2025 인사・총무관련 업무의 아웃소싱 비즈니스 조사 리포트(일본어판)

자료코드
C66123800
발간일
2025/03/26
체재
A4 / 610페이지
상품형태
상품종류(이용범위)
가격(엔)
서적
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조사자료 상세정보

리서치 내용
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취업인구 감소 등을 계기로, 산업계 전체가 한정된 경영자원=인적자원을 코어 업무에 집중 투하할 수 있도록, 간접 업무의 비용 삭감을 강화하게 되었다. 기업의 이 전략 전환에 따라 간접 업무인 인사·총무 관련 업무의 아웃소싱 수요가 확대되고 있다. 최근에는 종업원의 근무방식 자체를 근본적으로 재검토하는 「근로방식 개혁」 및 「DX추진」, 「인적자본경영」 「건강경영」 등, 인사·총무 아웃소싱 니즈의 확대를 뒷받침하는 정부의 정책 유도에 관심이 집중되고 있어, 큰 비즈니스 기회가 도래하고 있다. 이번에 발간한 자료는 이 호기를 활용한 비즈니스를 전개하는 사업자들께 필수 자료로서, 인사·총무 관련 유력 아웃소싱 비즈니스에 포커스 한 마켓 동향을 정리했다.

◆조사개요

조사 목적:

본 조사에서는 인사·총무 업무와 관련된 아웃소싱(수탁·하청·BPO) 비즈니스에 대해 마케팅 조사를 실시해, 각 분야에서 시장 구조·실태 파악과 주요 참여 사업자의 사례 연구를 실시한다.

조사 수록 기업 수: 56사(간이개표 포함)

(1)공유서비스센터(8사)

◆공유서비스센터: 4사(간이개표)

◆학교법인 업무 아웃소싱: 4사

(2)인사업무 아웃소싱(17사)

◆급여계산 아웃소싱: 5사

◆근태관리 ASP서비스: 3사

◆기업대상 연수서비스: 4사

◆채용 아웃소싱(RPO): 3사

◆어세스먼트 툴(Assessment tool): 2사

(3) 총무 업무 아웃소싱(15사)

◆EAP (종업원 지원 프로그램): 5사

◆건강검진·건강지원 서비스: 3사

◆복리후생 아웃소싱: 4사

◆사무실용 B to E 서비스: 3사

(4) 인재 관련 업무 아웃소싱(17사)

◆인재파견업·인력소개업·재취업지원업: 16사(간이개표)

조사 방법: 조사대상 기업에 대해 당사 전문 조사원의 대면취재 및 전화취재, 설문조사, 문헌조사 등도 병행

조사 기간: 2025년 1월~2025년 3월

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◆자료 포인트

• 인사·총무 관련 유력 아웃소싱 사업자 55사 이상을 바탕으로 전체 14개 시장의 비즈니스 동향·시장의 장래성을 전망

• 지속적 성장을 위한 전략 인사에 유용한 대응이 계속 높은 수준으로 추이

• 근로방식 개혁, DX 추진 등 인사·노무 관련 과제 증가로 외부 자원 활용 기회 확대

• <전년판과의 차이> 가격 전가 동향 게재 예정(개표)

목차
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리서치 내용

 

서장 인사·총무 관련 업무 아웃소싱 비즈니스 현황

 

주목받는 아웃소싱 비즈니스

  표: 주요 HRTech 서비스

  표: 인사·총무 관련 아웃소싱 업계의 외부 환경과 시장에 미치는 영향

  표: 인사·총무 관련 아웃소싱 업계의 트렌드와 향후 방향성

  표: 인사·총무 관련 아웃소싱 업계에 영향을 미치는 법 개정 등의 움직임

 

제1장 공유 서비스

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1-1. 공유 서비스 센터 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

    표: 설립 형태별 구분, 공유 서비스 참여 사업자 예시

  3. 공유 서비스 센터 위치

  4. 참여 사업자

    표: 총매출액 100억 엔을 넘는 주요 공유 서비스 사업자(2023년도)

    표: 주요 공유 서비스 사업자가 속한 기업 그룹의 관계 회사 수(2022년도·2023년도)

