2025 e-러닝/디지털 교육 비즈니스 리포트(일본어판)

e러닝은 학습 툴 중 하나로 일반화하는 동시에 학습·연수 서비스의 일부에 동영상에 의한 해설과 온라인에 의한 지도를 포함시키는 등 제공형태의 다양화가 점점 진행되는 환경에 있다. 또, 상장기업 등을 대상으로 하는 인적자본의 정보 개시의 의무화도 해당 시장의 활성화를 뒷받침하는 환경에 있다.

본 조사보고서는 e러닝 및 디지털 교육에 종사하는 사업자의 사업실태를 조사함으로써 해당 시장의 시장동향, 시장환경, 시장구조를 밝히는 것을 목적으로 기획하였다.

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◆조사개요

조사목적: e러닝 및 디지털 교육에 종사하는 사업자의 사업실태를 실사하고, 그 시장동향, 시장환경, 시장구조를 밝히는 것을 목적으로 한다.

조사대상: PC(PC), 태블릿 단말기, 스마트폰을 통해 제공되는 학습 서비스. 학습분야는, 비즈니스, IT 스킬, 교과 학습, 자격시험 대책, 어학과 같은 학습 요소가 강한 것부터, 취미, 교양, 잡학 등의 것까지 폭넓게 포함.

조사대상 기업 수:

· e러닝 시스템을 개발, 구축, 판매하는 사업자

· e러닝/디지털 교육 콘텐츠를 개발, 제작, 판매하는 사업자

· e러닝/디지털 교육을 통한 연수 및 강의를 고객에게 제공, 운영하는 사업자 ■상세개표 게재기업 33사

■간이개표 게재기업 100사

조사방법:

(1) 당사 전문연구원이 직접 면접취재를 중심으로 일부 사업자와 업계에 관해서는 전화취재 및 FAX/인터넷에 의한 앙케트조사를 병용

(2) 문헌조사 기타 데이터 수집

조사기간: 2025년 1월~2025년 3월

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◆자료 포인트​

​• e러닝/디지털 교육시장을 망라하여 조사한 일본국내 유일의 리포트

• BtoB, BtoC 각 시장에서의 서비스 동향과 참가 사업자의 전략을 철저하게 조사

• e러닝/디지털 교육 시장에서 유력 벤더 133사의 기업 개인표 게재

• 유력 벤더 각사의 생성 AI 도입 상황, 리스킬링 수요에 대한 대응 상황을 조사·해설

• 2024년판과의 차이

· 시장규모 추이 등 정량 데이터를 2025년도(예측)까지 게재(2021~2023년도 실적·2024년도 전망·2025년도 예측)

리서치 내용

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제1장 총론

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1. e러닝 시장의 정의

2. 시장개황

　　(1)일본 e러닝/디지털 교육 전체 시장

　　●2024년도 일본 e러닝/디지털 교육 시장규모는 BtoB 시장의 성장에 따라

　　전년도 대비 플러스 성장을 전망

　　[그림·표] e러닝/영상교육 시장규모 추이 2021년도~2023년도·

　　2024년도 전망·2025년도 예측

　　[표] 2023년도, 2024년도 전망, 2025년도 예측 카테고리별 시장규모 추이

　　(2)BtoB의 네트워크 러닝 서비스 시장

　　①LMS(러닝 매니지먼트 시스템)

　　●제공 사업자 간에 실적에 호조, 부진이 보인다. 기능면에서는 생성 AI와의 연계가 활발

　　[그림·표] LMS 시장규모 추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　②컨텐츠

　　●DX 관련 콘텐츠를 확충하는 벤더측의 움직임이 활발화. 한편, 염가화는 여전히 과제

　　[그림·표] 콘텐츠 시장규모 추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　③운용 서비스

　　●기업용 e러닝은 탄탄한 수요를 유지하는 한편 학원·예비학교 등

　　민간 교육 산업에서 제공되는 e러닝은 약세 경향

　　[그림·표] 운용·서비스 시장규모 추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　④네트워크 러닝 서비스 시장(BtoB) 전체 동향

