2024년도판 친환경 소재 관련 시장의 현황과 전망 ~친환경 소재 관련 리포트 종합편~(일본어판)

리서치 내용

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제1장 친환경 소재 관련 시장 현황과 전망

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소재의 가치를 사용자의 제품 콘셉트부터 소비자의 공감까지 끌여들여

친환경 소재 채용의 필연성을 창출하라!

UN SDGs 채택으로부터 10년, BTOC 시장을 중심으로 친환경 소재는 일정한 성과를 거뒀지만,

물가 급등에 따른 매입으로 유통·브랜드 오너의 채용 기세는 다소 꺾이다

자동차로 대표되는 B to B 영역에서는 장기적인 범위에서의 채용 검토가 계속,

재활용, GHG 감축, 경량화 등의 환경가치와 함께 비용절감이 엄격하게 요구된다

소재가 가진 환경가치와 최종 제품의 콘셉트를 마음에 와닿는 스토리로 연결하여

사용자에게 있어서 채용의 필연성을 도출하는 것이 새로운 용도 개척으로 이어진다

(표)친환경의 각 논점에서의 각종 소재·제품의 포지션

 

제2장 친환경 소재의 동향

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1. 셀룰로오스 나노파이버(CNF)

　　셀룰로오스 파이버(MFC/CeF)

　　앞으로의 10년이 볼륨 존을 구축하기 위한 제2창업기

　　1-1. CNF

　　　　2024년 CNF·MFC·CeF 합계의 아웃풋량은 생산능력의 약 10% 수준

　　　　기능성 첨가제용은 고부가가치 제품으로서 일정한 포지션을 확립

　　　　(표)CNF의 세계시장 규모 예측(고형분)

　　　　(그림)CNF의 세계시장규모 예측

　　　　(그림·표) CNF 생산능력 추이

　　　　(그림)CNF 생산능력에 대한 가동상황

　　　　(표)CNF와 경쟁 재료와의 가격 비교

　　　　(그림)CNF 용도별 시장규모 추이(고형분 환산) 중량 기준

　　　　(그림)CNF 용도별 시장규모 추이(금액 기준)

　　　　(그림)CNF 강화수지 시장규모 추이(중량 기준)

　　　　1-1-1. 기능성 첨가제

　　　　칙소성, 증점효과, 분산안정성, 유화안정성 등 CNF의 특성에 대한 이해가 진행되어

　　　　식품, 화장품, 도료, 세라믹 등 폭넓은 산업에서 채용 확대

　　　　(표)기능성 첨가제 용도로 CNF 활용 사례

　　　　파우더 타입에 비해 재분산이 쉽고 사용이 편리한 고농도 CNF 니즈 확대

　　　　1-1-2. 수지복합화(구조재)

　　　　신축성 사슬결정구조에서 유래하는 역학 특성을 겸비

　　　　친환경과 성능을 양립하는 구조재로서 폭넓은 분야에서의 수요 확대에 기대

　　　　(표)CNF와 GF, 철의 특성 비교

　　　　교토 프로세스는 수상바이크에서 채용하여 모빌리티 부품으로의 채용 실적을 확보

　　　　내충격성의 개선과 추가적인 비용절감이 과제

　　　　자동차 부재용으로 내충격성 향상을 위한 개발 지속

　　　　PLA에 대한 CNF 배합에 의한 충격강도 향상 효과가 주목

　　　　천연고무, CFRP 등 열가소성 수지 이외의 용도에서의 CNF 복합화 니즈도 확대

　　　　1-1-3. 기타

　　　　새로운 용도의 CNF 활용을 위한 연구개발도 주목

　　1-2. MFC/CeF

　　　　1-2-1. 기능성 첨가제

　　　　싱글 나노 사이즈의 CNF에서는 오버스펙이 되는 용도로 MFC의 채용이 진전

　　　　1-2-2. 수지복합화(구조재)

　　　　바이오매스도 향상, CO2 배출 감소를 목적으로 CeF를 고배합한 복합수지 채택 확대

　　　　(표)CeF 복합수지 채용 예

2. 자동차 내장용 가식필름

　　가식에 그치지 않는 기능 부여 니즈가 시장 확대에 힘입어

　　(표)주요 필름가식공법 분류

　　(표)필름가식공법별 트렌드

　　(그림·표)주요 지역의 자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이

　　(표)주요 지역의 자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이(지역별)

　　(표)자동차 메이커의 내장 가식 채용 상황

　　2-1. 수압전사필름

　　　　수압전사 시장은 배수처리나 VOC 배출에 대한 규제 강화 등을 배경으로 축소세

　　　　한편, 규제 강화를 배경으로 중국에서의 생산 시프트가 진행되어 인도나

　　　　동남아시아 지역에서는 소폭 증가

　　　　(그림)수압전사공정

　　　　(표)자동차용 수압전사필름 시장규모 추이

　　　　(그림·표) 자동차용 수압전사필름 지역별 시장규모 추이

　　　　(표)자동차용 수압전사필름 메이커 점유율 추이

　　2-2. 인몰드 전사박(필름)

