2025년판 인재 비즈니스의 현황과 전망 PART1 종합인재서비스편(일본어판)

인재 비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취업 지원업, 구인정보, 인재매칭 서비스)에 초점을 맞추어 기업 기반의 조사와 매크로 데이터의 분석을 통해 현황과 향후를 전망한다.

각 비즈니스 영역에 참여하고 있는 주요 사업자의 최신동향 및 각 시장의 시장동향·시장규모예측 등을 게재.

노동력 부족이 심각해지는 일본에서 기업의 인재채용 니즈가 높아짐에 따라, 각종 인재 비즈니스의 제공 기회는 확대되고 있다. 한편, 미국의 관세정책 등에서 볼 수 있는 국제정세의 변화, 새로운 근로방식으로 확산되고 있는 스팟워크(단기·단발성 취업), 생성 AI를 비롯한 디지털 기술의 발달 등, 인재 비즈니스 시장에 다양한 영향을 주는 요소도 생겨나고 있어 시장동향은 변화하고 있다.

본 리포트에서는 이러한 시장의 변화에 대해 주요 사업자 면담조사 및 설문조사 등을 통해 상세 분석하여 특집기사로 정리했다.

 

키워드: 인재서비스, HR, 근로자파견, 직업소개, 구인사이트, 정사원, 아르바이트, 파트, 파견사원, 프리랜서, 부업

 

◆조사개요

조사목적: 본 조사는 인재 비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취업지원업, 구인정보, 인재매칭 서비스)에 초점을 맞추어 기업 기반의 조사와 각종 데이터의 분석을 통해 그 현황과 향후를 탐색하는 것을 목적으로 한다.

조사대상: 인재 비즈니스에 관한 아래 시장을 세그먼트별로 분석

조사대상 지역은 일본 시장으로 한다.

·인재파견업

·화이트칼라 인재소개업

·재취업지원업

·구인정보

·인재매칭 서비스

조사대상 기업:

<상세정보 게재 기업>

·인재파견업자 13사

·인재소개업자 7사

·구인정보 서비스업자 11사

·인재매칭 서비스업자 4사

<설문응답 기업>

·인재파견업자 47사

·인재소개업자 35사

조사방법:

(1) 당사 전문연구원이 직접 면담취재를 중심으로, 전화취재 및 우편·메일 설문조사 병행

(2) 문헌조사 기타 데이터 수집

조사기간: 2025년 6월~2025년 9월

기획·조사담당: 주식회사 야노경제연구소 생활·환경·서비스산업 유닛

'인재 비즈니스 현황과 전망' 편집팀

​

◆자료 포인트

ㆍ유력 기업에 대한 직접 취재를 바탕으로 정리한 인재 비즈니스 업계의 최신 리포트.

ㆍPART1(당 리포트)에서는 인재파견, 인재소개, 재취업지원, 구인정보 서비스, 부업 및 프리랜서 등의 인재 매칭 서비스 시장동향에 포커스를 맞추어 최신동향을 철저 조사.

(동시 발간예정인 PART2에서는 기술자 파견, 영업·판매 지원, 제조파견·하청시장 등에 대해 조사.)

ㆍ유력 기업 35사의 상세 개표에 의한 각 기업의 최신 비즈니스 동향 게재.

함께 참여 사업 각 기업에 설문조사를 실시. 최신 시장동향 분석.

 

<상세개표 게재 예정 항목>

기업개요/매출액/사업내용/주력상품/서비스 개요/디지털 기술의 활용상황/실적개황(미국의 관세정책으로 인해 사업에 미치는 영향 전망, 스팟워크의 확산으로 사업에 미치는 영향)/사업의 방향성/2030년의 시장 전망

 

<전년판과의 차이>

■주요 사업자의 미국 관세 등 해외정세 변화에 따른 사업 영향과 스팟워크 확산에 따른 사업 영향에 대해 정리한 특집 기사 게재.

■ 구인정보 서비스 시장(이직영역/아르바이트 파트·파견)에 대해 구인 검색엔진(어그리게이트형 구인 사이트)을 포함한 형태의 추산으로 변경.



