2024-2025년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~양극재편~(일본어판)

​주목받는 LiB 부재 시장의 최신 동향을 수록.

​

◆자료개요

 

조사목적: 일본 및 한국, 중국의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 양극재 10개사의 현재 동향과 향후 사업 전략을 철저히 조사, 관련조사를 추가해 세계 LiB용 양극재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.

조사대상: 한국 양극재 메이커: 3개 사, 중국 양극재 메이커: 3개 사, 일본계 양극재 메이커:2개 사

조사방법: 당사 전문조사원의 대면 취재를 바탕으로 문헌조사를 병행.

조사·분석기간: 2025년 2월 18일~2025년 5월 23일

기타:

①본 보고서에 게재한 수치·공급관계 등의 데이터는 상기 기간에서의 조사 결과에 일정한 추정을 추가해 작성했다

②조사 시에는 지난 보고서에 게재된 데이터에 관해서도 재검증을 실시해, 필요에 따라 수정을 가했다(따라서, 시장 규모 등이 지난 보고서와 일치하지 않는 경우도 있다)

③셀 형상과 관련하여 라미네이트형은 파우치형, 폴리머 타입을 포함한다

◆자료 포인트

【지난 보고서와의 차이】: 시장 예측에 2025~2030년 예측을 새롭게 추가

 

◆리서치 내용

 

제1장 소형전자기기 LiB 시장 현황과 미래 전망

 

1. 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2024년 IT기기용 수요 회복에 따라 다시 성장세로 전환

　　　　(그림, 표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림, 표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림, 표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하 금액: 달러)

　　보합세 상황이 계속되는 파워계 LiB는 2025년 이후 다시 시장이 확대될 가능성

　　　　(그림) 소형전자기기 LiB 시장 2024년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역

2. 소형전자기기 LiB셀 타입별 시장 동향

　　전동 이륜용으로 4680셀을 채용하는 움직임

　　파워계 라미네이트 셀은 팩을 포함한 비용 경쟁력 강화가 채용 확대의 열쇠

　　　　(그림, 표) 소형전자기기 LiB 형상타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림, 표) 소형전자기기 LiB 형상타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림, 표) 소형전자기기 LiB 형상타입별 출하 추이(출하 금액: 달러)

3. 소형전자기기 LiB메이커 점유율 추이

　　(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이 (출하 금액: 달러)

 

제2장 차량용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

 

1. 차량용 LiB 시장 동향

　　차량용 LiB시장 2024년(전망) 전년대비 110%대로 추이

　　　　(그림·표) 차량용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장기준 예측 용량기준: CY2020~CY2030)

　　　　(그림·표) 차량용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장기준 예측 금액기준: CY2020~CY2030)

2. 전지 형상별 차량용 LiB 시장 동향

　　원통형, 각형으로 신규채용, 신규 참여 확대 움직임

　　라미네이트형은 일정한 점유율을 유지하지만 원통형과의 차이는 축소될 가능성

　　　　(그림, 표) Conservative(시장 기준) 예측: 세계 차량용 LiB 형상별

　　　　(원통형, 각형, 라미네이트형)

　　시장규모 추이(용량: CY2020~CY2030)

3. 차량용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　Top3는 CATL, BYD, LGES로 변함없음

　　용량 기준 성장률은 둔화 경향이 두드러진다

　　　　(표) 세계 차량용 LiB 시장 메이커 점유율 추이 (CY2021~CY2024 전망)

　　　　(그림) 세계 차량용 LiB 시장 메이커 점유율 (CY2024 전망)

 

제3장 리튬이온전지 양극재 시장 현황과 장래 전망

 

1. 양극재 시장 현황과 장래 전망

　　LFP 구성비가 60%를 넘어서는 가운데

　　하이엔드, 미들~로우엔드의 각 영역에서 변화의 조짐

　　1) 양극재 전체시장 동향

　　　　2024년 양극재 시장은 지속적으로 수량 기준 전년 대비 120%대 추이

　　　　(그림·표) LiB 양극재 세계시장 규모 재료별 추이(수량:2020년-2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 양극재 세계시장 규모 재료별 추이(금액: 2020년-2030년 예측)

