2025년판 전동화가 진행되는 이륜시장의 최신 동향과 시장전망(일본어판)

세계적인 인플레이션과 정정 불안이 계속되는 가운데 TCO나 개인 이동수단으로서 이륜의 유연성이 재검토되고, 신흥국에서 ‘서민의 발’로서 재평가가 진행됨으로써 2024년의 세계 이륜 신차 판매대수는 약 5,990만대로 힘찬 성장을 보였다. 특히 최대 시장 인도는 농촌 지역의 수요 확대와 Gati Shakti 계획 등 정부 지출의 가속화에 의해 전년대비 11.5% 증가를 달성해 시장의 견인차 역할을 하고 있다. ASEAN에서도 수출 회복과 내수 회복 등에 의해서 경제가 견조한 추이를 보인 나라가 많아, 태국 이외는 전년비 플러스 성장을 이루고 있다.

그러나 이륜의 전동화 추세는 이전보다 진정되고 있다. 유럽과 대만에서는 보조금의 축소·종료가 잇따라 전동이륜의 가격 우위성이 희미해지고, 인도에서도 일부 메이커의 보조금 부정 수급, 전지 안전성에 대한 우려가 재점화됐다. ASEAN을 포함한 넓은 지역에서 전동이륜의 리세일 가격 문제도 인식되기 시작해, 가격 중시의 아시아에서는 무조건 전동이륜을 받아들이는 분위기가 아니게 됐다. 이러한 움직임은 2020년대 전반에 볼 수 있었던 ‘전동화 일변도’로부터의 명확한 전환점을 보여주고 있다.

본 리포트에서는 차전분리, 컴포넌트 기술, 참여기업 동향 등의 다방면에서 이륜 시장의 실태에 접근하고 있다.

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◆조사개요

ㆍ 조사기간: 2025년 4월~2025년 6월

ㆍ 조사방법: 당사 연구원의 대면취재, 온라인취재, 문헌조사 등

ㆍ 조사대상: 이륜차 시장동향 및 이륜차를 구성하는 시스템, 주요 구성부품의 기술동향

ㆍ 조사대상처: 이륜차 제조사, 공급사 등

ㆍ 조사목적: 이륜차에 관한 현재 시장동향을 명확히 하고, 개발동향과 기술동향을 토대로 향후의 시장전망을 부감한다

ㆍ 조사기획담 : 주식회사 야노경제연구소 인더스트리얼 테크놀로지 유닛 에너지&모빌리티그룹

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◆자료 포인트

ㆍ 세계 이륜 시장 지역·배기량별 분석. 2035년까지의 구조 변화 예측

ㆍ ICE와 전동이륜 양 시장을 현장 인터뷰를 통한 실감나는 예측

ㆍ 트럼프 관세, 이륜의 SDV 등 다가오는 비연속 변화를 망라

ㆍ 교환식 vs 급속충전, 이기는 건 어느 쪽? ‘이륜 OS’ 전쟁의 상세와 행방

ㆍ 주요 19개 지역의 시장환경과 최신 상황을 수록

ㆍ 전동화로 수요가 증가하는 주목 컴포넌트 8가지를 철저하게 분석

ㆍ 주요 이륜 업체, 주목 전동이륜 벤처 전 33개사 게재

리서치 내용

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제1장 이륜차 시장 총론

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1-1. 본 조사의 대상범위

1-2. 오토바이 시장의 역사와 현재

1-2. 이륜으로 전동화가 요구되는 이유

　　이유①: 탄소중립 목표와 배기가스 규제 강화

　　이유②: 기업의 사회적 책임

　　이유③: 카본프라이싱과 전지규칙, 디지털트윈

　　이유④: 모빌리티 매니지먼트

　　이유⑤: 라스트원마일 물류 니즈

　　이유⑥: 탄소중립연료, 수소, CNG의 구분

1-3. 전동이륜의 문제점과 장점

　　문제점①: 법규·기준의 정비(일본)

　　문제점②: 차체 가격, 전지 가격

　　문제점③: 항속거리

　　문제점④: 다채로운 충전방식의 판별

　　문제점⑤: Fun바이크에서의 가치창출

　　우수점①: 구입 보조금

　　우수점②: 연료비용

　　우수점③: 유지보수성

　　우수점④: 가속성, 정숙성

　　우수점⑤: CSR과 SWAP 시스템의 궁합

　　수일점⑤: DC충전의 가능성

　　우수점⑥: 하이브리드 이륜의 가능성

1-4. 경쟁하는 전동 소형 모빌리티의 동향

　　·전기 자전거

　　·전동킥보드

　　·전동 마이크로카

1-5. 플리트 수요가 전동바이크의 가능성을 넓히다

　　·통폐합이 진행되는 유럽의 공유서비스

　　·거대 시장 인도에서 확대되기 시작한 공유서비스

　　·전환기 맞은 동남아 양강

　　·공유에서도 Gogoro VS KYMCO의 대만

1-6. 세계정세에 좌우되는 이륜 시장

　　·트럼프 관세의 영향

　　·중국 이륜업체 해외진출

　　·넥스트 시장은?

