2025년판 와이드밴드갭 반도체 단결정 시장의 현황과 전망/ 재편이 시작되는 서플라이체인 행방은(일본어판)

◆조사개요

조사목적: 와이드밴드 갭 반도체 단결정 메이커 및 사업화 대응을 하고 있는 기업, 연구기관의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 조사하고, 디바이스화 메이커 등의 관련 조사를 추가함으로써 와이드밴드 갭 반도체 단결정 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.

조사내용:

제1장 와이드밴드 갭 반도체 단결정의 현황과 전망

제2장 재료별 단결정 시장 현황과 전망

제3장 와이드밴드 갭 반도체 단결정 관련 플레이어 동향

조사대상: 와이드밴드갭 반도체 단결정인 탄화규소(SiC), 질화갈륨(GaN), 산화갈륨(Ga2O3), 질화알루미늄(AlN), 다이아몬드, 산화게르마늄(GeO2)

조사방법: 당사 전문조사원의 직접면담 취재

조사·분석 기간: 2025년 6월~2025년 9월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 인더스트리얼테크놀로지 유닛

 

◆자료 포인트

▪ 용도 수요 감소와 고객전략 전환으로 소재 성장에 제동

상정 수요를 위해 개발 및 양산 준비가 가속화

·와이드밴드갭 반도체 단결정: 2025년 2,869억 엔 시장, 2035년 8,298억 엔으로 성장

·SiC: 중국 서플라이어가 생산능력 증강, 강한 존재감을 아차내며 세계를 석권

·GaN: 국가 프로 등도 있어 대구경화의 개발이 진행. 4인치뿐만 아니라 6인치에도 뜨거운 시선

·Ga2O3: 서플라이어 증가 중, 컨소시엄도 형성되지만, 타깃 교체 및 재점검

·AIN: 살균 용도는 슈링크하고 있지만, 헤테로 디바이스의 성능 평가로 개발 동향을 높여라

·다이야몬드: 대학/연구소발(發) 벤처가 잇따라 등장, 일본이 이끌 재료로 대구경화 진행

·GeO2: 리츠메이칸대학 및 Patentix에서 연구·개발 시작하는, 비와코 반도체 구상으로 플레이어 증가 중!

 

전회판과 다른 점:

·산화게르마늄 동향 추가

·신재료로 주목받는 산화게르마늄의 현재 상황 및 향후 전망 필로우

 

◆조사결과 포인트

 

1. 시장동향

2. 와이드밴드 갭 반도체 단결정 플레이어 대응

3. 전망과 과제

 

제1장 와이드밴드 갭 반도체 단결정의 현황과 전망

 

와이드밴드 갭 반도체 단결정 시장의 현황과 전망

"재편이 시작되는 서플라이 체인의 행방은?"

p형, n형 등 제대로 된 구조를 형성할 수 있는 재료야말로 유망

조달 리스크 및 단가 하락 리스크를 극복하고 차별화 요소를 무기로 싸워라

　　표. 각 재료의 용도와 특징 일람

　　표. 와이드 밴드갭 반도체 단결정의 시장규모 추이와 예측

　　(SiC와 GaN, Ga2O3, 다이아몬드, 면적, 금액, WW, 2020년~2035년)

　　그림. 와이드밴드 갭 반도체 단결정의 시장규모 추이와 예측

　　(SiC와 GaN, Ga2O3, 다이아몬드, 면적, WW, 2020년~2035년)

　　그림. 와이드밴드 갭 반도체 단결정의 시장규모 추이와 예측

　　(SiC와 GaN, Ga2O3, 다이아몬드, 금액, WW, 2020년~2035년)

　　표. 와이드 밴드갭 반도체 단결정의 시장규모 추이와 예측

　　(SiC와 GaN, Ga2O3, 다이아몬드, 면적과 금액의 비율, WW, 2020년~2035년)

　　그림. 와이드밴드 갭 반도체 단결정의 시장규모 추이와 예측

　　(SiC와 GaN, Ga2O3, 다이아몬드, 면적비율, WW, 2020년~2035년)