　　　　(표) 양극재 참고 판매가격대 추이

　　　　(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별 (소형 셀/중대형 셀)

　　　　세계 시장 규모 추이(수량:2020년-2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별 (소형 셀/중대형 셀)

　　　　세계시장 규모 추이(금액: 2020년~2030년 예측)

　　　　(표) 양극재 참고 판매가격대 추이

　　2. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이

　　　　2025년 세계 생산능력은 추계 약500만t까지 확대될 가능성

　　　　(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①~⑥

　　3. 양극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　수량 기준과 금액 기준에서는 다른 상위권의 기업들

　　　　(표)LiB 양극재 메이커별 세계시장 규모 점유율 추이

　　　　(수량: 2020년-2024년)

　　　　(표)LiB 양극재 메이커별 세계시장 규모 점유율 추이

　　　　(금액: 2020년-2024년)

　　4. 국가별 양극재 점유율 추이

　　　　국가별 구성비에서는 중국군이 90%를 넘어선다

　　　　(그림·표) 양극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2020년-2024년)

　　　　(그림·표) 양극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2020년-2024년)

2. 인산철 리튬(LFP) 시장

　　현재는 새로운 성장 단계까지의 혼돈기

　　1. LFP 전체시장 동향

　　　　수량시장 규모는 200만t을 돌파. 한편, 금액규모는 전년대비 대폭 감소 추이

　　　　(그림, 표) LFP 세계시장 규모 추이 (수량/금액: 2020년-2030년 예측)

　　　　(표) LFP 셀 사이즈별 (민생소형/중대형) 세계시장 규모 추이

　　　　(수량: 2020년~2024년)

　　2. LFP 시장 메이커 점유율 추이(수량: 2021년~2024년 전망)

　　　　LFP 메이커의 대부분이 출하 수량에서 전년 대비 플러스 추이

　　　　한편, 흑자 전환은 상위 메이커의 극히 일부에 한정

　　　　(표) LiB 양극재 인산철 리튬(LFP) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이

　　　　(수량-2021년-2024년 전망)

　　3. 주요 LFP메이커 생산능력 추이

　　　　상위 중국 LFP메이커들은 향후 생존을 위해 해외진출을 추진한다

　　　　(표) 주요 LFP 메이커 생산 거점·연간 생산능력 추이 일람

3. 삼원계 양극재(NCM) 시장

　　향후 성장을 위해 다시 검증되는 NCM 잠재력을 다룰 수 있는 역량

　　1. NCM 전체시장 동향

　　　　2024년 NCM 시장은 성장의 벽에 직면함

　　　　(그림, 표) NCM 세계시장규모 추이 (수량/금액: 2020년-2030년 예측)

　　　　(표) NCM 셀 사이즈별 (소형/중대형) 세계시장 규모 추이

　　　　(수량: 2020년~2024년)

　　2. NCM 시장점유율 추이

　　　　수량 기준으로는 출하 증가 유지 기업, 전년도 대비 감소 추이의 기업으로 교차한다.

　　　　한편, 금액 기준 추이에서는 대부분이 전년도 대비 감소 추이

　　　　(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2020년~2024년)

　　　　(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2020년~2024년)

　　3. 주요 NCM메이커의 생산능력 추이

　　　　NCM 세계 생산능력, 현재 확대속도는 감소 경향

　　　(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①~③

　　4. NCM 개발동향

　　　　NCM 시장에서 차지하는 N비율 60% 이상의 NCM비율은 80%전까지 상승

　　　　Single particle 타입은 Mid-Ni, High-Ni, 2가지 방향으로

　　　　(그림.표) NCM 시장 조성비별 비율 (2023년, 2024년 전망 : 출하 수량 기준)