　　　　IMR은 반도체 부족에 따른 감산과 금리 상승에 따른 수요 부진으로 최근 2년 연속으로 하락

　　　　이로써 전년도 아래로 떨어져

　　　　2024년 이후에는 마이너스 요인이 완화되어 보합~소폭 증가 정도에서의 추이가 전망

　　　　(그림)인몰드 전사 공정

　　　　(표)인몰드 전사박(필름) 시장규모 추이

　　　　(그림·표)인몰드 전사박(필름) 주요 지역별 시장규모 추이

　　　　(표)인몰드 전사박(필름) 메이커 점유율 추이

　　2-3. 인서트 성형용 필름

　　　　자동차의 전장화 진전을 배경으로

　　　　전장 부품용 INS용 필름 시장규모는 연 6~9% 정도의 고성장

　　　　(그림)인서트 성형 공정

　　　　(표)인서트 성형용 필름 시장규모 추이

　　　　(그림·표)인서트 성형용 필름 주요 지역별 시장규모 추이

　　　　가식부품용으로 전개하는 DNP, NISSHA 등은 보합~소폭 증가

　　　　전장부품용이 중심이 되는 맥더미드, MGC 등은 전장화 니즈를

　　　　흡수 고성장

　　　　(표)인서트 성형용 필름 메이커 점유율 추이

　　　　(표)인서트 성형용 필름(가식부품용) 메이커 점유율 추이

　　　　(표)인서트 성형용 필름(가식부품용) 메이커 점유율 추이

　　　　경량화, 부품 기능 부여 등의 니즈에 따라 IME 니즈가 확대

　　2-4. 오버레이 성형용 필름

　　　　자동차용 내장 부재에서는 비용 중시 경향으로 채용 페이스는 완만

　　　　한편 도장 대체 니즈의 확대 등으로 인해 2026년경부터 외장 대형 부품용으로

　　　　본격 채용이 개시될 전망

　　　　(표)오버레이 성형용 필름 시장규모 추이

　　　　(그림·표)오버레이 성형용 필름 주요 지역별 시장규모 추이

　　　　(표)오버레이 성형용 필름 메이커 점유율 추이

3. 자동차 외장용 가식필름

　　도장 대체 니즈를 배경으로 외장 부위에 필름 채택 본격화

　　2023년 1월 마쓰다는 콤팩트카 MAZDA2의 대폭적인 상품개량을 발표

　　루프필름을 채택하여 도장 및 건조 공정을 절반으로 줄이고 CO2의 대폭적인 절감을 실현

　　(표)자동차 외장용 가식필름 채용 부위·타깃

　　(그림·표) 자동차 외장용 가식필름 시장규모 추이

　　3-1. 바디용

　　　　2026년~2030년 대형 외장 부품 필름 가식 본격화

　　　　DNP 외장루프필름이 2톤 컬러의 콤팩트카에 채용

　　　　(표)자동차 외장용 가식필름(바디용) 시장규모 추이

　　3-2. 부품용

　　　　부품용으로는 금속장식필름이 시장을 견인

　　　　금속조 이외의 영역에서는 아이카공업이나 NISSHA가 외장가식필름을 전개

　　　　(표)자동차 외장용 가식필름(부품용) 시장규모 추이

4. 페로브스카이트 태양전지

　　GW급 발전량 확보는 2040년 전후로?

　　기존의 태양전지와 해외세력과는 ‘싸우지 않는 전략’에 일본이 승리할 근거가 있어

　　PSC에 의한 발전량은 2035년에 240 MW, 2040년에 1.5GW에 달할 것으로 예측

　　졸속의 확대 지향은 가격경쟁=결정 Si 태양전지에서의 실패 후의 리스크도

　　(표)태양광발전의 국내 신규 도입량과 페로브스카이트 태양전지의 점유율 추이(예측치)

　　하중 제한, 요철, 곡면, 수직면, 소량 다품종 등에 대응할 수 있도록

　　컨버팅 기술이 해외시장과는 차별화된 일본만의 고부가가치 PSC 실현

　　현재의 필름 부재 비용과 생산능력이 GW급 발전량 확보의 걸림돌로

　　국가 주도의 환기책과 민관의 제휴를 추진해, 수요 확대의 스파이럴을 일으켜라!

