2024-2025년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~분리막편~(일본어판)

리튬이온전지 주요 부재에서 분리막편을 선행 발간

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◆조사개요

• 조사목적: 일본 및 한국, 중국, 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 분리막 8사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 주변조사를 추가함으로써 세계 LiB용 분리막 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.

• 조사대상:

일본계 분리막 기업 : 5사, 한국 분리막 기업 : 1사, 중국 분리막 기업 : 2사

• 조사방법: 당사 연구원의 대면취재를 바탕으로 문헌조사 병행

• 조사·분석기간: 2025년 2월 18일~2025년 3월 21일

• 기타:

①본 리포트에 게재한 수치·공급 관계 등의 데이터는 상기 기간에서의 조사결과에 일정한 추정을 더해 작성

②조사 시에는 지난 리포트에 게재된 데이터에 관해서도 재검증을 실시해, 필요에 따라서 수정을 실시(따라서 시장규모 등이 과거 자료와 일치하지 않는 케이스도 있음)

③셀 형상과 관련하여 래미네이트형은 파우치형, 폴리머 타입을 포함

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◆자료 포인트

• LiB용 분리막 시장규모 산출(수량, 금액: 2020년~2030년 예측)

• 메이커 점유율 산출(수량 및 금액기준: 2020년~2024년)

• 가격 동향: (엔, 원, 위안 등)

• 국가별 점유율 추이(수량, 금액: 2020년~2024년)

• 제품 동향, 개발 동향

• LiB용 분리막 세계 주요 플레이어(일본, 한국, 중국 기업) 동향 수록

※리튬이온전지 셀 시장(소형전자기기 셀, 자동차용 셀)의 정보도 수록

• 지난 리포트와의 차이

·시장 예측에 2026~2029년 예측을 새롭게 추가

리서치 내용

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제1장 소형 전자기기용 LiB 시장 현황과 장래 전망

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1. 소형 전자기기용 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2024년 IT기기 수요 회복에 따라 다시 성장세로 전환

　　(그림·표) 소형 전자기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　(그림·표) 소형 전자기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　(그림·표) 소형 전자기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)

　　횡보 상황이 계속되는 파워계 LiB는 2025년 이후 다시 시장 확대 가능성

　　(그림) 소형 전자기기용 LiB 시장 2024년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역

2. 소형 전자기기용 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　전동 이륜용으로 4680셀을 채용하는 움직임

　　파워계 래미네이트 셀은 팩을 포함한 코스트 경쟁력 강화가 채용 확대의 열쇠

　　(그림·표) 소형 전자기기용 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　(그림·표) 소형 전자기기용 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　(그림·표) 소형 전자기기용 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)

3. 소형 전자기기용 LiB 메이커 점유율 추이

　　(표) 소형 전자기기용 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　(표) 소형 전자기기용 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　(표) 소형 전자기기용 LiB 메이커 점유율 추이 (출하금액: 달러)

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제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　자동차용 LiB 시장 2024년(전망) 전년대비 110%대 추이

　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　(Conservative: 시장 기반 예측 용량 기준: CY2020~CY2030)

　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　(Conservative: 시장 기반 예측 금액기준: CY2020~CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　원통형, 각형으로 신규채용, 신규진출 확대 움직임

　　파우치형은 일정 포지션을 유지해도 원통형과의 차이는 축소 가능성

　　(그림·표) Conservative(시장 기반) 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 파우치형)

　　시장규모 추이(용량: CY2020~CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　To는 CATL, BYD, LGES에서 변함없어

　　용량 기반 성장률은 둔화 경향이 두드러진다

　　(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2021~CY2024 전망)

　　(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2024 전망)

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제3장 리튬이온전지 분리막 시장의 현황과 장래 전망

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2024년, 분리막 시장은 전년대비 120%대 추이

1. LiB용 분리막 시장 전체 시장 동향

　　(표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(2020년~2030 예측)

　　(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(수량 2020년~2030 예측)

　　(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(금액 2020년~2030 예측)

　　(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈 별 (소형 전자기기용/중대형: 자동차용, ESS)

