2025 ERP 시장의 실태와 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
ERP 마켓 리포트 2025년판을 발간합니다. 2025년판은 주목 동향으로서 클라우드 외에 AI/생성AI/AI 에이전트, 디지털 인보이스, 106만엔의 벽 대응, 신리스회계기준, GX(녹색전환, Green Transformation)에 대해 언급했니다.
◆조사개요
조사목적: 일본 ERP 패키지의 실태를 조사·분석함으로써 해당 관련 기업 및 관계자의 마케팅 활동에 이바지하는 것을 목적으로 했다.
본서에서 ERP 패키지 정의:
· ERP(Enterprise Resource Planning)의 개념을 실현하기 위한 기간업무 관리 패키지. 「재무·회계」 「인사·급여관리」 「판매관리」 「생산관리」 「재고관리」 「물류관리」 의 기간업무 데이터를 통합하는 정보 시스템을 구축하기 위한 패키지 소프트웨어를 말한다.
· 기간업무를 포괄하는 패키지 소프트웨어 뿐만 아니라, 기간업무를 부분적으로 커버하는 기능을 가지며, ERP의 구성요소인 패키지 소프트웨어를 포함한다.
조사대상: 당사가 독자적으로 선정한 ERP 관련 사업자 합계 22사
조사방법: 당사 연구원이 직접 면접취재를 기본으로 일부 전화 및 메일을 통해 취재 병용
조사·분석기간: 2025년 5월~2025년 8월
조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛
◆자료 포인트
• 노후화된 시스템과 유지보수 기간이 완료될 시스템의 리프레이스/전환을 배경으로 시장은 2024년에도 순조롭게 성장
• 2024년은 모든 업종에서 두 자리 수 증가
• 주요 모듈에서는 판매/재고관리가 가장 확대
• 대형기업용 시장은 약 15% 증가
• 클라우드화가 계속해서 진전. SaaS 채용이 확대. 제품의 출시도 계속
◆리서치 내용
조사결과의 포인트
1. 시장규모
도표1 ERP 패키지 라이센스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
(2020~2027년 예측)
2. 기업동향
도표2022년 ERP 라이센스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
3. 전망과 과제
1 ERP 시장의 실태와 전망
1. ERP시장의 실태와 전망
1.1. ERP시장의 동향과 전망
1.1.1. ERP 패키지 라이선스 시장 동향 ~2024년에도 시장 호조, 두 자리 수 증가
도표3 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
(2020~2027년 예측)
1.2. 2025년 이후 시장동향
1.2.1. 단기적인 시장 전망 ~2025년에도 두 자리 수 증가를 예측하는 Composable ERP,
Two-tier ERP에 대한 수요도 증가
도표4 귀사의 경황
도표5 일본은행 단관(소프트웨어 투자액)
도표6 설비투자액(소프트웨어 투자액 포함, 토지구입액 제외)
1.2.2. 중장기적인 시장동향 ~대면 판촉에 주력하는 벤더 확대
1.3 주요 ERP 패키지 점유율 동향 ~OBIC, SAP에 육박
도표7 전체 시장에서 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
(2024년)
도표8 대형기업용(연매출 500억엔 이상) 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2024년)
도표9 중견중소기업용(연매출 500억엔 미만) 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2024년)
1.4 업종 및 솔루션별 동향
1.4.1. 업종별 동향 ~금융, 공공이 크게 확대
도표10 업종별 ERP 패키지 매출액 비율(엔드유저 인도가격 기준)
(2024년)
도표11. 업종별 ERP 라이센스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
(2023~2025년 예측)
1.4.2. 모듈(솔루션)별 동향 ~판매/재고관리 가장 신장
도표12 모듈별 ERP 패키지 매출액 비율
(엔드유저 인도가격 기준) (2024년)
도표13 모듈별 ERP 라이센스 매출 추이
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
1.5 유저기업 규모별 동향
도표14 기업 규모별 ERP 패키지 매출액 비율(엔드유저 인도가격 기준)
(2024년)
도표15 기업 규모별 ERP 라이센스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
(2020~2025년 예측)
1.6. ERP 시장의 주목 동향
1.6.1. 한층 더 진행되는 클라우드화, 신S aaS의 출시도 계속
도표16 클라우드의 구분과 정의
도표17 ERP 패키지의 클라우드 매출 추이(엔드유저 인도가격 기준)
(2023~2026년 예측)
도표18 클라우드 전체(IaaS, PaaS와 SaaS 포함)의 매출 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2024년)
도표19 클라우드 전체(SaaS만)의 매출 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2024년)
1.6.2. AI/생성AI/AI 에이전트
도표20 생성AI의 활용방침 책정 상황(기업 규모별(일본))
1.6.3 GX(녹색전환, Green Transformation)
1.6.4 디지털 인보이스
1.6.5. 사회보험 가입 기준 변경(106만엔 벽 철폐)
1.6.6 신리스회계기준
2 ERP 패키지의 시장규모 추이
2. ERP 패키지의 시장규모 추이(데이터 편)
2.1. ERP 패키지의 엔드유저 인도가격에 따른 라이센스 매출 추이
(2020~2027년 예측)
2.2. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 라이센스 매출 추이
(2020~2027년 예측)
2.3. ERP 벤더 출하가격에 의한 총 매출액 추이(2020~2027년 예측)
2.4. 유저기업의 연간매출 규모별 ERP 라이선스 매출 추이(2020~2025년 예측)
2.5. 대형기업/SMB의 ERP 라이선스 매출 추이(2020~2025년 예측)
2.6. 업무 솔루션(모듈)별 ERP 라이센스 매출액 추이
(2023~2025년 예측)
2.7. 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(2023~2025년 예측)
2.8. ERP 패키지의 클라우드 매출 추이(2023~2026년 예측)
3 ERP 패키지 라이선스 매출액 점유율
3. ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(데이터 편)
데이터 게재 기업(50음순)
3.1. 총 시장에서 ERP 패키지의 라이센스 매출액 점유율
3.1.1. 총 시장에서 ERP라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.1.2. 총 시장에서 ERP 라이센스 매출액 점유율(벤더 출하가격 기준)
(2023~2025년 예측)
3.2 대형기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
3.2.1. 대형기업용(연매출 500억엔 이상) ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.2.2 대형기업용(연매출 1,000억엔 이상) ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.3 중견·중소기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
3.3.1. 중견·중소기업용(연매출 500억엔 미만) ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.3.2. 중견·중소기업용(연매출 100억엔 미만) ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.3.3 중견·중소기업용(연매출 50억엔 미만) ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.4. ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율