　　(그림)태양광발전 신규 도입량과 페로브스카이트 태양전지의 점유율 추이

　　(예측치): 주택용(10kW 미만)

　　(그림)태양광발전 신규 도입량과 페로브스카이트 태양전지의 점유율 추이

　　(예측치): 비주택용(10kW 이상)

　　(그림)태양광발전 신규 도입량과 페로브스카이트 태양전지의 점유율 추이

　　(예측값): 합계

　　셀 구조는 평면이종결합법과 역구조형으로 집약

　　(그림)PSC 셀의 구조

　　필름형, 유리형의 '경쟁'이 아닌 '최적화'로

　　기존 태양전지의 대체가 아닌 PSC만의 활용방안 모색

　　(표)PSC 타입별 특징

　　【대학의 개발 동향】

　　　　광전변환효율을 크게 끌어올리는 페로브스카이트층, 전하수송층의

　　　　재료 개발 진전

　　　　페로브스카이트층의 탈연화는 광전변환효율이 걸림돌로 작용

　　　　납과 주석의 복합화와 잉크젯에 의한 '감연'화가 진행

　　　　(표)주요 대학의 최근 주요 페로브스카이트 태양전지 연구

　　【기업의 개발 동향】

　　　　모듈에서의 광전변환효율은 유리형에서 18%, 필름형에서 16%까지 향상

　　　　(표)페로브스카이트 태양전지 주요 기업 일람

　　　　(표)일본 페로브스카이트 태양전지 주요 메이커 개요

5. PAN계 탄소섬유

　　PAN계 탄소섬유 시장은 일본 업체가 시장 창출 이후 견인

　　도레이, 테이진, 미쓰비시케미칼 3사가 시장의 과반수를 차지

　　(그림) AN계 탄소섬유 제조공정

　　(표)탄소섬유의 종류와 용도

　　(표)역학특성별 분류

　　2024년 PAN계 탄소섬유 시장규모는 104,400t으로 예측

　　애플리케이션별로 봐도 드론과 산업기기가 견조하게 성장

　　(그림)PAN계 탄소섬유 시장규모 추이

　　(표)메이커별 탄소섬유 시장규모(2020년~2025년 예측)

　　(그림·표)애플리케이션별 탄소섬유 시장규모 추이(2020년~2030년 예측)

　　미국에서는 방위성에 의한 드론 정책과 물류 용도로 드론 수요가 급증

　　해상풍력 전략은 있으나 2024년 기준 10건의 국가프로 채택을 위해 수요는

　　전망하기 어려워

　　프랑스 에어버스(Airbus)의 신제품 제조에 따른 탄소섬유 수요 증가 전망

　　유럽에서 풍력발전 날개의 장척화에서의 수요 증가는 아직 시간이 걸릴 것으로 보여

　　한국은 오랫동안 수소에 주력, 수소시티 등을 필두로 압력용기의 수요가 아시아에서 증가

　　동남아시아에서는 낚시나 자전거와 같은 스포츠 레저가 지금까지 이상으로 활황

　　일본도 물류 및 관측 용도로 드론 수요가 증가

　　고령화 사회를 키워드로 의료 기기 분야에서의 탄소섬유 사용이 기대

　　중국은 탄소섬유 및 그 복합재료를 중요한 전략물자로 자리매김하여 산업발전에

　　거국적으로 주력

　　(표)일본 메이커 PAN계 탄소섬유 생산능력

　　(표)해외 주요 메이커 생산능력 일례

　　(표)대표적인 중국 CF 메이커 생산체제 등 일람

6. 친환경 용기

　　브랜드 오너, 유통수익 확보가 우선되는 가운데

　　용기에 지속가능한 재료의 사용은 '무리가 없는 범위'로 톤 다운

　　6-1. 종이카톤

　　　　학교급식용 우유 종이카톤은 빨대리스화, 바이오매스화 등을 통한

　　　　환경교육 지원 툴로서의 역할도 확립

　　　　(표)친환경 학교급식용 우유 종이카톤

　　　　(표)종이카톤 메이커의 학교급식용 우유의 친환경 카톤 판매 동향

　　　　(2024년 전망)

　　　　플라스틱병 대체 종이카톤, TOPPAN 「큐브팩」은 도료용으로

　　　　의 채용이 시작

　　　　일본제지 'SPOPS®', 한국 화장품 시장 도입 확대 기대

　　　　퍼스널 사이즈로 게이블 탑, 브릭 타입 이외의 새로운 형상 용기의

　　　　출시 확대

　　　　리캡 기능, 무균충전, 고형분 사용 등으로 종이카톤 음료의

　　　　새로운 카테고리 개발에 공헌

　　　　(그림)새로운 형상 용기 일본테트라팩

　　　　(그림)새로운 형상 용기 일본인쇄(SIG 시리즈)

　　　　(그림)새로운 형상 용기 일본제지(NSATOM®)

　　　　(그림·표)마개가 있는 종이카톤 시장규모 추이

　　　　(그림)새로운 형상 용기 TOPPAN(카트칸®)

