2025년도 IoT/M2M 마켓 ~원격 모니터링 실장이 진행되는 IoT/M2M, 멀티캐리어 수요에 대한 기대도 고조~(일본어판)

주요 사업자 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 IoT/M2M 마켓의 현황 평가, 비즈니스 구조 파악, 테크놀로지 정보, 주요 사업자의 대응, 활용사례 수집, 주목 테마 연구(생성 AI×IoT, 위성 데이터×IoT, 드론×IoT, CPS×IoT, 용장성에 관한 고찰 등) 등을 실시했다.

또 수집 정보를 기반으로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요 현황 파악 및 2031년도를 목표로 한 장래 시장 예측을 실시했다.

 

◆조사개요

조사목적: 주요 사업자 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 IoT/M2M 마켓의 현황 평가, 비즈니스 구조 파악, 테크놀로지 정보, 주요 사업자의 대응, 활용사례, 주목 테마 연구(위성 데이터 활용×AI, AI×IoT 동향) 등을 실시했다.

또 수집 정보를 기반으로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요 현황 파악 및 2030년도를 목표로 한 수요 예측을 실시했다.

조사대상:

·에너지 관련(에너지 설비 감시, 스마트 미터 시스템, HEMS/BEMS, 텔레메터링/원격검침, 재생에너지 설비 등)

·제조 관련(공장설비·기기, 중장비기기·건설기기, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)

·물류 및 창고 (팔레트/자산 관리, 지게차 관리, 현장 작업자 지원 등)

·유통 관련(매장관리, 방범·보안, 결제, 에너지절약·에너지관리 등)

·자동차 관련(커넥티드카, 네트워크형 디지털 데이터, 상용차 운행관리, EV 충전소 관리, TPMS, 방범 관련 등)

·기타(인프라 보전·감시, 건강관리/헬스케어 모니터링, 농림수산·축산, 방재관련, 감시, 환경계측, 반려동물 감시, Property Management 등)

조사대상지역: 일본(주체), 북미·중남미, 유럽·러시아, 아시아(동아시아/동남아시아 등), 오세아니아 등

조사방법: 주요 사업자에 대한 면담조사(웹 면담 포함)를 중심으로 전화 및 설문조사, 문헌조사(주로 해외사업자) 등 병행.

조사기간: 2025년 5월~2025년 8월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛

 

◆자료 포인트

• 전회판과의 차이: 생성 AI×IoT, 위성 데이터×IoT, 드론×IoT, CPS×IoT 등의 구성에 착안한 데이터 연구를 대폭 확충. 또한 멀티 캐리어(백업 회선)에도 초점을 맞추어 시장을 분석!

조사 결과 포인트

 

1. 시장동향

　　(1)M2M의 비즈니스 모델

　　　　(도표1) M2M의 특징과 통신방식

　　(2)IoT의 비즈니스 모델

　　　　(도표2) IoT와 M2M

2. 시장규모 예측

　　·자동차 관련, 제조, 건설, 창고·물류, 운수, 인프라 보전 분야에서

　　M2M 니즈는 여전히 강하다

　　·주요 통신사의 통신 모듈 순증수는 IoT용 등으로 크게 신장

　　·효율화/에너지 절약 지향의 정착, 한층 더 일손 부족/현장 기술자 부족의 심화도 있어,

　　IoT 니즈는 가속화되면서 사회 인프라화 될 개연성이 높다

　　(1) M2M 시장규모 예측(일본 M2M 매출 기준)

　　　　(도표3) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(2)IoT시장규모추이(일본IoT매출 기준)

　　　　(도표4) 일본 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2021~2031년도 예측)

3. 카테고리별 동향

　　·커넥티드 카를 중심으로 한 자동차 관련 성장 현저

　　·에너지 관련은 스마트미터 솔루션, 태양광 발전 및

　　풍력발전 등 재생가능 에너지 설비 감시에서도 M2M은 보급

　　·현장에서의 인력 부족 및 원격/원격 지향의 정착이 해당 마켓 니즈의 기반

　　(1)카테고리별 M2M 시장동향(2021~2031년도 예측)