　　그림. 와이드밴드 갭 반도체 단결정의 시장규모 추이와 예측

　　(SiC와 GaN, Ga2O3, 다이아몬드, 금액비율, WW, 2020년~2035년)

 

제2장 재료별 단결정 시장 현황과 전망

 

SiC 단결정 시장 현황 및 전망

환경대응차 중에서도 특히 전기자동차(BEV)에 탑재되는 SiC 파워 디바이스

성장 둔화로 무용지물이 되어 위기감 고조

　　도표. BEV의 판매대수 추이와 예측(WW)

드디어 용액법에 의한 웨이퍼의 시장 참여 전망 보임

무수한 철수 기업을 넘어 2026년에는 6인치, 2029년경에 8인치

　　표. SiC단결정의 성장법의 차이로 인한 각종 항목의 차이 일람(일부)

존재감이 높아지는 중국 기업

고품질 8인치 대량 공급, 12인치 샘플 배포 중

　　그림. SiC 웨이퍼 메이커 및 에피하우스, 디바이스 메이커 외 사업 도메인(일부)

　　표. SiC웨이퍼 메이커 정보 일람(취급 인치 사이즈 외, 일부정보만)

6인치 제품의 결함은 점점 무해해지고 있다

향후 8인치 제품이 정기·대량으로 생산, 납품될 때 나오는 차이가 기업의 실력치

2025년은 235만장에 2,625억 엔의 규모로 전망

2035년에는 576만장에 7,229억 엔으로 예측해 금액기준 약 2.75배로

조기에 CP11을 벗어나 건전한 재무 상황이 되는 wolfspeed

공급 지연 및 품질 저하 등의 발생 없이 기존과 동일한 공급량으로 웨이퍼 제공

　　표. Wolfspeed의 기능, 장소, 내용 일람(일부)

　　표. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, n형, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, n형, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　도표. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, n형, 면적 기준으로 6인치 크기를 1로 할 경우 2020년~2035년 예측)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 사이즈별 점유율 추이와 예측

　　(WW, n형, 매수 기준, 2020년~2035년 예측)

　　표. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, n형, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, n형, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　표. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 반절연, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 반절연, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　도표. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 반절연형, 면적 기준으로 2인치 크기를 1로 할 경우 2020년~2035년 예측)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 사이즈별 점유율 추이와 예측

　　(WW, 반 절연, 매수 기준, 2020년~2035년 예측)

　　표. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 반절연, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 반절연, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　표. SiC 웨이퍼 시장규모

　　(n형과 반절연, 매수, 금액, WW, 사이즈별, 2020년~2035년)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, n형과 반절연, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. SiC단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, n형과 반절연, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

 

GaN 단결정 시장의 현황과 전망

고주파 및 파워 용도로 평가진행, 양산 임박

4인치 사이즈뿐만 아니라 6인치 사이즈도 병행한 전개가 기대

　　그림. GaN 단결정의 용도 일람 이미지

　　표.GaN 단결정 웨이퍼 서플라이어의 상황 일람

　　표.GaN 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. GaN 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림.GaN 단결정 웨이퍼의 사이즈별 점유율 추이와 예측

　　(WW, 매수 기준, 2020년~2035년 예측)

　　표.GaN 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. GaN 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

 

산화갈륨 단결정 시장의 현황과 전망

6인치화 조기 실현, 고품질, 고속, 저렴한 가격으로 타도 SiC

각 서플라이어에서 노리는 내압에 따라

　　표. 각종 반도체 재료의 재료 특성과 산화갈륨의 디바이스 응용을 위한 우수한 특성

　　그림. 산화갈륨 관련 플레이어의 동향(결정 구조별, 취급품별)

　　표. 산화갈륨 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 산화갈륨 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 산화갈륨 단결정 웨이퍼의 사이즈별 점유율 추이와 예측

　　(WW, 매수 기준, 2020년~2035년 예측)