　　●기업용으로 제공되는 e러닝의 견고한 수요를 배경으로 LMS, 콘텐츠,

　　운용·서비스 모두 시장 확대

　　[그림·표] 네트워크 러닝 서비스 시장(BtoB) 시장규모 추이

　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　(3)BtoC의 네트워크 러닝 서비스 시장

　　●2년 연속 마이너스 성장

　　[그림·표] 네트워크 러닝 서비스 시장(BtoC) 시장규모 추이

　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　(4)학습 장르별 시장 동향

　　①네트워크 러닝 서비스(BtoB)

　　●5개 장르 중 3개 장르가 플러스 성장

　　[그림·표] 학습 장르별 시장규모 추이(BtoB 네트워크 러닝)

　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　②네트워크 러닝 서비스(BtoC)

　　●시장 대부분 구성 '교과학습' 고전

　　[그림·표] 학습 장르별 시장규모 추이(BtoC 네트워크 러닝)

　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　[그림·표] 학습 장르별 시장규모 추이(BtoB, BtoC 합계)

　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

3. e러닝/디지털 교육시장 토픽

　　(1)e러닝 유력 사업 각사의 생성 AI 도입 상황

　　유력 사업자들의 생성 AI 도입 상황

　　(2)e러닝 유력 사업자 각사의 리스킬링 수요에 대한 대응 상황·과제

　　유력 사업자 각사의 리스킬링 수요에 대한 대응 상황·과제

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제2장 분야별 시장동향

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1) 네트워크 러닝 서비스 시장(BtoB)

　　【정의】/【참가 사업자의 사업영역에 따른 분류】

　　사업영역별 분류/[그림] 네트워크 러닝 서비스 시장(BtoB)

　　시장 구조 이미지도

　　(1)LMS(러닝 매니지먼트 시스템) 시장

　　【정의】

　　[표] LMS의 제공 형태별 분류/[그림] LMS 시장의 시장 구조 이미지도(2024년도 전망치)

　　【시장 동향】

　　[그림·표] LMS 시장규모 추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　【LMS 시장의 주요 사업자 동향】

　　(2)e러닝 콘텐츠(BtoB) 시장

　　【정의】/【시장 동향】

　　[그림·표] e러닝 콘텐츠 시장규모 추이 2021년도~2023년도·

　　2024년도 전망·2025년도 예측

　　【콘텐츠(BtoB) 시장의 주요 사업자 동향】

　　(3)e러닝 운용 및 서비스 시장

　　【정의】/【시장 동향】

　　[그림·표] e러닝 운용·서비스 시장규모 추이 2021년도~2023년도·

　　2024년도 전망·2025년도 예측

　　【e러닝 운용·서비스 시장의 주요 사업자 동향】

　　【네트워크 러닝 서비스 시장(BtoB) 전체의 동향】

　　［그림·표] 네트워크 러닝 서비스 시장규모(BtoB) 추이 2021년도~

　　2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　●e러닝에 의한 연수 실시율의 종업원 규모별 경향

　　~종업원수 규모에 비례하여 「e러닝」의 실시율은 높다.

　　'회의·커뮤니케이션 툴을 이용한 학습'은 종업원 수 규모에 관계없이 40% 내외의 기업이 실시~

　　[그림] 종업원 규모별 'e러닝', '회의·커뮤니케이션 툴을 사용한 학습' 실시율(n=1,400)

　　~종업원 수 500명 이상의 기업에서는 e러닝의 실시에 대해 감소보다 증가의

　　비율이 크게 웃돈다. 한편, 종업원 수 100~500인 미만의 기업에서는 실시 횟수·

　　실시 규모의 증가와 감소의 비율이 길항~

　　[그림] 전년 대비 e러닝의 실시 횟수·실시 규모의 변화

　　(종업원수 500명 이상 n=590·종업원수 100명 이상 500명 미만 n=189)

　　[표] 주요 참가 사업자 일람(50음순)

2. 네트워크 러닝 서비스 시장(BtoC)

　　【정의】/【시장 동향】

　　[그림] 네트워크 러닝 서비스(BtoC) 시장규모 추이 2021년도~

　　2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　●2024년도 BtoC 네트워크 러닝 시장규모는 전년도에 이어 마이너스 성장

