2026 서비스산업백서(일본어판)

코로나 사태를 계기로 모든 서비스 영역에서 DX·온라인화가 가속화되면서 공유경제와 구독 등 새로운 경제 모델 및 라이프스타일이 빠르게 정착했다. 또한 포스트 코로나기에는 인바운드 수요의 회복을 비롯해 생성 AI, 리스키링, 페이즈프리, 방재, GX(그린 트랜스포메이션) 등, 사회 과제와 테크놀로지를 연결시킨 서비스가 잇따라 생겨나고 있다.

이러한 변화를 배경으로 서비스 산업은 기존의 업계 구분을 넘어, 생활자·지역·기업이 서로 연결되면서 가치를 창출하는"공창형 에코 시스템"으로 진화하고 있습니다.

본 조사 리포트는 제22판째 발간되었으며, 개인용 서비스 11 카테고리에 사업자용 1 카테고리를 더해 총 12개 분야, 모두 102개 시장을 조사. 동영상 제작 서비스 및 방재정보 시스템 등의 최신 테마도 새롭게 수록해, 확대되고 다양화하는 서비스 산업의 구조 변화와 향후의 방향성을 부감할 수 있는 마케팅 자료입니다.

 

◆자료 포인트

총 12개 분야(①정보통신, ②IT, ③인프라, ④운수/교통, ⑤개호/보육, ⑥교육, ⑦생활, ⑧외식, ⑨여행, ⑩레저/스포츠, ⑪보안 관련, ⑫사업법인용) 총 102개 시장

102개 시장에 대한 각 시장규모, 업계동향, 기업랭킹, 주력 플레이어 동향 및 장래전망 등 게재. 서비스 산업에 대한 전체 동향을 파악할 수 있는 자료

 

<전회판과의 차이>

·전회판 100개 시장에 새롭게 2개 시장을 추가

·동영상 제작 서비스 및 방재정보 시스템 등 최신 테마를 새롭게 게재

​

<이런 분들에게 추천>

·시장 동향을 고려한 신규 사업·서비스 기획을 검토하고 싶다

·경쟁 분석을 체계적으로 파악하고 싶다

·마케팅 전략(4P/3C)을 재구축하고 싶다

·타깃 세그먼트의 재정의·재검토를 하고 싶다

·신상품 및 신브랜드 개발에 대한 근거 데이터가 필요하다

·사업의 중장기 전략(3~5년)을 책정하고 싶다

·광고, 제작, DX지원회사, 인력소개, HR영역

·학술연구자 및 학생

·서비스 산업의 전체적인 그림을 한 권으로 파악하고 싶은 모든 비즈니스 관련자

 

<FAQ>

Q: 각 시장의 데이터는 어느 연도까지 실적과 예측이 게재되어 있습니까?

A: 시장별로 2020~2024년도의 실적 데이터와 2025~2026년도의 시장규모 예측을 게재하고 있습니다. 중장기적인 성장률과 트렌드를 파악할 수 있는 구성입니다. ※ 시장에 따라 다릅니다.

 

Q: 시장분석 내용은 어디까지 상세하게 게재되어 있습니까?

A: 각 시장에 대한 시장규모, 참가기업 동향, 기업랭킹(주요 플레이어의 점유율/대응), 성장 드라이버/과제, 중장기적인 장래 전망(예측)을 게재하고 있습니다. 각 시장의 비교에도 활용할 수 있습니다.

 

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

〇제1장: 정보, 통신 서비스 (방송/신문/출판/ISP/전자책 etc.)

·미디어·콘텐츠 산업의 변화를 이해할 수 있습니다

·광고·디지털 콘텐츠 시장의 움직임을 알고, 프로모션 투자의 최적화를 할 수 있습니다

·소비자의 정보 접촉 행동 변화에 맞춘 마케팅 전략·CX(고객 체험) 설계가 가능합니다

 

〇제2장 : IT서비스 (EC / SNS / 셰어링 / 동영상 제작 etc.)