　　세계 시장규모 추이(수량: 2020년~2030 예측)

　　(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈 별 (소형 전자기기용/중대형: 자동차용, ESS)

　　세계 시장규모 추이(금액: 2020년~2030 예측)

2. LiB용 분리막 제품 동향

　　(소형 전자기기용 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)

　　(표) LiB용 분리막의 '습식', '건식'에 대하여

　　소형 전자기기용 LiB용 4㎛ 공급 시작

　　(표) 분리막 수요 분야별 트렌드(2024-2025년)

　　중국에서는 건식 10μm 제품 라인업, 7μ품 개발도 추진

　　Si계 음극을 한층 더 활용하여 사이클 과제의 솔루션으로서의 분리막 개발 움직임

　　중국서 아라미드 분리막 개발, 제품화 움직임

　　(표) 참고자료: 소형 전자기기용 셀·중대형 셀용 코팅 분리막 구성 예 일람

　　(표) 참고자료: 세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 일람(2024-2025년)

　　(표) 아라미드 코팅 분리막 'SAFEBM®'

3. 타입별 (소형 전자기기용/중대형셀, 코팅/코팅리스)

　　LiB용 분리막 시장규모 추이

　　소형 전자기기용 LiB의 코팅 비율은 파워계 LiB에서의 향후 채용 상황에서 더욱 확대 가능성

　　(표) LiB 분리막 소형 전자기기용·중대형(자동차용·ESS)별 코팅 비율

　　세계 시장규모 추이(수량: 2020년~2030 예측)

4. 분리막 시장 가격 동향

　　2023~2024년 중국 습식가격에서 하락세 지속

　　(표) LiB용 분리막(소형 전자기기용, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이(2020~2024년)

5. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이

　　1위 점유율 상하이에너지, 추격하는 星源材質

　　한일 양국은 일부를 제외하고 보합~전년균등 추이

　　(표) LiB 분리막 세계 시장규모 원단 기준 메이커 점유율 추이

　　(수량: 2020~2024년 전망)

　　(표) LiB 분리막 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2020~2024년 전망)

　　(표) 참고자료: 소형 전자기기용 LiB 셀 기업/분리막 기업 공급망 일람(2024-2025년)

　　(표) 참고자료: 중대형 LiB 셀 기업/분리막 기업 공급망 일람(2024-2025년)

6. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이

　　중국의 구성비는 2024년에 90%에 도달할 전망, 일본의 구성비는 10% 이하까지 하강

　　(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2020~2024년 전망)

　　(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2020~2024년 전망)

7. LiB용 분리막 주요 기업 생산능력 추이

　　2024년 세계 분리막 생산능력 합계는 전년 대비 1.3배 규모로 확대

　　(표) 주요 분리막 기업 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①

　　(표) 주요 분리막 기업 생산거점·연간 생산능력 추이 일람②

　　(표) 주요 분리막 기업 생산거점·연간 생산능력 추이 일람③

　　(표) 주요 분리막 기업 생산거점·연간 생산능력 추이 일람④

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제4장 분리막 제조사의 동향과 전략

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上海恩捷新材料科技股份有限公司(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)

　　톱 점뮤율 공세를 유지

　　1. 출하 동향

　　과거 3년간 출하수량은 2배 이상으로 확대

　　(표) 上海恩捷 분리막 출하수량 추이

　　(표) 上海恩捷 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2024년 4개 거점 본격 가동

　　해외에서는 새롭게 말레이시아에서의 공장 건설을 발표

　　(표) 上海恩捷 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　(표) 上海恩捷 그룹 산하 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) 上海恩捷 습식분리막 라인업

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深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)

　　습식과 건식의 양륜으로 시장 존재감의 한층 더 상승을 목표

　　1. 출하 동향

　　2022~2024년에 걸쳐 전년도를 웃도는 성장률로 추이

　　2024년 습식 출하 대폭 증가

　　(표) 星源材質 분리막 출하수량 추이

　　(표) 星源材質 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　생산능력은 3년 만에 3배 이상으로 확대

　　2025년부터 해외 거점도 가동 개시 예정

　　(표) 星源材質 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　(표) 星源材質 코팅 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　아라미드 코팅 제품을 새롭게 라인업