　　　　(도표5) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선수)

　　(2)카테고리별IoT활용이미지

　　　　(도표6) IoT 활용 이미지 및 문제점·과제

 

제1장 총론편

 

1. M2M / IoT 현황

　　(1)M2M/IoT 비즈니스 현황

　　　　(도표7) 레이어별 주요 플레이어

　　　　(도표8) M2M/IoT 비즈니스에서의 기술적 환경요인

　　　　(도표9) IoT 영역 신규 참가 사례

　　(2)M2M/IoT 비즈니스 모델

　　　　①M2M의 비즈니스 모델

　　　　(도표10) M2M의 특징과 통신방식

　　　　(도표11) IoT와 M2M

　　　　②IoT의 비즈니스 모델

　　(3)생성AI의 임팩트

　　　　·'생성 AI×IoT'의 구성으로 다양한 솔루션 실현

　　　　①생성 AI가 IoT에 미치는 영향

　　　　②예상되는 '생성 AI×IoT'에서의 활용 케이스

　　　　③구체적인 '생성 AI×IoT' 활용 이미지

　　　　(도표12) '생성 AIXIoT'로 기대되는 솔루션

　　(4)IoT 네트워크에 대한 고찰

　　　　①IoT네트워크 종류 및 분류

　　　　(도표13) 주파수대별 IoT용 네트워크

　　　　(도표14) IoT용 네트워크의 특징/개요

　　　　②IoT 네트워크에 요구되는 기능

　　　　(도표15) IoT 네트워크에 요구되는 기능과 용도

　　(5)IoT 네트워크의 용장성(백업 회선)에 대해

　　　　①주요 멀티 캐리어계 솔루션

　　　　(도표16) 멀티 캐리어계 솔루션 일람

　　　　②IoT에서의 백업 회선 상황

　　　　(도표17) IoT 비즈니스용 백업 회선 규모의 추계치

　　(6)IoT 시대의 위성 데이터 활용 동향

　　　　·2030년도를 향한 중·장기 전망에서는 연율 10% 전후의 성장이 계속될 개연성이 높다

　　　　·2030년도의 정부의 수요 비율은 80% 정도로 저하될 것으로 예상(민간 수요 전환)

　　　　①위성 데이터 활용과 IoT

　　　　(도표18) 위성 데이터 활용이 기대되는 분야

　　　　②위성 데이터 활용 서비스 시장규모 추이(2022~2030년도 예측)

　　　　(도표19) 위성 데이터 활용 서비스 시장규모 추이(2022~2030년도 예측)

　　　　③위성 데이터 수요 분야별 내역(2022~2030년도 예측)

　　　　(도표20) 위성 데이터 비즈니스 수요 분야별 내역(2022~2030년도 예측)

　　　　(도표21) 용도별·업무별 위성 데이터 활용 비즈니스(2023년도)

　　　　(도표22) 위성 데이터 관련 정보

　　(7)분야별 IoT 활용 이미지

　　　　(도표23) IoT 활용 이미지 및 문제점·과제

　　(8)IoT 비즈니스에서의 문제점·과제/해결에 대해

　　　　①네트워크 안정성/신뢰성

　　　　②네트워크 보안 문제

　　　　③화상 전송 용도의 확대에 따른 데이터 양 문제

　　(9)IoT에서의 드론 활용에 대하여

　　　　·생성 AI를 비롯한 AI 활용 확대로 'IoT×드론'의 구성 가치가 높아지다

　　　　·카메라 솔루션의 다양화·고도화, 데이터·이미지를 불러오기

　　　　AI 기능 향상 및 저렴화 등이 드론 솔루션 이용 환경을

　　　　①드론활용 배경

　　　　②IoTX드론 주목받는 배경

　　　　(도표24) IoTX드론 주목받는 배경

　　　　③IoT×드론 솔루션 이미지

　　　　④IoT×드론에서의 활용 데이터

　　　　(도표25) 드론으로 활용하는 데이터 종류

　　　　⑤드론 데이터 솔루션 사례

　　　　(도표26) 드론 데이터 솔루션 사례

　　　　⑥분야별 드론 데이터 활용 이미지

　　　　(도표27) 드론 데이터의 활용 이미지

2. M2M 시장규모

　　(1)일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)