·EC 및 SNS, 동영상 시장 등 디지털 영역의 최신 동향을 알 수 있습니다

·자사의 DX 전략을 세우기 위해 기술 트렌드와 경쟁 구조를 이해할 수 있습니다

·신규 서비스(앱 서브스크 온라인 서비스)의 사업성 평가를 실시할 수 있습니다

 

〇제3장 : 인프라 서비스 (전력 / 가스 / 철도 / 항공)

·생활기반 및 이동 인프라의 시장변화를 파악하고 지역전략·점포전략의 근거를 마련할 수 있습니다

·물류/이동 수요의 변화를 바탕으로 관광·교통 관련 비즈니스 수요 예측을 세울 수 있습니다

 

〇제4장: 운수·교통 관련 (택배/택시/렌터카 etc.)

·라스트 마일, 배송, 차량 이동 시장의 변화로 사업 기회(MaaS, 물류 DX)를 찾을 수 있습니다

·모빌리티 수요 회복 정도를 파악하여 출점·서비스 전개 여부를 판단할 수 있습니다

 

〇제5장 : 의료·개호·보육 서비스

·고령화 시장 속에서 어디에 수요가 생겨나고 있는지를 파악할 수 있습니다

·개호·보육의 일손 부족 문제를 이해하고, 사업 계속성·참가 여지를 판단할 수 있습니다

·의료 DX, 돌봄 서비스 등 새로운 비즈니스 모델을 탐색할 수 있습니다

 

〇제6장 : 교육·학원 서비스 (학원/자격학교/이러닝 etc.)

·인재육성·리스킬링의 수요변화를 파악하고, 교육사업의 신규 개발 및 협업 가능성을 탐색할 수 있습니다

·학습자 요구의 변화(온라인 시프트)에 근거해 교재·강좌의 방향성을 결정할 수 있습니다

 

〇 제7장 : 생활 관련 서비스 (이미용 / 금융 / 부동산 / 애완동물 etc.）

·생활자가 일상에서 어떤 소비 행동을 하는지 생활 가치관의 변화를 파악할 수 있습니다

·금융, 보험, 부동산 각 업계 구조를 이해하고 자사의 서비스 설계 및 사업 제휴 가능성을 탐색할 수 있습니다

 

〇 제8장 : 외식서비스(외식/중식/택배/급식)

·소비자의 '음식 행동 변화(중식·배달 확대)'를 파악하여 점포 전략·메뉴 전략을 짤 수 있습니다

·외식 산업의 인바운드 수요를 토대로 한 매출 개선책의 방향을 알 수 있습니다

 

〇제9장 : 여행·숙박 관련 (여행/호텔/민박 etc.)

·일본 여행·인바운드 시장의 회복 정도를 이해하고, 지역 관광 전략이나 호텔 사업의 투자 판단에 도움을 줄 수 있습니다

·새로운 여행 스타일(워크케이션 등)의 고객 니즈를 파악할 수 있습니다

 

〇제10장: 레저 스포츠(영화/엔터테인먼트/온욕/피트니스 etc.)

·오락·체험 소비가 어디로 확대되고 있는지 이해하고, 신규 기획(시설 개발·이벤트)의 방향성을 결정할 수 있습니다

·참가 인구·이용 회복 정도로 사업 리스크와 성장 잠재력을 판단할 수 있습니다

 

0 제11장 : 보안·방재 관련 (경비/지킴이/페이즈프리 etc.)

·방재테크·지킴이 서비스 등 새로운 시장의 참가 가능성을 파악할 수 있습니다

·단계 없는 보급 상황에서 지자체·기업과의 협업 테마를 검토할 수 있습니다

 

0제12장: 사업소용 서비스(리스/인재/BPO/광고 etc.)

·BtoB 시장의 구조 변화를 이해하고 법인 영업 전략 설계에 도움을 줄 수 있습니다

·인재 파견 및 BPO 서비스의 수요 증감을 파악하여 업무 효율화 및 외부 자원 활용을 판단할 수 있습니다

 

◆리서치 내용

 

I. 산업편

 

제1장 서비스 산업의 동향

 

1. 일본의 서비스 산업 현황

　　(1) 서비스 산업의 정의에 대하여

　　(2) 서비스 산업의 시장 동향 변화(코로나 사태·포스트 코로나)

