점유율(2024년도 예측)

　　　　도표 2.5 7: 방사선정보시스템(RIS) 가동시설 수 점유율

　　　　도표 2.5 8: 치료 RIS 각 기업 실적 추이

　　　　도표 2.5 9: 치료 RIS 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 2.510: 치료 RIS 메이커(발매원) 점유율(2024년도 예측)

　　　　도표 2.511: 치료 RIS 가동시설 수 점유율

2.6. 검상시스템

　　2.6.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 2.6 1: 검상시스템 시장규모 추이

　　2.6.2 기업동향 점유율

　　　　도표 2.6 2: 검상 시스템 각 기업 실적 추이

　　　　도표 2.6 3: 검상 시스템 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 2.6 4: 검상 시스템 메이커(발매원) 점유율(2024년도 예측)

2.7. 선량관리 시스템

　　2.7.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 2.7 1: 선량 관리 시스템 계약 시설 수 추이

　　　　도표 2.7 2: 선량 관리 시스템 시장 규모 추이

　　2.7.2 기업동향 점유율

　　　　도표 2.7 3: 선량관리 시스템 각 기업 실적 추이

　　　　도표 2.7 4: 선량관리 시스템 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 2.7 5: 선량관리 시스템 메이커(발매원) 점유율(2024년도 예측)

　　　　도표 2.7 6: 선량관리 시스템 가동시설 수 점유율​

 

3. 모달리티 시장

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3.1. X선 CT

　　3.1.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 3.11 : CT등급별 추이

　　　　도표 3.12 : X선 CT장치 시장규모 추이

　　3.1.2 기업동향 점유율

　　　　도표 3.13: X선 CT장치 각 기업 실적 추이

　　　　도표 3.14: X선 CT장치 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

3.2 MRI (자기공명영상 진단장치)

　　3.2.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 3.2 1 : MRI 자기장 강도별 추이

　　　　도표 3.2 2: MRI 시장규모 추이

　　3.2.2 참가업체 점유율

　　　　도표 3.23: MRI 각 기업 실적 추이

　　　　도표 3.2 4: MRI 메이커(발매원) 점유율(2023도)

3.3. 진단용 핵의학장치

　　3.3.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 3.31: 진단용 핵의학장치 시장규모 추이

　　3.3.2) 진입기업 점유율

　　　　도표 3.32: 진단용 핵의학 장치 각 기업 실적 추이

　　　　도표 3.33: 진단용 핵의학 장치 메이커(발매원) 쉐어(2023년도)

　　　　도표 3.34 : PET, PET-CT 각 기업 연간 시장 대수

3.4. 혈관조영용 촬영장치

　　3.4.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 3.4 1: 혈관촬영 X선장치 병상규모별 시설수

　　　　도표 3.4 2 : 혈관촬영 엑스레이(시스템) 시장규모 추이

　　3.4.2) 진입업체 점유율

　　　　도표 3.43: 혈관 촬영 X선 장치(시스템) 각 기업 실적 추이

　　　　도표 3.4 4: 혈관 촬영 X선 장치(시스템) 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

3.5. 일반 X선 촬영장치 (아날로그)

　　도표 3.5 1: 일반 X선 촬영 장치 각 기업 실적 추이

　　도표 3.52: 일반 X선 촬영장치 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　도표 3.53: 일반 X선 촬영장치 시장규모 추이

3.6. X선 투시촬영장치

　　도표 3.6 1:X선 투시 촬영 장치 각 기업 실적 추이

　　도표 3.6 2:X선 투시 촬영 장치 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　도표 3.63: X선 투시촬영장치 시장규모 추이

3.7.CR・DR（FPD、I.I-DR）

　　3.7.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 3.7 1 : CR 시장규모 추이

　　　　도표 3.7 2 : FPD 시장규모 추이

　　　　도표 3.7 3 : I.I-DR 시장규모 추이

　　3.7.2 참가업체 점유율

　　　　도표 3.7 4:CR 메이커(발매원)점유율(2023년도)

　　　　도표 3.7 5: FPD 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 3.7 6:CR·DR(FPD, I.I-DR) 각사 실적 추이