　　　　(도표28) 일본 내 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(2)일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준)

　　　　(도표29) 일본 내 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(3)세계 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)

　　　　(도표30) 세계 M2M 시장규모 추이 (M2M 관련 매출 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(4)세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준)

　　　　(도표31) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준:2021~2031년도 예측)

3. M2M 시장내역

　　(1)일본 M2M 시장 내역(2024년도)

　　　　(도표32) 일본 M2M 시장의 내역(2024년도)

　　(2)세계 M2M 시장 내역(2024년도)

　　　　(도표33) 세계 M2M 시장의 내역(2024년도)

　　(3)세계 주요 사업자의 사업동향

　　　　(도표34) 해외 유력 M2M/IoT 관련 사업자 사업동향

4. 분야별 일본 M2M 시장동향 및 시장규모 추이(2021~2031년도)

　　　　(도표35) 카테고리별 M2M 시장규모 추이 (일본 누계 회선수)

　　　　(도표36) 카테고리별 구성비 추이(%)

5. IoT 시장동향

　　(1)IoT시장규모추이(금액기준)

　　　　(도표37) 일본 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2021~2031년도 예측)

　　　　(도표38) 일본 IoT 시장 내역(2024년도)

　　(2) IoT와 CPS (Cyber-Physical System) / 디지털 트윈

　　　　·2025년도 이후에는 CPS/디지털 트윈 용도가 폭넓게 보급됨

　　　　·제조/공장, 자동차, 플랜트, 건설, 운수·물류, 의료, 농업·축산,

　　　　교육 등 다양한 영역에서의 적용 확대가 예상된다

　　　　①CPS/디지털 트윈이란

　　　　②CPS/디지털 트윈 배경요인

　　　　③CPS/디지털 트윈의 현황과 미래 전망

　　　　④분야별 CPS/디지털 트윈

　　　　⑤CPS/디지털 트윈 시장규모 추이(솔루션 기준)

　　　　(도표39) CPS/디지털 트윈 시장규모 예측(2022~2031년도 예측)

　　(3)IoT가 가져올 가치에 대해

6. 테마 연구 ~ 디지털화가 진행되는 제조 현장에서의 IoT 활용 ~

　　·외부 환경 및 기술적 변화가 '공장 디지털화/IoT화'에 크게 영향을 끼친다

　　·디지털화/IoT화의 개연성이 높은 설비 및 기기의 구체적 이미지

　　(1)제조 현장에서의 디지털화 실태

　　　　(도표40) 공장 디지털화/IoT화 흐름

　　(2)공장 디지털화 / 공장 IoT 배경

　　(3)제조 현장에서의 IoT 활용 잠재력

　　　　(도표41) 공장에서의 디지털화/IoT화 투자규모 추계

　　(4)주요 제조설비·기기에 관한 기초 데이터

　　　　(도표42) 주요 제조설비·기기에 관한 기초 데이터(2024년도)

　　(5)디지털화/IoT화가능성이 높은 설비 및 기기

　　　　(도표43) 디지털화/IoT 활용 개연성이 높은 설비·기기

　　(6)주요 제조업종의 평균 제조품 출하액

　　　　(도표44) 대상 업종

7. 산업분야에서의 AI 활용

　　(1)전체 총괄

　　　　(도표45) AI×IoT 활용 이미지

　　(2)사회 인프라

　　　　①인프라 점검에서의 AI 활용

　　　　(도표46) 철탑점검용AI활용 이미지

　　　　②인프라 구조물에서의 이상 감지

　　　　③드론 화상×AI 사례

　　　　④도로 성정 조사에서의 AI 활용

　　(3)제조/공장분야

　　　　①IoT기반(AI기능 구비)

