2025년판 양식 비즈니스의 시장 실태와 장래 전망~기대 높아지는 스마트 수산·육상양식·저어분/곤충 사료·아쿠아포닉스의 방향성~ (일본어판)

세계 인구 증가 등에 의해 세계의 식량 사정은 더욱 불안정해지고 있다. 수산물의 경우 일본인 1인당 수산물 소비량은 감소하고 있는 데 비해, 세계의 1인당 연간 수산물 소비량은 최근 50년간 약 2배로 증가했다.

일본에서는 연어·송어류의 대규모 양식장이 증가하고 있다. 또 양어용 배합사료의 주원료인 어분은 대부분 수입에 의존하고 있지만, 세계적인 수요 증가를 배경으로 어분 수입가격은 고공행진을 하고 있다.

이런 가운데 IoT를 활용한 효율적인 양식 '스마트양식', 육상에서 양식하는 '폐쇄순환식 육상양식', 물고기에서 배출되는 배설물 등을 사용해 양식과 식물 재배를 동시에 하는 '아쿠아포닉스', 어분량을 줄인 '저어분사료', 곤충을 사용한 '곤충사료' 등이 주목을 받고 있다.

본 자료에서는 스마트양식, 육상양식, 아쿠아포닉스, 저어분사료·곤충사료의 주요 플레이어를 조사·분석하여 시장의 실태와 과제를 밝히고 향후 방향을 모색한다.

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◆조사개요

ㆍ조사목적: 본 조사는 스마트수산, 육상양식, 아쿠아포닉스, 저어분사료, 곤충사료의 현황에 대한 대응과 향후 방향성을 조사·분석함으로써 양식 시장을 전망하는 것을 목적으로 조사를 실시했다.

ㆍ조사대상제품: 차세대 양식기술(스마트수산, 육상양식시스템, 아쿠아포닉스, 저어분사료, 곤충사료)

ㆍ조사대상처 :

·양식사업 참여기업, 차세대 양식기술 참여기업 등 32개사

·그 밖에 관련 관공서·협회단체, 연구기관

ㆍ조사항목: 후기 목차 참조

ㆍ조사기간: 2025년 4월~2025년 7월

ㆍ조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재 및 전화취재 실시

ㆍ조사기획·제작담당: 주식회사 야노경제연구소 푸드사이언스유닛 아그리식량그룹

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◆자료 포인트

ㆍ육상양식(폐쇄형·반폐쇄형)에서 생산된 연어·새우의 시장규모 추계

ㆍ인공종묘의 현항에 대해 조사

제1장 일본·세계 어업·양식업의 동향

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1. 일본의 어업·양식업 개황

　　(1)어업·양식업의 국내 생산량 추이(2014~2024년)

　　(2)어업·양식업의 국내 산출액 추이(2013~2023년)

2. 일본의 해면양식업 개황

　　(1)해면양식 어종별 수확량 추이(2014~2024년)

　　(2)해면양식 어종별 산출액 추이(2013~2023년)

　　　　①어류

　　　　②조개류·해조류 외

　　(3)도도부현별 해면양식 어획량(2024년)

3. 세계의 수산·양식 동향

　　(1)세계 어획량·양식 생산량(1950~2023년)

　　(2)주요 어업국의 어획량(2023년)

　　(3)세계의 양식 생산량 추이(1950~2023년)

　　(4)주요국의 양식생산량(2023년)

　　(5)세계 어패류의 1인당 연간 소비량 추이(1990~2022년)

4. 일본의 수산물 소비량, 가격 추이

　　(1)수산물 가격 추이(1990~2024년)

　　(2)1인당 연간 공급 순식량 추이(1990~2023년도)

5. 연어·송어류 수입 상황

　　(1)연어·송어류 수입량 추이(2018~2024년)

　　(2)연어·송어류 수입가격 추이(2018~2024년)

6. 일본의 수산물 수출 확대를 위한 대응

　　(1)수산물 수출 동향~해외 수산물 수입 규제로 인해 각 품목 모두 감소~

　　(2)수산물 수출 확대를 위한 대응~수출 확대 실행 전략을 개정~

7. '녹색식량체계 전략' 목표 달성을 위한 대응

　　(1)녹색식량시스템 전략에 대해서

　　　　~생산력 향상, 지속가능한 수산업 목표 수립~

　　(2)대체 해산물 관련 대책

　　　　~수산자원 고갈로 인한 공급부족 및 가격급등 우려, 신상품 등장~

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제Ⅱ장 양식 비즈니스 동향

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1. 양식업 성장산업화 종합전략 ~마켓·인형 양식업 추진~