　　●학원·예비학교의 영상수업은 대학입시를 둘러싼 환경변화와 저출산 등

　　영향을 받아 주춤한 온라인 쌍방향형 수업은 일정한 수요만 확보

　　●통신교육 서비스는 수강자 획득에 고전

　　●AI 기술을 활용한 디지털 교재는 제공 영역 확대 추구

　　●영어학습은 영어회화 앱 서비스 성장

　　●여전히 개인을 대상으로 하는 e러닝 서비스는 수익성을 어디에 요구할 것인가가 과제

　　●2025년도 BtoC 네트워크 러닝 서비스 시장규모는 소폭 감소 추이를 예측

　　【주요사업자 동향】

　　주요 참가 사업자 일람

3. 학습장르별 시장동향

　　【정의】

　　【시장 동향】

　　(1)네트워크 러닝 서비스(BtoB)

　　①비즈니스

　　　　[그림·표] 비즈니스용 e러닝 콘텐츠(BtoB) 시장규모

　　　　추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　②IT스킬

　　　　[그림·표] IT스킬 관련 e러닝 콘텐츠(BtoB) 시장규모

　　　　추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　③교과 학습

　　　　[그림·표] 교과학습 관련 e러닝 콘텐츠(BtoB) 시장규모

　　　　추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　④자격증 취득

　　　　[그림·표] 자격증 취득 관련 e러닝 콘텐츠(BtoB) 시장규모

　　　　추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　⑤어학

　　　　[그림·표] 어학 관련 e러닝 콘텐츠(BtoB) 시장규모 추이

　　　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　전체적인 시장 트렌드

　　　　학습장르별 시장규모 추이(BtoB네트워크)·

　　　　러닝) 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　(2) 네트워크 러닝 서비스(BtoC)

　　①비즈니스

　　　　[그림·표] 비즈니스용 e러닝 콘텐츠(BtoC) 시장규모

　　　　추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　②IT스킬

　　　　[그림·표] IT스킬 관련 e러닝 콘텐츠(BtoC) 시장규모

　　　　추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　③교과 학습

　　　　[그림·표] 교과학습 관련 e러닝 콘텐츠(BtoC) 시장규모

　　　　추이 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2024년도 예측

　　④자격증 취득

　　　　[그림·표] 자격증 취득 관련 e러닝 콘텐츠(BtoC) 시장규모

　　　　추이 2020년도~2022년도·2023년도 전망·2025년도 예측

　　⑤어학

　　　　[그림·표] 어학 관련 e러닝 콘텐츠(BtoC) 시장규모 추이

　　　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　⑥취미·기타

　　　　[그림·표] 취미·기타 e러닝 콘텐츠 시장규모 추이

　　　　2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　전체적인 시장 트렌드

　　　　학습장르별 시장규모 추이(BtoC네트워크)·

　　　　러닝) 2021년도~2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

　　　　[그림·표] 학습장르별 시장규모 추이 (BtoB, BtoC 합계) 2021년도~

　　　　2023년도·2024년도 전망·2025년도 예측

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제3장 e러닝/디지털 교육 비즈니스 참가 사업자 현황 및 사업전략

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①플랫폼 벤더

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Cornerstone OnDemand 재팬 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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Toshiba Digital Solutions 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

learning BOX 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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②서비스 벤더

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atama plus 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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주식회사 ENTREPRENEUR FACTORY

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

KIYO Learning 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 COMPASS

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Schoo

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

Studyplus 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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주식회사 SuRaLa Net

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Digital Knowledge

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 NetLearning

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Proseeds

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Manabi-aid

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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Monoxer 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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UMU Technology Japan 주식회사

[e러닝 사업 개요, 실적 개요, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Lightworks

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Recruit

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 REVIC Global

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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③학원·교육 사업자

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주식회사 Aoba-BBT(구. 주식회사 비즈니스브레이크스루)

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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주식회사 Gakken

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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주식회사 Cyber University

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Z-kai

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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SoroTouch 주식회사(구·주식회사 Digika)

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Benesse Corporation

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

④어학 콘텐츠 사업자

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주식회사 ALC PRESS

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 EdulinX

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Cooori Japan

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 RareJob

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

⑤연수·인재육성 사업자

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NEC Business Intelligence 주식회사(구. NEC매니지먼트파트너 주식회사)

