2025년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report (일본어판)

일본 국내외 편광판 메이커 및 그 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책, 관련 내용을 철저히 조사하여, 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.

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◆조사개요

조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 그 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책, 관련 내용을 철저히 조사하여, 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.

조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리 메이커

조사방법: 당사 전문조사원의 대면 취재 및 문헌 조사를 병행.

조사·분석기간: 2025년 2월~2025년 4월

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◆자료 포인트

ㆍ 2025년 편광판 시황, 중국의 '대형 전자 디바이스용 보조금 지원제도'가 견인

논리를 초월한 상호 보복관세는 중국 내수 완결형 정책을 이끈다, 2026년에도 보조금 정책이 계속될까?

ㆍ 세계를 휘두르고 있는 트럼프 관세·보복관세의 영향, 휘둘리지 않는 자만이 승리한다

25년 3월부터 계속되는 편광판 수요 급증은 중국의 ‘대형 전자 디바이스용 보조금 지원제도’의 효과가 전부

ㆍ 보조금 대상인 '고투과·에너지절약 TV' 모델이 유행 조성, 고투과 기술은 삼성SDI, Shanjin만 대응

이 2사 이외의 모든 편광판 메이커가 고투과 편광판 기술에는 고전. HMO는 삼성의 힘을 빌려 탈출한다?

ㆍ 杉杉集団의 재정위기에도 Shanjin의 큰 호조가 계속된다. 삼성은 6월부터 '無錫恒美·허드슨첨단소재코리아'로

계열사인 HMO, SAPO, XinMei와의 부득이한 협력관계는 성공 또는 실패?

ㆍ PET필름 부족으로 인해 PET 기업들에서 '1장째 PET, 4장째 PMMA', 'Outer PMMA' 구조가 등장

도요보의 최대 고객 Shanjin이 PMMA Film을 채용, PET 부족에 따른 일시적인 움직임으로 끝날까?

CSOT TV용 인증 완료, 삼성SDI는 KONIKA의 'SAZMA'를 채택한 첫 PMMA 구조를 전개 개시

ㆍ 25년 주목은 「PET 부족」, 「고투과 TV 유행」, 이들은 편광판 업계구도를 갈아치울 정도의 힘을 발휘

26년부터 추가라인 가동을 앞둔 도요보에는 위기, PET에 밀리고 있는 PMMA Film 기업들에는 기회

ㆍ iPhone17용으로 FUJIFILM 신규 「RFL」의 채용은 보류했으나, iPad Pro용으로 「RFL」의 판매 확대에

iPhone SE4(iPhone16e)용으로는 최초로 OLED 패널을 채택했으며, 편광판 구조는 iPhone14와 동일

◆리서치 내용

 

제1장: 편광판 및 주요 원자재 필름 시장 현황과 장래 전망

 

편광판 시장 주요Topics 2025

 

제2장: 편광판 시장의 동향

 

(1)편광판 시장 전망

　　(그림·표) 모드별 편광판 시장규모 추이(2021년~2026년 예측)

　　(그림·표) 편광판 시장규모 추이 (전체 생산량·2021년~2026년 예측)

　　(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(전년대비·2021~2026년 예측)

　　(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(구성비·2021~2026년 예측)

　　(그림) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비 2024~2026년 예측)

(2)편광판 메이커의 동향

　　(그림) 편광판 시장 · 메이커 점유율 (2023년, 2024년)

　　(그림) 편광판 제조 기업별 생산량 추이 (2024~2026년 예측)

　　(표)2025년 이후 주요 편광판 메이커의 사업전략

　　(그림) 편광판 기업별 생산량 추이 (2024~2026년 예측)

　　(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2023~2026년 예측)

　　(표) 2024년 편광판 기업별 및 모드별 생산량

　　(표) 2025년의 편광판 메이커별 및 모드별 생산량(전망)

　　(표) 2026년의 편광판 메이커별 및 모드별 생산량(예측)

(3)편광판 신규 생산라인 증설 상황

　　(표) Shanjin 생산능력 추이 및 증설 계획 (2025년 Q2 시점)

　　(표) HMO 생산능력 추이 및 증설 계획 (2025년 Q2 시점)

　　(표) SunnyPol 생산능력 추이 및 증설 계획 (2025년 Q2 시점)

(4)VA TV용 편광판 시장

　　·CSOT TV용 편광판 시장

　　　　(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) CSOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·AUO TV용 편광판 시장

　　　　(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·Innolux TV용 편광판 시장

　　　　(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

　　　　(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·HKC VA-TV용 편광판 시장

　　　　(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) HKCVA-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　・BOE・B18, B19(CEC-Panda) TV용 편광판 시장

　　　　(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda)의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda)용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·CEC-CHOT TV용 편광판 시장

　　　　(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

　　　　(그림) CHOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·SIO TV용 편광판 시장

　　　　(그림) SIO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) SIO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　　　(그림) SDP TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

(5)IPS TV용 편광판 시장

　　·BOE TV용 편광판 시장

　　　　(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·LGD TV용 편광판 시장

　　　　(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·HKCIPS-TV용 편광판 시장

　　　　(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

(6)AMOLED TV용 편광판 시장

　　·LG D OLED TV용 편광판 시장

　　　　(그림) LG DAMMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　　　(그림) LG DAMOLED TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)

(7)각 패널 메이커 중 편광판 기업 점유율

　　·CSOT용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림·표) CSOT의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)

　　　　(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　·BOE용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림·표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　·HKC용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림·표) HKC의 편광판 제조 기업 점유율(금액 기준)

　　　　(표) HKC의 용도별 편광판 제조 기업 점유율(2024~2026년 예측)

