2025년판 임상검사센터 경영총감(일본어판)

코로나 특수는 수습되어 수탁 임상검사 시장은 ‘재편’과 ‘변혁’의 시대로.

본 리포트는 이러한 신시대를 이겨 내기 위한 전략적 인사이트를 제공하며, 3가지 핵심정보는 아래와 같다.

1. 시장 실태파악: 주요·중견기업의 결산 동향과 경영 전략을 통해 코로나 이후의 시장구조와 파워 밸런스 분석

2. 업계 트렌드 핵심: 대기업에 의한 '계열화'와 업계 재편의 최신동향을 파악해 새로운 업계 구조 분석

3. 미래 성장전략: 검체 검사의 아웃소싱 틀을 벗어나 예방·개별화 의료를 지지하는 핵심 서비스로 발전, 이를 위한 성장 모델과 기업의 전략적 방향성 제시

◆조사개요

조사목적:

· 수탁 임상검사 서비스는 의료기관 등에서 실시하는 검체검사(혈액, 소변, 조직 등 검사)를 수탁 대행하는 서비스.

· 사업자가 개설한 검사센터 등에 검체를 운반해 검사를 실시하는 유형과 병원 내에 있는 검사설비를 활용해 실시하는 원내대응형으로 크게 분류

· 수탁 임상검사에 관한 시장동향, 주요 참가기업 동향 등을 조사하여 해당 업계의 현황과 장래성을 전망하는 것을 목적으로 한다

· 해당 시장에서는 대형기업에 의한 계열화와 재편이 진행되고 있으므로, 기업 그룹의 변천과 사업 전략에 관한 조사도 중점적으로 실시

조사대상:

· 수탁 임상검사 사업

· 대상 지역은 일본

조사대상 기업 수:

· 일본 수탁 임상검사 사업자 298사

· 개별 개표 게재 80사

· 원고 게재 6사

조사 방법:

· 당사 연구원이 직접 면담 및 온라인 취재

· 대상기업 등에 대한 우편 앙케트조사

· 문헌조사, 기타 데이터 수집

조사기간: 2025년 4월~2025년 6월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 푸드&라이프사이언스 유닛

◆자료 포인트

• 코로나 특수가 완전히 진정되면서 수탁 임상검사 시장은 '재편·투자·비용 폭등'이 소용돌이치는 새로운 장에 돌입했다. 본 리포트는 이러한 격동의 시대를 이겨 내기 위한 나침반이 되는 최신 시장 인사이트와 기업 전략을 제시하며, 특히 아래 문제에 중점을 두었다.

· <대형기업에 의한 업계 재편과 투자 동향> 차세대 연구에 대한 설비투자와 기업 간 제휴 등, 가속되는 업계 재편 움직임을 심도깊게 파악

· <비용 상승에서의 경영 전략>: 엔저와 인플레이션을 배경으로 한 비용구조의 변화와 이에 대응하는 기업의 수익성 개선책 분석

· <새로운 성장 영역의 탐색>: 예방의료 및 개별화 의료 등의 미래 시장을 견인할 고부가가치 분야의 사업 기회 탐구​

• [2024년판과의 차이] 애프터 코로나의 구조 전환

· 거시환경 및 시장구조 분석

· 자재 상승 등의 비용 구조 변화와 수익에 대한 영향

• 기업 동향 업데이트

· 코로나 특수로 인한 기반강화 전환

· ICT 활용에 의한 업무 효율화 동향

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제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망

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1 코로나 PCR 검사 수요는 수렴을 맞아 시장은 조정 국면으로

2 수탁 임상검사 시장의 매크로 트렌드

　　고령자층 인구의 증가

　　정책·진료보수 개정의 영향과 대응방안

　　의료시설 수 추이

　　예방의료에 대한 인식의 고조

　　비용 구조의 변화와 수익에 미치는 영향

　　기술의 고도화에 의한 자동화, 성인화(省人化)의 진전

3 수탁 임상검사 사업을 전개하는 주요기업 동향

　　대형기업 6사에 의한 시장 과점과 점유율 구조의 고정화

　　M&A, 업무제휴 등도 진행되어 업계의 본격적인 재편이 현실로

　　브랜치/FMS 동향

　　사업 다각화 및 신규항목 확대

　　코로나19 수탁검사 특수는 수습

4 수탁 임상검사 시장의 장래 전망

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제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략