　　표. 산화갈륨 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 산화갈륨 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 산화갈륨 단결정 웨이퍼의 사이즈별 점유율 추이와 예측

　　(WW, 금액기준, 2020년~2035년 예측)

 

AlN 단결정 시장의 현황과 전망

잠재력은 높지만 코로나를 거치면서 톤 다운

pn접합 및 트랜지스터를 실증하여 재연될 조짐이 있음

　　표. AlN 기본 물성

 

다이아몬드 단결정 시장의 현황과 전망

복수의 벤처 참여로 활발해져 시장을 이끄는 일본

2인치 등장 임박으로 디바이스 연구 및 개발 본격화

　　표. 다이아몬드 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 다이아몬드 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 매수, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 다이아몬드 단결정 웨이퍼의 사이즈별 점유율 추이와 예측

　　(WW, 매수 기준, 2020년~2035년 예측)

　　표. 다이아몬드 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 다이아몬드 단결정 웨이퍼의 시장규모와 예측

　　(WW, 금액, 사이즈별, 2020년~2035년 예측)

　　그림. 다이아몬드 단결정 웨이퍼의 사이즈별 점유율 추이와 예측

　　(WW, 금액기준, 2020년~2035년 예측)

 

산화게르마늄 단결정 시장의 현황과 전망

신재료 '루틸형 산화게르마늄'의 잠재력이 서서히 밝혀짐

p형, n형의 실현으로 선행하는 신재료를 추월할 기세

비와호 반도체 구상 프로젝트로 2027년 사업화 계획

새로운 재료를 활용하기 위해 관련 플레이어가 모인다

 

제3장 와이드밴드 갭 반도체 단결정 관련 플레이어 동향

 

주식회사 오에스텍(Guangzhou summit crystal(광저우 난사)

　　N형 8인치 SiC 웨이퍼 양산 공급 중

　　안정적인 투자 및 양산품의 안정적 품질 실현을 위한 광저우 난사

　　수많은 전자재료 전개

　　SiC 웨이퍼는 12인치나 샘플 출하중

　　표. 오에스테크가 취급하는 전자재료용 재료 일람

　　표. 오에스테크가 취급하는 8인치(n형) SiC 웨이퍼의 스펙 일부

　　표. 오에스테크가 취급하는 12인치(n형) SiC 웨이퍼의 스펙 일부

 

오사카 공립대학

　　2인치 다결정 다이아몬드 웨이퍼 상에서 GaN-HEMT 제작 성공

　　통신용 디바이스의 대용량화와 저소비 전력화에 공헌

　　다이아몬드 웨이퍼는 2년전 10~20mm각 사이즈에서 2인치로 사이즈업

　　계면의 열저항도 낮아져 고성능화에 기여

　　그림. 다이아몬드 웨이퍼 상의 GaN 트랜지스터 일러스트

　　그림. 트랜지스터의 방열성 비교 그래프(Si 상, SiC 상, 다이아몬드 상)

 

주식회사 옥사이드파워크리스탈

　　용액법에 의한 초고품질 8인치 개발 성공

　　2025년 2월기에 샘플 출하 개시 양산 준비 진행

　　단결정 핵심 플레이어인 옥사이드 100% 벤처

　　GI 기금 활용하여 기존 제품보다 결함 품질이 한 자리 수 개선된 고품질 8인치 전개

 

국립대학법인 사가대학

　　2025년도는 다이아몬드 연구센터와 벤처기업 설립

　　다이아몬드의 기초연구와 응용체제를 단번에 강화

　　이론적인 가설을 순차적으로 실증

　　다이아몬드 반도체 연구센터 설립

　　그림. 1인치 크기의 다이아몬드 반도체 웨이퍼

 

스미토모금속광산 주식회사(사이콕스)

　　접합 SiC 웨이퍼 6인치는 10,000매/월 생산능력

　　2027년의 8인치 사이즈 양산을 위해 준비하다

　　접합 웨이퍼의 장점은 저저항

　　다결정을 자사에서 준비하여 저비용과 고품질 양립

　　그림. 접합 웨이퍼의 공정 이미지 일러스트

　　그림. 접합 SiC 웨이퍼 [SiCkrest] (8인치) 외관 이미지

 

