2025년판 의료정보시스템 관련(데이터 활용) 시장의 현황과 전망 ~Big Data, 생성AI, 경영분석, PHR~)(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
전자진료기록카드의 보급 등으로 전자진료기록카드 등의 의료정보 시스템 관련 시장이 활기를 띠고 있다.
이 자료에서는 의료정보 시스템 관련 시장을 입력계와 출력계(데이터활용)로 크게 나누어 세그먼트화(아래, 자료 포인트의 그림 참조), 현황과 과제, 장래전망, 시장규모, 기업동향 등을 다룬다.
또, 전자진료기록카드 도입을 마친 병원에 데이터 활용 관련 설문조사를 실시했다.
◆조사개요
기획취지: 전자진료기록카드의 보급 등으로 의료정보 시스템 관련 시장이 활기를 띠고 있다.
의료정보 시스템(전자진료기록카드 등의 기간 시스템이나 부문 시스템)은 SoR(System of Record: 주로 기록을 목적으로 한 시스템)인데 반해, 당 자료에서 다루는 의료정보 관련 서비스(주로 시스템 툴)는 의료정보 시스템에 대한 입력계와 의료정보 시스템부터 출력계(이활용계)로 크게 나눌 수 있다.
이 자료에서는 의료정보 관련 서비스(주로 데이터 활용=출력계)의 시장을 세그먼트별로 조사, 현황과 과제, 장래전망, 시장규모, 기업동향 등을 다룬다. 또한 화제성이 매우 높은 생성 AI에 대해서는 입력계의 음성 AI와 출력계의 의료문서 작성지원 AI를 다룬다.
또 전자진료기록카드 도입을 마친 병원에 데이터 활용 관련 설문조사도 실시했다.
※전자진료기록카드 등의 의료정보 시스템에 대해서는 '2025년판 의료정보 시스템(EMR·EHR) 시장의 장래전망」에서 다룬다.
조사방법: 참여 기업에 대한 취재를 중심으로 문헌조사 및 설문조사 병행하여 기업·시장 동향 분석
조사·편집기간: 2025년 6월~2025년 10월
조사담당: 주식회사 야노경제연구소 생명과학그룹
◆자료 포인트
당 자료에서는 의료정보 시스템 관련 시장을 아래와 같이 분류해 조사.
①입력계: 의료정보 시스템(전자진료기록)에 대한 입력을 지원하는 툴
∟예: 음성 AI, 바이탈 데이터 전송 툴, 전자(Web) 문진 시스템
②출력계: 의료정보(의료비 청구서 및 의료기록 등)의 데이터를 이용·활용하는 툴이나 서비스
∟예: 의료문서 작성지원 AI, 경영분석 및 지 관련 툴, PHR, 의료 빅데이터
<FAQ>
Q: 시장규모는 몇 년치를 게재하고 있습니까?
A: 2024~2030년도 및 2035년도입니다. 금액기준 시장규모와 함께 가동 시설 수 추이도 동일하게 게재하고 있습니다. 시장에 따라서는 다른 지표도 게재하고 있습니다.
Q: 점유율은 게재하고 있습니까?
A. ①경쟁 상황이 복잡(각 서비스의 차이 크다) ②시장 발흥기로 단기간에 점유율이 변동할 수 있다 ③무료(프리미엄) 서비스의 존재 ④중복 도입이 일반적 등 시장에 따라 상황이 다릅니다만, 점유율로 단순히 횡단적으로 비교하는 것이 타당하지 않은 시장이 많기 때문에, 점유율은 게재하지 않았습니다. 그렇지만, 각 기업의 실적은 가능한 한 기업개표 및 본문에 기재하고, 또 시장 전체적인 가동 시설 수 추계치도 게재하고 있기 때문에, 각 기업의 실적 비교 및 시장 침투율은 확인 가능합니다.
Q: 기업개표에는 어떤 항목이 게재되어 있습니까?
