2024-2025년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~전해액·전해질편~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
주목받는 LiB 부재 시장의 최신 동향을 수록.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국, 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 전해액·전해질 13사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 주변 조사를 추가함으로써 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상:
일본계 전해액·전해질 메이커: 4사, 한국 전해액·전해질 메이커: 4사,
중국 전해액·전해질 메이커: 5사
조사방법: 당사 전문조사원이 면접 취재를 기본으로 문헌조사를 병용.
조사·분석기간: 2025년 2월 18일 ~ 2025년 5월 23일
기타:
①본 리포트에 게재한 수치·공급 관계 등의 데이터는 상기 기간의 조사결과에 일정한 추정을 더해 제작했다
②조사 시에는 지산 보고서에 게재된 데이터에 관해서도 재검증을 실시해, 필요에 따라서 수정을 추가했다(따라서, 시장규모 등이 지난 보고서와 일치하지 않는 케이스도 있다)
③셀 형상과 관련하여 라미네이트형은 파우치형, 폴리머 타입을 포함
◆자료 포인트
【지난 보고서와의 차이】: 시장 예측에 2026~2029년 예측을 새롭게 추가 예정
◆리서치 내용
제1장 소형전자기기 LiB 시장 현황과 미래 전망
1. 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2024년 IT기기용 수요 회복에 따라 다시 성장세로
(그림·표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
보합세 상황이 계속되는 파워계 LiB는 2025년 이후 다시 시장 확대될 가능성
(그림) 소형전자기기 LiB 시장 2024년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역
2. 소형전자기기 LiB 셀 타입별 시장 동향
전동 이륜용으로 4680셀을 채용하는 움직임
파워계 라미네이트셀은 팩을 포함한 코스트 경쟁력 강화가 채용 확대의 열쇠
(그림·표) 소형전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이
(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 소형전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 미래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
자동차용 LiB시장 2024년(전망) 전년대비 110%대로 추이
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(Conservative: 시장기준 예측 용량 기준: CY2020~CY2030)
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(Conservative: 시장기반 예측금액 기준: CY2020~CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
원통형, 각형으로 신규채용, 신규진입 확대 움직임
라미네이트형은 일정 포지션을 유지했지만 원통형과의 차이는 축소될 가능성
(그림·표) Conservative(시장 기준) 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별
(원통형, 각형, 라미네이트형)
시장규모 추이(용량: CY2020~CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
Top3는 CATL, BYD, LGES로 변함없이
용량 기준 성장률은 둔화 경향
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이 (CY2021~CY2024 전망)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 (CY2024 전망)
제3장 리튬이온 전해액·전해질 시장의 현황과 장래 전망
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
2024년 전해액 시장은 전년 대비 120%대, 전해질 시장은 전년 대비 106%로 추이
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2020년~2030년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별
(소형전자기기/중대형: 자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량: 2020년~2030년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별
(소형전자기기/중대형: 자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액: 2020년~2030 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2020년~2030년 예측)
과도한 가격하락 트렌드 지속, 금액기준 추이는 2년 연속 마이너스 추이
2. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
중국 중심으로 LiPO2 F2, LiFSI 동반 하락 트렌드 지속
LiFSI의 메인 솔트로 사용하는 것은 가격과 LiB 메이커측의 레시피에 달려 있다
3. LiB용 전해액·전해질 시장 가격동향
2024년에도 전년과 마찬가지로 전해질, 전해액 가격, 모두 급락세
(표) LiB 전해액 (소형전자기기, 중대형 셀용) 참고판매가격대 추이
