2025년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략(일본어판)

본 리포트에서는 연포장 분야와 종이용기 분야를 다루고 그 실태와 장래 전망을 정리했다.

패키지 분야는 생활 필수품과 연관성이 높고, 비교적 수요가 안정적인 시장으로 업계에서도 주목을 받고 있다.

패키지 인쇄 시장의 대한 각 시장 및 수요 분야의 동향과 컨버터의 전략을 파악함으로써 향후의 시장성을 조사했다.

◆조사 개요

조사목적: 일본의 패키지 인쇄 시장의 실태와 향후 방향성을 조사·분석함으로써 향후 시장성을 예측하여, 관련 업계의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.

조사편집기간:

조사기간 2025년 5월~2025년 7월

편집기간 2025년 6월~2025년 7월

조사대상: 연포장 인쇄 컨버터, 알루미늄 가공박 기업, 종이용기 인쇄 컨버터 및 관련업체

조사내용: 목차 내용 참고

조사방법: 당사 전문 연구원이 직접 면담 및 전화 취재, 우편 설문조사

기획조사담당 및 문의처:

주식회사 야노경제연구소 생활·서비스산업 유닛

'2025년판 패키지 인쇄시장의 전망과 전략' 프로젝트팀

◆자료 포인트

ㆍ 연포장, 종이용기 컨버팅 시장규모 독자 산출

ㆍ 연포장, 종이용기 시장 수요예측(~2030년도), 수요분야별 수요예측(~2026년도)

ㆍ 연포장, 종이용기 시장의 최근 동향 및 변동 요인, 향후 전망을 철저히 리포트

ㆍ 연포장, 종이용기 시장 수요분야별 시장규모 추이 산출, 수요예측

ㆍ 연포장 시장의 일부로서 알루미늄 가공 시장도 철저 조사(시장규모, 수요분야별 동향, 참여 메이커 점유율 등)

ㆍ 참여 컨버터의 사업 동향 및 향후 전략 상세 분석(전년도판에서 2사 추가)

ㆍ 전국 연포장 및 종이용기 컨버터 약 430개사의 매출액 순위, 조사개표 게재

제1장 패키지 인쇄시장 현황과 전망

2023, 2024년도 패키지 인쇄시장 성장은 대체로 가격 전가 효과가 뒷받침됨

의약품, 화장품은 견조하나 주력인 식품 분야는 사재기 영향으로 수요 부진

　　〈도표〉 패키지 인쇄 시장규모 추이

　　〈그림〉 대상분야별 패키지 인쇄 시장규모 추이

연포장 분야가 70% 미만을 차지, 수요분야별로는 식품이 65~70%로 높은 비중을 차지

　　〈그림〉 대상분야별 구성비 추이

　　〈도표〉 수요분야별 구성비(2024년도)

　　〈그림〉 대상분야별의 수요 분야 구성비(2024년도)

2030년 패키지 인쇄시장 확대 예상

인구감소의 영향이 가시화될 가능성은 있지만, 견조한 수요를 배경으로 견고한 성장

　　〈그림〉 패키지 인쇄시장 수요예측

　　〈그림〉 연포장 인쇄시장 수요예측

　　〈그림〉 종이용기 인쇄 시장 수요 예측

　　〈표〉 패키지 인쇄시장의 수요분야별 수요예측

제2장 연포장 인쇄시장 현황과 전망

Ⅰ. 연포장 인쇄시장의 현황과 전망

　　거듭된 제품 가격 인상에 따른 절약 지향 고조로 구입이 신중해짐에 따라 수요는 부진

　　2023년도, 2024년도에도 시장은 확대되지만 가격 전가 효과가 뒷받침됨

　　　　〈도표〉 연포장 인쇄시장규모 추이

　　　　〈그림〉 OPP / CPP 필름, 그라비아 잉크의 출하량 추이

　　　　〈그림〉 수입 나프타의 가격 추이

　　식품, 일용품, 의료·의약품, 각 분야에서 수요는 대체로 보합~미증 추이

　　연포장 컨버터에서는 가격 전가를 계속 실시, 새로운 가격이 어느 정도 시장에 침투

　　　　〈도표〉 수요분야별 구성비(2024년도)

　　　　〈도표〉 수요분야별 시장규모 추이

　　식품 분야

　　　　〈그림〉 식품 분야의 연포장 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 식품의 카테고리별 시장동향 분포도(2023년도)