　　(1)일본·해외의 수산업이 둘러싼 배경

　　(2)양식업 성장 산업화 종합 전략의 포인트

2. 해면양식경영체 개황

　　(1)방어류 양식업의 경영 상황과 비용 구조

　　(2)참돔 양식업의 경영 상황과 비용 구조

　　(3)정리

3. 선진적인 해외양식경영의 대처

　　(1)노르웨이

　　(2)칠레

　　(3)세계의 연어·송어 생산량

4. 일본의 양식 비즈니스 대응

　　(1)대규모 수산회사의 양식 비즈니스

　　　　~지속 가능한 어업을 위한 활동 Kyokuyo, 닛스이, 마루하니치로의 해면·육상양식 동향~

　　　　①육상양식

　　　　~연어의 대규모 육상양식 대응 외에 새우, 고등어 등 육상양식도 실시~

　　　　②해면양식

　　　　~각 사 참다랑어, 방어를 중심으로 한 양식을 실시~

　　　　③인공종묘

　　　　~방어, 참치 등 완전양식 외에 닛스이는 뱀장어 인공종묘 공동개발 시작~

　　　　④양식장비

　　　　~ 먹이시스템, 양식어 측정장치 등을 개발~

　　(2) 대형 상사의 양식 비즈니스

　　　　~미쓰이물산, 미쓰비시상사 등 대형 상사가 대규모 육상양식에 출자·판로 개척~

　　　　①육상양식~연어 대규모 육상양식 출자·수산물 판매 실시~

　　　　②해면양식

　　　　~미쓰비시상사와 미쓰이물산이 해외 연어양식에 출자, 도요타통상과 소지쯔는 국내에서 참치양식 실시~

　　　　③곤충사료~해외 곤충사료 제조업체에도 출자~

　　(3)일본산 연어의 대응 동향

　　　　①국산 연어의 연어 생산 동향

　　　　②일본 연어팜 국내 최대 규모의 송어 양식 전개

　　　　③NTT그룹 육상양식에 의한 연어 생산 실시

　　　　④가와사키중공업 고베항서 송어 양식 성공

　　(4)오사카·간사이 만국박람회의 양식수산물 제공

　　　　①스시로 미래형 엑스포점 내일의 사카나 시리즈 판매

　　　　②긴키대학 수산연구소 긴다이참치 등의 완전양식어를 사용한 점포 출점

5. 일본 양식업의 향후 방향성

　　~해면양식·육상양식 불문하고 양식의 대규모화가 두드러진다~

6. 인공종묘의 동향

　　(1)국내 인공종묘 개요

　　(2)방어~인공종묘 도입이 진행되어 완전양식도 실시~

　　(3)참다랑어~완전양식은 성공했지만 비용이 과제~

　　(4)장어~완전양식 상용화를 위한 연구가 진행~

　　(5)기타 수산물의 동향

　　(6)게놈 편집기술 동향

　　~일본에서는 Regional Fish 주식회사가 게놈편집기술을 이용한 품종 개량을 실시~

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제III장 차세대형 양식기술의 동향

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1. 스마트수산

　　(1)스마트수산이란

　　(2)스마트수산이 요구되는 배경

　　(3)스마트수산의 사회 구현을 위한 대처

　　　　①수산자원의 지속적인 이용을 위한 대처

　　　　②수산업의 성장 산업화를 위한 대응

　　(4)스마트수산을 전개하고 있는 주요 기업의 대응

　　　　①스마트수산을 전개하고 있는 일본 메이커

　　　　②일본 주요 자동급이시스템

　　　　③스마트수산을 전개하고 있는 해외 기업

　　(5)스마트수산 현황의 과제·문제점

　　(6)향후 스마트수산의 방향성

　　　　①자동급이시스템이 각지에서 도입

　　　　②어류측정시스템의 도입도 진행

　　　　②해면양식의 현황과 앞바다양식으로의 전개

　　　　③지역 전체에서의 스마트수산 실시~디지털 수산업 전략 거점의 활동 개시~

　　(7)스마트수산의 시장규모 추이(2024~2029년도 예측)

2. 육상양식

　　(1)육상양식 방식

　　(2)육상양식의 역사

　　(3)육상양식신고제에 대하여

　　(4)육상양식 사업자 조사

　　　　①육상양식의 신고건수

　　　　②육상양식에서의 출하수량

　　(5)육상양식(반폐쇄·폐쇄 순환식) 수산물 시장 모 예측(2024~2029년도 예측)