 

리서치 내용

 

조사결과 포인트

 

도표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이

 

제1장 인재 관련 비즈니스 시장 동향

 

1. 인재 비즈니스 시장 중기 전망

　　그림: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이

　　표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이

　　표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 중기예측

　　그림: 인재 관련 비즈니스 시장규모 중기예측

2. 주요 참가 사업자의 디지털 기술 활용 현황

　　표: 주요 사업자의 디지털 기술을 활용한 외부용 기능 및 서비스 사례(발취)

　　표: 주요 사업자의 디지털 기술 활용 현황

3. 인재 비즈니스 시장에 있어서의 미국 관세정책에 의한 영향

　　표: 이번 조사에서 판명된 미국 관세정책의 영향과 향후 전망

　　표: 주요 사업자의 미국 관세정책 영향 전망

4. 인재 비즈니스 시장에서의 스팟워크 확산에 따른 영향

　　표: 이번 조사에서 판명된 스팟워크의 확산에 따른 영향

　　표: 주요 사업자의 스팟워크 확산에 따른 영향

5. 인재 비즈니스의 대형그룹 연구

　　~리쿠르트G·퍼솔G·파소나G의 3대 그룹의 동향 고찰~

　　표: 인재 3대 그룹(리쿠르트/퍼솔/파소나)의 전개 상황 비교

　　그림: 2024년도 3대 그룹 (리쿠르트/퍼솔/파소나) 판도

 

제2장 분야별 시장동향

 

2-1. 인재파견업

　　1. 시장규모 추이

　　　　도표: 인재파견시장(근로자파견사업)의 시장규모 추이로 전망

　　　　(1) 가동 인원의 추이

　　　　(2) 폐사 집계 데이터에서

　　　　표: 각 조사에 의한 인재 파견 업계의 데이터 추이

　　　　(3) 파견처 기업의 업종별 시장규모

　　　　도표: 2024년도 인재파견시장(근로자파견사업) 파견처 기업의 기업별 규모·구성비(추계)

　　2. 시장 개황

　　3. 인재파견업의 업계구조

　　　　(1) 오피스 워크 파견을 주요 사업으로 하는 사업자

　　　　표: 매출규모별 파견기업 (오피스서비스 주력기업)

　　　　(2) 전문 직종의 인재 파견 사업자

　　　　표: 광의의 인재 파견 업계와 주요 기업명

　　　　(3) 인재파견업 매출액 랭킹

　　　　표: 인재파견업 총매출액 랭킹

　　　　(4) 유력 기업의 동향

　　　　①퍼솔 홀딩스

　　　　②스탭서비스 홀딩스

　　　　③파소나 그룹

　　　　④리쿠르트 스터핑

　　　　⑤아데코

　　　　⑥맨파워 그룹

　　　　그림: 인재파견업 유력기업의 매출액 추이

　　　　(5) 주요 사업자의 M&A, 제휴 등의 상황

　　　　표: 주요 인재 업계의 M&A, 통합·업무 제휴 등의 움직임(2020년 이후)

　　　　(6) 아웃소싱 사업의 전개 상황

　　　　표: 인재파견업의 아웃소싱(하청·수탁) 매출액 순위

　　4. 인재파견 시장에서의 2030년도 시장규모 예측

　　　　도표: 인재파견 시장규모 예측

　　　　표: 중장기적인 시장 성장에 대한 플러스 요인·마이너스 요인

　　5. 인재파견업의 개요

　　　　(1) 인재파견업의 연혁

　　　　표: 근로자 파견법의 변천과 인재파견업계의 동향

　　　　그림: 근로자 파견사업(구 일반근로자 파견사업)의 총매출액 추이와 법규제 등의 움직임

　　　　(2) 근로자 파견사업의 사업장 수

　　　　표: 근로자 파견 사업의 사업장 수 추이

　　　　(3) 파견 근로자 수

　　　　(4) 인재파견업의 시장동향 - 일본인재파견협회 '근로자파견사업통계'에서

　　　　도표: 파견 스태프 실가동자 지역별 전년 동기 대비 추이

　　　　그림: 업무별 실가동자 전년동기대비 추이-구.정령업무

　　　　표: 【구 정령 지정 업무】업무별 파견 스태프 실가동자 수 추이

　　　　표: 【구 정령 지정 업무】업무별 파견 스태프 실가동자 수 전년 동기 대비

　　　　그림: 업무별 실가동자 전년동기대비 추이

　　　　표: 업무별 파견 스태프 실가동자 수

　　　　표: 업무별 파견 스탭 실가동자수 전년동기대비

　　　　그림: 소개 예정 파견 대 전년 동기 대비 추이-실가동자 수·성약 건수

　　　　표: 소개 예정 파견 실제 가동자 수·성약 건수

　　　　표: 소개 예정 파견 전년 동기 대비 (실가동자 수, 성약 건수)

