2024-2025년판 조제약국의 실태와 전망(일본어판)

◆조사개요

• 조사 목적: 본 보고서에서는 조제약국 시장 및 조제약국 지원 비즈니스 시장의 조사를 실시해 업계 동향 및 향후를 전망하는 것을 목적으로 한다.

(1)조제약국의 기업별 동향

(2)조제약국 지원 비즈니스의 기업별 동향

(3)조제약국 시장의 전망과 과제

(4)조제약 시장의 미래

• 조사 대상: 본서에서는 아래와 같은 시장을 조사 대상으로 했다.

(1)조제 약국

(2) 조제약국 지원 비즈니스 (조제 시스템, 외)

• 조사대상지역 : 일본

• 조사 대상 기업의 수:

·조제약국 상세조사 9건 간략조사 299건 총 308건

·조제약국 지원 비즈니스 상세 조사 2건

• 조사 방법:

(1)문헌조사(IR 정보 포함) 기타 데이터 수집

(2) 당사 연구원에 의한 직접 면접 취재

• 조사기간:2025년 1월~2025년 3월

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◆자료 포인트

• 2023년도 분업률은 80.3%로 전년 대비 3.7%포인트 증가. 처방전 매수는 전년비 7.1%의 증가가 되지만, 최근 몇 년간 보합에서 미증 경향. 조제 시장은 완전히 저성장 시대에 돌입, 질적 전환을 실현한 점포만이 살아남는 시대에.

·조제 보수 개정·약가 개정에 의해, 「휴대 기능의 평가」와 「대물 업무에서 대인 업무로의 전환」이 중요 포인트로.

·대기업도 안건수 감소로, 자력으로 대량 출점에 한계. 규모 확대에는 M&A가 불가결. 향후 개정으로 지역 중견을 대상으로 한 M&A가 가속화될 전망.

·다수의 기업이 출점 전략의 핵심을 문전·맨투맨에서 의료몰이나 대면 대응 약국으로 전환. 대기업도 하이브리드형이 절반을 차지하는 경향.

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• 전년판과의 차이: 기재 내용을 재검토하여 최근 대응에 관한 동향을 중심으로 정보 게재.

리서치 내용

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제1장 조제약국의 실태와 전망

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조제약국의 실태와 전망

1. 의약분업 동향

　　·2023년도 처방전 매수는 7.1% 증가한 8억 5,629만장,

　　분업률 3.9%포인트 증가한 80.3%

　　【그림】보험 조제 처방전 매수·수취율 추이

　　【그림】조제 건수와 처방전 매수 추이

　　【그림】조제 점수의 추이

　　[표] 처방전 단가 추이

2. 주요 조제약국 체인 동향

　　【표】주요 조제 약국 체인의 조제 사업 매출액 · 점포 수 (최신 연도)

