2025년판 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장의 실태와 전망(일본어판)

본 보고서에서는 주민건강검진, 정기건강검진, 모자보건법·학교보건법 등에 근거한 건강진단, 특정건강검진 등의 ‘법정 건강검진’과 종합건강검진 등의 ‘임의건강검진’을 대상으로 시장을 전체적으로 파악·조사해, 향후의 시장을 전망한다.

공익재단 89 법인의 수익 분석과 전국 115 시설 설문조사로 현장의 회복력·DX(디지털 트랜스포메이션)·AI(인공 지능) 도입·차별화 상황에 대해 파악한다. 인구감소 속에서도 진료율 향상으로 시장은 완만하게 확대. 상세한 수치별 분석과 시설 개표는 본문에서 설명한다.

 

◆조사개요

조사주제: 2025년판 건강검진·종합건강검진 시장의 실태와 전망

조사취지: 2008년부터 시행한 특정건강검진·특정보험지도는 해마다 진료율이 향상되고 있지만, 2023년도의 진료율은 특정 건강검진 59.9%, 특정보건지도 27.6%에 머물고 있다. 국가가 목표한 특정건강검진 70% 이상, 보건지도 45% 이상에는 여전히 미치지 못하고 있다. 또 2024년도부터 시작된 제4기 특정건강검진·특정보건지도에서는 제도, 보건지도방법, 목표 등이 재검토되었다. 건강검진 데이터의 수집, 데이터 헬스 계획의 운용이 본격화되기 시작하는 가운데, 향후의 동향이 주목받고 있다.

종합건강검진 시장은 다른 시설과의 차별화를 목적으로 옵션 검사 형태로 신규 검사항목 도입 등 각 검진기관에서 다양한 시도가 이어지고 있다.

본 조사보고서에서는 건강검진 시설용 설문조사, 건강검진시설 및 관련 비즈니스 사업자, 보험자 등에 대한 방문 조사를 실시해 건강검진의 현황·실태에 대해 정보를 수집, 건강검진·종합건강검진 시장의 변화를 파악해 향후 시장을 전망하고 있다.

조사대상처: 전국의 건강검진 시설, 관련 비즈니스 기업, 보험자, 자치단체 등

조사방법: 당사 전문 연구원이 직접 면담조사 및 간접조사 실시, 문헌조사, 설문조사(우편발송) 병행

조사·편집기간: 2025년 7월~2025년 9월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 푸드&라이프사이언스 유닛 생명과학그룹

 

생명과학그룹은 30년 이상 의료·헬스케어 영역의 시장조사를 계속 진행해 오고 있으며, 자체 조사 네트워크와 분석 기반을 통해 산업 구조부터 기술 동향까지 다각도로 분석하고 있다.

지금까지 기능별 ME기기 시장의 중기 예측과 메이커 셰어, 카테터&튜브, IVR제품 시장의 중기 예측, 의료 정보 시스템(EMR·EHR) 시장의 장래 전망 등의 스테디셀러 조사보고서 시리즈를 간행하고 있다.

최근에는 디지털 헬스, 의료 AI, 개호 ICT, 헬스케어 벤처 등, 의료 DX의 진전을 근거로 한 새로운 영역의 조사에도 주력하고 있다.

 

◆자료 포인트

2025년도 시장규모 9,810억 엔: 일본 건강검진·종합건강검진 시장규모(2025년도)는 소폭 증가하는 추세로 추이. 최신 동향 추계

특정건강검진 진료율 56.5%: 목표 70%를 위한 과제와 대책 분석

건강검진 사업 수익 131개 법인: 건강검진/검사진단을 하고 있는 공익재단법인(131개)의 건강검진 사업 수익 분석

 

【전회판과의 차이】

·건강검진·검사진단을 실시하는 공익재단법인에 대해 2019~2024년도 검진사업 수익 데이터 반영. 최근 트렌드 및 집중도/회복력/안정성 3가지 관점에서 수익 분석 추가.