2. 경제구조 실태조사로 보는 각 서비스산업의 동향

　　(1)전기·가스·열공급·수도업

　　(2)정보통신업

　　(3)운수업, 우편업

　　(4)도매업, 소매업

　　(5)금융업, 보험업

　　(6)부동산업, 물품임대업

　　(7)학술연구, 전문·기술 서비스업

　　(8)숙박업, 음식서비스업

　　(9)생활 관련 서비스업, 오락업

　　(10)교육, 학습지원업

　　(11)의료, 복지

　　(12)복합 서비스 사업

　　(13) 서비스업(다른 분류되지 않는 것)

 

제2장 산업분류별 시장 현황과 예측

 

주요 서비스 산업 12개 분야 전체 102개 시장 현황 및 미래 예측 일람

 

1. 정보통신서비스

2. IT서비스

3. 인프라 서비스

4. 운수·교통 관련 서비스

5. 의료·돌봄·보육 서비스

6. 교육 및 학원서비스

7. 생활관련 서비스

8. 외식서비스

9. 여행 및 숙박 관련 서비스

10. 레저·스포츠 관련 서비스

11. 보안·방재 관련 서비스

12. 사업소용 서비스

 

Ⅱ. 업종편

 

제1장 정보·통신 서비스

 

1. 방송

2024년도 방송사업자 전체 시장규모는 감소한 반면 총 광고비는 사상 최대치를 경신

 

2. 신문

신문사 총수입이 바닥을 찍은 모습으로, 13년만에 전년부터 플러스 성장으로 전환

 

3. 잡지, 서적 출판

종이+전자출판 시장규모 1.57조엔 전자 코믹이 견인

 

4. 통신 (유선전화, 이동전화)

고정통신은 텔레워크 정착으로 FTTH를 비롯한 고정 광대역 수요가 확대

 

5. 인터넷서비스제공자(ISP)

BtoB로 사업 기회 창출도 BtoC의 가격 경쟁과 코스트 증가로 수익 환경은 곤란해진다.

 

6. 전자서적

코믹이 시장을 견인하면서 2024년 시장규모는 전년대비 5.8% 증가한 5,660억 엔

 

7. 부동산 미디어 (주택계/투자계)

2024년도 부동산 미디어 시장규모는 전년도 대비 101.7%인 2,400억 엔으로 플러스 성장

 

8. 기상 데이터 활용 서비스

기상×AI가 본격화되어 수요 예측·리스크 관리의 정밀도가 급속히 향상 기상 데이터 필수화 진전

 

제2장 IT서비스

 

1. e커머스(전자상품거래) BtoC EC

AI 활용이 EC 경쟁의 중심으로 : 추천, 검색, 채팅 접객이 고도화

 

2. e커머스(전자상품거래) CtoC EC

프리마 앱 시장이 인터넷 경매 시장을 앞질러 CtoC 시장의 주역으로 자리잡다

 

3. SNS 무료통화 메신저 앱

Threads 대두에 따른 텍스트 SNS 재편 멀티 SNS 시대로

 

4. 디지털 콘텐츠 전송

온라인 게임은 히트 의존과 IP 공유가 승패를 좌우하는 성숙 단계로

 

5. 포털 인터넷광고 정보사이트

인터넷 광고매체비는 2조9,611억 엔으로 확대 비디오(동영상) 광고는 전년대비 123.0%인 8,439억 엔으로 늘었다

 

6. 셰어링 이코노미 서비스

2024년도 셰어링 이코노미 서비스 시장은 전년대비 109.2%인 1,751억 엔으로 호조세를 보였다

 

7. 워치 구독 서비스

EC, 중고 판매 및 수리 공방과 결합한 "복합형 모델" 주류로

 

8. 음성합성 서비스

2024년도 음성 합성 시장규모는 18.8% 증가한 303억 엔으로 전망

 

9. 동영상 제작 서비스

일본 동영상 제작 서비스 시장 2027년도 5,400억 엔 규모 확대

 

제3장 인프라 서비스

 

1. 전력

전력 가격은 보합에서 미세하게 증가하여 전력 수요 확대에 따른 안정적 공급 및 비용 증가가 과제

 

2. 가스

2024년도 도시가스 총 판매량은 전년대비 100.5% 온난화 등에 의한 가정용 수요가 부진

 

