2025~2026년판 반도체용 CMP 슬러리의 현황과 장래전망(일본어판)

일본 국내외 CMP 슬러리 메이커 및 관련 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시함으로써 월드와이드 CMP 슬러리 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 했다.

◆조사개요

조사목적: 일본 국내외 CMP 슬러리 메이커 및 관련 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시함으로써 월드와이드 CMP 슬러리 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 했다.

조사대상: CMP 슬러리 시장

조사 방법: 폐사 전문조사원이 직접 면접취재를 기본으로 문헌조사를 병용.

조사·분석 기간: 2025년 5월~2025년 7월

게재 내용의 문의처: 주식회사 야노경제연구소 인더스트리얼 테크놀로지 유닛 소재 산업 그룹

◆자료 포인트

• 반도체 시장 회복은 CMP 슬러리 시장 성장에 직결

메모리 수요 회복과 AI, HMB·데이터센터 수요가 반도체 시장을 견인

• 첨단 파운드리 및 메모리 반도체 수요가 견인한 결과 CMP 슬러리 수요 증가 중

2024년은 두 자리 수 성장을 이룬 뿐만 아니라 하이브리드 본딩과 미세화 가공 등으로 CMP 프로세스의 공정 수는 증가경향에 있어, 향후도 안정적인 시장 성장을 전망

• 반도체 시장에서는 첨단 로직을 다루는 최대 파운드리 TSMC의 성장 눈에 띔

지역별로는 미국정부 지원 등으로 Intel, Micron, TSCM(애리조나)이 유리한 전개

삼성은 재고감소의 영향과 메모리 분야에서의 성장 둔화가 영향을 주었지만 2025년부터 회복

• 주목할 만한 시장은 중국정부 지원을 등을 배경으로 국내 반도체 수요를 확보하는 중국 반도체 시장

CMP 슬러리 메이커에 있어서는 신규 성장시장에서 중국 신규고객용 획득에 전념

• 첨단 로직 분야가 견조한 TSMC용 CMP 슬러리 서플라이어의 호조가 계속

FinFET 구조로의 전환으로 Cu CMP 프로세스가 증가, 메탈계 슬러리의 수요가 급증 중

CMP 슬러리 메이커 중에서는 TSMC용을 다루는 Fujifilm의 성장이 현저

• 중국 파운드리용을 중심으로 중국 시장에서의 존재감을 높이고 있는 ANJI에 주목

가격 경쟁력을 무기로 SMIC 등 중국 파운드리와 메모리 반도체용으로 물량확대를 예상

ANJI의 M/S 확대로 가까운 장래에는 CMP 슬러리 시장에서의 점유율이 변동될 가능성도

◆리서치 내용

제1장 반도체 및 CMP마켓 주요 동향

1-1. 반도체시장 동향(Global)

　　세계 반도체 시장, 2024년 후반부터 회복

　　메모리 반도체 수요 회복·AI 분야 산업 성장이 반도체 시장을 견인

　　　　(그림) 세계 반도체 시장규모 추이(단기 예측)

　　HBM·데이터센터용 시장의 고성장을 예상

　　미국정부 지원책이 Intel, Micron, TSMC 등에 유리한 전개

　　데이터센터 구축 수요로 NVIDIA의 GPU 수요 급증

　　SK HYNIX, HBM 시장 점유율 약 50%로

　　NVIDIA에 최신 AI GPU에 HBM 공급으로 호조 지속

　　TSMC는 파운드리 시장에서 약 60%의 점유율을 확보

　　기술력 향상 및 생산체제 정비에도 주력해 세계 1위 파운드리로 지위을 유지

　　기술적 한계가 있지만 중국 파운드리 성장에 주목

　　SMIC, 중국 현지화 장점을 최대한 활용한 전략

1-2. Si 웨이퍼 수요 동향

　　2025년부터 Si 웨이퍼 출하량 회복

　　반도체 첨단 로직 및 패키징 기술 진보로 300mm 웨이퍼 수요 확대 견인

1-3. 반도체 시장 수요 트렌드(AI용 GPU, HBM 시장)

　　NVIDIA는 AI 반도체 시장을 선도

　　HBM 시장의 70%를 차지하는 NVIDIA의 HBM 공급 서플라이어만이 절호조

1-4. 반도체 시장 수요 트렌드(중국 반도체 산업)

　　중국은 반도체 산업의 자립화가 목표

　　대규모 자금보조 및 중국 국내 개발에 대한 대대적 지원

제2장 반도체용 CMP 슬러리 시장 전체

2. 반도체용 CMP 슬러리 시장(전체)

　　(그림·표) CMP 슬러리 세계 시장규모 추이(금액기준·전년대비)

　　(표) CMP Slurry Market Topics 2025-2026

　　(그림·표) CMP 슬러리 세계 시장규모 추이(금액기준·전년대비)

제3장 프로세스별 CMP 슬러리 시장

3-1. 프로세스별 CMP 슬러리 시장(전체)

　　(그림·표) CMP 슬러리 프로세스별 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측) ※달러기준·전년대비

　　(표) 프로세스별 CMP 슬러리의 시장 동향

　　(그림) CMP 슬러리 프로세스별 시장규모 추이(금액기준, 2024CY, 2025CY, 2026CY)

　　(그림) CMP 슬러리 프로세스별 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측) ※달러기준, 구성비

3-2. 프로세스별 CMP 슬러리 시장(ILD)

　　(그림·표) ILD 슬러리의 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측)

