2025년판 클라우드 기반(IaaS/PaaS)・데이터센터 서비스 시장의 동향과 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
클라우드 기반 서비스는 디지털 트랜스포메이션(DX)의 실현을 위해 레거시 시스템에서의 탈피를 도모하여, 최신 기술로 구축·운용을 할 수 있는 환경으로서 그 중요성이 증가하고 있다. 특히 생성 AI의 등장으로 막연했던 데이터 활용이 구체적으로 논의되면서 유연하고 확장성 있는 클라우드 기반이 비즈니스 변혁의 중심적 역할을 담당하게 되었다.
본 자료에서는 클라우드 기반 서비스와 클라우드 인테그레이션 서비스 및 데이터센터 서비스 시장의 동향을 다각적으로 분석하여 시장규모와 미래 전망을 파악한다.
◆조사개요
• 조사목적
- 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장에 대해 유저 기업 및 서비스 제공 사업자의 현황을 파악하는 것을 목적으로 한다.
- 클라우드 컴퓨팅 관련 외, 데이터센터 등 시장에 대해 유저기업 및 서비스 제공 사업자의 현황을 파악하는 것을 목적으로 한다.
• 조사대상: 당사가 독자적으로 선정한 클라우드 컴퓨팅, 데이터센터 관련 사업자 등 총 13사
• 조사방법: 당사 연구원의 직접 면접취재를 기반으로, 일부 전화 및 메일 취재 병용
• 조사기간: 2024년 11월~2025년 3월
◆자료 포인트
ㆍ 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장규모(2022-2028년 예측) 게재
ㆍ 클라우드 관리 서비스 시장규모(2022-2028년 예측) 게재
ㆍ 데이터센터 서비스 시장규모(2021-2027년 예측)를 게재
ㆍ 사업자의 주력 서비스, 유저 동향, 판매 전략 게재
ㆍ 생성 AI를 포함한 AI 활용을 위한 대응, VMware 라이선스 형태의 변경에 따른 동향 게재
ㆍ 클라우드 기반 서비스의 시장규모를 업종별/매출액 규모별 산출
ㆍ 유저기업 453사의 설문조사 결과 게재, 레거시 시스템의 클라우드화에 대한 의향 조사
리서치 내용
■ 조사결과 포인트
1. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스의 시장규모
2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 기업동향
3. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 전망과 과제
4. 클라우드 인티그레이션 서비스 시장
5. 데이터센터 서비스 시장
제1장 클라우드 기반 서비스 시장동향
1. 클라우드 기반 서비스 시장동향
1.1 클라우드 컴퓨팅의 정의
도표 1. 클라우드 컴퓨팅 분류
1.2 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장규모
도표 2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출액(2022~2028년 예측)
1.2.1. 업종별 클라우드 기반 서비스 시장 비율
도표 3. 업종별 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출액(2022~2025년 예측)
1.2.2. 매출규모별 클라우드 기반 서비스 시장 비율
도표 4. 매출액 규모별 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출액(2022~2025년 예측)
도표 5. IaaS/PaaS별 클라우드 기반 서비스 매출액과 구성비(2022~2028년 예측)
1.3 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 벤더 점유율
도표 6. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출액 점유율(2022~2025년 예측)
1.4 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 전망
1.5. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 주요 동향
1.5.3. 생성 AI 도표 7 대기업 클라우드 벤더의 주요 AI 개발 플랫폼(2025년 2월 시점)
도표 8 대형 클라우드 벤더의 주요 AI 에이전트 개발 플랫폼(2025년 2월 시점)
도표 9 대형 클라우드 벤더의 주요 자사 반도체 제품(2025년 2월 시점)
1.5.4. VMware 라이선스 형태 변경에 대한 대응
1.5.5. 프라이빗 클라우드
도표 10 프라이빗 클라우드 서비스의 매출액(2023~2028년 예측)
2. 클라우드 인티그레이션 서비스 시장의 동향
2.1. 클라우드 인티그레이션 서비스란
도표 11 클라우드 인티그레이션 서비스 시장의 대상 영역
2.2. 클라우드 인티그레이션 서비스의 현황
2.3. 클라우드 인티그레이션 서비스 시장 규모
도표 12 클라우드 인티그레이션 서비스 시장 서비스 매출액(2022~2028년 예측)
2.4. 클라우드 인티그레이션 서비스 전망
2.5. 클라우드 인티그레이션 서비스 시장의 플레이어
3. 설문조사 결과 분석
3.1. 설문조사 실시 내용
3.2. 클라우드 컴퓨팅의 이용 현황