  5.비즈니스 동향

    ●2023년도 시장은 전년도 대비 102.4% 플러스 성장

    그림/표: 공유 서비스센터 시장규모

    ●엔티티비즈니스어소시에(주)와 엔티티러닝시스템즈(주)가 경영통합

    ● NEC비즈니스파트너(주) 사명변경

    ● SOMPO 홀딩스 SSC를 도입해 IT서비스의 전개 및 보안 대책 효율화 착수

    ● 파나소닉 파이낸셜 & HR 프로 파트너스가 그룹 경리 문의 자동화와 업무 표준화 실현

    ● 액센츄어, 일본 마이크로소프트(주)의 공유 서비스센터의 운용을 수탁

    ● 공유 서비스의 진화 모델

    ● 백오피스 업무의 DX화

    ● 24/365의 운영 비용을 격감시키는 공유 서비스

  6. 업계의 과제와 장래 전망

    표: 사업 년수에 따라 다른 공유 서비스 센터의 과제

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  [간이개표]

    ▪ 이토추인사총무서비스(주)

    ▪ (주)세키스이 비즈니스 어소시에이츠

    ▪ 닛신비즈니스서포트플러스(주)

    ▪ 유선코디얼서비스(주)

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1-2. 학교법인 업무 아웃소싱 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

    표 : 주요 대학 대상 아웃소싱 업무 영역 / 대학법인 관련 부서

  3. 참여 사업자

    표 : 주요 학교법인의 출자회사(게재 아이우에오 순) ①

    표 : 주요 학교법인의 출자회사(게재 아이우에오 순) ②

    표 : 주요 학교법인의 출자회사(게재 아이우에오 순) ③

    표 : 주요 학교법인의 출자회사(게재 아이우에오 순) ④

  4. 비즈니스 동향

    표: 대학의 학교 수·재적자 수·18세 인구의 추이

  5. 시장규모

    그림:학교법인 업무 아웃소싱 시장규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

    ◇ ㈜아이비씨에스

    ◇ ㈜엔에프유

    ◇ (주)학유사

    ◇ (주)와세다대학 아카데믹 솔루션

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제2장 인사업무 아웃소싱

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2-1. 급여계산 아웃소싱 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

  3. 참여 사업자

    그림: 급여 계산 아웃소싱 시장·사업자 분류별 점유율

    표: 급여 계산 아웃소싱 비즈니스의 사업자 분류

  4. 비즈니스 동향

  5. 시장규모

    그림: 급여 계산 아웃소싱 시장규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

    표: 급여 계산 아웃소싱 비즈니스 환경 평가

  ◇ 에이치알원(주)

  ◇ (주)에코믹

  ◇ 사쿠라 정보시스템(주)

  ◇ (주)페이롤

  ◇ 라클래스(주)

2-2. 근태관리 ASP 서비스 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조 및 참여 사업자

    표: 주요 참여 사업자 및 서비스 내용 일람

  3. 비즈니스 동향

  4. 시장규모

    그림: 근태관리 ASP 서비스 시장 규모

  5. 업계의 과제와 장래 전망

  ◇아마노비즈니스솔루션즈(주)

  ◇(주)네오렉스

  ◇(주)휴먼테크놀로지스

2-3. 기업연수 서비스 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

    ①IT계 사업자

    ②학교법인·사단법인계(공익법인계) 사업자

    ③컨설팅계 사업자

    ④인재개발계 사업자

    ⑤기타 사업자

  3. 참여 사업자

    표: 주요 기업 대상 연수 서비스 참가 사업자

  4. 비즈니스 동향

  5. 시장규모

    그림: 기업연수 서비스 시장규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

    표: 기업용 연수 비즈니스의 환경 평가

  ◇ (주)인소스

  ◇ (학)산업능률대학(종합연구소)

  ◇ (일반사단법인) 일본능률협회(JMA)

