2024-2025년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~음극재편~(일본어판)

주목받는 LiB 부재 시장의 최신 동향을 수록.

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◆조사개요

조사목적: 일본 및 한국, 중국 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 음극재 메이커 6사의 현재 동향과 향후 사업 전략을 철저히 조사, 관련 조사를 추가하여 세계 LiB용 음극재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.

조사대상: 일본계 음극재 메이커: 2사, 한국 음극재 메이커: 1사, 중국 음극재 메이커: 3사

조사방법: 당사 전문조사원의 대면 취재를 바탕으로, 문헌조사를 병행.

조사·분석기간: 2025년 2월 18일~2025년 5월 23일

기타:

①본 보고서에 게재한 수치·공급관계 등의 데이터는 상기 기간에서의 조사 결과에 일정한 추정을 추가해 작성했다.

②조사 시에는 지난 보고서에 게재된 데이터에 관해서도 재검증을 실시해, 필요에 따라 수정을 가했다(따라서, 시장규모 등이 지난 보고서와 일치하지 않는 경우도 있다)

③셀 형상과 관련하여 라미네이트형은 파우치형, 폴리머 타입을 포함

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◆자료 포인트

【지난 보고서와의 차이】: 시장 예측에 2026~2029년 예측을 새롭게 추가 예정

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◆리서치 내용

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제1장 소형전자기기 LiB 시장 현황과 미래 전망

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1. 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2024년 IT기기용 수요 회복에 따라 다시 성장세로

　　　　(그림·표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)

　　보합세 상황이 계속되는 파워계 LiB는 2025년 이후 다시 시장 확대될 가능성

　　　　(그림) 소형전자기기 LiB 시장 2024년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역

2. 소형전자기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　전동 이륜용으로 4680셀을 채용하는 움직임

　　파워계 라미네이트셀은 팩을 포함한 코스트 경쟁력 강화가 채용 확대의 열쇠

　　　　(그림·표) 소형전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)

3. 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　　　(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)

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제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 미래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　자동차용 LiB시장 2024년(전망) 전년대비 110%대로 추이

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장기준 예측 용량 기준: CY2020~CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장기반 예측금액 기준: CY2020~CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　원통형, 각형으로 신규채용, 신규진입 확대 움직임

　　라미네이트형은 일정 포지션을 유지했지만 원통형과의 차이는 축소될 가능성

　　　　(그림·표) Conservative(시장 기준) 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별

　　　　(원통형, 각형, 라미네이트형)

　　시장규모 추이(용량: CY2020~CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　Top3는 CATL, BYD, LGES로 변함없이

　　용량 기준 성장률은 둔화 경향

　　　　(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이 (CY2021~CY2024 전망)

　　　　(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 (CY2024 전망)

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제3장 리튬이온전지 음극재 시장의 현황과 미래 전망

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1. 흑연계 음극재 시장

　　1. 흑연계 음극재 전체시장 동향

　　　　2024년 흑연 음극재 시장규모 200만t 넘어

　　　　(그림·표) LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량: 2020~2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액: 2020~2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형전자기기/중대형: 자동차용, ESS)

　　　　세계 시장규모 추이(수량:2020~2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형전자기기/중대형: 자동차용, ESS)

　　　　세계 시장규모 추이(금액: 2020~2030년 예측)

　　　　(표) LiB음극재별(소형전자기기, 중대형 셀용) 참고판매가격 추이

　　2. 흑연계 음극재 제품동향

　　　　중국에 의존하지 않는 흑연 음극재 개발 활발

　　　　인조흑연 '연속 흑연화' 기술개발 추진

　　　　(표) 주요 천연흑연 개발기업(중국 외)

　　3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　CATL, BYD 결합 메이커의 대두로, 상위 플레이어의 멤버에 변화가 있음

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2020년~2024년 전망)

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(금액 2020년~2024년 전망)

　　　　(표) LiB 인조 흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2020년~2024년 전망)

　　　　(표) LiB 인조 흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이 (금액: 2020년~2024년 전망)

　　　　(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2020년~2024년 전망)

　　　　(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이 (금액: 2020년~2024년 전망)

　　　　(표)주요 음극재 시장 참가 메이커 및 취급 음극재 일람

4. 흑연계 음극재시장 국가별 점유율 추이

　　중국은 계속 구성비 90% 이상으로 시장을 석권

　　한일은 전년에 이어 포인트 하락

　　　　(그림·표) LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2020년 ~ 2024년 전망)

　　　　(그림·표) LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2020년 ~ 2024년 전망)

5. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이

　　흑연계 음극의 세계 용량은 연산 300만t을 넘어,

　　중국에서는 BTR가 첫 해외 생산거점을 가동

　　　　(표) 중국 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간생산능력 일람

6. 기타 음극재시장 (Si계음극재)

　　1. 기타 음극재시장 (Si계음극재)