　　·인도계가 공격하는 ASEAN, 남미, 아프리카

1-7. 보급의 열쇠를 쥐고 있는 SWAP 배터리

　　·SWAP식은 아우프헤벤

　　·최적의 사업 모델로 생각해야 하는 다이나믹 프라이싱

　　·각국의 차전분리 상황

　　·SBMC 진영 vs PBGN 진영 패권 거칠어

1-8. 이륜의 SDV는 실현되는가?

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제2장 지역별 이륜차 시장현황

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2-1. 시장규모

　　2-1-1. 판매대수 실적(2019~2024년)

　　2-1-2. 생산대수 실적(2019~2024년)

　　2-1-3. 주요 지역별 수요대수 예측(2023~2035년)

　　2-1-4. 배기량별 수요대수 예측(2023~2035년)

　　2-1-5. 주요 시장의 전동이륜 시장환경

　　2-1-6. 전동이륜 시장규모 예측(2023~2035년)

　　2-1-7. 제조사 점유율

2-2. 이륜차 시장개황의 지역별 일람

2-3. 일본

2-4. 유럽

2-5. 미국

2-6. 인도

2-7. 중국

2-8. 대만

2-9. 인도네시아

2-10. 베트남

2-11. 태국

2-12. 필리핀

2-13. 말레이시아

2-14. 파키스탄

2-15. 기타 주목받는 이륜 시장

　　·나이지리아

　　·터키

　　·방글라데시

　　·브라질

　　·CLM(캄보디아, 라오스, 미얀마)

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제3장 주목 컴포넌트의 시장동향

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3-1. 인젝터

　　3-1-1. 컴포넌트 개요

　　3-1-2. 기술동향·어참여기업의 동향

　　3-1-3. 납품 매트릭스

　　3-1-4. 메이커 점유율

　　3-1-5. 시장규모 예측

3-2. AC 제너레이터(ACG)

　　3-2-1. 컴포넌트 개요

　　3-2-2. 기술동향·참여기업의 동향

　　3-2-3. 납품 매트릭스

　　3-2-4. 메이커 점유율

　　3-2-5. 시장규모 예측

3-3．ABS

　　3-3-1. 컴포넌트 개요

　　3-3-2. 기술동향·참여기업의 동향

　　3-3-3. 납품 매트릭스

　　3-3-4. 메이커 점유율

　　3-3-5. 시장규모 예측

3-4. 구동모터

　　3-4-1. 컴포넌트 개요

　　3-4-2. 기술동향·참여기업의 동향

　　3-4-3. 납품 매트릭스 와 메이커 점유율

　　3-4-4. 시장규모 예측

3-5. 배터리

　　3-5-1. 컴포넌트 개요

　　3-5-2. 기술동향·참여기업의 동향

　　3-5-3. 납품 매트릭스 와 메이커 점유율

　　3-5-4. 시장규모 예측

3-6. 기타 주목 컴포넌트

　　3-6-1. 전자 제어 서스펜션

　　3-6-2. O2센서

　　3-6-3. 이륜용 미터, 디스플레이

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제4장 주요 이륜차 업체의 최신 동향

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4-1. 혼다기연공업

4-2. 야마하발동기

4-3. 스즈키

4-4. 가와사키모터스

4-5. BMW모토라드

4-6. Piaggio

4-7. 할리데이비슨

4-8. 江門市大長江集団(Grand River)

4-9. 重慶隆鑫通用動力股份(Loncin)

4-10. 光陽工業(KYMCO)

4-11. 睿能創意(Gogoro)

4-12. Hero MotoCorp

4-13. TVS Motor

4-14.TVS 모터

4-15. 주목 전동이륜 업체

　　・aidea

　　・Silence

　　・Vmoto

　　・Askoll

　　・Energica Motor

　　・Zero motorcycles

　　・雅迪(Yadea)

　　・北京牛電科技(NIU)

　　・浙江緑源電動車(Luyuan)

　　・愛瑪科技(AIMA)

　　・ZEEHO(CF MOTO)

　　・九号公司(Ninebot )

　　・Ather Energy

　　・Hero Electric

　　・Okinawa Scooters

　　・OLA Electric

　　・Vinfast

　　・Pega

　　・PT WIMA(GESITS)