3. 철도

2024년도의 철도 여객 수송은 여객 수량 합계로 전년도 대비 3.4%증가한 233.8억명

 

4. 항공

2024년도 여객 수, 일본선은 코로나 발생 전을 웃도는 규모로 회복, 국제선은 2,000만명 돌파

 

제4장 운수·교통 관련 서비스

 

1. 택배·메일편

2024년도 택배 총 취급실적 전년대비 0.5% 증가한 50억3,100만개로 소폭 증가 추이

 

2) 택시

2024년도 택시수송인원 10억5,000만명으로 전년대비 5.7% 증가

 

3) 고속버스

2024년도 고속버스, 수송인원은 전년대비 6.3% 증가한 7,285만명으로 코로나 전 75% 회복

 

4) 렌터카 카셰어링

2024년 렌터카 시장규모 8,494억 엔, 일본 이동수요 확대로 전년대비 9.8% 증가

 

5. 주차장

2023년도 일본 주차장 총 공용대수 전년대비 0.9% 증가한 561만 4,838대, 매년 증가 추이

 

6. 이사

그룹이나 업무 제휴에 의한 물류망이나 리소스를 공용 주변 비즈니스에도 업용을 확대

 

제5장 의료·개호·보육 서비스

 

1. 의료

2024년도 개산의료비는 고령화와 고도의료 발전으로 48조엔(전년대비 101.5%)으로 확대

 

2. 개호·거택 간병 서비스

2024년도 개호비 전체는 12.72조 엔으로 전년대비 3.4% 증가

 

3. 유료 양로원

개호 포함된 유료 양로원 등 고령자 시설의 필요성 때문에 참가 추진이 계속되다

 

4. 그룹 홈

2024년도 개정으로 방문 개호에 치매 전문 케어 예산이 포함되다

 

5. 서비스제공 고령자용 주택·시니어용 분양 아파트

서비스제고 고령자 주택 등록 수는 8,327건·29만 호로 계속 증가되어도, 건설 수요는 보조금 효과가 일순하여 횡보하는 모양

 

6. 시니어 대상 지원 서비스

기업은 인력부족·구조전환을 배경으로 시니어를 "연장고용"에서 "전문인력"으로 활용

 

7. 보육서비스

대기 아동 수는 2025년 4월에 2,254명으로 사상 최저를 경신하고, 양적 부족의 과제는 해소한다

 

제6장 교육 및 학원서비스

 

1. 유아 영재교육 (유아 수험교육, 지능 교육 주체형 교육)

2024년도 유아영재교육 시장규모는 전년도 대비 94.5%인 448억 엔

 

2. 학원 입시학원

2024년도는 학원사업과 연계된 미취학 아동을 위한 서비스 전개 강화 움직임이 활발해짐

 

3. 자격증 취득 학교

2024년도 시장규모는 공무원 강좌 수강자 급감 등으로 전년도 대비 98.9%인 1,830억 엔

 

4. 이러닝

2024년도 일본 이러닝/디지털 교육 시장규모는 3,812억 엔

 

5. 문화센터

강좌의 온라인화나 젊은이들에게 친숙한 서브컬처나 선진적인 POP컬처 등의 영역으로 확대

 

6. 어학원

2024년도 어학원·교실 시장규모는 전년도 대비 101.8%인 2,589억 엔

 

7. 통신교육

2024년도의 통신 교육 시장규모는 전년도 대비 92.4%의 1,715억 엔. 유아동 시장 경쟁 심화 진행

 

8. 운전학원

2024년 지정 자동차운전학원 수는 1,288개교로 전년대비 3개교 감소

 

제7장 생활관련 서비스

 

1. 이미용업

2024년도 이미용 시장은 전년도 대비 1.5% 증가한 2조1,240억 엔으로 증가세를 이어감

 

2. 피부미용실

2024년도 피부미용실 시장규모는 전년도 대비 1.7% 감소한 3,043억 엔

 

3. 헤어케어살롱

식모시장은 메디컬 투어리즘 증가로 외국인 수요가 가시화됨

 

4. 세탁업

대기업-중견기업은 점포와 사업장 통폐합으로 경영효율화에 주력, 중소영세사업자는 어려움

 