　　　　〈도표〉 슈링크 라벨의 시장규모 추이

　　　　〈도표〉 슈링크 라벨의 수요분야별 구성비(2024년도)

　　　　〈표〉 청량음료수 용기별 생산량

　　　　〈그림〉 신상품 수/상품 수의 추이

　　일용품 분야

　　　　〈그림〉 일용품 분야의 연포장 인쇄 시장규모 추이

　　의료·의약품 분야

　　　　〈그림〉 의료·의약품 분야의 연포장 인쇄 시장규모 추이

　　기타 분야

　　　　〈그림〉 개·고양이의 사육 수 추이

　　앞으로도 친환경 패키지에서의 이익 창출 및 확대가 중요한 테마로

　　논솔라미, EB오프셋, 수성 IJ기 등 생산설비도 환경부하 저감이 선택지로

Ⅱ. 알루미늄 가공박 시장의 현황과 전망

　　식품 포장재/의약품 포장재 모두 2024년도는 가격 전가 영향으로 시장규모는 확대

　　대폭적인 수요의 확대/축소 없이 안정된 추이

　　　　〈표〉 알루미늄 가공박의 주요 용도처

　　　　〈그림〉 알루미늄 가공박 기업 식품/의약품 포장재의 시장규모 추이(금액기준)

　　　　〈그림〉 알루미늄 가공박 기업 식품/의약품별 구성비 추이

　　　　〈그림〉 알루미늄 가공박 기업 상관도

　　　　〈그림〉 2024년도 알루미늄 가공박 기업 식품/의약품 포장재 시장 점유율

　　　　〈표〉 알루미늄 가공박 기업 그룹/계열별 식품/의약품 포장재의 매출액, 시장점유율

　　레조낙ㆍ패키징이 DNP 산하가 되는 등 가공박 기업의 재편은 계속

　　주목받던 도요알루미늄과 UACJ제박의 경영통합은 중지

　　소박(素箔)의 안정적인 공급 확보가 향후 과제

　　식품 포장재에서는 중국박을 중심으로 수입박 조달도 확대되고 있음

　　국제분쟁 등으로 인한 혼란은 정리되어, 2023년은 일시적으로 원료 수급이 안정

　　2024년 이후에는 국제적인 선물거래 과열과 트럼프 관세 등으로 알루미늄 지금(地金) 가격은 급등락

　　금 시세의 급등락과 국제 분쟁 리스크로 알루미늄 소박의 가공 임금도 상승이 계속되다

　　알루미늄 관련 사업자 재활용 지금(地金), 환경부하 경감에 관한 연구는 계속

1. 식품 분야

　　　　알루미늄리스화는 진행되지만, 가격 전가 효과로 시장규모는 확대

　　　　수요는 포화상태이지만 최근에는 안정적으로 추이

　　　　〈그림〉 알루미늄 가공박 식품 포장재의 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 ‘요구르트’에 대한 연간 지출금액 추이(2인 이상 가구)

　　　　〈그림〉 2024년도 알루미늄 가공박 기업 식품 포장재 시장 점유율

　　　　〈표〉 알루미늄 가공박 기업 그룹/계열별 식품 포장재의 매출액, 시장 점유율

　　　　비용 메리트로 필름 라미네이트 제품이 주류인 상태는 변함없이

　　　　향후에는 이지필성 등 기능/편의성 향상이 차별화의 초점

　　2. 의약품 분야

　　　　제네릭 의약품 기업의 스캔들과 오미크론주 유행이 겹친 특수는 해소

　　　　2012년도 재고 조정 완료로 시장규모는 다시 플러스 성장

　　　　〈그림〉 알루미늄 가공박 의약품 포장재의 시장규모 추이(출하금액 기준)