　　　　표: 소개 예정 파견 성약 건수 (연간)

　　　　그림: 단기 파견 근로자 수 전년 동기 대비 추이

　　　　표: 단기 파견 근로자 수

　　6.인재파견업에 관한 각종 시장 데이터

　　　　(1)현재의 고용상황과 추이

　　　　그림: 고용자의 '비정규직 직원' 비율 추이

　　　　그림: 고용자의 '근로자 파견 사업소의 파견 사원' 비율 추이

　　　　표: 고용자(임원 제외)에서 차지하는 정규·비정규 종업원 비율

　　　　표: 일본 고용형태별 고용자수 추이

　　　　(2)산업별 취업자수 추계

　　　　표: 산업별 취업자수 추이

　　　　참고-후생노동성 통계로 보는 근로자 파견사업

　　　　표: 집계 사업소 수와 근로자 파견 실적이 있는 사업소 수(2023년도)

　　　　1.사업소 수의 추이

　　　　그림: 근로자 파견사업(구 일반근로자파견사업) 허가사업소 수의 추이

　　　　2) 파견근로자수

　　　　표: 근로자 파견된 파견 근로자 수 등

　　　　표: 고용형태별 파견근로자 수 (매년 6월 1일 시점에서 종사하고 있던 직종)

　　　　표: 업무별 파견근로자 수(2024년 6월 1일 기준)

　　　　3.파견처 건수

　　　　그림: 근로자 파견 사업(구 일반근로자 파견사업)의 파견처 건수 추이

　　　　4. 매출액 상황

　　　　(1)매출액 추이

　　　　그림: 근로자 파견 사업과 관련된 매출액 추이(구 일반근로자 파견사업)

　　　　(2)매출액 등급별 사업소 구성

　　　　표: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업) 매출액 등급별 사업장수

　　　　그림: 매출액 순위별 사업장 수 구성

　　　　(3)지역별 매출액

　　　　그림: 지역 블록별 근로자 파견사업 매출액(2023년도)

　　　　표: 근로자 파견 사업(구 일반근로자 파견 사업) 지역 블록별 매출액

　　　　５． 파견 요금과 파견 임금

　　　　표: 근로자 파견사업(구 특정근로자파견사업 제외)주요업무별 평균파견요금

　　　　표: 근로자 파견사업(구 특정근로자파견사업 제외)주요업무별 평균파견임금

　　　　6. 평균마진율 시산

　　　　표: 근로자 파견사업(구 특정 근로자 파견 사업 제외)의 주요 업무별 평균 마진율 시산

　　　　7. 소개예정 파견상황

　　　　표: 근로자 파견 사업 (구 일반 로자 파견 사업) 소개 예정 파견 상황

　　　　8.고용안정조치(법 제30조)의 조치의 실적

　　　　표: 고용안정조치(법 제30조)의 조치 실적(2023년도)

　　　　참고-주요 사업자 근로자 파견사업 보고내용 정리

　　　　표: 주요 사업자 근로자 파견사업 보고내용 정리

2-2. 인재소개업

　　1. 화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이

　　　　도표: 화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이와 전망

　　　　〇소개처 기업의 업종별 시장규모

　　　　도표: 2024년도 화이트칼라 인재소개 시장 소개하는 기업의 업종별 규모·구성비(추계)

　　2 시장개황

　　3. 인재소개업의 업계구조

　　　　(1)인재소개업의 종류와 특징

　　　　표: 화이트칼라 인재소개업의 유형별 차이

　　　　(2)진입기업의 성립과 매출규모

　　　　표: 인재소개업의 자본계열, 소개방법에 따른 분류

　　　　표: 인재소개업 매출액 랭킹(2024년도 기준)