　　반고체·고체전지용 분리막 관련 대처도 추진

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아사히카세이 주식회사

　　경쟁축의 심경으로 시황 변동에 대한 대응을 목표

　　1. 출하 동향

　　'하이포어TM'은 민수용 소형 LiB용으로 출하 증가

　　'Celgard®'는 정체되어 있지만, HEV용 LiB용이 새롭게 시동

　　(표) 아사히카세이 [하이포어TM] 분리막 출하 수 추이량/출하금액 추이

　　(표) Polyre "Celgard®" 분리막의 출하수량 추이/출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　캐나다 신거점에서는 가격경쟁력 강화를 목표로 일관생산라인 구축 추진

　　(표) 아사히카세이 「하이포어TM」, Polyre 「Celgard®」분리막 생산거점/생산능력 추이

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W-SCOPE 주식회사

　　생산기술·제품력의 양면에서 장래의 우위성 확립을 목표

　　1. 출하 동향

　　2024년은 유럽의 후반 수요 급감에 영향을 받는다

　　(표) W-SCOPE 분리막 출하수량 추이

　　(표) W-SCOPE 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　저비용화를 추구한 생산혁신 추진, WCP 대형라인 적용 거의 완료

　　(표) W-SCOPE 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　차세대 LiB 셀의 생산 율 향상, 특성 개선 기여를 시야에 두고

　　신규 제품 개발, 제안 추진

　　(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업

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도레이 주식회사

　　정체기의 앞을 내다보고 제품력과 공급처 타깃 확장을 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년은 구미의 EV 시황 변동에 영향을 받는다

　　(표) 도레이 분리막 출하수량 추이

　　(표) 도레이 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　한·일·유럽 3극 체제로 고객 수요에 대응, 유럽 거점의 기능 증가는 향후 시황에 따라 검토

　　(표) 도레이 분리막 생산거점/생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　소형 전자기기용 LiB용은 4㎛ 제품 양산 출하 시작

　　자동차용 LiB용으로는 출력 특성, 안전성 향상, 각각에 기여하는 고부가가치품 개발

　　(표)도레이 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)

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스미토모화학 주식회사

　　아라미드 분리막의 경쟁력 강화를 2가지 벡터로 추진

　　1. 출하 동향

　　자동차용 LiB용은 주요 고객의 공급망 변동의 영향을 계속 받아

　　소형 전자기기용 등에서는 신규 공급을 개시

　　(표) 스미토모화학 분리막 출하수량 추이

　　(표) 스미토모화학 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　코팅 속도가 한층 더 고속화되는 것을 염두에 두고

　　향후 수요 동향에 따라 두 번째 단계를 준비

　　(표) 스미토모화학 분리막 생산거점/생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　서브μ코팅 기술은 민수용 소형 LiB 타깃으로 양산 준비 추진

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SK ie Technology Co., Ltd

　　제품 포트폴리오의 다양화와 신규 고객의 획득으로

　　시장 변동에 대한 대응력 향상을 목표

　　1. 출하 동향

　　3개의 전지 폼 팩터를 대상으로 하는 제품 포트폴리오를 구축

　　(표) SKIET 분리막 출하수량 추이

　　(표) SKIET 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2025년에 글로벌 생산능력 총 27.3억㎡/년 체제를 목표

　　새로운 R&D센터를 설립하여 차세대 분리막 개발에 주력

　　(표) SKIET 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(그림) SKIET 북미 진출을 위한 TimeLine

　　(표) SKIET 분리막 제품 라인업

　　(표) SKIET 분리막 연구개발 동향

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우베맥셀 주식회사

　　고객 니즈를 고려한 다음 한 단계로, 한층 더 사업 확대로 연결

　　1. 출하 동향

　　HEV 시장의 호조에 따라 출하 증가로 추이

　　(표) 우베맥셀 분리막 출하수량 추이

　　(표) 우베맥셀 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2026년 코팅라인 능력증강 추진

　　(표)우 베맥셀 분리막 생산거점

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) 우베맥셀 분리막 제품 라인업