[발간예정]2025년판 임상검사센터 경영총감(일본어판)

◆자료 포인트

수탁 임상검사를 제공하는 개별 사업자 및 각종 최신 데이터를 바탕으로 시장 트렌드 분석

• 수탁 임상검사의 시장규모 추이·예측
• 주요 기업의 업계 입지, 시장점유율
• 대기업 그룹에 의한 계열화 동향, 사업전략
• 주요 6개사 수탁 임상검사 사업 개요 및 장래 전망
• 중견 센터를 포함한 사업자(76건)의 실태 개별표 작성
• 수탁 임상검사 사업자 디렉토리(전국 약 300건). 의사회계 임상검사센터, 병리전문시설 등도 기재

전년판과의 차이

• 신종 코로나바이러스 관련 검사의 지속성 및 진정 상태에 언급
• 자재비 상승 등의 과제 방안

◆리서치 내용

■ 게재예정 내용

 <하기 내용은 2024년판입니다. 2025년판에서는 작성과정에서 변경될 가능성이 있습니다>

제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망

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·2022년도, 2023년도는 코로나19 PCR 검사 수요가 대폭 감소

·일반 진료소 수는 증가 추세이긴 하나, 시장 포화감을 부정할 수 없다

·M&A, 업무제휴 등도 추진되어 업계의 본격적인 재편이 현실화될 가능성

·암 유전자 검사 분야 등이 성장 테마 중 하나

·(도표) 수탁 임상검사의 시장규모 추이(2014년도~2023년도)

·(도표) 국민의료비와 검체검사 시장의 추이(1993년도~2022년도)

·(도표) 일본의 코로나19에 관한 PCR 검사의 실시 상황

·(도표) 코로나 19 PCR 등 검사의 영역, 수탁 임상검사의 범위

·(도표) 연령층별 인구 추이(1995년~2020년)

·(도표) 일반진료소 수 추이(2012년~2022년)

·(도표) SRL, BML의 원내검사(브런치/FMS) 사업 매출 추이

·(표) 대학병원의 원내검사형 위탁의 일례

·(표) 수탁 임상검사 사업의 매출 상위 랭킹 및 점유율(2023년도)

·(그림) 2023년도 수탁 임상검사 시장의 기업점유율

·(표) 5곳 이상의 거점을 가진 주요 임상검사센터

·(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사 사업 매출 추이(2020년도~2023년도)

·(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사 사업, 기타 사업매출 비교(2023년도)

·(도표) 주요 병리검사 수탁기업의 매출 추이

·(표) 코로나19 PCR 검사를 실시하는 주요 위생 검사소

·(표) 다점포 전개 등이 도모되고 있는 주요 자비 PCR 검사 사업자

·(표) 대형 검사센터에서의 수탁 임상검사 사업에 관한 주요 M&A, 기업재편 흐름(2001년~2024년)

·(표) ISO 15189의 인증을 획득한 주요 임상검사센터

·(표) 수탁 실적이 높다고 볼 수 있는 의사회 등 운영의 주요 임상검사센터

·(표) 의사회계 시설과 수탁 임상검사 기업의 제휴, 수탁, 협업 사례 등

·(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2020년도~2022년도 매출 추이(2022년도 매출순 36개사)

·(표) 도도부현별 위생검사소 수 추이(1998년~2021년)

·(표) 경영주체별, 종사자 수별, 등록 검사 업무별 위생 검사소 수 추이

·(표) 대기업 임상검사센터의 주요 관계회사, 자회사 등

·(표) 주요 임상검사센터의 주요 브랜치랩 시설

·(표) 수탁 임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등

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제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략

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(1) (주)에스알엘: H.U. 그룹 계열. 최첨단 연구소 AkirunoCube 가동 추진. 수탁사업에서는 유전자 관련 검사가 비교적 견조함

　　·(도표) H.U.그룹 홀딩스 검사·관련 서비스(LTS) 사업의 실적 추이

　　·(도표) H.U.그룹 수탁 임상검사 사업의 환경 인식과 대응

　　·(표)에스알엘의 기업출범, 연계, M&A 등 주요 사례

(2) (주)LSI메디엔스: 제약지원, 진단약 분야는 그룹 내 별도 회사에 승계해 임상검사 사업에 집중. 규슈 지바센터와는 연계 강화

　　·(도표) LSI메디언스의 매출액, 이익액 추이

　　·(표)LSI메디엔스 관련 회사

　　·(그림) 쓰쿠바 임상검사교육·연구센터 사업 스킴도

　　·(표) LSI메디언스의 연혁, 주요 사업내용

　　·(표) LSI메디언스의 등록 위생검사소

　　·(그림) LSI메디엔스 조직 개략

(3) (주)고토미생물연구소: 수도권 및 토호쿠 지역에 전개하는 준 대기업. 코로나 PCR 검사 수요의 감소 영향이 큼. 장래 내다본 설비 투자 등 계획

