[발간예정]변모하는 쌀 비즈니스의 전망과 전략 ~식품에서 비식품까지의 확대와 성장 기회~(일본어판)

일본에서는 1962년에 1인당 연간 쌀 소비량이 118.3kg이었다. 이후 식생활 다양화 및 고령화, 가족 구성 변화 등을 배경으로 감소세가 이어졌으나, 2022년 50.7kg을 바닥으로 2023년 51.1kg으로 소폭 회복하는 조짐이 보이기 시작했다.

한편, 쌀의 사용 용도도 다양해지고 있다. 빵 및 면류 등 글루텐프리 식품용으로는 쌀가루 활용이 확대되고 있으며, 건강 지향이 높아짐에 따라 발아현미 및 라이스 프로틴을 활용한 건강식품 시장이 확대되고 있어 기능성 식품으로서의 새로운 수요가 발생하고 있다. 묵은 쌀과 파쇄된 쌀을 활용한 업사이클에 대한 대응도 증가하고 있다. 지금까지 폐기되었던 쌀을 원료로 한 상품개발이 진행되고 있어, 식품 분야뿐만 아닌, 기존 플라스틱 원료를 대체하는 소재로 생활용품에서도 폭넓게 활용되고 있다.

본 보고서는 새로운 쌀의 용도와 생산·유통 형태에 주목해, 이를 「쌀 비즈니스」로 정의하여 향후의 비즈니스 기회를 살펴본다.

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◆자료 포인트

• 쌀 수출·현지 생산, 기능쌀, 쌀 유래 대체 식품·음료, 쌀 유래 건강기능성 식품 등의 동향을 게재
• 상기 외에 식용으로 적합하지 않은 비식용 쌀의 업사이클링의 진행을 파악하여 새로운 쌀 비즈니스의 사업 기회와 장래성을 살펴본다.

리서치 내용

게재 예정 내용

1. 총론

(1) 쌀 산업의 현상

① 생쌀의 수급 동향

② 판매가격 추이

③ 생쌀의 유통 실태

④ 수출 동향

(2) 쌀 비즈니스 시장규모 추이(2020~2024년도 전망)

(3) 쌀 소비 확대를 위한 새로운 비즈니스 기회

① 세계 인구의 증가

② 식량위기를 지탱하는 대체식품으로 보는 쌀의 중요성

③ 비상용 자원으로 보는 쌀의 가능성

(4) 쌀 산업의 시장 전망

(5) 쌀 비즈니스 시장규모 예측(2025~2030년도 예측)

2. 쌀 생산 동향

(1) 식량안전보장상의 쌀 정책

(2) 온난화로 인한 일등급 쌀의 감소

(3) 쌀의 가격 상승

(4) 온실효과가스 축소에 대한 대응

(5) 바이오숯 동향

(6) 스마트 농업의 동향

3. 생쌀 및 가공품 시장 동향

(1) 쌀 생산량

① 주식용 쌀 (가정용, 간편식용, 외식용)

② 신규 수요 쌀(쌀가루용, 사료용, 수출용)

③ 가공용 쌀(멥쌀, 찹쌀)

(2) 가공품 시장(2020~2024년도 전망, 2025~2030년도 예측)

① 쌀과자·포장떡

② 가공 쌀밥

③ 쌀가루

④ 쌀기름

⑤ 일본술 시장

⑥ 쌀소주 시장

⑦ 미림시장 등

4. 쌀 비즈니스의 시장 동향

(1) 쌀의 일관 비즈니스, 수출·현지 생산 비즈니스(2020~2024년도 전망, 2025~2030년도 예측)

(2) 기능쌀 시장(2020~2024년도 전망, 2025~2030년도 예측)

① 건강기능쌀 ※ 아밀로스 쌀, 저단백 쌀, 영양강화 쌀, 발아현미 등

② 알파화쌀(쌀을 열풍 건조시켜 생전분(베타 전분)을 알파 전분으로 변화시킨 쌀)

③ 동결건조 쌀

(3) 쌀 유래 대체 식품·음료 시장(2020~2024년도 전망, 2025~2030년도 예측)

① 대체식품 ※ 라이스 시리얼, 쌀 시럽, 라이스 치즈 등

② 대체음료 ※ 발효라이스 음료, 라이스맥주, 라이스밀크 등

(4) 건강기능성식품 시장(2020~2024년도 전망, 2025~2030년도 예측)

※ 라이스 프로틴, 쌀누룩 영양제, 쌀 발효추출물 음료, 프로바이오틱스 등

(5) 쌀 유래 비상품 시장(2020~2024년도 전망, 2025~2030년도 예측)

① 반려동물 사료

② 미용케어 ※ 스킨, 에센스, 페이스팩 등

③ 차세대 쌀 소재 ※ 라이스 레진, 라이스 잉크, 바이오숯, 바이오에탄올 등

5. 유력 참여기업의 사례연구(이하에서 15개사 정도 선정 예정)

(1) 생쌀

① Wakka Japan

② 木徳神糧

③ 神明

④ 新潟ケンベイ

⑤ 全国農業協同組合連合会

⑥ 全農パールライス

(2) 쌀기름

① オリザ由化

② 三和油脂

③ 築野⾷品⼯業

④ ボーソー油脂

(3) 쌀가루・쌀겔

① グリコ栄養⾷品

② 新潟製粉

③ タイナイ

④ ヤンマーマルシェ

(4) 기능쌀

① アルファ―⾷品

② 尾西食品

③ 幸南食料

④ 東京フーズクリエイト

⑤ 東洋ライス

⑥ 永谷園

⑦ 発芽玄米

⑧ ファンケル

(5) 대체식품∙음료∙건강기능성식품

＜데체식품＞

① アルチェネロ

② 味の素

③ ヱスビー食品

④ きのした

⑤ キユーピー

⑥ 神明

⑦ 中野産業

⑧ にいがたフードテック研究会

⑨ ハチ⾷品

⑩ ムソー

⑪ 全農

⑫ Gerber

＜음료＞

① 黄桜

② サンエイ糖化

③ 福光屋

④ マルコメ

＜건강기능성식품＞

① DHC

② バイオジェニック

③ 勇心酒造

(6) 비상용 쌀

＜반려동물 식품＞

① ペットライン

② マース ジャパン リミテッド

③ 日本ペットフード

④ ロイヤルカナン ジャポン

＜미용케어＞

④ アイム（ライスフォース）

⑤ コーセープロビジョン

⑥ 外池酒造店

⑦ 勇心酒造

⑧ 福光屋

⑨ 山田製油

＜차세대 쌀소재＞

① バイオマスレジン南⿂沼

② ボーソー油脂

③ ファーメンステーション

④ 築野⾷品⼯業

⑤ ライスインキコンソーシアム