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1. ㈜에스알엘

사업체제 변천 ~첨단의료분여야 및 Lab인프라 강화에 주력~

사업기반 및 특징 ~특수검사에 강점을 가지고 전국 규모의 검사체제~

실적 동향 ~그룹 LTS사업의 손실이 계속, 수익성 향상이 과제~

얼라이언스 동향 ~사업 성장을 지탱하는 다각적 연계와 조직재편~

향후 방향성 ~병원사업에 집중과 고부가가치화 추진~

2. ㈜LSI메디엔스

사업체제 변천 ~재편을 거친 수탁 임상검사 사업에 특화~

사업기반 및 특징 ~전국 네트워크와 산학연계에 의한 사업기반~

실적 동향 ~검사 수요의 변동과 품질관리 과제에 대응~

얼라이언스 동향 ~국내외에서 풍부한 연계사례, 게놈의료 분야에서의 연계 강화~

향후 방향성 ~품질관리 철저와 신뢰 회복을 지향하는 경영체제 구조~

3. ㈜고토미생물연구소

사업체제 변천 ~후쿠시마현을 중심으로 한 지역 프레젠스 강화~

사업기반 및 특징 ~지역밀착과 고객기반 강화~

그룹 내 기업 동향 ~이상검사를 주축으로 조제약국, 개호사업 등 다각화 도모

실적 동향 ~코로나 사태 전후에 실적 변화~

향후 방향성 ~애프터 코로나를 주시한 사업전략 전환~

4. ㈜비엠엘

사업체제 변천 ~2024년 신 동 가동과 팔코HD 연계에 의한 체제 강화~

그룹기업의 구성 ~지역 전개와 전문기능을 양립하는 그룹체제~

사업기반 및 특징 ~다양한 자회사가 지탱하는 광역검사네트워크~

실적 동향 ~코로나19 특수 후의 실수요 주도 체제로 전환~

향후 방향성 ~차세대 Lab 구축과 DX에 의한 효율화 및 품질향상에 주력

5. ㈜팔코홀딩스

사업체제 변천 ~조제, ICT, 게놈에서 수익 다양화를 추진~

사업기반 및 특징 ~서일본을 중심으로 확장하는 검사체제와 영업망~

실적 동향 ~특수 종료 후 수익구조 전환과 기반 재강화~

향후 방향성 ~BML 연계와 게놈, ICT 추진에 의한 구조개혁~

6. ㈜보건과학연구소

사업체제 변천 ~동일본, 서일본 종합LaB 운영을 집약~

임상검사사업의 기반 및 특징 ~Lab 기능 집약과 그룹 재편에 의한 업무 최적화~

실적 동향 ~코로나19 검사에서의 전환이 중요 과제~

그룹 내 기업 동향 ~동남아시아 지역에서의 센터사업에 집중~

향후 방향성 ~쓰즈키연구소 집약에 의한 업무혁신과 경쟁력 강화~

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제3장 전국 임상검사센터 조사개표

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□기업 개별표에서의 게재내용

기업개요, 실적추이(2022년~2024년)

검사약 주요 구입처

보유하고 있는 주요 분석장치

주요 제휴기업. 기업의 특징, 주력 내용, 분야 등

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제4장 관련 분석자료

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도표 목차

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도표1-1 수탁 임상검사 시장규모 추이(2015년도~2024년도)

도표1-2 국민의료비와 검체검사 시장 추이(1993년도~2023s년도)

도표1-3 임상검사 시장의 SWOT분석

도표1-4 일본의 인구 추이 및 예측

도표1-5 전국 의료설비 수 추이(2014년~2023년)

도표1-6 도도부현별 병원, 진료소 시설 수 증감률(2014년 대 2023년)

도표1-7 수탁 임상검사 사업의 매출 상위 랭킹 및 점유율(2024년도)

도표1-8 수탁 임상검사 사업 5사 매출 추이(2021년도~2024년도)

도표1-9 수탁 임상검사 사업, 기타 사업 매출 비교(2024년도)

도표1-10 주요 수탁 임상검사 사업의 2021~2023년도 매출 추이(매출순, 36사)

도표1-11 주요 수탁 임상검사 사업자의 2021~2023년도 매출 추이(관리번호순, 36사)

도표1-12 대형 임상검사센터 주요 관계회사, 자회사 등

도표1-13 5개소 이상의 거점을 가진 임상검사센터

도표1-14 대형 검사센터에서의 스탁 임상검사 사업에 관한 주요 M&A 기업 재편의 흐름(2002년~2025년)

도표1-15 SRL, BML에서이 병원 내 검사(브런치, FMS) 사업 매출 추이

도표1-16 의사회 계열 시설과 수탁 임상검사 기업의 제휴, 협업사례 등

도표1-17 주요 임상검사센터에서의 주요 브런치 Lab시설

도표1-18 검사기관별 울별 PCR검사 실시비율 추이

도표1-19 검사센터 대형 3사의 코로나19검사 매출 추이

도표1-20 ISO15189의 인정취득을 하고 있는 주요 임상검사센터

도표1-21 도도부현별 위생검사소 수 추이(1998년~2021년)

도표1-22 수탁 실적이 높은 의사회 등 운영의 주요 임상검사센터

도표1-23 수탁 임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등(1)

도표2-1 H.U.그룹 홀딩스 검사, 관련 서비스(LTS) 사업의 실적 추이

도표2-2 H.U.그룹 홀딩스의 코로나19 관련 매출

도표2-3 H.U.그룹 홀딩스의 최근 주요 얼라이언스

도표2-4 LSI메디엔스의 변천과 그룹 내 위치

도표2-5 LSI메디엔스의 연혁

도표2-6 LSI메디엔스의 등록위생검사소

도표2-7 LSI메디엔스의 관련회사

도표2-8 쓰쿠바임상검사교육연구센터 사업 스킴도

도표2-9 LSI메디엔스의 실적 추이(2016년도~2024년도)

도표2-10 LSI메디엔스의 의료기관과 주요 연계사례

도표2-11 고토미생물연구소의 종합 Lab 및 지역 Lab

도표2-12 기타 미생물연구소 그룹의 관련기업

도표2-13 고토미생물연구소의 실적 추이(2015년~2024년)

도표2-14 FUKUOKA OPEN Lab+의 위치

도표2-15 비엠엘 연결 대상 자회사 일람

도표2-16 비엠엘 실적 추이(2015년도~2024년도)

도표2-17 검사구분별 매출구성비 추이(2018년도~2024년도)

도표2-18 상기 이외 주요 연구검사항목

도표2-19 팔코바이오시스템즈의 실적 추이(개별, 그룹 연결)

도표2-20 팔코바이오시스템즈 사업부문별 매출 추이(연결)

도표2-21 보건과학연구소 등록위생검사소 일람

도표4-1 1천만 점 이상의 검체검사항목(2023년 6월 심사분)

도표4-2 사회의료진료행위별통계를 이용한 검체검사횟수 비교(2022/2023년도)

<80사의 회사개표>