2025 어패럴 산업 백서(일본어판)

◆조사개요

조사목적: 일본 어패럴 산업의 현황 파악, 분석 및 장래예측을 통해 사업전략 입안의 기초자료로 하는 것을 목적으로 한다.

조사대상 :

①어패럴 업체(종합어패럴, 남성어패럴, 여성어패럴, 유아·아동어패럴 외)

②소매업(백화점, 양판점, 전문점, 기타)

조사항목:

◆ 기업 매출액

◆ 각 상품별 시장규모

◆ 수출입액

◆ 가계소비지출

◆ 각 상품별 시장의 기업 점유율

◆ 기업동향

◆ 상품동향

◆ 소비동향 외

조사방법:

◆ 개별 기업에 대한 당사 연구원 면담

◆ 우편 설문조사

◆ 공적 데이터 수집, 분석 등 문헌조사 병행

조사기간 : 2025년 7월~2025년 9월

기획·조사·편집: 주식회사 야노경제연구소 패션&리테일그룹

 

◆자료 포인트

어패럴 산업의 현황과 과제, 최신 동향 정리

주요 기업에 설문조사를 실시하여 주 업종별 어패럴 관련 기업의 매출액 순위, 호조 기업분석 등 게재

아이템별(정장, 재킷, 코트, 셔츠 등) 등 시장규모(금액과 수량), 채널별 자체 산출

채널별로 (백화점, 양판점, 남성복 전문점, 여성복 전문점, EC 등) 시장동향 분석

<전회판과의 내용 차이>

·어패럴의 재사용(2차 유통) 시장 동향에 대한 조사 실시

·일본에서의 순환형 패션에 관한 법령·동향 조사 및 향후 전망

◆리서치 내용

 

제1편 어패럴 산업의 시장동향

 

■어패럴 총 소매시장과 예측

　　◆ 2024년 어패럴 제품·양품의 총 소매시장 규모

　　　　(1)2024년 남성복 시장 동향

　　　　(2)2024년 여성복 시장 동향

　　　　(3)2024년 유아·아동복 시장 동향

　　　　(4)어패럴 시장의 예측·전망

　　◆ 어패럴 제품·양품의 총 소매시장 규모 추이

　　◆ 어패럴 제품·양품의 총 소매시장 규모 예측

 

■설문조사로 보는 어패럴 관련 기업 현황

　　어패럴 관련 기업 총매출액 순위

　　남성어패럴 매출액 순위

　　여성어패럴 매출액 순위

　　유아 아동복 매출액 순위

 

■섬유·어패럴 산업의 현황과 과제

　　1. 쇠퇴하는 일본 섬유산업

　　2. 일본 시장의 어패럴수 입 침투율과 무역수지

　　3. 일본 공급 수량과 어패럴 소비 지출액의 추이

　　4. 일본 섬유·어패럴 산업의 현황과 과제

　　5. 일본 섬유·어패럴 기업의 방향성

 

◇2024년 어패럴 제품 수입동향

　　1. 2024년 어패럴 제품 수입 전체동향

　　2. 지난 10년간 품목별 수입실적 추이

　　3. 주요국별 수입실적 추이와 중국에서의 품목별 수입실적

 

■어패럴 산업의 현황과 전망

　　1. 일본 어패럴 산업의 현황과 과제

　　　　(1) 어패럴 업체의 대처와 방향성

　　　　(2) 소매업의 노력과 방향성

　　2) 어패럴 산업 전망

　　　　◆주요 어패럴 업체의 대응과 과제

　　　　◆ 주요 소매업의 대응과 과제

　　　　◆ 어패럴 업체 상세리포트

　　　　① 온워드 홀딩스

　　　　② 크로스플러스

　　　　③ 산요상회

　　　　④ TSI 홀딩스

　　　　⑤ 월드

　　　　◆ 소매업 상세 리포트

　　　　①아오야마 상사

　　　　②하니즈 홀딩스

　　　　③PAL Group Holdings

　　　　④United Arrows

　　　　⑤Workman

 

■어패럴의 재사용 시장의 현황과 동향

　　1. 일본 재사용 시장 전체 움직임

　　2. 패션 재사용 시장 규모 추이 및 예측

　　3. 일본 대형 구제 소매 동향

　　4. 헌옷 수출입 상황

 

■일본 패션의 지속가능성 현황

　　1. 머티리얼 플로우로 보는 섬유제품의 자원순환 현황

　　2. 수평재활용(섬유to섬유)의 필요성

　　3. 자원순환 시스템 구축을 위한 과제와 노력의 방향성

　　4. 섬유제품의 친환경 설계 가이드라인 수립

　　5. 친환경 정보공개 가이드라인

　　6. 섬유제품의 자원순환 로드맵

 

제2편 어패럴 소매 시장의 동향

 

■2024년 백화점 의류품 판매동향

　　1. 상업동태통계로 본 2024년 전국 백화점의 총매출액과 어패럴 매출액　

　　2. 대형 백화점 매출동향과 근황

　　3. 2024년 전국 유력 24개 백화점 의류품판매 동향

　　4. 주요 백화점의 2024년도 동향

　　　　·미쓰코시이세탄 홀딩스

　　　　·J.프론트 리테일링

　　　　·다카시마야

　　　　·HTO 리테일링

 