　　　　②설비의 자동 운전

　　　　③이상 감지에 대한 AI 활용

　　　　④외관 검사에 대한 AI 활용

　　　　⑤현장 작업자 관리에 대한 AI 활용

　　(4)건설

　　　　①「i-Construction 2.0」

　　　　②건설기기·중장비기기의 자율주행화

　　　　③로봇 활용과 AI

　　　　④설비 점검

　　　　⑤작업자 관리

　　(5)물류 분야

　　　　①물류업계의 로봇×AI 활용

　　　　②AI 활용을 통한 적재율 향상

　　(6)방범 보안

　　　　①경비를 위한 AI 활용

　　　　②얼굴 인증(AI 화상 분석) 활용

　　　　③경비 로봇에 대한 AI 활용

　　　　(도표47) 보안 로봇 'cocobo(코코보)'의 개요

　　(7)방재에 대한 AI 활용

　　(8)에너지 관련 AI 활용

　　(9)의료·개호 분야

　　　　①환자 지킴이 지원

　　　　②퍼스널 헬스케어 데이터에서의 AI 활용

　　　　③AI를 통한 진단 지원

　　(10)농업 관련 대응

　　　　①스마트 농업

　　　　②농약 살포

　　　　③자동 수확 로봇

　　(11)유통·소매

　　　　①인스토어 마케팅(AI카메라 활용 등)

　　　　②인력절감 점포

　　　　③도둑 방지

　　　　④점포 배송 최적화를 통한 AI 활용

 

제Ⅱ장 각론편~카테고리별 동향~

 

1. 에너지 관련

　　(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선수 기준)

　　　　(도표48) 에너지 관련 M2M 시장규모 추이

　　　　(누계 회선수 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(2)시장 동향

　　　　(3)향후 전망, 과제

2. 유통/운수/물류 관련

　　(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선수 기준)

　　　　(도표49) 유통/운수·물류 관련 M2M 시장규모 추이

　　　　(누계 회선수 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(2)시장 동향

　　　　①유통 소매

　　　　②운수 / 물류 · 창고

　　(3)향후 전망, 과제

3. 설비·기기 감시

　　(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선수 기준)

　　　　(도표50) 설비·기기 감시 분야에서의 M2M 시장규모 추이

　　　　(누계 회선수 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(2)시장 동향

　　(3)향후 전망, 과제

　　　　(도표51) 'M2M×제조'에 의한 이노베이션 이미지

4. 자동차 관련

　　(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선수 기준)

　　　　(도표52) 자동차 관련 M2M 시장규모 추이

　　　　(누계 회선수 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(2)시장 동향

　　(3)향후 전망, 과제

5.기타 분야

　　(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선수 기준)

　　　　(도표53) 기타 분야에서의 M2M 시장규모 추이

　　　　(누계 회선수 기준: 2021~2031년도 예측)

　　(2)분야별 동향

　　　　①사회 인프라 관련

　　　　②방재용 M2M/IoT

　　　　③헬스케어·건강관리

　　　　④농업·축산·수산

　　　　⑤방범·보안/지킴이 관련

　　　　⑥ Property Management /건물 헬스 모니터링

　　　　⑦반려동물 지킴이 서비스

　　　　⑧환경 측정

 

제III장 기업개표편

 

<일본 기업>

■ 주식회사 ABEJA

　　■ BIPROGY 주식회사

　　■ 주식회사 GUGEN

　　■ KDDI 주식회사

　　■MODE, Inc.

　　■ 주식회사 YE DIGITAL

　　■ 주식회사 Uhuru

　　■ 주식회사 Optimu

　　■ 주식회사 Soracom

　　■ 오키 기공업 주식회사

　　■ 도시바디지털 솔루션즈 주식회사

　　■ 닛테쓰 솔루션즈 주식회사

　　■ 닛폰전기 주식회사

　　■ 미쓰비시전기 주식회사

　　■ 요코가와전기 주식회사 　

 

<해외기업>

　　■ Cisco (미국)

　　■Digi International(미국）

　　■ Ericsson (스웨덴)

　　■PTC（Parametric Technology Corporation：(미국）

　　■ Telef ónica, S.A. (스페인)

　　■ Telenor 그룹 (노르웨이)