·건강검진 시설 설문조사에서는 근무방식 개혁 및 AI·ICT 도입 상황에 관한 새로운 설문을 추가. AI도입율·DX로서의 대처, 향후의 투자 의향 등을 분석.

·정책·제도 동향의 경우, 전회판(2023년) 이후의 정책·제도 개정 및 가이드라인 갱신을 정리. 특정건강검진·특정보건지도 재검토, 의료DX 추진 관련 시책, 진료·건강검진 관련 보상·평가체계 변경, 데이터 연계 기반의 정비 상황 등의 업데이트.

 

【각 장에서 해결할 수 있는 과제】

제1장 건강검진·종합건강검진 시장의 실태와 전망에서는 제도 개정(제4기)과 진료율 동향, 보험자의 요건차이를 근거로, 시장의 완만한 확대와 과제(재정·인력·아날로그 업무)를 정리. 종합건강검진은 표준화를 하는 한편, 시간단축·여성배려·부유층으로 차별화가 전진. 공익재단 89개 법인의 수익 분석에서는 집중도/회복력/안정성 분석을 활용한 경쟁 상황을 철저히 분석.

 

제2장 건강검진 시설 설문조사에서는 전국의 건강검진 시설 115 시설의 섧문조사 결과 분석. 종합건강검진 가격대 및 옵션 시세, AI/DX 투자 우선도 파악 가능. AI/DX는 화상 영역·예약/이용자 동선으로 시스템 진전.

 

제3장 전국 건강 진단 시설 개표」에서는, 제2장에서 정리한 115 시설의 개표를 게재. 수검자 규모, 옵션 구성, 가동 및 DX/AI 활용을 개별표로 가시화. (단, 법인명, 시설명에 대해서는 비공개)

 

 

【이런 분들에게 추천】

·건강검진·건강진단 시장동향 및 동업종 비교를 바탕으로 사업계획 및 시책입안을 하고 싶다

·검진 현장의 DX(AI·ICT, 페이퍼리스 등) 도입 여부 판단 및 효과 측정 지표 설계에 데이터를 사용하고 싶다

·건강검진·검강진단 영역의 정책·제도 변경 영향을 정리하여, 대응 방침 및 투자 우선도를 결정하고 싶다

·건강경영 및 보건사업의 기획으로 진료 행동 실태와 장래 전망을 에비던스에 근거하여 검토하고 싶다

 

FAQ

Q. 이 자료에서 알 수 있는 것은?

A.건강검진·종합건강검진 시장의 전체상(제도·진료동향·공급구조·가격대·DX/AI·장래예측)을 종합적으로 파악할 수 있다. 제1장에서 제도·시장환경과 공익재단법인 89 법인의 수익 분석, 제2장에서 전국 115 시설 설문조사를 통해 진료자 동향·가격·DX/근무방식개혁·과제와 차별화, 제3장에서 개표 게재. 2018~2025년도의 시장 규모추이(예측 포함)도 수록.

 

Q. 시장규모 및 추이는 어떻게 정리되어 있나?

A. 2018~2025년도의 세그먼트별(주민건강검진, 직장건강검진, 학교/모자 등, 종합건강검진, 전문건강검진) 시장규모를 게재. 이 외에 특정건강검진(특정건강진단) 시장규모 추이와 실시율 추이에 대해 23년도까지의 진료율 실적, 2029년도 예측에 대해서도 게재.

 

Q. 본 자료의 주목 포인트는?

Ａ．.

·제도 업데이트의 실무 영향(제4기 특정건강검진/암 계획 등)을 진료율·운용 측면에서 정리

·공익재단법인 89개 법인의 수익 집중도·안정성을 여러 지표로 평가(도표 1-28~1-35)

·종합건강검진의 가격대·옵션검사(인기항목·추가비율·평균가격) 실태파악(도표2-28~2-44)

·DX/AI, 근무방식개혁의 도입 상황 및 실제 대응 상황

 

Q. 2023년판과의 차이점?

Ａ．.