　　　　Si계 음극재 시장, 자동차용 채용은 아직 도중이지만 고용량화를 위한 혼합 비율 향상에 진전

　　　　중국에서는 다공질 카본을 이용한 Si-카본 컴포지트계의 개발이 진행

　　　　(표) Si계 음극재 세계 시장규모 추이 (2020~2030년 예측)

　　　　(그림) Si계 음극재 세계 시장규모 추이 (수량: 2020~2030년 예측)

　　　　(그림) Si계 음극재 세계 시장규모 추이(금액: 2020~2030년 예측)

　　2. 기타 음극재 메이커 동향(Si음극재/카본계/산화물계(LTO))

　　　　참가회사 급증의 Si계 음극재, Si/카본 컴포지트계로 양산을 목표로 하는 움직임

　　　　(표) Si계 음극재 시장 참가 메이커 상황

　　　　카본계 음극은 중국에서 나트륨 이온전지용으로 주목도 상승도

　　　　LiB 시황 하락으로 전망 수요만큼 증가하지 않음

　　　　(표) 카본계 음극재 시장 참가 메이커 상황

　　　　(표) 산화물(LTO)계 음극재 시장 참가 메이커 상황

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제4장 음극재 메이커의 동향과 전략

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BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)

　　장기적인 세계 전개의 확대를 목표로 장기 전략을 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년 출하수량은 전년을 웃도는 신장률로 추이

　　(표) BTR(貝特瑞新能源) 음극재 출하수량 추이

　　(표) BTR(貝特瑞新能源) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　중국 음극재 메이커 최초 해외 생산거점 가동 개시

　　(표) BTR(貝特瑞新能源) 음극재 생산거점·생산능력 추이

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Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(上海杉杉科技有限公司

　　제품 전개, 거점 계획을 중장기 시점으로 추진

　　1. 출하 동향

　　인조흑연 출하 30만t 돌파, 천연흑연 해외고객을 타깃으로

　　(표) ShanShan(上海杉杉) 음극재 출하수량 추이

　　(표) ShanShan(上海杉杉) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2024년 생산캐파 전년 대비 25만t 이상 확대

　　핀란드 거점 2026년 출범 예정

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(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)

　　전방쪽 성장 감속으로 출하·생산 조정을 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년은 EV 시황 변화의 영향에 직면

　　(표) Zichen(江西紫宸) 음극재 출하수량 추이

　　(표) Zichen(江西紫宸) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　해외 거점은 프로젝트의 일시 중단을 발표

　　(표) Zichen(江西紫宸) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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주식회사 Resonac

　　자동차용 음극재 관련 니즈에 대한 대응을 다면적으로 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년은 자동차용 신규 수요를 견인하여 출하 증가 추이를 유지

　　(표) Resonac 음극재 출하수량 추이

　　(표) Resonac 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　(표) Resonac 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　자동차용 인조흑연 'HPG' 신규 등급 전개

　　(표) Resonac 음극재 라인업

　　음극재용 수계 바인더에서는 HEV용 LiB용 공급 획득

　　도전 조제는 생산 능력의 확대를 실시

　　(표) Resonac 음극재용 수계 바인더, 양음극용 전도조제

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POSCO FUTURE M CO., LTD.

　　음극재 밸류체인의 내제화를 포함하여 다각적인 경쟁력 강화 추진

　　1. 출하 동향

　　2024년은 출하수량·금액 모두 전년도 미달

　　(표) POSCO FUTURE M 음극재 출하수량 추이

　　(표) POSCO FUTURE M 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　EV시장의 성장 감속 등을 토대로 2026년 이후의 생산체제 계획을 재검토

　　새로운 회사 설립을 통해 구상흑연 내제화 추진

　　(표) POSCO FUTURE M 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　(그림) POSCO그룹 중국 외 천연흑연 조달활동

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　차세대 급속 충전 대응 저팽창 천연 흑연과 Si-C 음극재, 2027년 양산이 목표

　　(표) POSCO FUTURE M 음극재 참고 스펙

　　(그림) 2035기술개발 로드맵

　　(표) POSCO FUTURE M 천연흑연, 인조흑연 신기술 및 신제품 소개

　　(그림) POSCO Group 차세대 Si based anode material

　　(표) POSCO Group Si계 음극재 신기술 및 신제품 소개

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Mitsubishi Chemical 주식회사

　　저팽창 특성·환경 특성이 우수한 천연 흑연 음극재 양산을 추진,

　　흑연 원료 탈중국화 대응도 계획

　　1. 출하 동향

　　자동차용이 계속해서 메인, 일본계 셀 메이커용 비율이 상승 경향

　　(표) Mitsubishi Chemical 음극재 출하수량 추이

　　(표) Mitsubishi Chemical 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력동향, 연구개발동향/제품동향

　　신규 천연 흑연 음극재 생산 전환

　　중국거점은 1만 8,000t/년 체제로, 가가와사업소는 신규 라인 구축 추진

　　(표) Mitsubishi Chemical 음극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향