3.4.1. 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.4.2. 인사·급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.4.3 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.4.4 생산·물류관리 솔루션 라이선스 매출 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5. 연간매출 규모별 ERP 패키지 솔루션(모듈)별
라이선스 매출액 점유율
【연매출 50억엔 미만】
3.5.1. 연매출 50억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.2. 연매출 50억엔 미만의 기업용 인사·급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.3. 연매출 50억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이센스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.4. 연매출 50억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
【연매출 100억엔 미만】
3.5.5. 연매출 100억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.6. 연매출 100억엔 미만의 기업용 인사·급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.7. 연매출 100억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이센스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.8. 연매출 100억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
【연매출 100-500억엔 미만】
3.5.9. 연매출 100-500억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.10. 연매출 100-500억엔 미만의 기업용 인사·급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.11. 연매출 100-500억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이센스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.5.12. 연매출 100-500억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
【중견·중소기업(연매출 500억엔 미만)】
3.5.13. 중견·중소기업(연매출 500억엔 미만)용 재무회계관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.14. 중견·중소기업(연매출 500억엔 미만)용 인사·급여관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.15. 중견·중소기업(연매출 500억엔 미만)용 판매·재고관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.16. 중견·중소기업(연매출 500억엔 미만)용 생산·물류관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
【연매출 500-1000억엔 미만】
3.5.17. 연매출 500-1,000억엔 미만 기업용 재무회계관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.18. 연매출 500-1,000억엔 미만 기업용 인사·급여관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.19. 연매출 500-1,000억엔 미만 기업용 판매·재고관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.20. 연매출 500-1,000억엔 미만 기업용 생산·물류관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
【연매출 1000억엔 이상】
3.5.21. 연매출 1,000억엔 이상 기업용 재무회계관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.22. 연매출 1,000억엔 이상 기업용 인사·급여관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.23. 연매출 1,000억엔 이상 기업용 판매·재고관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.24. 연매출 1,000억엔 이상 기업용 생산·물류관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
【대형기업 (연매출 500억엔 이상)】
3.5.25. 연매출 500억엔 이상 기업용 재무회계관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.26. 연매출 500억엔 이상 기업용 인사·급여관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.27. 연매출 500억엔 이상 기업용 판매·재고관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.5.28. 연매출 500억엔 이상 기업용 생산·물류관리 솔루션의
라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)(2023~2025년 예측)
3.6. 업종별 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율
3.6.1. 가공조립 제조업용 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.6.2. 공정 제조업용 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.6.3 유통업용 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
(2023~2025년 예측)
3.6.4. 서비스업용 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
(2023~2025년 예측)
3.7. ERP 패키지의 클라우드 매출 점유율
3.7.1. 클라우드 전체(IaaS/PaaS/SaaS) 매출 점유율
(엔드유저 인도가격 기준) (2023~2025년 예측)
3.7.2. SaaS 단독 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
(2023~2025년 예측)
4 ERP 패키지 벤더의 동향과 전략
◆ 게재항목 예
2024~2025년 ERP 비즈니스 현황/제품 특징/주력 업종/유저기업 규모/
제품의 확장·기술 개발 동향/확대판매 시책/경합상황과 대책/자사의 ERP 추진체제/
파트너 전략/주요 파트너/실적 추이(23~25년 예측)/도입실적 추이/
매출금액 비율(업무모듈별, 업종별, 연매출규모별, 판매루트별)/
클라우드: 온프레미스 비율/인원체제 등
1. IFS JAPAN재팬 주식회사
2. Infor JAPAN 주식회사
3. INFOCOM 주식회사
4. 주식회사 UCHIDA YOKO
5. SAP JAPAN 주식회사
6. SCSK 주식회사
7. 주식회사 NTT DATA BIZINTEGRAL
8. 주식회사 OSK
9. 주식회사 OBIC
10. 주식회사 OBIC BUSINESS CONSULTANTS
11. Canon IT Solutions
12. 주식회사 CREO
13. 주식회사 TerraSky
14. ORACLE CORPORATION JAPAN
15. NEC 주식회사(EXPLANNER)
16. NEC 주식회사(FlexProcess)
17. Microsoft JAPAN 주식회사
18. Business Engineering 주식회사
19. 주식회사 Hitachi Solutions/주식회사 Hitachi Systems
20. Fujitsu 주식회사/Fujitsu Japan 주식회사
21. 주식회사 MIROKU JYOHO SERVICE
22. 주식회사 Works Applications
23. Workday 주식회사