2025년판 과자산업연감 ~화·양과자·디저트편~(일본어판)

2023년도는 코로나 사태 후로 전환됨에 따라 인파가 회복되어 시장은 회복. 원자재 가격 급등 등을 배경으로 가격 조정이 이뤄졌지만 판매에 미치는 영향은 경미했다.

2024년도에 들어서부터 인파 회복의 영향이 일순해 절약 지향이 높아지고 있어 가격 조정의 영향을 볼 수 있게 됐다.

‘덕질’의 열기가 계속되는 가운데 화·양과자·디저트 업계에서는 캐릭터와 애니메이션 콘텐츠와의 컬래버레이션 기획이 증가하고 있어, 이러한 아이템은 자신을 위한 구매나 선물에서 호조로 추이하는 추세다.

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◆조사개요

• 조사목적: 과자 시장을 널리 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 작성을 위한 기초 자료로 한다.

• 조사대상: 과자, 도매업 등 아울러 관련 단체·부처에 대한 조사도 실시

• 조사방법: 폐사 전문 조사원의 대면취재, 설문조사, 전화취재

• 조사기간: 취재·조사 2024년 11월~2025년 2월

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◆자료 포인트

• 2024년도 이후 절약 지향이 현저

• 가격 조정의 영향이 보이기 시작한 2024년

• 본 자료에서는 2023년도까지의 시장규모 산출과 2024~2028년도까지의 시장규모 예측을 실시.

·제품분야별 동향: 화과자, 양과자, 디저트류, 아이스류 등 각 분야 상세 분석

·채널별 동향: 백화점, 노면점, 대량판매, 슈퍼마켓, 편의점, 역 내, 공항, 통신판매, SAPA 등 과자 유통의 핵심이 되는 채널 상세 분석

• 최신판의 특징: 예년의 인기 자료. 제품 분야별 시장 모는 화과자, 양과자 각각 세분화해 산출(자세한 것은 리서치 내용을 참조). 각 시장규모는 2024년도 예측도 산출

리서치 내용

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제1장 화·양과자·디저트 시장의 현황

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1. 총시장규모 추이

2. 제품별 시장규모 추이

　　①제품별 시장규모 추이(2019~2024년도 예측)

　　②각 시장의 개황

　　　　■화과자

　　　　■양과자

　　　　■요구르트

　　　　■디저트(푸딩, 젤리, 기타 냉장 디저트류)

　　　　■아이스크림

3. 채널별 시장규모 추이

4. 시장규모 예측(2024~2028년도 예측)

5. 주목받는 토픽스

　　(1)2024년 디저트 트렌드

　　(2)원재료 가격 급등에 대한 대응과 영향

　　(3)제조소매계 기업의 브랜드 개발

　　(4)국내 관광의 회복 상황

　　(5)인바운드 회복 상황

　　(6)해외 전개 동향

　　(7)편의점 디저트 동향

　　(8)홍국 문제에 따른 기능성표시식품제도 개정 동향

　　(9)기능성 디저트 동향

　　(10)물류 2024년 문제 대응

　　(11)화과자업계의 SDGs 대응

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제Ⅱ장 제품분야별 시장동향

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1. 화과자 시장

　　(1)시장개황, 시장규모 추이

　　(2)채널별 동향, 시장규모 추이

　　(3)유통형태별 동향

　　　　①제조소매계

　　　　i)제품유형별 시장규모 추이(생·반생과자/구이·건과자)

　　　　ii)제조소매계 점유율 랭킹(2022~2023년도)

　　　　iii)주요 기업 동향

　　　　②유통계

　　　　i)제품유형별 시장규모 추이(생·반생과자/구이·건과자)

　　　　ii)유통계 점유율 랭킹(2022~2023년도)

　　　　iii)주요 기업 동향

　　　　③제품별 동향, 시장규모 추이(2022~2024년도 예측)

　　　　i)양갱류

　　　　ii)만두

　　　　iii)경단, 떡류

　　　　iv)찹쌀떡

　　　　v)도라야키

　　　　vi)카스테라

　　　　vii)아마낫토(제조소매계)

　　　　vii)인절미

　　　　ix)쌀과자, 전병

　　　　x)카린토(제조소매계)

　　　　xi)콩과자(제조소매계)