A: 각 기업의 기본정보(자본금, 종업원 수 등) 외에 각 시장에 해당하는 서비스 개요·특징, 가격, 영업·판매방법, 실적·도입사례, 향후의 방침, 클라우드 DC 등과 같은 정보를 게재하고 있습니다.
※ 기재 항목은 시장과 기업에 따라 일부 다를 수 있습니다.
※ 각 기업 1 사업당 1 페이지를 기본으로, 주요 정보를 컴팩트하게 집약하고 있습니다. 필요에 따라서, 각 기업의 사업 전체상도 기재하고 있습니다.
◆ 리서치 내용
Summary
1. 의료정보 시스템 관련시장 총론
1.1 의료정보 시스템 관련 시장의 개요
1.1.1 의료정보 시스템의 개요
도표 1.1-1: 의료정보 시스템의 전체상
1.1.2 의료정보 시스템 관련 시장이란
도표 1.1-2: 의료정보 시스템 관련시장의 이미지
1.1.3 의료정보 시스템 관련 시장의 연관
도표 1.1-3: 의료정보 시스템 관련 시장의 연관 이미지
1.2 정부의 의료DX시책과 장래전망
1.2.1 정부의 의료 DX 시책의 전체상 (개설)
1.2.2.2030년까지의 전자 진료기록카드 도입 목표와 미래 전망(당사 예측)
도표 1.2-1: 전자 진료기록카드 도입률 예측@2030년(시설 분류별)
1.2.3. 정부의 표준형 전자 진료기록카드와 전자 진료기록카드의 표준 사양, 의료정보 시스템의 향후 모습
1.2.4 의료정보 시스템의 클라우드(네이티브)화와 미래 전망
도표 1.2-2: 의료정보 시스템의 클라우드화 예측(~2040년, 5년마다)
1.2.5. 전자 진료기록카드 정보 공유 서비스와 지역 의료 연계 네트워크(EHR)
1.3. 일반병원용 전자 진료기록카드 시장 개요
1.3.1. 후생노동성 '의료시설 조사'에 의한 전자 진료기록카드화 상황 ※2023년 10월 시점
도표 1.3-1: 일반병원의 전자 진료기록카드화 상황(병상규모별)
도표 1.3-2: 일반병원의 전자 진료기록카드화 상황(개설자별)
도표 1.3-3: 일반병원의 전자 진료기록카드 도입률 추이
도표 1.3-4: 일반병원의 전자 진료기록카드화 상황(도도부현별)
1.3.2. 일반 병원의 전자 진료기록카드 도입률 예측(~2035년)
도표 1.3-5: 일반 병원의 전자 진료기록카드 도입률 추이(2002~2035년 추계)
도표 1.3-6: 일반병원의 전자 진료기록카드 도입시설 수 추이·2026년도 이후 도입 예정
도표 1.3-7: 폐사 앙케이트 조사에서의 일반 병원에 있어서의 전자 진료기록카드 도입 검토 상황
1.3.3. 일반 병원용 전자 진료기록카드의 클라우드형 비율 예측(2030년대, 2030년대)
도표 1.3-8: 일반병원용 참여기업의 클라우드형 전개상황
도표 1.3-9: 일반 병원용 전자 진료기록카드의 클라우드형 비율·실수 추이(~2030년 예측)
도표 1.3-10: 일반 병원용 전자 진료기록카드의 클라우드형 비율 추이(300개 이상·미만별도)
1.3.4 참여기업 개요
도표 1.3-11: 일반 병원용 전자 진료기록카드 기업별 가동시설 수·점유율(병상3구분별)
도표 1.3-12: 일반 병원용 전자 진료기록카드 참여 기업 예
1.4. 전자 진료기록카드 벤더의 의료정보 시스템 관련 사업예
1.4.1 후지쓰 Japan
1.4.2) 니혼전기 (NEC)
1.4.3 씨에스아이 (CE홀딩스)
1.4.4 기타
1.5. 의료정보 활용을 위한 플랫폼
(1)주식회사 인텍
(2)기타
참고| 인터시스템즈 재팬
2. 병원용 생성 AI 툴 관련 (병원시장)
2.1 음성 AI 툴 시장
2.1.1 음성 AI 툴 시장 개요 및 참여 기업