　　　　〈그림〉 2024년도 알루미늄 가공박 메이커 의약품 포장재 시장 점유율

　　　　〈표〉 알루미늄 가공박 기업 그룹·계열별 의약품 포장재의 매출액, 시장 점유율

　　　　PTP 포장재는 가격 전가로 각 기업의 방침이 갈린다

　　　　중장기적으로는 제약기술의 진보에 의한 복약 빈도의 감소가 우려되는 재료

　　　　〈도표〉 2024년도 PTP 포장재 시장규모 알루미늄 가공박 기업 매출액, 시장 점유율

　　　　제약회사 포장재의 디자인성에 대한 요망도 확대

　　　　생산 용도에서 디지털 인쇄기의 활용이 전망되지만, 도입은 한정적

　　　　〈그림〉 참고: 알루미늄박 수요 부문별 특수 분류 출하 실적 구성비

　　　　〈표〉 참고: 알루미늄박 수요 부문별 특수 분류 출하 실적 추이

　　주요 연포장 컨버터 철저 분석

　　필름 인쇄 컨버터

　　　　1. TOPPAN

　　　　2. 대일본인쇄

　　　　3. ZACROS

　　　　4. 가나오카

　　　　5. 도타이

　　　　6. 제이필름

　　　　7. 오오쿠라공업

　　　　8. 후지특수지업

　　　　9. nisin Seal공업

　　　　10. 군제포장시스템

　　　　11. 기타시코쿠 그라비아 인쇄

　　　　12. DaiNihon Package

　　　　13. 요시무라

　　　　14. 히라노야물산

　　　　15. Chukyo화학

　　알루미늄 가공박 기업

　　　　1. 도요알루미늄

　　　　2. UACJ 제박

　　　　3. 쇼키타라미네이트공업

　　　　4. 다이닉

　　　　5. 다케토모

　　　　6. MA패키징

　　　　7. 메탈컬러

제3장: 종이용기 인쇄시장 현황과 전망

종이용기 인쇄시장의 현황과 전망

　　사재기가 진행되는 가운데, 가격 전가 효과가 시장을 끌어올려, 23, 24년도 모두 시장은 확대

　　판지 가격 인상 등으로 인해 25년도에도 가격 전가 효과가 발휘되어 시장은 확대될 전망

　　　　〈도표〉 종이용기 인쇄시장의 추이

　　　　〈그림〉 방일 외국인 여행 소비액과 여행자 수 추이

　　식품분야는 사재기 영향으로 수요는 저조하나 가격 전가 효과로 확대 추세 유지

　　화장품, OTC 의약품 수요 회복세, 의료용 의약품도 24년도 회복

　　　　〈도표〉수요분야별 구성비(2024년도)

　　식품 분야

　　　　<도표> 수요분야별 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 식품 분야의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈표〉 레토르트 식품 일본 생산량 추이

　　　　〈그림〉 초콜릿 일본 생산량/생산액의 추이

　　　　〈표〉 아이스크림 형태별 판매물량 및 금액 추이

　　음료 분야

　　　　〈그림〉 음료 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 맥주류 과세 수량 추이(국세국분 및 세관분 합계)

　　의약품 분야

　　　　〈그림〉 의약품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 제네릭 의약품 4분기 점유율 추이(수량기준)

　　화장품 분야

　　　　〈그림〉 화장품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈표〉 화장품 생산/출하/재고 통계

　　일용품 분야

　　　　〈그림〉 티슈 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 랩 카턴 분야의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 비누·세제 분야의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 분말 세제와 액체 세제의 판매량 추이

　　　　〈그림〉 목욕용 고체비누와 비누 (세탁용 비누)의 판매량 추이

　　전기 제품 분야

　　　　〈그림〉 전기제품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　마이크로플루트: 2024년도 시장규모는 사상 최고치를 경신하며 저성장,

　　테이크아웃 수요 축소 및 고객의 저가격 지향 등으로 기세는 꺽임

　　　　〈그림〉 마이크로플루트 제품 시장규모 추이

　　F단

　　　　〈그림〉 제품 소재별로 본 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　〈그림〉 제품 소재별로 본 구성비 추이

　　G단

　　주요 종이용기 컨버터의 철저 분석

　　　　1. 대일본인쇄

　　　　2. TOPPAN

　　　　3. 렌고

　　　　4. 아사히인쇄

　　　　5. 크라운 패키지

　　　　6. 후루바야시 지공

　　　　7. 니혼토칸 패키지

　　　　8. 다이나팩

　　　　9. 도야마스가키

　　　　10. Kowabo

　　　　11.다이코인쇄

제4장 : 전국 패키지 인쇄 컨버터의 매출액 순위, 간이개표

전국 연포장 컨버터 245사 매출액 순위

전국 종이용기 컨버터 181사의 매출액 순위

전국 연포장 컨버터 245사의 간이개표

전국 종이용기 컨버터 181개사의 간이개표