3.8. 회진용 X선 장치, 외과용 (C암)

　　3.8.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 3.8 1 : 회진용 X선 장치 시장 규모 추이

　　　　도표 3.8 2 : 외과용(C암) 시장 규모 추이

　　3.8.2) 진입기업 점유율

　　　　도표 3.83: 회진용 X선 장치·외과용(C암) 각 기업 실적 추이

　　　　도표 3.8 4: 회진용 X선 장치 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　　　도표 3.8 5: 외과용 (C암) 메이커 (발매원) 점유율 (2023년도)

3.9. 초음파 영상진단장치

　　3.9.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 3.9 1 : 초음파 화상 진단장치 시장규모 추이

　　3.9.2 참가업체 점유율

　　　　도표 3.9 2: 초음파 화상 진단 장치 각 기업 실적 추이

　　　　도표 3.9 3: 초음파 화상 진단장치 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

3.10. 내시경 (시스템)

　　도표 3.101: 내시경(시스템) 각 기업 실적 추이

　　도표 3.102: 내시경(시스템) 메이커(발매원) 점유율(2023년도)

　　도표 3.103: 내시경(시스템) 시장 규모 추이

3.11. 버추얼 슬라이드 스캐너 (WSI 장치)

　　3.11.1 시장개요

　　　　도표 3.111: 디지털 파솔로지의 보급과 원격 병리 진단, AI에 의한 해석

　　3.11.2 시장규모

　　　　도표 3.112: 버추얼 슬라이드 스캐너(WSI 장치) 시장규모 추이

　　3.11.3 참가업체 점유율

　　　　도표 3.113: 버추얼 슬라이드 스캐너(WSI 장치) 각 기업 실적 추이

　　　　도표 3.114: 버추얼 슬라이드 스캐너(WSI 장치) 가동시설 수 점유율

참고 : 병리진단 지원 AI

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4. 화상출력장치시장

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4.1. 고성능(고휘도 고해상도) 디스플레이

　　4.1.1 시장개황·시장규모

　　　　도표 4.11: 고성능 display(Total) 각 기업 실적 추이

　　　　도표 4.12: 고성능 display(흑백색) 각 기업 실적 추이

　　　　도표 4.13: 고성능 display(컬러) 각 기업 실적 추이

　　4.1.2 참여 기업 점유율

　　　　도표 4.14 : 고성능 display (Total) 시장규모 추이

　　　　도표 4.15 : 고성능 display (흑백색) 시장규모 추이

　　　　도표 4.16 : 고성능 display (컬러) 시장규모 추이

　　　　도표 4.1 고성능 display 타입별 구성비 추이(대수)

　　　　도표 4.1 8 : 고성능 display 타입별 구성비 추이(금액)

　　　　도표 4.1 9: 고성능 display(흑백색) 해상도별 구성비 추이(대수)

　　　　도표 4.110: 고성능 display(흑백색) 해상도별 구성비 추이(금액)

　　　　도표 4.111 : 고성능 display (컬러 액정) 해상도별 구성비 추이 (대수)

　　　　도표 4.112 : 고성능 display (컬러 액정) 해상도별 구성비 추이 (금액)

　　　　도표 4.113 : 고성능 display (Total) 메이커 (발매원) 점유율

　　　　도표 4.114: 고성능 display (흑백) 메이커 (발매원) 점유율

　　　　도표 4.115 : 고성능 display(컬러) 메이커(발매원)쉐어

4.2. 이미저/프린터 (주로 방사선과 장치용)

　　도표 4.2 1 : 접속장치 유형별 구성비 추이

　　도표 4.2 2 : 이미저 / 프린터 시장 규모 추이

　　도표 4.2 3 : 이미저 / 프린터 각사 실적 추이

　　도표 4.2 4: 이미저/프린터 메이커(발매원)쉐어(2023년도)

4.3. 열 프린터(주로 내시경·초음파 장치)

　　도표 4.3 1 : 열프린터 출하 대수 실적

　　도표 4.3 2 : 열프린터 시장 규모 추이

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5. 원격화상진단시장

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5.1 판독 서비스 시장

　　5.1.1 원격화상진단 시장이란

　　　　도표 5.1 1: 원격 화상 진단 시장 분류

　　　　도표 5.1 2: 원격 화상 진단의 실시 시설 상황(2023년)