  ◇ (주)리크루트 매니지먼트 솔루션즈

2-4. 채용 아웃소싱(RPO) 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

    표: RPO 주요 서비스 목록

  3. 참여 사업자

    표: 주요 RPO 사업자

  4. 비즈니스 동향

    표: 주요 RPO 사업자의 비즈니스 개요

    표: 범용되고 있는 주요 채용 채널

  5. 시장규모

    그림: 채용 아웃소싱(RPO) 시장규모 추이

  6. 업계의 과제와 장래 전망

    표: RPO 비즈니스 환경 평가

  ◇ 아데코(주)

  ◇ (주)네오캐리어

  ◇ 맨파워 그룹 (주)

2-5. 어세스먼트 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

    표 : 서베이 항목에 따른 분류

  3. 참여 사업자

    표: 주요 채용 평가 툴 사업자의 특징 및 현황

  4. 비즈니스 동향

    ①'인재 채용' 영역의 어세스먼트 툴 상황

    ②'능력개발' '인사평가' '조직진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황

    ③'스트레스 진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황

  5. 시장규모

    그림: 어세스먼트 툴 시장규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

  ◇ 일본에스에이치엘(주)

  ◇ (주) 리드 크리에이트

 

제3장 총무업무 아웃소싱

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3-1. EAP 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

    표: EAP 프로그램 개요/서비스 메뉴 예시

  3. 참여 사업자

    표: 주요 EAP 사업자 개요

  4. 비즈니스 동향

  5.시장규모

    그림: EAP서비스시장규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

  ◇ (주)어드밴티지 리스크 매니지먼트

  ◇ 웰링크(주)

  ◇ 티펙(주)

  ◇ 피스마인드(주)

  ◇ (주)호켄도진프론티어

3-2. 건강검진·건강지원 서비스 시장

  1. 업계의 연혁·개요

    표: 특정 건강진단·특정보건지도의 실시자 추이

    표: 건강·예방 대응을 평가하는 각종 인센티브와 실시 상황

  2. 업계구조

    표: 특정 건강 진단, 특정 보건 지도, 데이터 건강 계획에 관련된 보험자의 업무 일람

  3. 참여 사업자

    표: 건강진단·건강지원 서비스 사업의 참가 사업자 유형과 특징

  4. 비즈니스 동향

  5. 시장규모

    그림: 건강검진 및 건강지원 서비스 시장규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

    표: 건강검진 및 건강지원 서비스 시장의 환경평가

  ◇ DeSC헬스케어(주)

  ◇ (일반재단) 일본예방의학협회

  ◇ (주)밸류HR

3-3. 복리후생 아웃소싱 시장

  1. 업계의 연혁·개요

    표: 복리후생 서비스의 주요 카테고리

    표: 복리후생 아웃소싱 시장의 변천

  2. 업계구조

  3. 참여 사업자

  4. 비즈니스 동향

  5. 시장규모

    그림: 복리후생 아웃소싱 시장규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

  ◇(주)이웰

  ◇(주)베네피트 원

  ◇리솔라이프서포트(주)

  ◇(주)릴로클럽

3-4. 사무실용 BtoE 서비스 시장

  1. 업계의 연혁·개요

  2. 업계구조

  3. 참여 사업자

    표: 사무실용 BtoE 서비스의 주요 참가 사업자

    (OCS 주체/OWS 주체/편의점계/설치형 서비스 타입)

  4. 비즈니스 동향

  5. 시장규모

    그림: 사무실용 BtoE 서비스 시장 규모

  6. 업계의 과제와 장래 전망

    표: 사무실용 BtoE 서비스의 환경 평가

  ◇(주)OKAN

  ◇(주) KOM PEITO

  ◇(주)팡포유

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제4장 인력관련 업무 아웃소싱

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4-1. 인력파견시장

  1. 업계의 연혁·개요

    표: 근로자파견법의 변천과 인력파견업계의 동향

    그림: 노동자파견사업(구 일반노동자파견사업)의 총매출액 추이와 법규제 등의 움직임

  2. 업계구조

    ①사업소 수

    표: 노동자 파견 사업(구 일반 노동자 파견 사업)의 사업소 수 추이

    ②파견 노동자 수

    ③매출액

    그림: 노동자 파견 사업과 관련된 매출액 추이(구 일반 노동자 파견 사업)

  3. 참여 사업자

    ①오피스 워크 파견 주력 사업자

    표 : 매출규모별 파견기업 (오피스서비스 주력기업)