　　·(표)종합 연구소 및 지역 연구소

　　·(도표)고토미생물연구소 실적 추이(2012년~2023년)

　　·(그림)비켄그룹의 주요 기업

(4) (주)비엠엘: 팔코 HD와는 특수 검사의 상호 보완, ICT 상품의 판매 제휴 등 강화. 검사 관련 자회사 등의 조직개편도 진행

　　·(그림) QOL센트럴래버러토리즈(QCL)의 위치

　　·(표) BML연결 대상 자회사 일람

　　·(도표) BML 임상검사 사업의 검사 구분별 매출 추이(연결)

　　·(도표) BML의 FMS·브랜치랩 매출, 시설 수 추이

　　·(표) 비엠엘의 연혁

　　·(표) BML의 실적 추이(2013년도~2023년도)

 (5) (주)팔코홀딩스: ICT 사업은 메디서시에서 전개. 임상검사 사업은 비엠엘과의 연계 등으로 업무 효율화 추진

　　·(도표) 팔코홀딩스 연결 매출액 추이

　　·(도표) 구 팔코바이오시스템즈의 실적 추이(단체, 연결)

　　·(도표) 팔코홀딩스 2개 사업부문별 매출 추이(연결)

　　·(표) 팔코홀딩스의 연결 자회사 개요

　　·(표) 구 팔코바이오시스템즈, 자회사 등의 발족, 재편에 관한 변천, 연혁

(6) (주)보건과학연구소: 주)유니발레오의 그룹으로서 연결경영을 추진. 2023년 요코하마에 츠즈키종합 aboratory를 개설

　　·(표) 보건과학연구소 등록 위생검사소 일람

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제3장 일본 국내 임상검사센터 조사 개표

□ 기업 개별표 게재내용 : 기업개요, 실적추이(2021년~2023년), 검사약 주요구입처, 보유분석장치, 사업자 특색

<게재 사업자 예>

札幌臨床検査センター、第一岸本臨床検査センター、ユーロフィンジェネティックラボ、弘前市医師会健診センター、盛岡臨床検査センター、日本微生物研究所、宮城県医師会健康センター、宮城県塩釜医師会臨床検査センター、セントラル医学検査研究所、つくばi-Laboratorｙ有限責任事業組合、エスアールエル北関東検査センター、アムル、TLC、保健科学東日本、武蔵臨床検査所、サンリツ、アイル、エスアールエル、LSIメディエンス、江東微生物研究所、昭和メディカルサイエンス、東京セントラルパソロジーラボラトリー、東京保健会、ビー・エム・エル、ピーシーエルジャパン、北里大塚バイオメディカルアッセイ研究所、京浜予防医学研究所、組織科学研究所、保健科学研究所、下越総合健康開発センター、アルプ、シーピーエル、ジャパンメディカル、北信臨床、ミロクメディカルラボラトリー、東海細胞研究所、岡崎市医師会公衆衛生センター、半田市医師会健康管理センター、近畿予防医学研究所、メディック、京都微生物研究所、日本医学臨床検査研究所、ファルコバイオシステムズ、保健科学西日本、オーピーエル、大阪血清微生物研究所、サカイ生化学研究所、ニチヤク医学検査研究所、日本医学、加古川総合保健センター、協同病理、姫路市医師会、兵庫県臨床検査研究所、奈良市総合医療検査センター、エフエムエルサービス、岡山医学検査センター、岡山市医師会総合メディカルセンター、福山市医師会健康支援センター、福山臨床検査センター、四国中検、愛媛臨検、キューリン、キューリンパーセル、QOLセントラルラボラトリーズ、協同医学研究所、久留米臨床検査センター、シー・アール・シー、福岡市医師会臨床検査センター、臨床病態医学研究所、リンテック、長崎医学中央検査室、CIS、玉名臨床検査センター、鹿児島市医師会臨床検査センター、クリニカルパソロジーラボラトリー、中部地区医師会検診センター

제4장 관련분석자료

·(표) 수탁 임상검사를 실시하는 주요 사업자 리스트

<사업자명, 주소, 전화> [약 300개 사업자]

·(표) 2022년 '사회의료진료행위별 통계'에서의 주요 검체검사 실시상황, 2021년 동 조사와의 횟수 비교, 대항목 추출

·(표) 2022년 '사회의료진료행위별 통계'에서의 주요 검체검사 실시상황, 2021년 동 조사와의 횟수 비교