(표) LiB 전해질 (소형전자기기, 중대형 셀용) 참고판매가격대 추이
(표)중국 주요 첨가제 메이커 일람
4. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
계속해서 출하 증가한 중국 메이커, 한국, 일본은 복수의 기업에서 보합세 유지~전년 미달
한편, 금액기준으로는 대부분 전년도 미달 추이
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2020년~2024년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2020년~2024년)
전해질 점유율은 DFD가 1위 유지, 일본·한국은 모두 전년도 미달로 추이
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2020년~2024년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2020년~2024년)
(그림) 2024년 기타 전해질 메이커 점유율 내역
(표) 참고자료: 전해액 메이커/
전해질 메이커 공급망 일람(2024년)
(표)참고자료: 소형전자기기 LiB 셀 메이커/
전해액 메이커 공급망 일람(2024년)
(표) 참고자료: 중대형 (자동차용, ESS) LiB 셀 메이커/
전해액 메이커 공급망 일람(2024년)
5. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
2024년에는 전해액·전해질 점유율 90% 이상이 중국 메이커
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2020년~2024년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2020년~2024년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2020년~2024년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2020년~2024년)
6. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
2024년 전해액 세계 캐파 350만t 넘을 듯
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제4장 전해액·전해질 메이커의 동향과 전략
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)
중장기 경쟁력 확보를 위해 전략을 전환
1. 출하 동향
2024년 출하수량은 중국의 자동차용·ESS용 셀용을 견인차로 전년 수준의 성장을 유지
(표) Tinci Materials(広州天賜高新材料) 전해액 출하수량 추이
(표) Tinci Materials(広州天賜高新材料) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
국제 정세의 변화를 바탕으로 능력증강 대상을 해외 거점 중시로 변경
(표) Tinci Materials(広州天賜高新材料) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) Tinci Materials(広州天賜高新材料) 전해액 제조위탁처 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限公司)
시장 점유율 유지·확대를 목표로 생산거점 확충 추진
1. 출하 동향
2024년은 출하량 증가도 판매가격 하락으로 인해 증가에 이르지 못해
(표) Capchem(深圳新宙邦) 전해액 출하수량 추이
(표) Capchem(深圳新宙邦) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국 국내외에서 2025년 이후 능력 확대를 추진
(표) Capchem(深圳新宙邦) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.
（張家港市国泰華栄化工新材料有限公司）
시황을 바탕으로 견실한 판매전략, 생산체제 확장을 통한 기반조성 추진
1. 출하 동향
2024년 출하는 수량·금액 모두 전년대비 마이너스로 추이
(표) Zhangjiagang Guotai(張家港市国泰) 전해액 출하수량 추이
(표) Zhangjiagang Guotai(張家港市国泰) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국 내 신규 생산거점은 계획대로 준공, 향후 유럽 거점 지반기반 안정을 추진
(표) Zhangjiagang Guotai(張家港市国泰) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
소형전자기기 셀용으로는 내전압 향상을 착실히 실현,
자동차용 LiB용은 양극재 개발 상황을 가미하면서 내전압 향상 개발에 지속적으로 주력
MU Ionic Solutions 주식회사
목표는 '모노즈쿠리'과 '기술 라이선스'를 통한 멀티 전개
1. 출하 동향
2024년 이후 조정기 돌입
(표) MU Ionic Solutions 전해액 출하수량 추이
(표) MU Ionic Solutions 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
일본거점의 능력 확대를 실시
해외거점 증강은 시황을 보고 2025년 이후 재조정
(표) MUIS 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) MCC 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
접근처의 확대를 위해 '지식 비즈니스'를 전개
ENCHEM Co.,Ltd
수직통합과 수평전개를 중심으로 글로벌 경쟁력 강화를 도모
1. 출하 동향
2024년 미국 신규 고객 3사 공급 본격화
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
구미거점 계획은 시황 등을 토대로 최적화를 추진
한국 전해질 생산거점은 2025년 말 준공 예정