4. 니켈산 리튬 (NCA) 시장

　　하이엔드를 이유로 하여 전환기에 돌입

　　1. NCA 전체시장 동향

　　　　2024년은 메인 사용자의 성장 둔화, 유럽 EV 시장 정체에 영향을 받는다

　　　　(그림·표) NCA 세계시장 규모 추이 (수량/금액: 2020년-2030년 예측)

　　　　(표) NCA 셀 사이즈별 (소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량:2020년~2024년)

　　2. NCA시장 점유율 추이

　　　　메인 2개 사에 변함이 없으나, 향후 1~2년에 변동 가능성

　　　　(표) LiB 양극재료 니켈산 리튬 (NCA)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량:2020년-2024년 전망)

　　　　(표) LiB 양극재료 니켈산 리튬 (NCA)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2020년-2024년 전망)

　　3. 주요 NCA메이커의 생산능력 추이

　　　　스미토모 금속광산은 NCA에서 NCM으로 주축 전환 움직임

　　　　한국 에코프로, 포스코퓨처엠이 능력 증강 추진

　　　　(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

5. 망간산 리튬(LMO) 시장

　　LMO의 현재 상황이 시사하는, 향후 2개의 벡터

　　1. LMO 전체시장 동향

　　　　출하 수량규모는 전년에 이어 플러스로 추이한 한편, 금액 규모는 마이너스 추이가 계속됨

　　　　향후 차세대 망간 양극에 새로운 가능성

　　　　(그림, 표) LMO 세계 시장규모 추이 (수량/금액: 2020년~2030년 예측)

　　　　(표) LMO 셀 사이즈별 (소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2020년~2024년 전망)

　　2. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향

　　　　주요 기업에 일부 변화는 있으나, 중국 주요 메이커에 변화 없음

　　3. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이

　　　　완만한 LMO 용량 증강과 LFMP 참여 움직임

　　　　(표) 주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

6. 코발트산리튬(LCO) 시장

　　앱 시장 회복에 따라 다시 성장

　　1. LCO 전체시장 동향

　　　　2년간 지속된 수량기준 전년도 미달에서 2024년에 벗어남

　　　　한편, 금액기준 추이는 전년도에 이어 감소

　　　　(그림, 표) LCO 세계시장 규모 추이 (수량/금액: 2020년-2030년 예측)

　　　　(표)LCO 셀 사이즈별 (민생소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2020년~2024년 전망)

　　 2. LCO 시장점유율 추이

　　　　톱2는 厦钨新能源材料(XTC), 天津巴莫(B&M)으로 변함없음

　　　　(표) LiB 양극재 코발트산 리튬 (LCO)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량:2020년-2024년 전망)

　　　　(표) LiB 양극재 코발트산 리튬 (LCO)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2020년-2024년 전망)

　　3. 주요 LCO메이커의 생산능력 추이

　　　　2023년 이후 LCO 생산능력에 변동 없음

　　　　(표) 주요 LCO 메이커 생산 거점·연간 생산능력 추이 일람

 

제4장 양극재 메이커의 동향과 전략

 

寧波容百新能源科技股份有限公司(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd)

　　하이엔드 타깃을 축으로 제품·생산체제 영역 확대를 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년 출하수량은 전년대비 120%대로 추이

　　계속해서 하이니켈 NCM을 축으로 LFMP도 일부 출하를 개시

　　(표)寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)

　　양극재 출하 수량 추이

　　(표)寧波容百新能源科技 (Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)

　　양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　향후, 한국에서의 LFMP 생산, 유럽·폴란드에서 하이니켈 NCM 생산을 계획

　　(표)寧波容百新能源科技(관련 기업 그룹 포함)

　　양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이

 

北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)

　　중국 내외 시황을 바탕으로 중장기적인 관점에서 새로운 성장축을 추가

　　1. 출하 동향

　　2024년 출하수량은 전년대비 160%대로 추이

　　기존 NCM 대신 LFP 급증

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하 수량 추이

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하 금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　쓰촨(四川) LFP/LFMP 생산거점 가동 시작