3,2,1. 클라우드 기반을 2 종류로 분류
도표 13 클라우드 컴퓨팅의 분류
3.2.2 .2024년의 이용률과 이용 의향
도표 14 클라우드 컴퓨팅의 이용 상황과 이용 전환
3.2.3. 이용률 IT벤더의 클라우드 기반 이용률 추이
도표 15 IT벤더의 클라우드 기반 이용 상황 추이(2010~2024년)
업종별 IT벤더의 클라우드 기반 이용률 추이-신규 도입이 기대되는 업종
도표 16 업종별 IT벤더의 이용상황과 이용의향(이용 중/검토 중)
매출액 규모별 IT벤더의 클라우드 기반 이용률 추이
도표 17 매출액 규모별 IT벤더의 이용 상황과 이용 의향(이용 중/검토 중)
3.2.4. 퍼블릭 클라우드 이용률 추이
도표 18 퍼블릭 클라우드 이용률(2013~2024년)
3.2.5. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 이용률 추이
도표 19 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률(2010~2024년)
3.2.6. 향후 희망 도입 연도-1년 이내가 절반 이상
도표 20 이용 개시 예정 시기
3.2.7. 퍼블릭 클라우드의 예산 동향
도표 21 퍼블릭 클라우드의 예산 감각
도표 22 참고: 퍼블릭 클라우드 예산 감각(3사 제외)
도표 23 퍼블릭 클라우드 이용 예산 추이(2013~2024년)
3.2.8. 이용 중/도입 검토 중인 퍼블릭 클라우드 - 'Sakura 클라우드'가 급상승
도표 24 이용 중인 퍼블릭 클라우드(MA)
도표 25 도입 검토 중인 퍼블릭 클라우드(MA)
3.2.9. 사외 클라우드 기반의 이용 목적-BCP 목적이 증가
도표 26 퍼블릭 클라우드 이용목적(MA)
3.2.10. 사내 시스템 중 레거시 시스템의 비율
도표 27 레거시 시스템의 비율
도표 28 퍼블릭 클라우드의 이용 상황별 레거시 시스템의 비율
3.2.11. 미래에 클라우드로 전환하고 싶은 레거시 시스템의 비율
도표 29 미래에 클라우드로 전환하고 싶은 레거시 시스템의 비율
도표 30 미래에 클라우드로 전환하고 싶은 레거시 시스템의 비율
4. 집계편
4.1. 프로필
4.1.1. 업종(매출액 규모별/종업원수 규모별)
4.1.2. 매출액 규모(업종별/종업원수 규모별)
4.1.3. 종업원수 규모(업종별/매출액 규모별)
4.1.4. 정보시스템 요원수 규모(업종별/매출액 규모별/종업원수 규모별)
4.2. 이용 상황
4.2.1. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률(업종별/매출액 규모별/종업원수 규모별)
2.2.2. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용률(업종별/매출액 규모별/종업원수 규모별)
4.2.4. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 도입/도입 예정시기(업종별/매출액 규모별/종업원수 규모별)
4.2.5. 이용 중/검토 중인 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)(MA)(업종별/매출액 규모별/종업원수 규모별)
4.2.6. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용 예산 업종별 매출액 규모별 종업원수 규모별 퍼블릭 클라우드 (SaaS 제외)의 이용 예산 (평균치·중앙치)
4.2.7. 모든 시스템에서 레거시 시스템의 비율(업종별/매출액 규모별/종업원수 규모별)
4.2.9. 클라우드로 이동하고자 하는 레거시 시스템의 비율(업종별/매출액 규모별/종업원수 규모별)
5. 설문조사표
Ⅱ 데이터센터 서비스 시장의 동향
6. 데이터센터 서비스 시장의 동향
6.1. 데이터센터 서비스 시장 규모
도표 31 데이터센터 서비스의 매출액(2021~2027년 예측)
도표 32 일본의 데이터센터 시장 동향
6.2. 데이터센터 서비스 시장 동향
6.2.1. 하이퍼 스케일러의 투자
도표 33 하이퍼 스케일러의 주요 투자 동향
6.2.2. 플레이어 다양화
6.2.3. 생성 AI의 진전으로 변화하는 데이터센터
6.3. 데이터센터 서비스 시장 전망
Ⅲ 기업 개별표(클라우드 기반 및 관련 서비스)
1. Amazon Web Services Japan
2. Google Cloud Japan
3. Oracle Corporation Japan
4. Microsoft Japan
5. iret
6. NTT 데이터
7. Kyndryl Japan
8. Classmethod
9. Serverworks
10. 닛폰전기
11. IDC Frontier
12. Equinix Japan
13. NTT 데이터
도표 1. [Data Center Trial Field]에서 상정하는 플레이어
14. Colt Data Centre Services Japan Operating
15. 닛폰전기
도표 2. 직접 액냉방식 이미지
Excel 상품 상품 설명
- 프라이빗 클라우드/퍼블릭 클라우드의 이용률, 도입(예정)시기, 이용 중/검토 중인 서비스
- 퍼블릭 클라우드의 이용 예산, 모든 시스템의 외부 클라우드 서비스에 대한 미래 점유율, 이용목적
- 클라우드로 전환되고 있는(전환하고 싶은) 시스템