·데이터 기간을 2025년도 예측까지 확대하여 2018~2025의 시장 추이를 정비

·제4기 특정건강검진·보건지도, 암 대책 기본계획 반영

·공익재단법인 89개 법인의 2019~2024년도 수익 현황에서 집중도 및 회복/성장 추이 보완

·115개 시설 설문조사로 가격 분포, 옵션 검사의 인기·단가, DX/AI·근무방식개혁, 물가상승영향, 수익 상황과 미래 전망 쇄신

리서치 내용

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제1장 건강검진·종합건강검진 시장의 실태와 전망

 

1. 법정건강검진·암 검사진단을 둘러싼 시장 환경

　　(1)건강검진을 정하는 법 제도

　　　　①법정 건강검진의 종류

　　　　②라이프 스테이지에 따른 적응 구분

　　　　③건강 수명 연장에 관한 국가 정책

　　　　④특정건강검진·특정보건지도의 최근 동향

　　　　⑤암 검진의 지금까지의 흐름과 현재

　　　　⑥보험자의 동향

　　(2)건강검진의 현황

　　　　①국민의 건강검진율은 약 70%

　　　　②특정건강검진·특정보건지도 실시율은 해마다 향상되지만 목표와는 크게 미달

　　(3)건강검진·검진 시장에 변화를 가져오는 움직임

　　　　①의료 DX의 진전, 건강검진 데이터를 집약·분석하기 위한 체제 정비

　　　　②종합건강검진에서의 건강검진 데이터 수집에서도 데이터베이스 구축 진행

　　　　③건강보험조합 재정위기 2019년의 예측이 현실로 진행

　　　　④건강보험협회, 국민건강보험의 재정위기는 코로나19 사태로 가속화

　　　　⑤행동과학, 넛지(Nudge), 소셜 마케팅을 접목한 진료 권장

　　　　⑥건강 경영과 데이터 헬스를 일체적으로 진행하는 콜라보 헬스에 상승 효과

　　　　⑦새로운 건강검진 방법으로서의 온라인 건강검진의 자리매김

　　　　⑧전체적으로는 코로나로 인한 일시적인 침체를 극복하고 회복 기조

2. 보험자별로 보는 건강검진 실시 상황

　　(1)보험자에 따라 다른 검사 항목

　　(2)지자체의 건강검진 현황

　　　　①특정건강검진의 개인 부담

　　　　②도도부현별 특정건강검진·보건지도 진료 상황

　　(3)건강보험협회와 건강보험조합의 정기 검진

　　　　①특정건강검진과의 관계·피부양자의 검진 동향

　　　　②건강보험협회의 생활습관병 예방 검진

　　　　③건강보험조합의 정기검진

3. 암 검진 동향

　　(1)주민건강검진에 대한 암 검진 실시 현황

　　(2)암 검진 과제

　　　　①암 건강검진의 진료율은 보합세 추이

　　　　②담당 주체가 불명확한 암 검진

　　(3)암 검진의 최근 동향

　　　　①직장 내 암 검진 실태 파악을 위한 움직임이 보인다

　　　　②여성 특유의 암 검진 진료율 향상과 체제 정비 강화가 요구된다

　　　　③암 대책에 따른 경제 부담 경감 기대

4 종합건강검진·전문건강검진 실태

　　(1)종합건강검진의 현황

　　　　①종합건강겁진의 정의

　　　　②종합건강검진의 검진자 동향

　　　　③표준항목을 중심으로 건강검진 다양화

　　(2)다양한 니즈에 대응하기 위한 종합건강검진의 차별화 전략

　　　　①옵션 검사의 충실화

　　　　②여성 검진자 확보를 위한 검사 항목 및 환경 정비

　　　　③시간단축 수요가 증가함에 따라 퀵 건강검진 또는 뇌 건강검진 실시

　　　　④부유층을 위한 종합건강검진 현황

5. 건강검진·검사진단 시장의 과제