　　　　①연어~애틀랜틱연어 대규모 양식으로 생산량 급증~

　　　　②꽃새우~대형시설 건설과 각 사의 생산량 증가가 눈에 띈다~

　　(6)해외에서의 육상양식 동향

　　　　①해외 육상양식 개요

　　　　②해외 육상양식 생산 사업 동향

　　(6)육상양식의 장점·단점

　　(7)일본에서 육상양식을 전개하고 있는 주요 대응

　　　　①퓨어연어재팬

　　　　~미에현에서 일본 최대급(연산 1만t) 육상양식 건설~

　　　　②Proximar

　　　　~시즈오카현의 육상양식시설에서 생산된 'FUJI ATLANTIC SALMON' 출하 개시~

　　　　③FRD재팬

　　　　~신시설 건설 중, 송어 연 3,500t 증산~

　　　　④아틀란드

　　　　~2027년에 애틀랜틱 연어 2,500t 배송~

　　　　⑤피쉬팜미라이

　　　　~발전소 부지 내에서 송어 '미라이 살몬' 생산~

　　　　⑥무나카타육상양식~방송 사업자에 의한 육상양식 참여 대응~

　　　　⑦NESIC 육상양식

　　　　~넷츠포레스트 육상양식 기술을 사용한 육상양식시설에서의 생산 개시~

　　　　⑧NTT그린&푸드~시즈오카현 이와타시에서 새우 양식을 실시~

　　　　⑨전국 주요 육상양식시설 일람

　　(8)육상양식의 유망 수산물

　　　　①성장이 빠르고 사료효율이 좋은 수산물(연어 등)　

　　　　②연어 육상양식 비용

　　　　③수입이 많은 수산물(새우)

　　　　④고단가의 수산물

　　　　⑤기타(세균이나 기생충으로 생식에 위험이 수반되는 수산물)

　　(9)참여기업의 동향

　　　　①육상양식시스템 관련 기업(해외)

　　　　②육상양식시스템 관련 기업(국내)

　　　　③육상양식 생산 사업을 하고 있는 기업

　　(10)육상양식의 과제·문제점

　　(11)육상양식의 향후 방향성

　　(12)육상양식 플랜트 시장규모 추이(2024~2029년도 예측)

3. 아쿠아포닉스

　　(1)아쿠아포닉스란

　　(2)아쿠아포닉스에서 생산 가능한 수산물 및 식물

　　(3)일본의 아쿠아포닉스 현황　

　　　　~오사카간사이세계박람회에서의 아쿠아포닉스 전시 등 일본의 아쿠아포닉스도 다양화가 진행~

　　(4)주요 기업의 아쿠아포닉스 대응

　　　　~아쿠포니, 플랜트폼 등 컨설팅 기업이 업계 선도~

　　　　①아쿠아포닉스의 컨설팅 기업

　　　　②아쿠아포닉스 운영기업(양식, 농작물 생산)

　　(5)아쿠아포닉스의 해외 사례

　　(6)양식 비즈니스 참여기업의 아쿠아포닉스에 관한 견해

　　(7)아쿠아포닉스의 과제·문제점

　　(8)아쿠아포닉스의 사업 시산

　　(9)아쿠아포닉스 시장규모 추이(2024~2029년도 예측)

4. 저어분 \사료

　　(1)양식어의 종류

　　(2)양어사료 생산량 추이(2018~2024년)

　　(3)양어사료 원료 사용량 추이(2019~2024년도)

　　(4)일본의 어분 동향

　　(5)남미(페루·칠레)산 어분 동향

　　(6)세계 어분 수급 동향

　　(7)농림수산성 '녹색식료시스템 전략'으로 어분 대체 이용 및 저어분화 가속화

　　(8)국산 어분 활용과 수산사료 ASC 대응 과제

　　(9)주요 메이커의 저어분사료 대응

　　(10)어분 대체사료 원료 동향

　　　　①어분 대체 원료 현황

　　　　②곤충사료(곤충단백질사료) 동향

　　　　~아이난리베라시오가 곤충사료 판매, 일본인쇄와 에히메대학이 곤충사료 연구를 실시~

　　　　③곤충사료(곤충단백질사료)의 과제·문제점

　　　　④곤충사료(곤충단백질사료)의 향후 전망

　　　　⑤곤충의 이용과 법적 정비

　　　　⑥기타 사료원료 동향

　　(11)저어분사료 시장규모 추이(2024~2029년도 예측)

　　(12)곤충단백질사료의 시장규모 추이(2024~2029년도 예측)

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제Ⅳ장 인증 수산물·육상양식 설문 결과

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1.설문개요

　　(1)조사실시시기

　　(2)조사대상조건

　　(3)조사대상자

　　(4)조사대상시장

2. MSC/ASC/MEL 인증 수산물

　　(1)MSC/ASC/MEL 인증 수산물의 인지 상황

　　(2)MSC/ASC/MEL 인증 수산물의 구입 현황

　　(3)MSC/ASC/MEL 인증 수산물의 구입 의욕

　　(4)MSC/ASC/MEL 인증 수산물의 구입 이유

3. 천연수산물·양식 수산물의 인상·선택 상황

　　(1)가격·품질에 관하여

　　(2)천연 수산물의 선택 상황

　　(3)천연 수산물의 음식에 대하여

　　(4)양식 수산물의 먹이에 대하여

4. 육상양식

　　(1)육상양식의 인지 상황

　　(2)육상양식 수산물 구입 현황

　　(3)육상양식 수산물의 인상(복수응답 가능)