　　　　(4)유력기업 3사 동향

　　　　①인디드 리쿠르트 파트너스

　　　　②퍼솔 캐리어

　　　　③제이에이 실리쿠르트먼트

　　　　그림: (참고) 인재소개업 대기업 3사의 전직소개 실적·전년동기대비 추이

　　　　표: 인재 소개 대기업 3사 카테고리별 전직소개인원(반기기준)

　　　　표: 조사대상 기업의 기업개요 및 인재소개사업

　　4. 화이트칼라 인재소개 시장에서의 2030년도 시장규모 예측

　　　　도표: 화이트칼라 인재 소개 시장규모 예측

　　　　표: 중장기적인 시장 성장에 대한 플러스 요인·마이너스 요인

　　5.인재소개업의 개요

　　　　(1) 사업소 수의 추이

　　　　표: 유료직업소개업 사업허가 사업장 수

　　　　(2) 소개 건수

　　　　도표: 유료직업소개사업 취직건수의 추이(대상: 광의의 화이트칼라직)

　　　　표: 유료직업소개사업 상용취업건수 추이 (대상: 화이트칼라직 이외의 직업)

　　　　표: 신후생노동성 직업분류표

　　　　표: 유료직업소개사업 수수료 징수, 취업건수 상황(2023년도)

　　　　(2) 직업소개 우량사업자 인정제도

　　　　그림: 우량 인정 사업자 일람

　　6.인재소개업에 관한 각종 시장데이터

　　　　(1) 이직 시장의 동향

　　　　〇유효 구인 배율의 추이

　　　　그림: 유효 구인 배율 추이(계절조정치, 파트타임 제외)

　　　　그림: 유효 구인 배율의 추이(실수, 파트타임 제외)

　　　　〇산업별 근로자의 과부족 상황(고용D.I.) 동향

　　　　그림: 근로자의 과부족 상황(고용D.I.)

　　　　표: 정규직 등 근로자의 과부족 상황(2023년 11월~2025년 2월)

　　　　그림: 산업별 근로자의 과부족 상황(고용D.I.) ※2023년 11월~2025년 2월 조사 비교

　　　　(2)전직자 수의 동향

　　　　표: 이직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)

　　　　표: 현직 직업별 이직사유

　　　　그림: 연령계급별 이직률 추이

　　　　그림: 이직자 총수의 추이

　　　　표: 연령계급별 이직률 및 이직자 총수 추이

　　　　(3)전직 직업별 전직자 수

　　　　표: 전직 직업별 전직자 수

　　　　(4)헬로워크 구인·구직 건수 추이

　　　　그림: 공공 직업 안정소의 유효 구인 건수와 유효 구직자 수의 추이(실수, 파트타임 제외)

　　　　표: 공공 직업 안정소의 유효 구인 건수 추이(파트타임 제외)

　　　　표: 공공직업안정소의 유효구직자수 추이(파트타임 제외)

2-3. 재취업지원(아웃플레이스먼트)업

　　1. 시장규모 추이

　　　　도표: 재취업지원 서비스 시장규모 추이와 전망

　　2. 시장개황

　　3. 진입사업자

　　4. 재취업지원 서비스 개요

　　　　표: 재취업지원서 비스의 흐름(개요)

　　5. 재취업지원 서비스 시장의 2030년도 시장규모 예측

　　　　도표: 재취업지원 서비스 시장규모 예측

　　　　표: 중장기적인 시장 성장에 대한 플러스 요인·마이너스 요인

2-4. 구인정보 서비스

　　1.시장의 정의

　　　　표: 구인정보 서비스 구분

　　2) 시장규모 추이

　　　　(1)인터넷 전직정보 서비스의 시장규모 추이

　　　　도표: 인터넷 전직정보 서비스 시장규모의 추이와 전망

　　　　(2)인터넷 전직정보 서비스 사업자 구성

　　　　그림: 인터넷 전직정보 서비스 사업자 구성(2024년도, 추정)

　　　　(3)아르바이트·파트타임·파견 구인 정보 서비스의 시장규모 추이

　　　　도표: 아르바이트·파트타임·파견 구인정보 서비스 시장규모의 추이와 전망

　　　　(4)아르바이트·파트타임·파견 구인정보 서비스 사업자 구성

　　　　그림: 아르바이트, 파트타임, 파견 구인 정보 서비스 사업자 구성(2024년도, 추정)