2. 양과자 시장

　　(1)시장개황, 시장규모 추이

　　(2)채널별 동향, 시장규모 추이(2022~2024년도 예측)

　　(3)유통형태별 동향

　　　　①제조소매계

　　　　i)제품유형별 시장규모 추이(생·반생과자/구이·건과자)

　　　　ii)제조소매계 점유율 랭킹(2022~2023년도)

　　　　iii)주요 기업 동향

　　　　②유통계

　　　　i)제품유형별 시장규모 추이(생·반생과자/구이·건과자)

　　　　ii)유통계 점유율 랭킹(2022~2023년도)

　　　　iii)주요 기업 동향

　　　　③제품별 동향, 시장규모 추이(2022~2024년도 예측)

　　　　i)생케이크

　　　　ii)슈크림류

　　　　iii)롤케이크

　　　　iv)피낭시에·마들렌

　　　　v)바움쿠헨

　　　　vi)초콜릿(쇼콜라)

　　　　vii)쿠키비스킷류

　　　　vii)러스크

　　　　ix)랑그드샤

　　　　x)기타

　　　　<파이>

　　　　<밀푀유>

　　　　<기타~도넛 인기 지속, 절약지향 반영으로 붓세 신장할까~>

3. 디저트류 시장(요거트/푸딩/젤리/기타·냉장 디저트)

　　(1)디저트류 총시장 개황, 시장규모 추이

　　(2)요구르트 시장

　　　　①시장개황, 시장규모 추이

　　　　②시장 트렌드

　　　　■기능성 요구르트의 동향

　　　　■식물성 요구르트 시장 활황　

　　　　~2023년도 시장규모는 2019년도의 1.7배로~

　　　　■그릭 요거트(고단백 요거트)가 호조

　　　　③채널별 동향, 시장규모 추이

　　　　④요구르트 시장 점유율 랭킹(2022~2023년도)

　　　　⑤제품유형별 동향

　　　　i)플레인 요거트

　　　　ii)소프트 요거트

　　　　iii)하드 요거트

　　　　iv)드링크 요거트

　　　　⑥주요 기업 및 제품 동향

　　(3)디저트류 시장(푸딩, 젤리, 기타 냉장 디저트류)

　　　　①시장개황, 시장규모 추이

　　　　②채널별 동향, 시장규모 추이

　　　　③디저트류 시장점유율 랭킹(2022~2023년도)

　　　　④제품유형별 시장규모 및 구성비 추이(2019~2024년도 예측)

　　　　⑤제품별 동향

　　　　i)상온 젤리

　　　　ii)냉장 푸딩

　　　　iii)냉장 젤리

4. 아이스크림 시장

　　(1)아이스크림 시장개황, 시장규모 추이

　　(2)아이스크림 종류별 동향

　　(3)채널별 동향, 시장규모 추이(2022~2024년도 예측)

　　(4)아이스크림류 점유율 랭킹(2022~2023년도)

　　(5)제품유형별 시장규모 추이(퍼스널/멀티/프리미엄/업소용)

　　(6)제품별 동향

　　　　①퍼스널 아이스

　　　　②멀티 아이스

　　　　③프리미엄 아이스

　　　　④업무용 아이스

　　　　⑤제조사별 주요 제품 동향

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제III장 채널별 시장동향

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1.제조소매계 채널의 동향

　　(1)백화점

　　　　①전체 동향

　　　　②식료품·과자류 동향

　　　　③백화점 출퇴점 동향

　　　　④백화점의 화과자 매장 리뉴얼·브랜드 교체 동향

　　　　i)홋카이도·삿포로 지역

　　　　ii)도쿄·니혼바시/긴자/마루노우치 지역

　　　　iii)도쿄 이케부쿠로 지역

　　　　iv)도쿄 신주쿠 지역

　　　　v)도쿄 시부야 지역

　　　　vi)가나가와·요코하마 지역

　　　　vii)아이치·나고야 지역

　　　　vii)교토 지역

　　　　ix)오사카(우메다, 난바, 신사이바시, 덴노지 지역)

　　　　x)고베·산노미야 지역

　　　　xi)후쿠오카·하카타 지역

　　　　⑤유력 기업의 동향

　　　　~다이마루마쓰자카야백화점~

　　　　~H2O 리테일링(한큐우메다 본점·양과자) ~

　　(2)대규모 상업시설 및 쇼핑센터(SC)