　　(4)육상양식 수산물에 요구하는 조건(복수응답 가능)

　　(5)육상양식 수산물에 요구하는 가격대

　　(6)육상양식 수산물의 특징을 고려한 후 육상양식에서 요구하는 가격대

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제V장 참여기업 등의 개별 실태조사

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□㈜ARK

~순국산의 혁신적인 소형, 분산형 육상양식시스템으로 '양식의 민주화' 실현~

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□IMT엔지니어링㈜

~'오픈 이노베이션 연구·실용화 추진사업'에 채택되었음을 발표~

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□㈜아이난리베라시오

~누에 유래 면역활성 효과가 있는 사료 '실크로스' 등의 개발·판매~

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□㈜아쿠포니

~전국 51곳 아쿠아포닉스 시공, 해수 아쿠아포닉스 실증실험도 시작~

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□이와타니산업㈜

~기존 양식시스템의 판매를 강화하고 육상양식기기의 강화를 목표~

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□에어워터㈜

~육상양식 관련 비즈니스, 2030년도 90억 엔을 목표로~

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□㈜NTT아쿠아

~누구나 참여할 수 있는 선진적인 육상양식시스템으로 지역을 건강하게~

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□NTT그린&푸드㈜

~시즈오카현 이와타시에서 흰다리새우 양식을 시작, 미야기현에서는 연어 양식을 실시~

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□㈜에바라제작소

~꽃새우의 대규모 상업화를 위한 대응을 실시~

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□㈜FRD 재팬

연산 3,500t 규모의 상업 플랜트 건설 중, '오가모다치®연어' 사업화~

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□오사카부립대학 마스다노보루 명예교수

~'생명의 약수터'에서 수역의 다양성과 생태계 순환을 시각적, 과학적으로 구현~

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㈜오바야시구미

~'오사카만 생선목장' 구상을 발표, 풍요로운 바다를 차세대로 연결~

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□㈜오카무라식품공업

아오모리현에서 대규모 해면양식을 실시, 2029년도에는 1만2천톤 생산을 목표~

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□카모메미라이수산㈜

~후쿠시마현 나미에초에 육상양식 이노베이션 센터를 개설, 고등어 육상양식 실시~

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□곤충비즈니스연구개발플랫폼

~아메리카동애등에의 양식어 사료 실용화 연구 지원~

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□합동회사 씨베지터블

~해조류 육상 및 해면양식 실시, 김 육상양식 양산화 성공~

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□대일본인쇄㈜

~앞으로도 변하지 않는 먹거리를 지키기 위해 곤충을 재료로 한 수산양식용 사료원료 개발에 도전~

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□닛신마루베니사료㈜

수산기술연구소 가동 개시, 미에현에 수산용 배합사료 신공장 건설~

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□㈜닛스이

~2030년도를 목표로 해면양식을 통한 방어, 연어 생산량 증가를 목표~

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□닛테쓰엔지니어링㈜

~자동양식시스템 판매, SIP(전략적 혁신 창조 프로그램) 참여~

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□㈜Niterra AQUA

~지산지소 토종 새우 육상양식사업 전개로 지속가능한 사회 실현에 공헌~

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□일본농산공업㈜

~일본 기업 최초 ASC사료 인증 획득~

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□NESIC육상양식㈜

~후지의 천연수가 키운 육상양식 연어로 사회과제 해결을 목표~

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□㈜하츠

~식품폐기물을 먹이로 한 아메리카동애등에의 생산과 사료제품화에 도전~

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□퓨어연어재팬㈜

~미에현 쓰시에 연산 10,000t의 연어 양식시설을 건설, 2027년 여름 출하 예정~

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□피쉬팜 미라이 합동회사

~발전소 연어 양식 실시, 연간 300t 생산~

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□㈜후지킨

~철갑상어 양식으로 지역창생과 음식문화 창출에 도전한~

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□㈜플랜트폼

~캐비아 생산의 고수익 모델로, 아쿠아포닉스의 확대를 목표~

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□후루야전기㈜

~작업성·정밀도가 높은 [어체중 추정 시스템]을 개발·판매~

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□Proximar㈜

~2024년 9월부터 육상양식 애틀랜틱 연어 'FUJI ATLANTIC SALMON'을 출하~

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□㈜양식집

~바다포도 생산이 가능한 실린더식 폐쇄순환식 실내양식시스템 판매~

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□리켄식품㈜

~해초의 블루카본 효과 해명으로 해초문화와 산업발전으로 연결~