5. 은행 (시중은행, 신탁은행, 지방은행, 신용금고, 인터넷은행)

2024년 전국 은행 및 신용금고의 실질 예금 잔액은 전년대비 1.97% 증가한 1,082조4,226억 엔

 

6.증권

2024년도 증권업계의 규모는 전년대비 12.2% 증가한 6조905억 엔

 

7. 보험 (생명보험 손해보험)

2024년도 보험회사 시장규모는 전년대비 5.7% 감소한 62조8,162억 엔으로 감소

 

8. 대부업체

2024년도 대부업체 수, 전년도 대비 2.8% 감소한 1,473개 업체로 감소세로 전환

 

9. 신용카드

통신 통신사계 카드 온라인 고객을 기반으로 횡단적인 결제 기회 창출 노력이 주효

 

10. 부동산중개업

중고 맨션·중고 단독주택 성약 건수 대폭 증가, 빈집법 개정도 뒷받침

 

11. 주택 리모델링

2024년 주택 리모델링 시장규모는 전년대비 0.5% 감소한 7조3,470억 엔

 

12. 결혼관련 서비스

2024년도의 브라이덜 관련 시장규모, 전년대비 99.9%인 1조8,448억 엔으로 제자리걸음

 

13. 장례 비즈니스 (장제업)

2034년의 장례식 비즈니스 시장은 2025년 대비 101.5%인 약 1조8,915억 엔으로 예측

 

14. 자동차 정비

2024년도 자동차 정비 매출액은 전년도 대비 5.9% 증가한 6조2,561억 엔으로 3년 연속 증가

 

15. 가사대행

초고령사회를 바탕으로 고령자용 가사대행이나 생활지원 서비스 등 복합 제안이 유망하다

 

16. 코인세탁실

제조사 및 매장 프로듀싱 기능 등 가맹점 획득을 위한 경쟁력 강화

 

17. 반려동물 관련 서비스

2024년도 반려동물 관련 총시장은 전년대비 2.6% 증가한 1조9,108억 엔으로 증가세를 이어감

 

18. 코인 락커

2024년 인류 회복으로 시장 재활성화(항공·숙박·인바운드 완전 회복)

 

19.수납비즈니스

신규 거점 개발·고객 수에 대해서는 증가 계속되지만, 공급량이 부족

 

20. 슬립테크

일본 내 슬립테크 시장규모는 2023년 95억 엔, 2024년 125억 엔

 

제8장 외식서비스

 

1. 외식산업

2024년도 외식산업(중식업태 포함)의 시장규모는 전 분기 대비 2.9% 증가한 32조1,423억 엔

 

2. 중식

2024년 중식시장규모는 전년대비 2.8% 증가한 11조2,882억 엔으로 4년 연속 확대

 

3. 식품택배 서비스

2029년도 식품택배 시장규모는 2024년도 대비 110.6%인 2조9,174억 엔에 이를 전망

 

4. 급식서비스

2024년도 급식서비스 시장은 전년도 대비 103.9%인 4조9,058억 엔으로 회복세 지속

 

제9장 여행·숙박 관련 서비스

 

1. 여행업

2024년 여행업 시장규모는 전년도 대비 102.4%인 5,490억 엔의 미세 증가로 추이

 

2. 호텔여관

2024년은 일본 여행수요 답보상태도 왕성한 인바운드 수요를 배경으로 호조세 추이

 

3. 회원제 리조트 클럽

2024년 호텔 수요 완전 회복, 전년도 대비 13.8% 증가한 4,290억 엔으로 크게 신장

 

4. 크루즈사업

2024년 일본인 크루즈 인구는 22.4만명, 기항횟수 피크 시 약 85%까지 회복

 

5. 민박

인바운드 수요 회복으로 민박 수요 확대 촉진, 시장 진입 움직임 활발화

 

제10장 레저·스포츠 관련 서비스

 

1. 영화산업 (영화관/영화배급)

2024년 영화산업 시장규모는 전년대비 93.5%인 2,069억 8,300만

 

2. 스포츠 / 라이브 엔터테인먼트

2024년 스포츠 관람/라이브 엔터테인먼트(관상레저) 시장규모는 1조1,020억 엔(전년대비115.3%)