　　6-2. 금속캔

　　　　알루미늄캔은 커피음료, 과즙음료, RTD에서 마이너스가 지속되고 있으나

　　　　탈플라스틱, 리실성, 보존성이 평가되어 생수에서의 채용이 진행

　　　　(표)보틀캔 시장규모 및 메이커 출하량 추이

　　　　캔의 게이지 다운에서는 동양제지가 양압 캔으로 '최경량'을 실현

　　　　‘무엇이든, 몇 번이든 재활용 가능’한 지속가능한 용기로

　　　　스틸캔을 어필하는 움직임도

　　6-3. 플라스틱 경량용기

　　　　(표)주요 메이커 PP계 바이오매스 플라스틱 용기

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제3장 재활용 관련 시장 동향

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1. Film to Film 재활용(MLCC 이형필름·라벨 대지)

　　사용자의 공정 내에서 폐필름을 회수하여 재활용하는 대응이 시작

　　시작부터 2년 경과한 MLCC 이형필름 재활용은 스킴 완성을 위한 대응 진전

　　도레이, 도요보 등 대형 2개사 재활용 PET필름 생산도 추진

　　　　(그림)TD의 폐 MLCC 이형필름의 머티리얼 플로우

　　　　(그림)무라타제작소의 MLCC 이형필름의 수평적 재활용

　　　　(그림)MLCC 이형필름 공급망

　　　　(표)MLCC 이형필름 재활용의 흐름

　　라벨 분리기의 폐기 제로화와 수평적 재활용을 목표로 하는 자원순환

　　프로젝트는 35개 기업·단체가 참여, 2024년 4월 재자원화 양산 거점이

　　가동을 개시

2. PET병 재활용

　　모든 청량음료의 목표는 '2030년 보틀 to 보틀 비율 50% 달성'

　　브랜드 오너에 따라 진전 상황에 차이 있어

　　2023년도 B to B 재활용량은 21.5만t으로 대부분 주요 브랜드 오너에서 사용

　　일본코카콜라, 산토리는 모든 청량음료의 B to B화 목표를 앞당겨 달성

　　　　(표)주요 브랜드 오너 등에 의한 PET병의 서스테이너블화 진척 상황

　　　　(표)보틀용 PET 수지 수요 실적 추이

　　　　(표)주요 브랜드 오너별 PET병 사용개수 및 조달처

　　　　(그림·표) 폐PET병의 순환형 재활용 보틀 to 보틀(B to B)

　　교에이산업그룹, FIGP에 더해 TRS가 B to B용 rPET 공급을 본격화

　　3사의 rPET 공급능력은 345,000t/년에 달해

　　　　(표)주요 메이커의 재생 PET 수지(B to B) 공급능력

　　　　(표)B to B 재활용 주요 기업(2024년말 기준)

　　용기포장재활용법 지정 PET병 낙찰가 급등으로 RPET 가격도 급상승

　　기업, 지자체와 브랜드 오너, 재활용업체 간 자율협정 확대

　　　　(그림·표)PET병 유상분 낙찰 단가(엔/t)

　　　　(표)PET병용 수지 가격

　　　　(표)폐PET병에서 B to B의 대응 예(2022년 이후)

　　　　(표)폐PET병에서 B to B의 대응 예 지자체의 대응(2022년 이후)

　　　　(그림·표)PET병 낙찰 수량(t)

　　　　(그림·표)지정 PET병 회수율 추이

　　　　(그림·표)국내 재자원화와 해외 재자원화

　　　　(그림·표)PET 플레이크 수출량 추이(2016~2024년)

　　　　(그림·표)PET 플레이크 수출량 추이(2024년 1~10월)

3. 용기포장 재활용

　　트레이, 알루미늄캔에 더해 종이카톤, 종이컵의 재활용도 진전

　　3-1. 플라스틱 경량용기

　　　　플라스틱 경량용기 재활용에서는 PSP, PET계 모두 에프피코가 한발 리드

　　3-2. 종이카톤·종이팩

　　　　「종이」라는 사실만으로는 「서스테이너블」이라고 할 수 없어

　　　　재활용 등을 통한 환경가치 호소가 과제

　　3-3. 종이컵

　　　　공장 파지 재활용과 더불어 폐종이컵 회수·재활용이 시동

　　　　용기 메이커와 제지가 수평적 재활용, 업사이클링을 위한 협업을 시작

　　　　(표)제지 메이커가 종이컵 회수·재활용에 대한 대응

　　3-4. 알루미늄캔

　　　　SOT통에 그치지 않고, 보틀통, SOT통 뚜껑, 보틀통 뚜껑에

　　　　재활용재 채용을 진행

　　　　캔의 게이지 다운에서는 동양제관이 양압 캔으로 '최경량'을 실현

　　　　(표)알루미늄캔 재활용 추이