　　　　도표 5.13: 원격 화상 진단에 관한 진료 수가 추이

　　　　도표 5.1 4: 원격 화상 진단 시장의 미래 전망

　　5.1.2 참여 기업 상황

　　　　도표 5.1 5: 판독 서비스 각 기업 실적(기업군별·최근 5개년)

　　5.1.3 시장규모

　　　　(1)판독 서비스: 계약시설 수 추이

　　　　도표 5.1 6 : 판독 서비스 시장규모 추이 : 계약시설 수

　　　　도표 5.1 7: 판독 서비스 계약시설 내역 추이

　　　　도표 5.1 8: 판독 서비스의 기업 형태별 실적 추이(계약 시설 수)

　　　　(2)판독 서비스: 월간 평균 건수

　　　　도표 5.1 9: 판독 서비스 시장 규모 추이: 월간 평균 건수

　　　　도표 5.110: 판독 서비스 건수의 내역 추이(보험진료/건강검진/검진/기타)

　　　　도표 5.111: 판독 서비스 참가 기업 형태별 보험/건강검진·검진 비율(2023년도)

　　　　도표 5.112: 모달리티별 독영 건수 추이(월간 평균 건수)

　　　　도표 5.113: 판독 서비스 참가 기업 형태별의 독영 모달리티 상황(2023년도)

　　　　도표 5.114: 판독 서비스의 기업 형태별 실적 추이(월간 평균 건수)

　　　　(3)판독 서비스: 금액시장 규모

　　　　도표 5.115 : 판독 서비스 시장규모 추이 : 금액

　　　　도표 5.116: 판독 서비스의 기업형태별 실적 추이(금액)

5.2 인프라 서비스 시장

　　5.2.1 시장개요

　　5.2.2 참여 기업 상황

　　　　도표 5.2 1: 인프라 서비스 각 기업 실적(최근 5년)

　　　　도표 5.2 2: 인프라 서비스 점유율(2023년도)

　　5.2.3 시장규모

　　　　도표 5.2 3: 인프라 서비스 시장 규모: 월간 평균 건수

　　　　도표 5.2 4: 인프라 서비스 시장 규모: 금액

　　　　도표 5.2 5: 인프라 서비스 시장 규모: 계약 시설 수

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6. 의료용 영상 관련 시스템 기업 개표

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주식회사 아제모토 메디컬

어레이 주식회사

주식회사 EBM헬스케어

인포콤 주식회사

캐논ITS메디칼 주식회사

캐논메디컬시스템즈 주식회사

주식회사 큐어호프

코니카미놀타 재팬 주식회사

GE 헬스케어 재팬 주식회사

제이맥시스템 주식회사

니프로 주식회사(버스큘러 사업부)

바이엘약품 주식회사

피에스피 주식회사

주식회사 필립스 재팬

포트론 메디컬 이미징 주식회사(구: 포트론 M&E 솔루션즈)

후지쯔 Japan 주식회사

후지필름 의료솔루션즈 주식회사

후지필름메디컬주식회사

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7.화상출력장치 기업 개표

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EIZO주식회사

주식회사 JVC켄우드

Barco 주식회사

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8. 원격화상진단 기업 개표

​

주식회사 iMedical

주식회사 이메디컬도쿄

합동 회사 이치고

이미지 커뮤니케이션 주식회사

주식회사 의료복지공학연구소 야마구치 의료화상연구센터

주식회사 이리모토메디칼

주식회사 SEM medical solution

주식회사 엠네스

교토 프로메드 주식회사

제이맥시스템 주식회사(구:이사이트헬스케어(주))

특정비영리활동법인 신슈화상진단 네트워크

세콤의료시스템 주식회사

주식회사 세인트메디컬어소시에이츠

주식회사 닥터넷

특정 비영리활동법인 니가타화상진단센터

주식회사 넷호스피탈

주식회사 넷·메디컬 센터

특정비영리활동법인 메디컬이미지랩

YKR medical labo주식회사

주식회사 와이즈리딩

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