 

3. 노래방

18시 이후 노래방 2차 이용 회복이 늦어짐. "노래" 이외의 서비스 강화

 

4. 파칭코 (홀운영)

2024년 파칭코 시장규모는 전년대비 103.2%인 16조2,000억 엔

 

5. 놀이시설

2024년 놀이시설 시장규모는 전년대비 103.6%인 4,630억 엔

 

6. 놀이공원 테마파크

특정 캐릭터 IP를 소재로 한 상설 테마파크 구역의 오픈이 증가

 

7. 온욕시설

2024년 온욕시설 참여인구는 전년대비 104.1%인 2,290만명

 

8. 헬스장

2024년 헬스클럽 시장규모는 전년대비 110.4%인 5,410억 엔으로 사상 최대치를 경신

 

9. 볼링장

2024년 볼링장 시장규모는 전년대비 104.5%인 700억 엔

 

10. 골프장 골프연습장

2024년 골프장 시장규모는 전년대비 98.4%인 9,240억 엔

 

11. 풋살

2024년 풋살 참가 인구는 전년대비 78.6%인 110만 명. 풋살 시설은 전국 1,180개 시설

 

제11장 보안·방재 관련 서비스

 

1. 경비보장

2024년 경비서비스업 시장규모는 전년대비 104.3%인 3조4,477억 엔

 

2. 홈시큐리티

2024년도 홈 시큐리티 서비스 시장규모는 전년도 대비 3.1% 증가한 1,825억 엔

 

3. 개인보호서비스

2024년도는 62억 엔으로 추계하고 2025년도에는 67억 엔으로 확대될 전망

 

4. 시설용 지킴이 서비스

바이탈·행동·환경 데이터의 통합 관리가 주류가 되어 주시의 고도화가 진행된다

 

5. 방재정보시스템

2024년도 시장규모는 184억 엔, 2025년도는 186억9,000만엔(전년대비 101.6%)

 

6. 페이즈프리

2024년도의 페이즈프리 상품의 소매 환산 시장규모는 전년도 대비 125.4%인 232억 엔

 

제12장 사업소 대상 서비스

 

1.리스

2024년도의 리스 취급고는 전년대비 109.8%인 5조847억 엔

 

2. 광고제작 광고대리업

2024년 광고 매출액은 전년대비 101.6%인 5조7,564억 엔

 

3. 행사기획 및 운영

2024년 이벤트 산업 규모는 리얼 회귀가 더욱 진행되어 전년대비 108.3%인 2조8,535억 엔

 

4. 디스플레이업

2025년도 디스플레이업 시장규모는 전년도 대비 111.9%인 1조7,900억 엔 전망

 

5. 일반·전문업무수탁업

2024년도 BPO 서비스 전체 시장규모는 전년도 대비 104.0%인 5조786억 엔

 

6. 인력서비스 (인력파견, 인력소개, 재취업지원)

2024년도 인력 비즈니스 주요 3개 업계 시장규모는 전년도 대비 103.4%인 9조7,962억 엔

 

7. 빌딩유지보수업

2024년도 빌딩관리 시장규모는 전년도 대비 106.9%인 5조1,615억 엔

 

8. 린넨 서플라이

인력 부족과 더불어 최근에는 고령화, 젊은 세대의 고용 문제, 외국인 노동자의 수용 문제 등 문제가 산적해 있다

 

9. 업무용 시스템·소프트 개발

2024년 업무용 시스템·소프트웨어 개발 시장규모는 전년도 대비 105.9%인 12조9,602억 엔

 

10. 창고업

2024년 보통창고업 시장규모는 전년대비 99.4%인 2조8,614억 엔

 

11. 산업폐기물 처리업

산업폐기물 처리 사업자는 리소싱 산업 사업자로 거듭나고 있다

 

12. 법률·회계사무소

변호사와 공인회계사는 각각 증가추세로 추이

 

13. 셰어오피스 코워킹스페이스

하이브리드 워크의 침투 확대 등에 따라 계속적으로 성장할 전망

 

14. 프로샵 전문점 (홈센터)

기존의 목재점이나 철물점으로부터 점유율을 고속으로 빼앗는 리프레이스형 시장으로 성장

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