　　　　(5)구인 검색 엔진의 시장규모

　　3) 구인정보 서비스 시장의 업계구조

　　　　(1)인터넷 전직정보 서비스의 개요

　　　　(2)아르바이트·파트타임·파견 구인 정보 서비스의 개요

　　　　(3)구인 검색 엔진의 개요

　　　　(4)시장 전체의 서비스 전개 상황

　　　　표: 주요 구인정보 서비스 사업자(구인정보 사이트 등) 주요 서비스 전개 상황

　　　　①인터넷 전직 정보 서비스, 아르바이트·파트타임·파견 구인 정보 서비스의 전개 상황

　　　　표: 주요사업자 구인정보 서비스 관련 매출액(2023년, 2024년)

　　　　②구인 검색 엔진의 전개 상황

　　　　표: 주요 검색 엔진형 구인 사이트

　　　　표: <참고> 주요 구인 정보 서비스 사업자(구인정보 사이트) 주요 상품 구성

　　4. 구인정보 서비스 시장의 2030년도 시장규모 예측

　　　　(1) 인터넷 전직 정보 서비스

　　　　도표: 인터넷 전직정보 서비스 시장규모 예측

　　　　표: 중장기적인 시장 성장에 대한 플러스 요인·마이너스 요인(이직 영역)

　　　　(2)아르바이트 파트타임·파견 구인정보 서비스

　　　　도표: 아르바이트·파트타임·파견 구인정보 서비스 시장규모 예측

　　　　표: 중장기적인 시장 성장에 대한 플러스 요인, 마이너스 요인(AP·파견 영역)

　　5.구인정보 서비스 전반의 동향

　　　　(1)구인광고 게재 건수의 추이

　　　　그림: 직종별 구인광고 게재 건수(신규기준, 정규직)

　　　　그림: 고용 형태별 구인 광고 게재 건수(신규기준, 아르바이트 파트타임)

　　　　표: 직종별 구인 광고 게재 건수

　　　　(2) 우량 모집 정보 등 제공 사업자 인정 제도

　　　　표: 우량 모집 정보 등 제공 사업자

　　　　【참고】단발성 아르바이트 구인정보 서비스 시장의 동향

　　　　1. 시장의 정의

　　　　2. 서비스 개황

　　　　3. 가장 최근의 시장동향

2-5. 인재매칭 서비스

　　1.시장의 정의

　　2. 시장규모

　　3. 시장개황

　　4. 인재매칭 서비스의 업계 구조

　　　　표: 인재매칭 서비스 유력 기업 주요 서비스 구성

　　5. 인재매칭 서비스 시장 전망

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제3장 유력 사업자의 개별 실태

 

[인재파견업]

　　아데코(주)

　　(주)윌그룹

　　(주)크릭앤리버사

　　㈜스태프서비스 홀딩스

　　(주)센츄리앤 컴퍼니

　　퍼솔 홀딩스(주)

　　㈜파소나 그룹

　　(주)비스타일 홀딩스

　　휴먼리소시아(주)

　　㈜풀캐스트 홀딩스

　　맨파워그룹(주)

　　런스타드(주)

　　(주)리쿠르트 스타핑

 

[인재소개업]

　　㈜인디드 리쿠르트 파트너스 인재소개사업

　　(주)MS-Japan

　　MBK Wellness(주)

　　(주)제이에이 실리쿠르트먼트

　　퍼솔캐리어(주) 인재소개·이직미디어 사업

　　(주)파소나 인재소개 세그먼트

　　㈜워크포트

 

[구인정보 서비스]

　　(주)아르바이트 타임즈

　　Indeed Japan(주)

　　원티드리(주)

　　엔재팬(주)

　　(주)가까끄콤

　　(주)캐리어디자인센터

　　㈜스탠바이

　　딥(주)

　　(주)비즈리치

　　㈜마이나비 구인정보 서비스 사업

　　(주)Livesense

 

【인재매칭 서비스】

　　(주)GIG

　　(주)클라우드웍스

　　(주)코코나라

　　랜서즈(주)

 

【부록】인재파견 사업자에게 실시한 설문조사표

【부록】인재소개 사업자에게 실시한 설문조사표

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