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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주식회사 NTT ExCPartner

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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주식회사 일본능률협회 매니지먼트센터

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

​

주식회사 Fujitsu Learning Media

[e러닝 사업 개요, 실적 개황, 사업 체제, 사업 전략, 과제, 시장에 대한 견해, 토픽]

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제4장 e러닝/디지털 교육 비즈니스 참가 사업자 개요

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①서비스 벤더

　　주식회사 ASK Publishing

　　주식회사 e-communications

　　주식회사 e‐Learning Laboratory

　　SATT 주식회사

　　Correos 주식회사

　　주식회사 JUSTSYSTEMS

　　주식회사 Shubiki

　　주식회사 Tao

　　주식회사 Technoculture

　　주식회사 DOCOMO gacco

　　주식회사 니혼게이자이신문사

　　주식회사 NEXT EDUCATION THINK

　　동일본전신전화 주식회사

　　주식회사 Media Five

　　주식회사 Libry

　　주식회사 WARK

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②학원·교육 사업자

　　주식회사 ICHISHIN HOLDINGS

　　주식회사 Obunsha

　　학교법인 KADOKAWA DWANGO Educational

　　주식회사 KAWAIJUKU MANAVIS

　　주식회사 KYOSHIN

　　주식회사 GLOBIS

　　주식회사 SANARU

　　SAPIX YOZEMI GROUP (요요기세미나·학교법인 다카미야학원)

　　주식회사 Z-kai Holdings

　　TAC 주식회사

　　Digital Hollywood 주식회사

　　주식회사 TOKYO LEGAL MIND

　　주식회사 Trygroup

　　주식회사 Nagase

　　주식회사 HAMAGAKUEN

　　주식회사 BANZAN

　　주식회사 WAO CORPORATION

​

③어학 콘텐츠 사업자

　　주식회사 e-communications

　　주식회사 EnglishCentral

　　주식회사 WizWe

　　SOURCENEXT 주식회사

　　합동회사 DMM.com

　　NOVA Holdings 주식회사

　　주식회사 Best Teacher

　　주식회사 Lang-8

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④연수·인재육성 사업자

　　alue 주식회사

　　Wilson Learning Worldwide 주식회사

　　주식회사 Hitachi Academy

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제5장 e러닝/디지털 교육 비즈니스 참가 사업자 데이터 개별표집

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Artis 주식회사

주식회사 IP innovations

주식회사 eyeproduct

주식회사 AGREX

주식회사 @mark learning

Attain 주식회사

주식회사 UNHOOP

주식회사 AEON HOLDINGS

주식회사 ECC

주식회사 이차이나

NPO법인 eboard

주식회사 e-learning

Interact Technology 주식회사

주식회사 AIC EDUCATION

주식회사 FCE

ELSA Japan 합동회사

ALL DIFFERENT 주식회사(구: 주식회사 러닝에이전시)

주식회사 기방인터내셔널

주식회사 Canyon Mind

주식회사 QQ English

주식회사 CLEARNOTE

주식회사 Sinewave

주식회사 ShareWis

주식회사 Shuei-Yobiko

Joya 주식회사

주식회사 JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY

주식회사 Jolly Good

주식회사 StudyLab

주식회사 SpeakBUDDY

주식회사 SPLYZA

주식회사 SPRIX

주식회사 SMARTEDUCATION

주식회사 Small Bridge

TS-Planning 주식회사

주식회사 TENDA

주식회사 TOASU

TORAIZ 주식회사

Trainocate 주식회사

Knowledge Serve 주식회사

주식회사 Nippon Consultants Group

Net-School 주식회사

Panasonic Solution Technologies 주식회사

주식회사 HUMAN SCIENCE

BIPROGY 주식회사

주식회사 Plus Alpha Consulting

주식회사 Proassist

주식회사 PRONTEST

주식회사 manabo

주식회사 MEIKO NETWORK JAPAN

주식회사 메이쓰

Mediasite 주식회사

주식회사 Lacicu

주식회사 Recruit Management Solutions

RISKMONSTER 주식회사

LOGOSWARE 주식회사

주식회사 Works Human Intelligence