　　　　①전체 동향

　　　　②SC의 화·양과자 수요

　　　　③유력 SC의 동향(교외형)

　　　　i)이온몰(주)

　　　　ii)미쓰이부동산상업매니지먼트(주)

　　　　iii)2024년 신설 SC에 화과자 출점 예

　　　　iv)유력 디저트 브랜드의 출점 사례 등

　　　　④유력 SC의 동향(도시형)

　　　　i)시부야 스크램블 스퀘어

　　　　ii)시부야 히카리에 SHINQs 도요코의 벽돌

　　　　iii)GINZA SIX

　　　　iv)라조나 가와사키 플라자

　　(3)역 내 상업시설

　　　　①역 내에서의 화과자 니즈

　　　　②유력 기업의 동향

　　　　i)(주)JR동일본크로스스테이션

　　　　ii)도쿄스테이션개발(주)

　　(4)역 인접 상업시설(역 빌딩)~루미네, 아틀레의 동향~

　　　　①루미네의 동향

　　　　②NEWoMan의 동향

　　　　③아틀레의 동향

　　(5)공항

　　　　①전체 동향

　　　　②하네다공항

　　　　③나리타공항

　　　　④간사이국제공항, 오사카국제공항(이타미공항), 고베공항

　　　　⑤주부국제공항 센토레아

　　(6)휴게소·파킹 에어리어(SA·PA)

　　　　①개황

　　　　②NEXCO 3사의 SA·PA 사업 상황(2023년도, 2024년도 상반기)

　　　　③SA, PA에서의 화과자 판매에 대한 특징

　　　　i)넥스코동일본

　　　　ii)NEXCO중일본

　　　　iii)NEXCO서일본

2. 유통계 채널의 동향

　　(1)양판점·식품슈퍼마켓의 동향

　　(2)CVS 동향

　　(3)유통계 채널의 화과자·디저트 동향

　　　　i)화과자

　　　　ii)양과자

　　　　iii)요거트

　　　　iv)푸딩·젤리

　　　　v)아이스크림

3. 통신판매채널

　　(1)과자류의 통신판매 시장규모

　　(2)과자 통신판매 시장구성

　　(3)시장 토픽스

　　(4)유력 기업의 동향

　　　　i)LINE기프트

　　　　ii)라쿠텐시장

　　　　iii)온워드마르쉐

　　　　iv)'Cake.jp'(주식회사 Cake.jp)

　　　　v)백화점 통신판매의 동향

　　(5)화·양과자 메이커의 통신판매 동향

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제Ⅳ장 참여기업 랭킹

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■화과자, 양과자, 디저트류 매출액 순위(2022~2023년도)

■화·양과자·디저트류 관련 기업 매출액 추이(2022~2023년도)

■화·양과자·디저트류 관련 기업 점유율 추이(2022~2023년도)

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제V장 주목기업 표

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~제조소매계~

에이타로후사모토후지

가키야스본점

카쿠쇼오산젠

쾨니히스크로네

코토부시스피리츠

샤트레제

타네야/클럽하리에

DAY TO LIFE(구 무기노호)

톱스

토라야

B-R31아이스크림

후지야

분메이도쿄

메리초콜릿컴퍼니

모로조프

유하임

고메야

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~유통계~

아와시마도

이무라야

사카에야유업

시키시마제빵

돈레미

후지빵

프레시아

몽테일

야마자키제빵

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~디저트~

아카기유업

에자키구리코

오하요유업

협동유업

고이와이유업

다논재팬

다라미

지치야스

일본루나

하겐다즈재팬

후지코

마르하니치로

메이지

모리나가제과

모리나가유업

야쿠르트 본사

유키지루시메구밀크

롯데