3-3. 프로세스별 CMP 슬러리 시장(STI)

　　(그림·표) 세리아 슬러리의 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측)

3-4. 프로세스별 CMP 슬러리 시장(P-Si)

　　(그림·표) P-Si 슬러리의 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측)

3-5. 프로세스별 CMP 슬러리 시장(W)

　　(그림·표) W 슬러리의 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측)

3-6. 프로세스별 CMP 슬러리 시장(Cu 벌크)

　　(그림·표) Cu 벌크 슬러리의 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측)

3-7. 프로세스별 CMP 슬러리 시장(Cu 배리어)

　　(그림·표) Cu 배리어 슬러리의 시장규모 추이(금액기준, 2023~2030년 예측)

제4장 고객 지역별 CMP 슬러리 시장 동향

4-1. 지역별 CMP 슬러리 시장(전체)

　　(그림·표) CMP 슬러리 지역별 매출액(금액기준·전년대비)

　　(그림·표) CMP 슬러리 지역별 매출액(금액기준, 구성비)

　　(그림) CMP 슬러리 지역별 매출액(금액기준, 2024 CY, 2025 CY, 2026 CY)

4-2. 지역별 CMP 슬러리 시장(지역별 동향)

제5장 원재료별 CMP 슬러리 시장

5-1. 원재료별 CMP 슬러리 시장(전체)

　　(그림·표) CMP 슬러리 원재료별 매출액(금액기준·전년대비)

　　(그림) CMP 슬러리 원재료별 매출액(금액기준, 2024 CY, 2025 CY, 2026 CY)

　　(그림) CMP 슬러리 원재료별 매출액(금액기준, 구성비)

5-2. 원재료별 CMP 슬러리 시장(콜로이달 실리카)

5-3. 원재료별 CMP 슬러리 시장(세리아)

5-4. 원재료별 CMP 슬러리 시장(흄드 실리카)

제6장 CMP 슬러리 각사의 M/S 동향

6-1. CMP 슬러리 메이커별 매출 동향(전체)

　　(그림·표) CMP 슬러리 시장 메이커별 점유율(전체·전년대비)

　　(표) 반도체용 CMP 슬러리 메이커별 주요 동향

6-2. CMP 슬러리 메이커별 점유율(전체)

　　(그림·표) CMP 슬러리 시장 메이커별 점유율(전체, 점유율)

　　(그림) CMP 슬러리 시장 메이커별 점유율(전체, 2024 CY, 2025 CY, 2026 CY, 2027 CY)

　　(그림) CMP 슬러리 시장 메이커별 M/S(전체 2024년)

　　(그림) CMP 슬러리 시장 메이커별 M/S(전체 2025년 전망)

　　(그림) CMP 슬러리 시장 메이커별 M/S(전체, 2026년 예측)

제7장 CMP 슬러리 프로세스별 각사의 동향

7-1. CMP 슬러리 각 프로세스별 메이커 점유율·동향(전체)

7-2. CMP 슬러리 각 프로세스별 메이커 점유율 동향(ILD)

　　(그림·표) ILD 슬러리 시장의 메이커 점유율(매출기준)(2024~2027CY)

7-3. CMP 슬러리 각 프로세스별 메이커 점유율 동향(STI)

　　(그림·표) 세리아 슬러리 시장의 메이커 점유율(매출기준)(2024~2027CY)

7-4. CMP 슬러리 각 프로세스별 메이커 점유율·동향(P-Si)

　　(그림·표) P-Si 슬러리 시장의 메이커 점유율(매출기준)(2024~2027CY)

7-5. CMP 슬러리 각 프로세스별 메이커 점유율·동향(W)

　　(그림·표) W 슬러리 시장의 메이커 점유율(매출기준)(2024~2027CY)

7-6. CMP 슬러리 각 프로세스별 메이커 점유율 동향(Cu 벌크)

　　(그림·표) Cu 벌크 슬러리 시장의 메이커 점유율(매출기준)(2024~2027CY)

7-7. CMP 슬러리 각 프로세스별 메이커 점유율·동향(Cu 배리어)

　　(그림·표) Cu 베리어 슬러리 시장의 메이커 점유율(매출기준)(2024~2027CY)

제8장 CMP 슬러리 주요 메이커 동향

8-1. CMP 슬러리 메이커 개별 동향(Entegris)

　　(그림·표) Entegris의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(금액·USD 기준)

　　(그림·표) Entegris의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(구성비)

8-2. CMP 슬러리 메이커 개별 동향(Fuji Film)

　　(그림·표) Fuji Film의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(금액·USD 기준)

　　(그림·표) Fuji Film의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(구성비)

8-3. CMP 슬러리 메이커 개별 동향(FUJIMI Incorporated)

　　(그림·표) FUJIMI의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(금액·USD 기준)

　　(그림·표) FUJIMI의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(구성비)

8-4. CMP 슬러리 메이커 개별 동향(Resonac Corporation)

　　(그림·표) Resonac의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(금액·USD 기준)

　　(그림·표) Resonac의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(구성비)

8-5. CMP 슬러리 메이커 개별 동향(Nitta Dupont)

　　(그림·표) Nitta·Dupont의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(금액·USD 기준)

　　(그림·표) Nitta·Dupont의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(구성비)

8-6. CMP 슬러리 메이커 개별 동향(ANJI Microelectronics Technology)

　　(그림·표) ANJI의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(금액·USD 기준)

　　(그림·표) ANJI의 CMP 슬러리 반도체 프로세스별 매출 추이(구성비)