도표 2.1-1: 음성 AI 툴 시장의 참여 기업·제품 예(7사)
도표 2.1-2:5 포스 분석의 큰 틀에서의 음성 AI 툴 시장 개요
2.1.2. 음성 AI 툴의 시장규모·장래 전망
도표 2.1-3: 음성 AI 툴 가동 시설 수(2024~2030·2035년)
도표 2.1-4: 음성 AI 툴 도입률@일반병원(2025~2035년도·병상 3구분)
도표 2.1-5: 음성 AI 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
도표 2.1-6: 음성 AI 툴 시장규모 확대의 요인 분해(도입 시설×단가)
2. 의료문서 작성지원 AI 툴 시장
2.2.1. 의료문서 작성지원 AI 툴 시장 개요 및 참여 기업
도표 2.2-1: 의료문서 작성지원 AI 툴 시장의 참여 기업·제품 예(12사)
도표 2.2-2:5포스 분석의 큰 틀에서의 의료 문서 작성지원 AI 툴 시장의 개요
2.2.2. 의료문서 작성지원 AI툴 시장규모·장래 전망
도표 2.2-3: 의료문서 작성지원 AI 툴 가동시설 수(2024~2030·2035년)
도표 2.2-4: 의료문서 작성지원 AI 툴 도입률@일반병원(2025~2035년도·병상 3구분)
도표 2.2-5: 의료문서 작성지원 AI 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
도표 2.2-6: 의료 문서 작성지원 AI 툴 시장규모 확대의 요인 분해(도입 시설×단가)
2.3. 병원용 생성 AI 툴 참여 기업 개표
(1)주식회사 ALY
(2)주식회사 Albatrus
(3)kanata 주식회사
(4)주식회사 SIND
(5)TXP Medical 주식회사
(6)일본 아이비엠 주식회사
(7)피팅클라우드 주식회사
(8)주식회사 medimo
(9)Ubie 주식회사
(10)주식회사 리코
(11)Wonder Drill 주식회사
참고| 기타 병원용 생성 AI 툴 사례
3. 전자 진료기록카드 입력계 툴 (병원시장)
3.1. 바이탈 데이터 전송 관련 툴 시장
3.1.1 바이탈 데이터 전송 관련 툴 시장 개요 및 참여 기업
3.1.2 바이탈 데이터 전송 관련 툴 시장의 시장규모 및 미래 전망
도표 3.1-1: 바이탈 데이터 전송 관련 툴 가동 시설 수(2024~2030·2035년)
도표 3.1-2: 바이탈 데이터 전송 관련 툴 가동 병상 수(2024~2030·2035년)
도표 3.1-3: 바이탈 데이터 전송 관련 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
3.1.3 바이탈 데이터 전송 툴 시장 참여 기업 개표
(1)주식회사 이닥터
(2)주식회사 바이타스
(3)주식회사 유카리아
참고| 조기 경계 스코어(EWS) 모니터링 툴 시장의 현황
3.2. 전자문진(Web문진/태블릿 문진) 시스템 개요
도표 3.2-1: 병원에서의 시간외 근로의 주된 이유(복수응답)
4. 경영분석 지원관련 툴 (병원시장)
4.1 경영분석 지원관련 툴 시장의 전체상
4.1.1 경영분석·지원 관련 툴 시장의 분류
도표 4.1-1: 경영분석·지원 관련 툴의 주요 참여 기업·서비스 사례
4.1.2. 경영분석 및 지원 관련 툴 시장 참고 데이터
도표 4.1-2: 경영분석·지원 관련 툴 Total 시장규모(2024~2030·2035년)
4.2. DPC분석 관련 툴 시장
4.2.1. DPC 분석 관련 툴 시장 개요 및 참여 기업
4.2.2. DPC분석 관련 툴 시장규모 및 장래 전망
도표 4.2-1: DPC 분석 관련 툴 가동 시설 수(2024~2030·2035년)