■ 2024년 SC 판매 동향

　　2024년 쇼핑센터 매출 동향

　　◇ 2024년 오픈 SC

 

■ 2024년 양판점 의류품 판매 동향

　　1.양판점 판매액의 추이

　　　　(1)상업동태통계로 보는 양판점 판매액의 추이

　　　　(2)일본체인스토어협회 발표 숫자로 보는 양판점 월별 매출액

　　　　(3)일본체인스토어협회 발표 숫자로 보는 양판점 상품별 매출액

　　　　(4)일본체인스토어협회 발표 숫자로 보는 양판점의 점포당 면적당 판매액

　　2. 주요 양판점의 2024년도 동향

　　　　(1)대형 GMS의 2024년도 실적

　　　　(2)대형 GMS의 주요 의류품 판매 추이

　　　　◆대기업 의류품 관련 움직임

　　　　·이온 리테일

　　　　·라이프 코퍼레이션

　　　　·이토요카도

　　　　·이온 규슈

　　　　·요크베니멀

　　　　·이즈미

　　　　·헤이와도

　　　　·후지

　　　　·이온 홋카이도

　　　　·산에이

 

■2024년 여성복 전문점 동향과 방향성

　　1. 2024년도 여성복 전문점 동향

　　　　(1) 여성복 전문점 시장의 전체 동향

　　　　(2 )주요 여성복 전문 체인점의 실적과 이번 분기 전략

　　　　·앤드에스티 HD (구 아다스토리아)

　　　　·스트라이프 인터내셔널

　　　　·콕스

　　　　·바로크재팬 리미티드

　　　　·패스트 리테일링

　　　　·시마무라

　　　　·양품계획

　　　　여성 주력 전문점 총매출액 순위

 

■ 2024년 남성복 전문점, 편집매장 동향과 방향성

　　1. 2024년도 남성복 전문점 동향

　　　　(1)남성복 전문점 시장의 전체 동향

　　　　(2)주요 남성복 전문점의 2024년도 동향

　　　　·AOKI 홀딩스

　　　　·하루야마 홀딩스

　　　　·코나카

　　　　·자자호라야

　　　　·온리

　　2. 2024년도 신사정장 전문점 동향

　　　　(1)남성 맞춤정장 전문점 시장의 전체 동향

　　　　(2)주요 신사 맞춤 정장 전문점의 2024년도 동향

　　　　·글로벌 스타일

　　3. 2024년도 편집매장 시장 동향

　　　　(1)셀렉트숍 시장의 전체동향

　　　　(2)주요 셀렉트숍의 2024년도 동향

　　　　·빔스

　　　　·베이크루즈그룹 홀딩스

　　　　·어번 리서치

　　　　・TOKYO BASE

　　　　남성 주력 전문점 총매출액 순위

 

■ 2024년 청바지 캐주얼 소매업 동향

　　1. 청바지 캐주얼 전문점 실적 동향

　　2. 최근 청바지 캐주얼 전문점 동향

　　　　·라이트온

　　　　·지예트(구 맥하우스)

　　　　·스타시즈(구 시즈멘)

　　3. 청바지 캐주얼 전문점 전망

 

■ 2024년 어패럴 EC(이커머스)의 동향과 방향성

　　2024년 일본 EC 시장의 움직임과 어패럴·복식잡화 등의 추이

　　　　(1)일본 EC 시장 동향

　　　　각 기업의 토픽스

　　　　전체 동향과 분야별 동향

　　　　EC 시장의 동향

　　　　어패럴·복식 잡화의 EC 시장 동향

　　　　(2)주요 어패럴 EC 기업의 2024년도 동향

　　　　·ZOZO

　　　　·패션코랩

　　　　·제이드그룹

　　　　토픽스

 

■ 2024년 수입 브랜드 마켓 동향

　　1. 시장규모와 전체동향

　　　　□아이템별 마켓 동향

　　2. 아이템별 마켓 동향

　　　　(1)수입 여성 어패럴 마켓

　　　　(2)수입 남성복 시장

　　　　(3)수입 어린이·유아옷 마켓

 

■ 아이템별 마켓

　　1.남성 정장

　　2.남성 자켓 블레이저

　　3.남성코트

　　4.남성 슬랙스 팬츠

　　5.남성 셔츠

　　6.여성 슈트

　　7.여성 원피스

　　8.여성 재킷 블레이저

　　9.여성 코트

　　10.여성 바지

　　11.여성 셔츠 블라우스

　　12.스웨터류

　　13.티셔츠 종류

　　14.폴로셔츠류

　　15.청바지 제품

　　16.유아 아동복

　　17.남성 이너웨어류

　　18.여성 이너웨어류

 

제3편 관련 자료

 

■가계조사로 보는 어패럴 소비지출 동향

　　1. 2024년 가계소비지출 개요

　　2024년 의류품 주요 품목의 소비 동향

 

◆어패럴 제품 수입 실적표

　　◇ 의류 총 합계

　　　　의류(니트류+직물류) 계

　　　　니트 의류 계

　　　　니트 외 의류 계

　　　　니트 속옷 계

　　　　직물 외 의류 계

　　　　직물 의류 계

　　　　직물 속옷 계

　　　　기타 의류(손수건, 넥타이, 스카프, 파운데이션 등)