세라믹포럼 주식회사

（SiCrystal AG/NovaSiC/HZDR Innovation GmbH /mi2-factory GmbH /Seen Semiconductors Ltd./Phystech GmbH）

　　SiC 및 GaN 뿐만 아니라 다이아도 니즈에 맞추어 라인업

　　SiC는 웨이퍼, 에피, 이온 주입, 개발 및 시제작 등 대응

　　사내외 기술을 활용하여 분석 및 검사, 수탁 측정도

　　표. 세라믹 포럼 의웨이퍼 가공대응 가능 서비스

　　표. 세라믹 포럼 제품 및 서비스 일람

 

센트럴글라스 주식회사

　　용액법에 의한 고품질 SiC웨이퍼로 시장 참여

　　2025년도에 6인치 사이즈 샘플 배포 예정

　　축적한 노하우에 계산과학 기법을 접목하여 용액법에 의한 기술개발을 가속

　　산화갈륨도 개발

　　그림. 센트럴 유리가 제조한 SiC 웨이퍼 외관 이미지

 

도카이카본 주식회사

　　SiC 접합 웨이퍼용 다결정 SiC 기판 공급

　　12인치도 시장 성장에 맞춰 대응 가능

　　반도체 재료 첫 공급, 새로운 영역에 과감히 도전

　　6인치나 8인치는 샘플 제공 가능, 12인치 사이즈도 대응 가능

 

주식회사 뉴메탈스앤케미컬스 코퍼레이션

（TankeBlue Semiconductor/Kyma Technologies）

　　SiC 웨이퍼는 기상법도 용액법도 모두 공급 가능

　　향후 높아지는 수요량에 맞춰 설비 증강도 순조로움

　　향후 Tankeblue는 연간 82만장의 단결정 SiC 웨이퍼의 생산 능력 가능

　　표. Tankeblue의 거점별 생산능력 일람

　　표. n형 8인치 크기 SiC 웨이퍼의 스펙 정보 일람(일부)

 

주식회사 노벨크리스탈테크놀로지

　　산화갈륨 트랜지스터의 세계 최고 성능 갱신

　　기존 대비 3.2배의 파워 디바이스 성능 실증

　　EFG법 뿐만 아니라 VB법으로도 고품질 대구경 결정 성장 가능

　　4인치 사이즈 공급 중이며 2028년 6인치 샘플 공급 시작 예정

　　그림. 노벨 크리스탈 테크놀로지의 제조한 웨이퍼 외관 이미지

　　(왼쪽부터 6인치 웨이퍼, 4인치 에피 웨이퍼, 2인치 에피 웨이퍼)

　　표. 노벨 크리스탈 테크놀로지에의 출자 조직 일람

　　그림. 산화갈륨 MOSFET의 개략도 일러스트

　　그림. 산화갈륨 MOSFET의 특성 온저항과 파괴전압 그래프

 

국립대학법인 미에대학

　　미야케식AlN템플릿 판매 중

　　LED와 HEMT를 위한 AlN의 어드밴티지 살리기

　　반도체 결정 과학과 디바이스 생성 센터는 산학관 연계와 디바이스 구현을 목표

　　미에현 반도체 네트워크 등 활용하여 학술도 산업도 활성화

　　그림. 미에대학 반도체 결정과학과 디바이스 창업 센터의 목표 이미지

　　그림. 미에대학의 '반도체·디지털 미래창조센터'와 '반도체 결정과학과

　　디바이스 창업센터'에서의 활동

 

미쓰비시케미칼 주식회사

　　가공 비용의 과제는 남지만, 고품질의 결정 성장은 순조

　　6인치 제품은 2025년도 내에 샘플 제시, 2028년경부터 본격 출하

　　재료 조달 및 연마 기술 등의 과제에 대응하면서

　　6인치 제품 샘플 제시, 양산을 거쳐 8인치까지 전개 예정

　　그림. 미쓰비시화학제 GaN 웨이퍼 외관 이미지

 