도표 4.2-2: DPC 분석 관련 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
4.3. 의료DWH 시장
4.3.1. 의료DWH 시장 개요 및 참여 기업
4.3.2. 의료DWH 시장규모·장래 전망
도표 4.3-1: 의료DWH 가동시설 수(2024~2030·2035년)
도표 4.3-2: 의료DWH 시장규모(2024~2030·2035년)
4.4. 기타 경영분석 관련 툴의 개요
도표 4.4-1: 기타 경영분석 관련 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
4.5. 병상관리(침대컨트롤) 툴시장
4.5.1. 병상관리(침대컨트롤) 툴 개요 및 참여기업
4.5.2. 병상관리(베드컨트롤) 툴의 시장규모 및 장래전망
도표 4.5-1: 병상관리 툴 가동 시설 수(2024~2030·2035년)
도표 4.5-2: 병상관리 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
4.6. 수술 스케줄 최적화 (수술실 매니지먼트) 툴 시장
4.6.1. 수술 스케줄 최적화(수술실 매니지먼트) 툴의 개요, 참여 기업
참고| 수술정보관리 시스템(수술부문 시스템) 시장의 현황
도표 4.6-1: 2024년 9월 (예) 전신마취 시설 수/1시설당 전신마취 건수
도표 4.6-2: 수술정보관리시스템 가동실적의 참여 기업별 점유율
4.6.2. 수술 스케줄 관리(수술실 매니지먼트) 툴의 시장규모 및 장래전망
도표 4.6-3: 수술 스케줄 관리 툴 가동 시설 수(2024~2030·2035년)
도표 4.6-4: 수술 스케줄 관리 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
4.7. 시설기준 관리툴 시장
4.7.1. 시설기준 관리툴 개요 및 참여 기업
4.7.2. 시설기준 관리툴 개요, 참여 기업의 시장규모 및 장래전망
도표 4.7-1: 시설 기준 관리 툴 가동 시설 수(2024~2030·2035년)
도표 4.7-2: 시설 기준 관리 툴 시장규모(2024~2030·2035년)
4.8. 경영분석·지원툴 기업개표
(1)아이메디 주식회사
(2)주식회사 이노시아
(3)주식회사 의용공학연구소
(4)게팅게 그룹 재팬 주식회사
(5)닛세이 정보 테크놀로지 주식회사
(6)주식회사 일본경영
(7)메디컬 데이터 비전 주식회사
5. PHR (병원·건강검진 시장)
5.1. 병원 PHR 시장
5.1.1. 병원 PHR 시장의 개요와 참여 기업
도표 5.1-1: 병원용 PHR/PRM 서비스 구성
도표 5.1-2: 병원 PHR 예(6사)
5.1.2. 병원 PHR의 시장규모 추이와 장래 전망
도표 5.1-3: 병원 PHR 가동 시설 수(2024~2030·2035년)
도표 5.1-4: 병원 PHR 누계 등록자 수(2024~2030·2035년)
도표 5.1-5: 병원 PHR 시장규모(2024~2030·2035년)
참고|ePRO시장개요
참고|ePRO시스템시장규모추이(2020~2025년도추계)
5.2. 검진 PHR 시장
5.2.1. 건강검진 PHR 시장 개요와 참여 기업
도표 5.2-1: 건강진단 PHR과 병원 PHR의 관계(이미지)
도표 5.2-2: 건강검진 PHR 서비스의 도입 장점(건강검진 시설/건강검진 수진자)
5.2.2. 검진 PHR 서비스의 보급 상황과 미래 전망
도표 5.2-3: 건강검진 PHR 가동시설 수(2024~2030·2035년)