　　(1)종이, FAX 등 아날로그 중심의 업무 체제에서 디지털 전환에 대한 기대

　　(2)계약 대행기관과의 계약 확대. 계약 수 증가해도 단가는 인하

　　(3)특정건강검진·특정보건지도의 과제

　　　　①낮은 피부양자의 건강검진 실시율

　　　　②개호예방·프레일 대책 등의 후기 고령자의 특성에 맞춘 건강검진의 방향

　　　　③업무 효율화를 위한 ICT 활용

　　　　④특정보건지도의 아웃컴 평가 및 행동 변화로 연결시키기 위한 대응

　　(4)검진 실시기관의 배려로 검진·검진 수진에 효과

6. 건강검진 시설의 실태

　　(1)건강검진 실시 기관의 구분

　　(2)대형 건강검진센터

7. 건강검진 사업을 실시하는 주요 공익재단법인 89개 법인의 수익 분석

　　(1)사업 수익 대비 건강검진 사업 수익 비율

　　(2)검진 사업 수익 규모별 분포

　　(3)검진 사업의 회복력 및 법인 간 격차 실태에 대한 검증

　　　　①집중도 지표에 대한 수익 격차 분석

　　　　②단기·중기적인 수익 회복력에 대한 분석

　　　　③법인별 수익 변동성으로 사업 안정성 분석

87. 건강검진 시장 전망 및 시장규모 추이 예측

　　(1)특정건강검진 시장규모 추이

　　(2)특정보건지도 시장 추이

　　(3)건강검진 시장 전체 시장규모 추이

 

제2장 건강검진 시설에 대한 설문조사

 

1. 조사 요강

2. 조사취지

3. 설문조사 회수처 속성

4. 설문조사 결과 요약

5. 설문조사 결과

　　(1)시설 형태

　　(2)건강검진 수검자 수·경향·전년대비

　　　　①법정 건강검진 전체

　　　　②직장 건강검진

　　　　③지역 건강검진

　　　　④건강보험협회의 생활습관병 예방 검진

　　　　⑤특정 건강검진

　　　　⑥순회 건강검진

　　(3)특정보건지도의 실시 상황, 수검자 수

　　(4)전문건강검진 수검자 수·경향·전년대비

　　　　①위암 검진

　　　　②폐암 검진

　　　　③대장암 검진

　　　　④유방암 검진

　　　　⑤자궁암 검진

　　　　⑥전립선암 검진

　　(5)임의검진(종합건강검진·전문건강검진) 실시 상황

　　　　①종합건강검진·전문건강검진의 가격 분포

　　　　②종합건강검진(당일)

　　　　③종합건강검진(숙박)

　　　　④뇌 건강검진

　　　　⑤심장 건감검진

　　　　⑥여성 건강검진

　　　　⑦이용자가 옵션 검사를 추가하는 비율

　　　　⑧옵션 검사를 추가했을 때의 평균적인 가격

　　　　⑨종합건강검진 옵션 검사 중 수검자가 많은 검사 항목

　　(6)광열비·물가 상승에 따른 영향

　　　　①광열비·물가 상승 현황

　　　　②물가 상승의 영향을 받고 있는 항목

　　　　③건강검진 사업에서의 2024년도와 2023년도를 비교한 수익 상황

　　　　④향후 1~2년의 건강검진 사업의 지속 전망

　　(7)건강겁진 시설에서의 AI 서비스/시스템 이용 현황

　　　　①AI 서비스/시스템 도입 현황

　　　　②기기별 AI 시스템 이용 현황

　　　　③AI 시스템/서비스 도입을 검토하지 않는 이유

　　(8)건강검진 시설에서의 근무방식개혁 실시 상황

　　(9)건강검진 시설에서의 DX화 대응 상황

　　(10)건강검진·종합건강검진에 관한 다른 병원과의 차별화 전략

　　(11)건강검진 업무에 관한 과제

　　(12)건강검진·검사진단 중에서 앞으로 주력하고 싶은 분야

　　(13)건강검진 전반에 대한 의견(자유 기술)