　　·BOE·B18/19(CEC-Panda)용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림·표) BOE·B18/19 (CEC-Panda)에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) CEC-Panda에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　·CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림·표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　·AUO용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림·표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

　　·Innolux용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

　　·LGD용 편광판 메이커 점유율

　　　　(그림, 표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율(2024~2026년 예측)

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제3장: 편광판용 위상차필름 시장 동향

 

(1)대형 위상차필름

　　　　(그림) 대형 분야에서의 모드별 위상차필름 구성비(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)

　　　　(그림·표) 대형 분야에서의 모드별 위상차필름 시장 전체(VA、IPS、TFT-TN、AMOLED）

　　·대형VA용 위상차필름

　　　　(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 메이커 점유율(2024~2026년)

　　　　(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

　　　　(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이 (도표)

　　　　(표) 대형TV용 COP필름 공급능력 일람(2025년 Q2)

　　　　(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 공급망(25년 Q2시점)

　　·대형 IPS용 위상차필름

　　　　(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 메이커 점유율(2024~2026년)

　　　　(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

　　　　(그림·표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)

　　　　(표) 편광판용 PMMA 필름 공급능력 일람 (2025년 Q2)

　　　　(그림) PMMA 필름(위상차·Outer용)의 공급망(25년 Q2 시점)

　　·대형 OLED용 위상차필름

　　　　(그림) 대형 OLED용 위상차필름 메이커 점유율(2024~2026년)

　　　　(표) 대형 OLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

　　　　(그림·표) 대형 OLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)

　　·대형 TN-TFT용 위상차필름

　　　　(표) 대형 TN-TFT의 'WV' 판매량 추이

　　　　(표) 대형 분야에서의 모드별 위상차필름 판매량 추이

　　　　(표) 대형 분야에서의 위상차필름 메이커별 판매량 추이

　　　　(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비)

　　　　(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년 대비)

(2)중소형 분야

　　　　(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이(전년 대비)

　　·중소형 AMOLED용 위상차필름

　　　　(그림) 'iPhone'용 편광판 구조 및 재료 구성

　　　　(그림) 'iPhone SE (iPhone 16e)'용 편광판 구조 및 재료 구성

　　　　(그림) ‘iPad Pro’용 편광판 구조 및 재료 구성

　　　　(그림) '갤럭시S' 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성

　　　　(그림) '갤럭시 Z' Foldable Phone 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성

　　　　(표) 중소형 AM OLED용 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

　　　　(그림) 중소형 AM OLED용 위상차필름의 시장 점유율 추이

　　　　(그림·표) 중소형 AM OLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)

　　·중소형 IPS 위상차필름

　　　　(그림·표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)

　　　　(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

　　·중소형 TN-TFT 위상차필름

　　　　(표) 중소형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이

　　　　(표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이(구성비)

　　　　(표) 중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이

　　　　(표) 위상차필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측

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제4장: 편광판용 PVA 필름 (보호측: Outer측) 시장 동향

 

편광판용 PVA 보호 필름(Outer 측)

　　(그림) PVA보호필름(보호측: Outer측) 재료별 구성비(2024~2026년 예측)

　　(그림, 표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계열)

　　(표) PVA 보호 필름(보호측: Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

　　(그림) PVA 보호 필름(보호측: Outer) 시장 메이커 점유율 (2023년~2025년 전망)

　　(그림) PVA 보호 필름(보호측: Outer측) 시장의 메이커 점유율(2024~2026년)

 

·PET계

　　(그림·표) PVA보호측(Outer)용 PET필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

　　(그림) PVA 보호용 PET 필름 공급망(25년 Q2시점)

　　(표) PVA 보호측용 PET 필름 공급 능력 일람(2025년 Q2)

 

·TAC계

　　(그림, 표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

 

·PMMA계

　　(그림, 표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

　　(표) PVA보호필름(보호측: Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)

　　(표) PVA보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2025년 Q2)

　　(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름, 2024~2026년 예측)

　　(그림) 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2024~2026년 예측)

　　(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측

　　(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름)

　　(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름) ※구성비

 

제5장: 편광판용 표면처리필름 시장 동향

 

표면처리필름

　　(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비 (2024~2026년 예측)

　　(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모 (타입별·전년 대비)

　　(그림, 표) 편광판용 표면처리필름 시장규모 (타입별, 구성비)

 

·AG시장

　　(그림·표) 편광판용 AG 시장규모 (메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 AG시장 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

 

·AG·LR시장

　　(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모 (메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 AG · LR 시장 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

 

·클리어LR 시장

　　(그림·표) 편광판용 클리어LR 시장규모 (메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 클리어LR 시장 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

 

·CHC시장

　　(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모 (메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 CHC시장 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

 

·드라이AR 시장

　　(그림·표) 편광판용 드라이AR 시장규모 (메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 드라이AR 시장 메이커 점유율 (2024~2026년 예측)

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제6장: 편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략

 

杉金光电有限公司 (Shanjin Optoelectronics Co.,Ltd)

삼성SDI 주식회사(신: 無錫恒美∙허드슨첨단소재코리아 유한책임회사)

恒美光电股份有限公司(HMO) (Hengmei Optoelectronic Corporation)

明基材料股份有限公司(BMC) (BenQ Materials Corporation)

誠美材料科技股份有限公司(CMMT) (CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.)

深圳市盛波光電科技有限公司(SAPO) (SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.)

FUJIFILM 주식회사

KONICA MINOLTA 주식회사

Zeon Corporation

도요보 주식회사

효성화학 주식회사

達輝光電股份有限公司(TAC Bright Optronics Corporation)