도표 5.2-4: 건강검진 PHR 누계 등록자 수(2024~2030·2035년)
도표 5.2-5: 건강검진 PHR 시장규모(2024~2030·2035년)
참고|건강검진 시스템 시장 개요
도표 5.2-6: 검진 시스템의 주요 도입 대상과 도입 상황
5.3. PHR (병원·건강검진시장) 참여기업 개별표
(1)ALTURA X 주식회사
(2)엠지팩토리 주식회사
(3)주식회사 엠티아이
(4)TIS 주식회사
(5)PSP 주식회사
6. 의료 빅데이터 (주로 제약기업용 시장)
6.1. 의료 빅데이터 시장의 개요
6.1.1 의료 빅데이터 리얼 세계 데이터(RWD)란
6.1.2. 의료 빅데이터 비즈니스의 개요와 참여 기업
6.2. 전자 진료기록카드계 의료 빅데이터 시장
6.2.1. 전자 진료기록카드계 의료 빅데이터 시장의 개요와 참여 기업
도표 6.2-1: 전자 진료기록카드계 의료 빅데이터 시장 참여 기업(18사)
도표 6.2-2:5포스 분석의 큰 틀에서의 전자 진료기록카드계 의료 빅데이터 시장 개요
6.2.2. 전자 진료기록카드계 의료 빅데이터 시장규모·장래 전망
도표 6.2-3: 전자 진료기록카드계 의료 빅데이터 시장규모(2024~2030·2035년)
도표 6.2-4: 전자 진료기록카드계 의료 빅데이터 시장규모의 향후를 좌우하는 요인(7개)
참고| 의료비 청구서계·의용 화상계를 포함한 의료 빅데이터 시장규모
도표 6.2-5: 의료 빅데이터(의료계 등 포함 전체) 시장규모(2025·2030·2035년)
6.3. 의료 빅데이터(전자 진료기록카드계) 기업 개표
(1)주식회사 의용공학연구소
(2)주식회사 SB TEMPUS
(3)기무라 정보기술 주식회사
(4)TXP Medical 주식회사
(5)TOPPAN 홀딩스 주식회사
(6)주식회사 4DIN
(7)주식회사 미디씨유
(8)주식회사 유카리아
7. 병원 설문조사 결과
7.1 병원 설문조사 요강
7.2. 병원 설문조사 결과 (단순집계)
문제1. 귀 원의 종류에 〇을 기입해 주십시오. 【택일답변】
문제2. 귀 원의 병상수에 〇을 기입해 주십시오. 【택일답변】
문제3. 현재 도입하고 있는 전자 진료기록카드의 타입에 〇을 기입해 주십시오. 【택일답변】
문제4. 검사 결과 및 화상 등 의료기관 측이 보관하고 있는 정보를 환자 앱에서 열람할 수 있는 PHR 서비스(전자 진료기록카드, NOBORI, MeDaCa Pro 등)의 도입상황·도입의향에 O을 기입해 주십시오. 【택일답변】
문제5. <앞 질문의 회답이 '3'인 경우> 도입을 검토하지 않은 이유(모두)에 〇을 기입해 주십시오.
문제6. 아래 전자 진료기록카드 관련 AI 서비스가 도입상황 및 검토상황에서 가장 가까운 것에 ○를 기입해 주십시오. 【택일 회답】.
문제7. 민간의료 Big Data 사업자에 대한 전자 진료기록카드의 제공상황 및 의향으로 가장 가까운 것에 ○를 기입해 주십시오. 【택일 회답】.
문제8. 민간의료 Big Data 사업자에 대한 기대와 우려에 대한 의견이 있으시면 기입해 주십시오.
문제9. 아래의 경영관리에 관한 시스템·기능의 도입상황·검토상황으로서 가장 가까운 것에 ○를 기입해 주십시오. 【택일 회답】.
10. 아래 경영에 관한 컨설팅 위탁 실시상황·검토상황으로서 가장 가까운 것에 ○를 기입해 주십시오. 【택일 회답】.
문제11. 향후, 어떠한 IT/ICT 서비스가 있으면 도움이 될지, 의견이 있으면 기입해 주세요.
문제12. 귀 원에서 가장 과제가 되고 있는 것은 무엇인지, 가능한 범위에서 기입해 주세요.