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도표 목차

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도표1 일본 기준의 이륜차 구분과 본 조사의 대상

도표2 일본과 유럽의 이륜차 구분 비교

도표3 본 조사에서 전동이륜의 대상과 자전거·모터사이클의 경계선

도표4 일본의 이륜 판매량 추이와 시장 축소 요인

도표5 신기준원부의 틀

도표6 세계 이륜 보유대수의 아시아 웨이트

도표7 이륜 주요 국가와 인구 대폭 증가 국가 비교

도표8 전세계 에너지 관련 CO2 배출량 예측

도표9 선진국과 신흥국의 GHG 배출량

도표10 일본의 배출가스 규제(위)와 EURO 규제(아래)

도표11 배기가스 규제 강화에 의한 도태와 성장

도표12 각국의 이륜차 배출가스 규제 동향

도표13 세계 ESG 투자 총액 추이

도표14 글래스고 금융동맹(GFANZ)의 현황

도표15 주요 시장과 이륜 메이커의 전동화 목표

도표16 각국의 탄소세 가격 비교(2024년 4월 기준)

도표17 국경 탄소 조정 이미지

도표18 EU신전지규칙

도표19 BEV가 가져오는 진정한 가치

도표20 DX에 의한 이륜 BaaS

도표21 수송량당 이산화탄소 배출량(여객)

도표22 모빌리티 매니지먼트 관점에서의 이륜의 우위성

도표23 중국도시별 이륜승차 규제

도표24 라스트원마일 사업자의 종류

도표25 인도에서의 바이오에탄올 도입 목표와 정책 지원책

도표26 주요 시장의 바이오에탄올 의무혼합률

도표27 HySE가 개발하는 이륜용 수소엔진

도표28 이륜에서의 EV, 바이오연료, 수소, CNG의 비교

도표29 SDGs 웨딩케이크 모델

도표30 일본유럽대만의 면허제도와 대응하는 전동바이크에 대해서

도표31 일본에서 판매하고 있는 원부·2종 ICE와 BEV의 가격과 항속거리 비교

도표32 각국의 전동바이크 구입 보조금 제도(선진국)

도표33 각국의 전동바이크 구입 보조금 제도(개도국)

도표34 ICE 바이크와 전동바이크의 에너지 비용 비교

도표35 ICE와 전동차의 이륜차 유지보수 비교

도표36 전동바이크의 문제점과 장점 정리

도표37 오토바이 1종과 전동 어시스트 자전거의 출하대수 추이

도표38 유럽에서 확대되는 E-bike 시장

도표39 중국의 전동 풀자전거(페달포함 전동자전거) 개관

도표40 Yulu Bikes의 점유율 전동자전거 ‘미라클’

도표41 각국의 전동자전거의 정의와 출력 법규

도표42 일반원동기 부착 자전거의 구분(도로운송차량법)

도표43 전동킥보드의 차량 정의

도표44 전동킥보드에 관한 법규의 국가 비교

도표45 유럽의 L클래스 구분

도표46 차세대 모빌리티(마이크로카)가 지향해야 할 포지션

도표47 사용자에게 있어서 전동마이크로카의 장점&단점

도표48 전동이륜과 경쟁제품과의 비교(일본의 경우)

도표49 차세대 이동성 이미지

도표50 유럽, 인도, ASEAN, 대만의 주요 이륜 점유율 서비스 사업자

도표51 2025년 1월부터 5월까지의 트럼프 관세 움직임

도표52 트럼프 관세의 개요

도표53 이륜 업체, 국가별 트럼프 관세 영향

도표54 중국의 이륜 수출 실적(2023-2024년)

도표55 향후 이륜 시장 확대가 예상되는 나라

도표56 인도계 3사의 NEXT 시장 진출 상황

도표57 SWAP식을 폐지한 OLA의 전동 스쿠터

도표58 차전분리에 관한 법제도상 위치설정과 정책지원

도표59 SBMC의 멤버(2024년 기준)

도표60 SBMC 진영과 PBGN 진영을 구성하는 이륜 브랜드와 가장 최근의 동향

도표61 SDV를 구성하는 3대 요소(사륜)

도표62 NIU의 SDV 기술과 실적

도표63 사륜과 이륜의 SDV의 구조적 차이

도표64 인도의 디지털 개인 데이터 보호법

도표65 주요 지역별 이륜차 판매대수 실적 추이(2019-2024년)

도표66 국가별 판매대수 구성(2024년)

도표67 주요 지역별 이륜차 생산대수 실적 추이(2019-2024년)

도표68 국가별 생산대수 구성(2024년)

도표69 주요 지역별 수요대수 예측(2023~2035년)