(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) Enchem 전해액 제품 라인업
(그림) ENCHEM 전지팩 사업 로드맵
Central Glass 주식회사
EV 시장의 급격한 환경 변화 속에서 중장기 전략을 위한 포석 추진
1. 출하 동향
2024년은 유럽의 수요 변동에 직면
(표) Central Glass 전해액 출하수량 추이
(표) Central Glass 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
미국에서는 제조위탁을 통한 사업 전개를 추진
(표) Central Glass 전해액 생산거점·생산능력 추이
Soulbrain Co.,Ltd
주요 고객의 향후 구미 수요에 대응할 수 있는 체제구축을 추진
1. 출하 동향
2024년은 출하수량·금액 모두 전년도 미달로 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2024년 미국 인디애나 공장 준공, 공급 개시
LiPF6 내제화를 위해 중국 전해질 메이커와 합작 설립
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표)Soulbrain 전해액 제품 라인업
Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
2030년 매출 1조원 달성을 위해 생산체제·개발영역 확충 추진
1. 출하 동향
2024년은 전년 대비 마이너스 추이도 2025년에 복수의 신규 안건을 획득
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하수량 추이
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2026년 이후를 내다보고 구미거점의 체제구축을 추진
(표) Dongwha Electrolyte 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
전지 특성 향상, 저비용화에 기여하는 차기 첨가제 'PA806' 개발
전고체전지, 나트륨이온전지용 전해질 개발 추진
(그림) 동화전자 첨가제 개발 현황
Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.(多氟多新材料股份有限公司)
출하처·생산거점 다변화 추진
1. 출하 동향
2024년은 전년대비 보합세로 추이
(표) DFD(多氟多化工) 전해질 출하수량 추이
(표) DFD(多氟多化工) 전해질 출하금액 추이
(표) DFD그룹 기업
2. 생산거점/생산능력 동향
중국 국내에서는 새롭게 2개의 생산거점 구축을 추진,
해외에서는 한국에 생산 합작기업 설립
(표)DFD(多氟多化工) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
1만t/년 LiFSI 생산라인은 액체 및 고체 타입 구축
Morita New Energy Materials (Zhangjiagang)(森田新能源材料(張家港)有限公司)
다음 시황 변화에 대응할 수 있는 체제구축에 주력
1. 출하 동향
2024년에도 전략적으로 출하수량 조정
(표) Morita New Energy Materials 전해질 출하수량 추이
(표) Morita New Energy Materials 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산성 향상을 실현한 개량 라인의 가동을 시작
인도, 동남아 현지 합작설립 위해 신거점 검토 추진
(표) Morita New Energy Materials 전해질 생산거점·생산능력 추이
KANTO DENKA KOGYO 주식회사
변동하는 수요를 주시하면서 시장의 니즈에 유연하게 대응할 수 있는 체제구축을 추진
1. 출하 동향
2024년에도 시황변동의 영향을 크게 받아
(표) KANTO DENKA KOGYO 전해질 출하수량 추이
(표) KANTO DENKA KOGYO 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
2024년에 8천t/년 체제가 완료, 미국이 요구하는 서플라이 조건을 바탕으로 설비 구축을 추진
(표) KANTO DENKA KOGYO 전해질 생산거점·생산능력 추이
신규 첨가제 생산설비 투자 추진
리튬 화합물 재활용 플랜트는 2027년 완공이 목표
(표) KANTO DENKA KOGYO의 주요 설비투자 상황
Foosung Co.,Ltd
시장변동에 따른 어려움에 직면, 향후 사업전개 모색
1. 출하 동향
시장 환경의 영향으로 2년 연속 어려운 상황
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) FooSung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점은 액체 타입 생산 공장 준공, 해외거점은 계속해서 신중한 자세를 유지
(표) Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
ESS용으로 신규 첨가제 채용 확대가 목표
(표) Foosung 첨가제 생산거점·생산능력 추이
STELLACHEMIFA 주식회사(衢州北斗星化学新材料 有限公司)
차세대를 대상으로 하는 신규 첨가제 개발·제안에 축족
1. 출하 동향
2024년 北斗星化学의 출하는 계속 중국 시황의 영향을 크게 받아
LiB용 신규 첨가제는 2024년부터 샘플워크 개시
(표) STELLACHEMIFA/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하수량 추이
(표) STELLACHEMIFA/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
LiPF6 생산거점은 중국거점에 집약, 일본국내는 신규 첨가제 등 차세대 재료 개발 거점으로
(표) STELLACHEMIFA/衢州北斗星化学新材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림) 양극 활물질 피막제(SL-51) 외관 및 피막 이미지