    ②전문 직종의 인력 파견 업계

    표: 광의의 인재 파견 업계와 주요 기업명

    표: 인재파견업 총매출액 랭킹(상위 20개사)

  4. 비즈니스 동향

    ①전체 동향

    ②인력파견 시장규모 추이

    그림/표: 인력파견시장(노동자파견사업)의 시장규모 추이로 전망

    ③M&A 동향

    표: 주요 인력업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후) ①

    표: 주요 인력업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후)②

    표: 주요 인력업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후)③

    표: 주요 인력업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후)④

    ④아웃소싱 사업의 전개 상황

    표: 인재 파견업의 아웃소싱(도급·수탁) 매출액 랭킹(상위 20개사)

  5. 인력파견시장 현황과 전망

    표:인력파견시장에서 시장의 성장기회와 위협/저해요인

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  주요 인력파견 기업과 인력파견 사업(간이개표)

    · 아데코(주)

    ・( 주)윌그룹

    ・( 주)스태프서비스홀딩스

    · WDB홀딩스(주)

    · 퍼솔홀딩스(주)

    ・( 주)파소나 그룹

     ·휴먼리소시아(주)

    ・( 주)풀캐스트홀딩스

    · 맨파워그룹(주)

    ・( 주)리크루트스타핑

4-2. 인력소개 시장

  1. 업계의 연혁·개요

    (1)사업소 수의 추이

    표: 유료직업소개업 사업허가 사업장수

    (2)소개 건수

    그림/표: 유료직업 소개사업 취업건수 추이((광의의 화이트칼라직)

    표 : 유료직업 소개사업 취업건수 추이(광의의 화이트칼라직 이외의 직업)

    표: 구 후생노동성 직업분류표(일부)

    표 : 유료직업소개사업 수수료 징수, 취업건수 현황(2022년도)

    (3)이직 시장의 동향

    그림/표: 연령계급별 이직률 추이/이직자 총수 추이

    표: 연령계급별 이직률 및 이직자 총수 추이

    그림: 유효 구인 배율 추이(계절조정치, 파트타임 제외)

    그림: 유효 구인 배율의 추이(실수, 파트타임 제외)

    그림: 노동자의 과부족 상황(고용D.I.)

    표: 정규직 등 노동자의 과부족 상황(2022년 11월~2024년 2월)

    그림: 산업별 노동자의 과부족 상황(고용 D.I.) ※2022년 11월~2024년 2월 조사 비교

    (4)전직자 수의 동향

    표 : 이직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)

    표 : 현직 직업별 이직사유 ①

    표 : 현직 직업별 이직사유 ②

  2. 화이트칼라 인력소개업의 업계구조

  3. 참여 사업자

    표: 인재소개업의 자본계열, 소개방법에 따른 분류

    표: 인재소개업 매출액 순위(2022년도 기준)

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  조사대상 기업의 기업개요와 인재소개사업(간이개표)

    ・(주)리크루트

    · 퍼솔캐리어(주)

    ・(주)제이에이씨 리크루트

    ・(주)파소나(인재소개 세그먼트)

    ・(주)MS-Japan

    ・MWH HR Products(주)(旧MBK Wellness Holdings(주)

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  4. 비즈니스 동향

    ①전체 동향

    ②화이트칼라 인력소개업 시장규모

    그림/표: 화이트칼라 인력소개업의 시장규모 추이와 전망

  5. 인재소개 비즈니스 현황과 향후

    표: 화이트칼라 인재 소개 시장의 성장 기회와 위협/저해 요인

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4-3. 재취업 지원 시장

  1. 업계의 연혁·개요

    (1)재취업 지원업계의 연혁·개요

    (2) 재취업 지원서비스의 업무내용

    표 : 재취업 지원서비스의 흐름(개요)

  2. 참여 사업자

  3. 비즈니스 동향

    (1)전체 동향

    (2)시장 규모의 추이

    그림/표:재취업 지원서비스 시장규모의 추이와 전망

  4. 재취업 지원업계 현황과 향후

    표: 재취업 지원시장의 성장기회와 위협/저해요인

 

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