　　핀란드 거점은 2026년 이후 가동을 시작할 예정

　　(표) 북경당승 (Easpring) 양극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　(표) 북경 당승(Easpring) 전구체 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　Ni 대비 80% 이상의 NCM 단결정 타입 양산 실현

 

厦钨新能源材料有限公司(XTC New Energy Materials)

　　소형전자기기용, 차재용 모두 고부가가치 제안을 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년은 LCO, NCM 모두 전년을 웃도는 출하 수량으로 추이

　　'NL구조 양극' 등 하이엔드 제품 개발에 주력

　　(표)厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하 수량 추이

　　(표)厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하 금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2026년 쓰촨 LFP 거점의 능력 증강을 계획

　　(표)厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) 양극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

 

L&F Co., Ltd.

　　현재 시황 변화와 향후 전망을 내다보고

　　제품 다양화 및 가치사슬의 다원화를 추진

　　1. 출하 동향

　　21700용, 46용 NCMA95를 2025년부터 공급 예정

　　(표) L&F 양극재 출하 수량 추이

　　(표) L&F 양극재 출하 금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2026년 이후를 타겟으로 두 곳에서 LFP 생산체제 구축 추진

　　(표) L&F 양극재 생산 거점·생산 능력 추이

　　(그림) L&F와 LS Group 2차 전지의 Value Chain

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　전고체용 양극 등 차세대 양극재료 개발에도 주력

　　(그림) L&F Portfolio&Roadmap

　　(그림) L&F SmartFactory에 관한 단계 목표

 

주식회사 에코프로BM (에코프로 BM Co., Ltd.)

　　'기술', '비용', 'Eco', 3가지 리더십 구축을 목표로

　　포항캠퍼스에 양극재 Closed-Loop Eco-System 구축

　　（図）에코프로 Closed-Loop Eco-System

　　(그림) Eco Battery 포항캠퍼스

　　1. 출하 동향

　　2024년은 EV시장 성장률 정체를 맞이함

　　ESS용 출하 증가로 제품 포트폴리오 다양화 추진

　　(표) 에코프로 BM 양극재 출하 수량 추이

　　(표) 에코프로 BM 양극재 출하 금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　시황을 바탕으로 증강 계획을 조정

　　인도네시아에서 새롭게 '제련-전구체-양극재' 가치사슬 구축 추진

　　(표) 에코프로 BM 양극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　(표) 에코프로 BM 전구체 생산거점 및 생산능력 추이

　　(그림) 에코프로 인도네시아법인 생산능력 (2025년~2028년)

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　다양해지는 사용자 니즈에 대응하기 위해

　　High-Ni에서 Mid-Ni, LFP 등 여러 벡터 제품 개발 추진

　　(그림) 에코프로 포트폴리오 다양화 로드맵 ①②

 

포스코퓨처엠 CO., LTD.

　　차세대 시장에서의 경쟁 우위성 확립을 목표로 생산체제 최적화, R&D 강화 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년 출하수량은 전년대비 약간 증가로 추이

　　기존의 하이니켈 NCM과 더불어 NCA의 본격적인 출하를 시작

　　(표) 포스코퓨처엠 양극재 출하 수량 추이

　　(표) 포스코퓨처엠 양극재 출하 금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　포항 NCA 생산공장 2024년 10월부터 가동 시작

　　합작 계획에 대해서는 시황 변화 등을 감안하여 철수 및 재검토 움직임

　　(표) 포스코퓨처엠 양극재 관련 생산거점 및 생산능력 추이

　　(표) 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠에서의 리튬, 니켈 원료 확보를 위한 대응

　　(그림) 포스코그룹의 2차전지 재료 가치사슬

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　적극적인 연구개발, 제품 라인업 다양화 추진

　　(표) 포스코퓨처엠 양극재 참고 스펙

　　(그림) 포스코퓨처엠의 양극재 기술 동향