리쓰메이칸 대학

　　2024년 리쓰메이칸대학 반도체응용연구센터(RISA) 설립

　　차세대 반도체 산업에 새로운 가치 창출

　　루틸구조 이산화게르마늄의 선구적 개척과 산화갈륨의

　　메타물질 응용, 산화주석의 수소 생성 기술 등 신재료 및 신규 응용처 개척

　　그림. 연료전지에 최적인 산화주석 이미지 일러스트

　　그림. 산화주석(SnO2)이 피복된 스테인레스(SUS304) 세퍼레이터 외관 화상

 

주식회사 레조낙

　　세계 최첨단 에피웨이퍼 메이커

　　웨이퍼도 에피도 대량공급 눈앞

　　SiC 에피 웨이퍼 분야 보유 특허 가치 2024년 기준 타사의 2배 이상

　　'Best in Class'를 목표로 기술개발 가속

　　그림. 레조낙의 에피웨이퍼 전업 비즈니스 모델 이미지

　　표. 레조낙의 웨이퍼 공급 확보 계획의 일부(종류, 장소, 시기, 생산능력)

 

주식회사 FLOSFIA

　　산화갈륨으로 오랫동안 과제였던 P층 극복

　　MOSFET로 돌파 달성

　　p층을 이용한 MOSFET로 노멀리 오프 10A 이상의 대전류화 성공

　　내압 구조의 도입과 고내압화 진행

　　그림. (왼쪽) 개발 중인 트렌치 게이트형 MOSFET의 단면 모식도

　　(오른쪽) 이번에 시작한 트렌치 게이트 부분의 SEM 사진 이미지

　　그림. Vg=15V를 실증한 드레인 전류-게이트 전압 특성 그래프

 

주식회사 FOX

　　도호쿠 대학발 벤처 스타트업

　　독자적인 OCCC법으로 고품질 산화갈륨 웨이퍼 양산

　　독자성장법에 의한 저비용&고품질 양립

　　2027년도에 4인치, 2028년도에 6인치를 양산해 2033년에 IPO를 계획

　　그림. OCCC법의 개요 일러스트

　　그림. OCCC법으로 제작한 산화갈륨 잉곳 외관

　　그림. 대형화되어 있는 산화갈륨 잉곳 외관 이미지

 

Orbray주식회사

　　세계적 리더 엘리먼트식스와의 협업으로 웨이퍼 개발 촉진

　　2인치 다이아몬드 양산 임박

　　항공·우주에서는 방사선 피해 방지를 위한 다이아몬드 개발 주력

　　연마 등의 기술 개발을 통해 대구경화를

　　Orbray가 개발한 직경 2인치 크기의 다이아몬드 웨이퍼

 

QureDA Research 주식회사

　　실증 시험 진행 기술 진척하는 DA법

　　독자적인 분석 기술을 통한 SiC 웨이퍼 품질 평가

　　고품질 SiC 웨이퍼 안정적 공급 기여

　　도요타자동차와 기술개발업무 위탁계약을 체결하여

　　레이저테크와 전략적 파트너 협업을 거쳐 확대

　　그림. Dynamic AGE-ing ®을 통한 변경 전/후 프로세스 이미지

　　그림. QureDA Research의 비즈니스 모델 이미지

　　그림. QureDA Research 비즈니스의 중점 이미지 일러스트

　　그림. QureDA Research의 SiC 웨이퍼 전면 평가의 일례

 

SICC 주식회사(SICC GLOBAL 주식회사)

　　SiC 웨이퍼의 톱 플레이어

　　2024년 생산능력 40만장 이상

　　N형과 반절연형 이외에 p형도 생산하여 모든 타입에 대응

　　반도체 그레이드 뿐만 아니라 광학 그레이드도 대응하여 품질·수량 모두 톱 레벨

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