3. 주요 조제약국 체인의 전략

　　·일본 조제, 민들레약국은 계속 입점 주체를 문전 약국에 두는

　　·아인홀딩스는 편리성이 높은 입지로 적극적인 출점 및 확실한 M&A로 기업규모 확대를 도모할 방침

　　·메디컬시스템네트워크는 의료몰 개발을 '도시 조성'의 관점에서 적극적으로 추진

　　·쿠올홀딩스는 다른 업종과의 연계에 의한 다양한 신업태 점포의 전개에 의한 대면분업 체제 구축을 목표로 한다

　　·기업기반 강화를 목적으로 각 기업 모두 조제사업 이외의 사업 전개가 활발해짐

　　·쿠올 홀딩스의 의약품 제조 사업 참가 등 적극적인 사업 전개

　　·조제 이외의 사업 전개에서는 고령자용 주택에 참가 증가

　　의료몰과 조제약국 등도 포함한 복합형 시설이 주류로

4. 앞으로의 전망

　　·2024년도는 신종 코로나바이러스 감염증 확산 여파로 완화가 더욱 진행되어,

　　M&A를 포함한 신규 점포 추가 등으로 주요 체인을 중심으로 회복이 지속될 전망

　　·조제약국, 저성장 시대에 접어든 수익확보는 더욱 어려워진다

　　·다양한 출점 전개 대응이 성장 지속의 열쇠. 단골 기능을 강화해,

　　기존점 매출 신장에 따른 지역 점유율 확대의 중요성 증대

　　·대기업은 대량의 신규 졸업 약사 채용을 계속하는 것도, 의료기관이나 드러그 스토어 등을 포함한 채용 경쟁이 격화

　　[표] 주요 조제약국 체인의 재택의료 대응

　　·드러그스토어 조제 대응은 조제 실시 점포 수에서 조제 체인을 상회하는 기업도 많다

　　·약국의 본래 기능 관점에서 적극적인 대응이 요구되는 건강 서포트 약국,

　　2024년 9월 말 현재 신고 수는 3,232건

　　[표] 주요 조제약국 체인의 건강 서포트 약국 대응

　　·2024년도의 조제수가 개정이 영향을 미쳐 후계자 문제와 약제사 부족과 함께,

　　사업 지속에 대한 불안감을 배경으로 다시 M&A의 활발화를 예측

　　·갈수록 엄격해지는 조제 보수 개정을 계기로 본격적인 업계 재편 가능성

　　·변형되지 않은 약국은 퇴출 가능성이 높아진다

　　[표] 보험조제 동향(전체 보험<사보험+국가보험+후기 고령자>) 2023년도

　　【표】처방전 수취율 추계(전체 보험<사보험+국가보험+후기 고령자>) 2023년도

　　[표] 주요 조제약국 체인의 매출액 추이

　　[표] 2006년 이후의 드러그 스토어·

　　조제약국 업계의 주요 합병 및 제휴 현황

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제2장 주요 조제약국의 실태

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1. (주)아이세이약국

　　·의료몰을 주체로 연간 20개 이상의 점포 출점 계획

　　비조제약국 사업은 신규사업 진출도 염두에 두고

2. 아인홀딩스

　　·편리성이 높은 입지에 대한 적극적인 출점 및 확실한 M&A로 기업 규모의 확대를 도모하다

　　[표] 실적 추이

3. 쿠올홀딩스 (주)

　　·조제약국 사업은 영업이익률 5% 내외를 기준으로 M&A와 신규 출점을 통한 규모 확대,

　　약국의 가치창출, 재택조제사업을 통한 성장에 주력

　　[표] 실적 추이

　　[표] 조제사업 실적 (매출액, 처방전 응수 매수)

4. 삿포로 임상검사센터

　　·앞으로도 홋카이도에 뿌리를 두고 지역밀착으로 연 1~2점포의 출점을 계속

　　장래적으로 매출액 150억 엔을 목표로

　　[표] 실적 추이

　　[표] 처방전 매수 추이

5. 종합메디칼 (주)

　　·조제약국 신규 입점은 의료몰 개발 맞춤형 입점 위주

　　[표] 실적 추이

6. 민들레약국(주)

　　·지역에 공헌하는 다양한 약국 기능 실현을 목표로

　　[표] 실적 추이

7. 일본 조제 (주)

　　·문전 약국과 병행하여 대면 대응 약국과 MC형 약국의 기능을 겸비한

　　하이브리드형 약국의 출점을 가속화. 모든 점포의 50%로의 인상을 목표로

　　[표] 실적 추이

8. 파마라이즈홀딩스(주)

　　·자본업무 제휴 실시로 신규 출점이나 M&A,

　　조직의 업무개혁에 이바지하는 IT투자 등에 필요한 자금을 조달

　　[표] 실적 추이

9. (주)팔코홀딩스

　　·점포수 확대에는 신중한 자세

　　기존 점포의 처방전 매수 증가와 집중률 저하를 위해 재택 의료를 추진

　　[표] 실적 추이

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제3장 조제약국 지원 비즈니스의 실태

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1. (주)이엠시스템즈

　　·완전 스톡형 비즈니스로 전환 도모. 조제 시스템 고객 수는 2027년 12월기까지 고객수 27,500건을 목표

　　[표] 실적 추이

2. 메디컬시스템 네트워크

　　·네트워크 사업은 가맹 건수가 9,000건 이상으로

　　조제약국 사업은 단골 기능 강화로 기존 점의 처방전 매수 증가에 주력

　　[표] 실적 추이

　　[표] 출점·폐점 수 추이

　　[표] 조제약국 사업 실적

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제4장 주요 조제약국의 기업개표

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·기업별 개표

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