2025년판 모빌리티 마켓 총람 ~모빌리티 혁명의 최전선 승용차/상용차/이륜차와 주요 시장의 행방~(일본어판)

본 보고서는 과거 3년간 발간된 11개 보고서의 내용을 1권에 축약한 종합편이다.

‘100년에 한번의 대변혁’으로 불린 CASE가 부각되기 시작한 지 10년이 경과하고 있는데, 구미에서는 BEV 전전환 속도가 느려지고 있으며, 자율주행도 일부 기업세서는 사업을 축소하는 등 어려운 상황에 놓여 있다.

2020년대도 후반에 접어들어, BYD는 ‘전동화는 전반전, 지능화는 후반전’이라 말하며 다음 승부를 걸고 있다. 그것은 EV가 정책중심(policy-driven)에서 SDV를 축으로 한 볼륨에서 밸류로 변용하는 것을 의미하고 있다.

그것을 상징하는 새로운 키워드로 「SDV(Software Defined Vehicle)」가 부상하고 있지만, 그 실력과 실현성은 아직 명확하지 않다.

본 리포트는 자동차 산업을 둘러싼 정치·경제 환경의 변화를 토대로 하면서 전동화·스마트화의 최신 기술 트렌드를 철저히 조사하기 위해 e-Axle과 전지기술, 자율주행, IVI(In-Vehicle Infotainment), 로보택시 등 향후 성장이 기대되는 하드웨어·소프트웨어 기술, 제공 서비스의 실태를 분석하고 그 가능성을 살펴보았다.

조사대상은 승용차뿐 아니라 상용차(트럭버스)와 이륜차도 포함시켜 모빌리티 혁명의 현주소와 향후 전망을 다각도로 조명했다.

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◆조사 개요

조사기간: 2025년 1월~2025년 3월

조사방법: 당사 연구원 대면취재, 전화취재, 문헌조사 등

조사대상: 모빌리티 시장 전반의 동향과 미래 전망

조사 대상자: 모빌리티 메이커, 공급기업, 관련 기업 등

조사 목적: 모빌리티 시장의 동향을 명확히 하는 동시에 전동화와 같은 최신 트렌드를 바탕으로 향후 시장 전망을 파악한다

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◆자료 포인트

• ‘전동화는 전반전, 지능화는 후반전’ 복잡한 자동차 시장 철저분석

• 일본, 유럽, 미국, 중국, 인도의 주요 5개 시장 × 3모빌리티 최신 정보 수록

• 전년판 대폭 업데이트. 주목 전동 컴포넌트, IVI 등의 기술 트렌드 추가

• 정책중심인 BEV 소구는 SDV를 축으로 한 볼륨에서 밸류로 변용

• 각 모빌리티 주요 메이커 10개사의 전동화, 스마트화 전략 심화

• 상용차의 전동화는 Scope3가 활로가 되지만, 수송·표준운임으로의 전가가 과제

• 이륜차의 전동화는 신규 메이커 중심에서 레거시 메이커 중심으로 시장이 변용

 

리서치 내용

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제1장 모빌리티를 둘러싼 환경

1-1. 본 조사에서의 대상 정의와 콘셉트

　　·모빌리티 혁명은 왜 실패하고 있는가?

　　·각 모빌리티 보유 대수 현황

　　·치열해지는 경쟁과 위축되는 시장

1-2. 정책·규제환경

　　1-2-1. CNN 실현을 위한 고뇌

　　1-2-2. 격동하는 정국

　　1-2-3. 엔진은 멸종될 것인가, 계속될 것인가

1-3. 경제여건

　　1-3-1. 세계 경제에서 대두하는 글로벌 사우스

　　1-3-2. 반도체-전지 전쟁

　　　　·지정학 게임의 중심에 있는 반도체

　　　　·SDV를 실현시키는 칩렛

　　　　·정책 중심적인 전지 공급망

　　1-3-3. 재생에너지와 안전보장

1-4. 사회환경

　　1-4-1. MaaS가 바꿀 이동의 미래

　　　　·일본 내 MaaS의 현재 위치

　　　　·앞서가는 함부르크의 MaaS

　　　　·로보택시가 공유 승차의 수요를 빼앗는다?