 

제3장 전국 건강검진 시설 개표(115개 시설)

 

도표 목차

 

제1장

도표 1-1 건강검진 분류와 법제도

도표 1-2라이프 스테이지에 의한 검진 제도

도표 1-3 의료보험과 기본건강검진, 특정건강검진

도표 1-4 의료보험제도와 가입자 수

도표 1-5시정촌 국민건강보험, 건강보험협회, 건강보험조합의 비교

도표 1-6 20~74세의 건강검진(종합건강검진도 포함) 수검률 추이

도표 1-7 특정건강진단·특정보건지도의 실시율 추이

도표 1-8 보험자 종류별 2029년도까지의 목표

도표 1-9 보험자별 특정건강진단 실시율

도표 1-10 보험자별 특정보건지도 실시율

도표 1-11 특정건강진단검사 항목과 각 건강검진 검사항목 비교

도표 1-12 정령 지정도시에서의 특정건강진단 개인부담액

도표 1-13 도도부현별 특정건강진단·특정보건지도의 진료율(2023년도)

도표 1-14 건강보험협회의 생활습관병 예방 검진의 수검자 수·진료율 추이

도표 1-15 주민건강검진의 각 암 검진 실시상황

도표 1-16 주민건강검진에서 국가 지침 이외의 암 검진 검사방법

도표 1-17 40~69세의 암 검진 수진률 추이(위: 남성, 아래: 여성)

도표 1-18 암 검진에 관한 법률과 실시자

도표 1-19 암 검진 수검자의 진료 기회 비율 변화

도표 1-20 건강검진 수검자 수의 추이(16~18년도)

도표 1-21 건강보험에 의한 종합건강검진 비용의 보조 예

도표 1-22 주요 발병 리스크 검사 서비스의 예

도표 1-23 주요 회원제 종합건강검진

도표 1-24 그랜드 하이메딕의 회원 수 추이

도표 1-25국민건강보험협회 이외의 대행 기관

도표 1-26 피고용자보험 전체·피보험자·피보험자별 특정건강진단의 진료율 추이

도표 1-27 건강검진 시설의 종류

도표 1-28 사업 수익에 대한 건강검진 사업 수익의 비율(2024년도)

도표 1-29 공익재단법인의 건강검진 사업 수익 분포(2019~2024년도)

도표 1-30 집중도 지표에 의한 분석 결과 개요

도표 1-31 지니계수의 연도별 추이(89법인)

도표 1-32 상위 10개 법인의 건강검진 수익 점유율 추이

도표 1-33 HHI의 연차 추이

도표 1-34 회복률과 성장률의 관계성

도표 1-35 각 법인의 수익 변동성에 의한 세그먼테이션

도표 1-36 검진을 실시하는 주요 공익재단법인의 경상수익 및 검진수익

도표 1-37 검진을 실시하는 주요 공익재단법인의 검진 수익(21~24년도)

도표 1-38 특정건강진단 시장규모 추이와 실시율 추이, 예측 2020년도~2029년도

도표 1-39 특정보건지도 시장규모 추이, 예측 2020년도~2029년도

도표 2-1시설 형태의 비율

도표 2-2 법정 검진 전체에서 연간 수검자 수

도표 2-3 법정건강검진 전체에서의 수검자 경향·전년비

도표 2-4직장건강검진의 연간 수검자수

도표 2-5직장건강검진 수검자 경향·전년비

도표 2-6지역건강검진의 연간 수검자 수

도표 2-7 지역건강검진 수검자 경향·전년비

도표 2-8 생활습관병 예방검진의 연간 수검자 수

도표 2-9 생활습관병 예방 검진의 수검자 경향·전년비

도표 2-10 특정건강검진의 연간 수검자 수

도표 2-11 특정건강진단의 수검자 경향·전년비

도표 2-12 순회검진의 연간 수검자 수

도표 2-13 순회검진의 수검자 경향·전년비

도표 2-14 특정보건지도의 수검자 수

도표 2-15 특정보건지도의 실시 상황(상: 증감 경향, 아래: 전년 대비)