도표70 국가별 수요대수 구성 비교(2024년/2035년)

도표71 배기량별 수요대수 예측(2023~2027/2030/2035년)

도표72 중국 전동이륜차의 정의와 본 조사의 대상

도표73 전동자행차(EB)의 안전기술규범 개요

도표74 중국 내 전동이륜 판매대수 추이

도표75 PME-DRIVE와 FAME2의 비교

도표76 인도 PLI, PMP, PME-DRIVE 개요

도표77 브랜드별 인도 전동이륜 대수의 추이(2023-2024년)

도표78 인도네시아에서의 전지, 전동이륜 전략

도표79 태국에서의 전동이륜 전략

도표80 대만에서의 전동차 보급 변천

도표81 전동이륜의 장래 시나리오

도표82 주요 시장별 전동이륜 시장규모 예측

도표8 3이륜 수요대수 전체에서의 전동오토바이의 비율

도표84 세계 판매대수 메이커 점유율(2024년)

도표85 일본 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표86 일본 시장 메이커 점유율(2024년)

도표87 유럽 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표88 유럽 시장 메이커 점유율(2024년)

도표89 미국 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표90 미국 시장 메이커 점유율(2024년)

도표91 인도 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표92 인도 시장 메이커 점유율(2024년)

도표93 중국 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표94 중국 시장 메이커 점유율(2024년)

도표95 대만 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표96 대만 시장 메이커 점유율(2024년)

도표97 인도네시아 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표98 인도네시아 시장 메이커 점유율(2024년)

도표99 베트남 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표100 베트남 시장 메이커 점유율(2024년)

도표101 태국 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표102 태국시장 메이커 점유율(2024년)

도표103 필리핀 판매대수 추이 (2023~2027/2030/2035년)

도표104 필리핀 시장 메이커 점유율(2024년)

도표105 말레이시아 판매대수 추이(2023~2027/2030/2035년)

도표106 말레이시아의 BEV에 관한 우대 조치

도표107 말레이시아 시장 메이커 점유율(2024년)

도표108 파키스탄 판매대수 추 (2023~2027/2030/2035년)

도표109 파키스탄 시장 메이커 점유율(2024년)

도표110 퓨얼 인젝션 시스템 구조

도표111 인젝터의 구조

도표112 각 사의 인젝터 분사 기술

도표113 HySE에서 개발 중인 수소 인젝터

도표114 아이조공업의 수소·암모니아 기술전략

도표115 인젝터의 납품 매트릭스(2024년)

도표116 인젝터의 메이커 점유율(2024년)

도표117 인젝터의 시장규모 예측

도표118 바이크의 발전과 충전, 급속전력전송의 구조

도표119 TVS 'Ronin'의 아이돌 스톱 시스템

도표120 PCX HYBRID 하이브리드 시스템 구성 부품 배치 이미지

도표121 「PCX HYBRID」와 「GRAND FILANO HYBRID」의 비교

도표122 ACG의 납품 매트릭스(2024년)

도표123 ACG의 메이커 점유율(2024년)

도표124 ACG 시장규모 예측

도표125 각국의 브레이크 시스템 의무화

도표126 Bosch제 ABS의 진화와 ABS10의 개관

도표127 Astemo의 모터사이클 기술개발 방향성

도표128 이륜용 ABS의 납품 매트릭스(2024년)

도표129 이륜용 ABS의 메이커 점유율(2024년)

도표130 이륜용 ABS 시장규모 예측

도표131 주요 구동 모터의 종류와 특징

도표132 전동이륜 드라이브 유닛 형태

도표133 엑세디의 전동이륜용 이단변속 구동 유닛

도표134 연합기차전자(UAES)제의 이륜용 모터

도표135 Astemo의 전동이륜용 e-Axel과 12인치 IWM

도표136 이륜용 구동 모터의 납품 매트릭스(2024년)

도표137 전동이륜용 구동 모터의 시장규모 예측

도표138 납배터리와 리튬이온배터리의 특징 비교

도표139 타입별 LiB의 특징과 원통형 사양

도표140 배터리 양극재에 의한 성능 비교

도표141 전동이륜용 LiB의 납품 매트릭스(2024년)

도표142 전동이륜용 LiB의 시장규모 예측

도표143 전자제어 서스펜션 메이커의 특징

도표144 유독 배기가스의 각 규제치 비교(인도)

도표145 O2센서의 특징

도표146 Niterra의 지르코니아 소자 소형화

도표147 O2 센서의 납품 매트릭스(2024년)

도표148 디지털 미터의 기술 트렌드

도표149 이륜용 미터의 납품 매트릭스

도표150 TVS 월별 인도 국내 판매와 수출대수(2023-2024년)

 

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