　　　　·MaaS가 지연되는 지역의 공통점과 광명

　　1-4-2. EV/SDV 시대의 밸류체인

　　　　·판매 딜러에 미치는 영향

　　　　·중고차 시장에 미치는 영향

　　　　·정비·보험에 미치는 영향

1-5. 기술•인프라 환경

　　1-5-1. 전동화 기술의 최전선

　　　　·주기 모터

　　　　·인버터

　　　　·차재 전지

　　　　·열관리

　　　　·스티어 바이 와이어

　　1-5-2. AI에 따라 달라지는 자동차 산업

　　　　·SDV 복음과 재앙

　　　　·생성 AI가 뒷받침되어 곧 AI Defined에

　　　　·중국의 OTA에서 보는 SDV의 현황과 미래

　　1-5-3. 자율주행과 IVI

　　　　·자율주행의 정의와 수준별 도입 상황

　　　　·지역별 AD/ADAS 탑재 현황

　　　　·레벨 4의 비용

　　　　·자율 주행차는 SDV가 전제가 된다

　　　　·2030년의 SDV의 대수 비율은 20%?

　　　　·운전에서 해방된 드라이버가 요구하는 IVI

　　　　·사이버 보안 문제

　　1-5-4. 대체 연료와 xEV 인프라

　　　　·대체 연료 상황

　　　　·충전 인프라 현황

　　　　·수소충전소 상황

　　1-5-5. LCA 전체의 배출량 삭감 기술

　　　　·BEV 제조에 대한 배출량 삭감

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제2장 모빌리티별 시장 전망

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2-1. 모빌리티 혁명의 현재와 2035년까지의 예상

　　·정치요인 : 보조금 의존의 끝, 지속가능한 다음 한 수

　　·경제요인 : 글로벌 사우스는 EV 핵

　　·사회적 요인: 변화하는 소비, 요구되는 어질리티

　　·기술요인 : EV, SDV 도전과 다른 정답

　　·PEST 분석을 통한 결론

2-2. 승용차 시장예측

2-3. 상용차 시장예측

2-4. 이륜차 시장예측

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제3장 지역별 시장 전망

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3-1. 일본

　　3-1-1. 시장 환경

　　3-1-2. 자동차 정책

　　3-5-3. 시장예측(사륜차 예측)

3-2. 유럽

　　3-2-1. 시장 환경

　　3-2-2. 자동차 정책

　　3-2-3. 시장예측(사륜차 예측)

3-3. 미국

　　3-3-1. 시장 환경

　　3-3-2. 자동차 정책

　　3-3-3. 시장예측(사륜차 예측)

3-4. 중국

　　3-4-1. 시장환경

　　3-4-2. 자동차 정책

　　3-4-3. 시장예측 (사륜차 예측)

　　3-4-3. 시장예측 (이륜차 예측)

3-5. 인도

　　3-5-1. 시장 환경

　　3-5-2. 자동차 정책

　　3-5-3. 시장예측(사륜차 예측)

　　3-5-4. 시장예측(이륜차 예측)

3-6. 그 밖의 국가, 지역

　　·ASEAN

　　·중남미

　　·아프리카

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제4장 참가 메이커별 동향

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4-1. 승용차 메이커 동향

　　4-1-1. 도요타

　　4-1-2. Volkswagen AG

　　4-1-3. Tesla

　　4-1-4. BYD

4-2. 상용차 메이커 동향

　　4-2-1. 이스즈 자동차

　　4-2-2. Daimler Trucks

　　4-2-3. 일기 해방

4-3. 이륜차 메이커 동향

　　4-3-1. 혼다

　　4-3-2. 야마하 발동기

　　4-3-3. TVS

　　　　

<도표 목차>

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제1장 모빌리티를 둘러싼 환경

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도표 1 본 조사에서의 대상 정의

도표 2 안조프의 성장 매트릭스에 맞춘 「모빌리티 혁명」(가설)

도표 3 세계의 사륜차(승용차·상용차) 보유 대수

도표 4 세계의 승용차 보유 대수와 점유율(2022년)

도표 5 세계 상용차 보유 대수와 점유율(2022년)

도표 6 세계 이륜보유 대수의 아시아 규모(2022년)

도표 7 전세계 에너지 관련 CO2 배출량 예측

도표 8 국가별 온실가스 배출량

도표 9 글래스고 금융동맹(GFANZ)의 현황

도표 10 2024년에 실시된 주요 선거와 전기차 정책에 미치는 영향

도표 11 국제정세의 개략도(2025년 1월 현재)

도표 12 중국산 EV 관세 포위망

도표 13 각 지역의 환경규제

도표 14 주요국의 배기가스 규제 도입 상황(승용차)

도표 15 차세대 엔진 개발 방향성

도표 16 중국 메이커에 의한 엔진 개발 상황

도표 17 유럽 메이커에 의한 차세대 엔진

도표 18 주요국과 글로벌 사우스의 명목 GDP 추이(1990-2023년)

도표 19 글로벌 사우스 20개국의 명목 GDP와 신차 판매대수

도표 20 반도체 글로벌 공급망

도표 21 2025년 1월까지의 미국 반도체 전략의 변천

도표 22 팁렛 SoC의 이미지와 이점

도표 23 승용차의 파워트레인별 자원 사용량과 BEV 100만대 제조 시의 계산

도표 24 광물 가격의 변동성(2021-2024년)