도표 2-16 위암 검진의 연간 수검자 수

도표 2-17 위암 검진의 수검자 경향·전년대비

도표 2-18 폐암 검진의 연간 수검자 수

도표 2-19 폐암 검진의 수검자 경향·전년비

도표 2-20 대장암 검진의 연간 수검자 수

도표 2-21 대장암 검진 수검자 경향·전년대비

도표 2-22 유방암 검진의 연간 수검자 수

도표 2-23 유방암 검진 수검자 경향·전년 대비

도표 2-24 자궁암 검진의 연간 수검자 수

도표 2-25 자궁암 검진의 수검자 경향·전년비

도표 2-26 전립선암 검진의 연간 수검자 수

도표 2-27 전립선암 검진 수검자 경향·전년대비

도표 2-28 건강검진(당일·숙박)의 가격 분포

도표 2-29 전문 건강검진(뇌, 심장, 여성)의 가격 분포

도표 2-30 종합건강검진(당일)의 연간 수검자 수

도표 2-31 건강검진(당일) 수검자 경향·전년대비

도표 2-32 종합건강검진(숙박)의 연간 수검자수

도표 2-33 종합건강검진(숙박)의 수검자 경향·전년대비

도표 2-34 뇌 검사의 연간 수검자 수

도표 2-35 뇌 검사의 수검자 경향·전년대비

도표 2-36 심장 검진의 연간 수검자수

도표 2-37 심장 검진의 수검자 경향·전년대비

도표 2-38 여성 검진의 연간 수검자수

도표 2-39 여성 검진의 수검자 경향·전년비

도표 2-40 옵션 검사를 추가하는 비율

도표 2-41 옵션 검사를 추가하는 비율(시설형태별)

도표 2-42 옵션 검사 추가의 평균 가격

도표 2-43 옵션 검사 추가의 평균 가격(시설 형태별)

도표 2-44 수검자 수가 많은 옵션 검사

도표 2-45광열비·물가 상승에 따른 영향

도표 2-46 광열비·물가 상승의 영향을 받고 있는 항목(전체)

도표 2-47 광열비·물가 상승의 영향을 받고 있는 항목(시설 형태별)

도표 2-48 2024년도와 2023년도를 비교한 검진사업의 수익상황

도표 2-49 2024년도와 2023년도를 비교한 검진사업의 수익상황(시설형태별)

도표 2-50 향후 1~2년의 귀 병원에서의 건강검진 사업의 전망

도표 2-51 AI 시스템의 이용 상황(전체)

도표 2-52 AI 시스템의 도입 상황(건강검진 건수별)

도표 2-53 AI 시스템을 도입(검토)하고 있는 기기

도표 2-54 AI 도입으로 기대 또는 이미 얻은 효과

도표 2-55 AI 도입·검토 시 과제라고 느끼고 있는 점

도표 2-56 AI 시스템/서비스 도입을 검토하지 않는 이유

도표 2-57 근무방식 개혁의 일환으로 실시하고 있거나, 앞으로 도입 예정인 시책

도표 2-58 근무방식 개혁의 일환으로 실시하고 있거나 앞으로 도입 예정인 시책(시설 형태별)

도표 2-59 DX(ICT/AI 등)를 활용한 효율화 및 자동화의 대응 상황

도표 2-60 DX(ICT/AI 등)의 대응 상황(실시 완료, 시설 형태별)

도표 2-61 건강검진·건강검진에 관한 다른 병원과의 차별화 전략

도표 2-62 검진 업무에 관한 과제

도표 2-63 앞으로 중점적으로 대등하고 싶은 건강검진 및 검사진단 분야

도표 2-64 건강검진 전반에 대한 의견(자유 기술)