도표 25 화석 연료와 재생 에너지의 비교

도표 26 석유무역과 전력망의 비교

도표 27 재생에너지 EV에 필요한 중요 광물

도표 28 청정에너지 기술 제조에서 차지하는 중국의 점유율

도표 29 지역별 2030년 미래상

도표 30 MaaS에서의 4개 도시 비교

도표 31 샌프란시스코에서의 우버, 리프트, 웨이모의 점유율

도표 32 미/중의 로보택시 사업자 4사의 비교

도표 33 탈탄소화로 진전하는 자동차와 자동차 산업의 변화

도표 34 미국의 중고 BEV 평균 가격 추이와 전체 평균과의 비교

도표 35 주기 모터의 개발 방향성

도표 36 전동 엑설레이터의 특징

도표 37 각 기업의 전동 엑셀레이터의 개발·전개 동향

도표 38 인휠 모터의 특징

도표 39 인버터의 개발 방향성

도표 40 차세대 파워 반도체 재료 비교

도표 41 SiC 인버터의 개발 상황

도표 42 차량용 배터리의 개발 방향성

도표 43 800V 시스템의 채용 동향

도표 44 발매년도·차량 가격에서 본 800V 시스템의 채용 동향

도표 45 LiB와 고체 전지의 비교

도표 46 반고체 전지를 탑재하는 EV

도표 47 전고체 전지의 구현 예정 발표를 마친 메이커의 타임라인

도표 48 열매니지먼트의 개발 방향성

도표 49 BEV에서의 전지 냉각방식

도표 50 BEV에서의 전지 가온방식

도표 51 스티어 바이 와이어의 시스템 구성 개요

도표 52 스티어 바이 와이어의 E/E 아키텍처

도표 53 ZF의 스티어 바이 와이어 시스템

도표 54 SDV를 구성하는 3대 요소

도표 55 자동차 업계의 소프트웨어 인재 쟁탈전

도표 56 SDV 증가에 의한 데이터·통신량의 변화

도표 57 중국에서의 OTA 트렌드

도표 58 자율주행의 정의와 개요

도표 59 JEITA 발표 SDV 예측

도표 60 승용차의 세그먼트 정의와 SDV 유력 후보의 계산

도표 61 IVI에 관한 각 메이커의 동향

도표 62 세계 바이오연료동맹(GBA) 참가국

도표 63 자동차용 바이오연료 소비량(2023년)

도표 64 바이오에탄올 정책

도표 65 바이오디젤 정책

도표 66 2030년의 e-fuel의 소매가격 계산

도표 67 eFuel Alliance의 개요

도표 68 작동 중인 주요 합성 연료 프로젝트

도표 69 충전 인프라의 국가별 점유율(위)과 4개 지역의 정비 상황 비교(아래)

도표 70 주요국의 충전 인프라 계획과 정비 상황의 정리

도표 71 수소·FCEV의 특징

도표 72 도로수송의 차종별(왼쪽), 지역별(오른쪽)의 수소 소비량

도표 73 수소충전소의 정비 상황

도표 74 수소충전소 비용(일본·2019년)

도표 75 차종별(왼쪽), 지역별(오른쪽) FCEV 보유 대수

도표 76 대체 연료와 xEV 인프라에 관한 각국의 보조금

도표 77 자동차의 라이프 사이클 평가

도표 78 인도·미국에서의 LCA 기반의 GHG 배출량

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제2장 모빌리티별 시장 전망

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도표 79 정치요인 분석

도표 80 경제요인 분석

도표 81 사회요인 분석

도표 82 기술요인 분석

도표 83 분석을 통한 각 요소의 특징

도표 84 승용차 시장을 둘러싼 환경

도표 85 각 국가의 전원 구성에서 차지하는 재생에너지 비율(2022년)

도표 86 국가별 ICE 판매금지 시기와 BEV 전환 예측

도표 87 전세계 승용차의 xEV 점유율 예측

도표 88 상용차의 장래를 좌우하는 과제와 해결책

도표 89 각 국가의 전동 상용차 도입 목표(2024년 시점)

도표 90 세계의 화물 및 여객 수송량 동향 예측

도표 91 각 기업의 자율주행 트럭/버스에 관한 동향 정리

도표 92 전세계 상용차의 xEV 점유율 예측

도표 93 이륜차의 미래를 좌우할 과제와 해결책

도표 94 배기가스 규제 강화에 의한 도태와 성장

도표 95 Bosch의 이륜차용 첨단 운전자 보조 시스템

도표 96 전세계 이륜차의 xEV 점유율 예측

 

제3장 지역별 시장 전망

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도표 97 자율주행 택시 구현을 위한 로드맵

도표 98 GX추진법에 나타난 각 시책의 도입 스케줄

도표 99 2025년도 CEV 보조금 개요

도표 100 상용차의 전동화 추진을 위한 보조금액(2024년도)

도표 101 일본 사륜차의 xEV 점유율 예측

도표 102 유럽에 있어서 극우·우파의 대두 상황

도표 103 성립된 'Fit for 55'의 주요 정책

도표 104 옴니버스 간소화 패키지 개요(2025년 2월 발표)

도표 105 국가별 승용차(밴 제외) 판매에서의 BEV 비율

도표 106 유럽 자동차 업계의 감원 계획

도표 107 유럽 사륜차의 xEV 점유율 예측

도표 108 에너지에 관한 주요 서명이 끝난 대통령령(2025년 2월 시점)

도표 109 미국의 무역적자국에 대한 대응(2025년 3월 4일 현재)

도표 110 미국의 주요 관세 조치 법안

도표 111 EPA에 의한 배기가스 규제 새 규칙

도표 112 Advanced Clean Cars II(ACCⅡ)에서의 ZEV 비율 목표

도표 113 멕시코의 대미국 수출 현황

도표 114 Advanced Clean Truck 목표치

도표 115 미국 사륜차의 xEV 점유율 예측

그림 116 2025년의 중점 항목

도표 117 태양광, 풍력발전의 국가별 발전용량(2023년)

도표 118 중국의 수출 상대국·지역 구성비(2024년)

도표 119 중국의 메이커별 승용차 판매(2024년)

도표 120 승용차 판매의 국가별 브랜드 구성비

도표 121 중국 완성차 시장의 다른 업종 진출

도표 122 NEV에 관한 주요 우대 정책·규제

도표 123 에너지절약·NEV 기술로드맵 2.0에서의 상용차 목표

도표 124 NEV 구입세 감세 대상이 되는 기술 요건(상용차)

도표 125 이륜 주행을 제한·금지하는 주요 중국 도시

도표 126 중국 전동 이륜차의 정의와 최근 5개년 시장규모 추이

도표 127 중국 사륜차의 xEV 점유율 예측

도표 128 중국 이륜차의 xEV 점유율 예측

도표 129 인도 경제에 대한 기대와 우려

도표 130 PM E-DRIVE와 FAME2의 비교

도표 131 인도에서의 재생에너지 발전 설치 비용

도표 132 인도 지방 정부에 의한 전동 상용차에 관한 목표

도표 133 인도의 전체 EV 판매대수 추이

도표 134 인도 사륜차의 xEV 점유율 예측

도표 135 인도 이륜차의 xEV 점유율 예측

도표 136 세계 신차 판매대수의 '기타 지역' 규모

도표 137 타이의 BEV 보급 촉진책과 「EV3.5」의 변경점

도표 138 인도네시아 전지 전략

도표 139 멕시코의 BEV·PHEV 판매대수와 인센티브

도표 140 브라질의 신차 판매대수 추이와 xEV와 FFV의 구성

도표 141 일본의 중고차 수출 대수 상위 20개국의 추이

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제4장 참가 메이커별 동향

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도표 142 도요타의 전동화·BEV 전략

도표 143 도요타의 차세대 전지 전략

도표 144 VW그룹의 전동화 목표

도표 145 VW그룹의 주요 협업·제휴

도표 146 「SSP(Scalable Systems Platform)」의 개요

도표 147 VW의 전지 전략

도표 148 VW그룹의 HVO 대응 상황

도표 149 중국에서의 'Model 3', 'Model Y'의 가격 추이

도표 150 「Cybercab」콘셉트 모델

도표 151 「Model 3/Y Long Range」의 전지 용량 저하

도표 152 Tesla와 BYD의 BEV 세계 판매대수 추이

도표 153 주요 해외시장의 판매대수 추이

도표 154 BYD 해외 생산체제

도표 155 BYD의 PHEV 비율 추이

도표 156 운전지원시스템 '천신지안(天神之眼)'의 개요

도표 157 블레이드 배터리 구조

도표 158 이스즈 자동차 전동차 라인업

도표 159 이스즈 자동차 탄소 중립 솔루션

도표 160 이스즈 자동차 BSS 「Evision Cycle Concept」

도표 161 Daimler Truck 전동차 라인업

도표 162 Daimler Truck ZEV 제품 라인업

도표 163 미쓰비시후소 「eCanter」라인업

도표 164 一汽解放 전동차 라인업

도표 165 一汽解放 FC콘셉트카 '星熠'(왼쪽), 엑셀레이터부분(오른쪽)

도표 166 혼다의 전동 이륜 전략

도표 167 TVS 월별 인도 국내 판매와 수출 대수(2023-2024년)

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