2025년판 주류 시장의 현황분석과 장래전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
코로나19 사태를 거치며 새로운 성장 국면으로 전환한 주류 시장은 거듭된 원자재 급등과 2026년 주세 단일화를 앞두고 역사적 전환점을 맞고 있다. 시장구조의 격변을 피할 수 없게 되는 가운데, 각 기업들은 어떻게 생존을 도모할 것인가? 본 보고서에서는 카테고리별/채널별 기업 전략을 철저히 취재했다. 박리다매에서 고부가가치화로 방향을 전환한 기업의 프로덕트 믹스/채널 믹스 전략을 해부하고 2029년을 향한 시장 로드맵을 제시한다.
◆ 조사개요
조사목적: 주류시장을 광범위하게 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 수립을 위한 기초자료로 제공한다.
조사대상: 주류 제조업체 등을 조사 대상으로 하고, 도매 등 관련 기업에 대한 조사도 병행 실시
조사방법: 당사 전문 연구원에 의한 직접 면담 취재, 설문조사, 전화 취재 등 병행
조사기간: 취재·조사 2025년 9월~12월
기획·제작: 주식회사 야노경제연구소 푸드&라이프 사이언스유닛 푸드그룹
◆ 자료 포인트
시장예측: 2024~2025년도의 움직임부터 2029년도까지의 시장규모를 예측. 축소 시장에서의 「이길 수 있는 영역」을 제시.
최신 트렌드: 수제 맥주, 저알코올, 무알코올 시장, 스피리츠 동향과 함께 주류업계의 '생성 AI' 활용 사례 등 최첨단 토픽을 상세하게 설명.
가격전략: 거듭된 가격인상 흐름 속에서 고물가에 따른 각 기업의 판매전략(용량변경, 프리미엄화) 설명. 가정용/업무용 생존전략 분석.
카테고리별 상세: 맥주, 청주, 위스키 등 주요 카테고리별 시장규모, 기업별 점유율, 참가 기업의 동향 종합
글로벌 리스크: 일본시장의 침체에 따라, 각 기업이 가속시키는 해외 전개 추진. 주요국(미국, 유럽, 아시아)의 동향에 가세해 「트럼프 관세」가 주류 수출에 주는 각 기업의 견해 언급
독자적 설문조사: 주류 메이커 150사를 대상으로 독자적 조사 실시. 자사의 우위성, 개발 컨셉, 주력 분야 등, 업계의 「현장의 리얼한 목소리」를 가시화.
주요기업취재: 메이커·도매 25사의 키 맨을 취재. 각 기업의 다음 한 전개와 상품 전략을 상세히 설명
<전회판과의 차이>
·주류 시장을 둘러싼 최신 토픽·주목 키워드를 게재.
·제조 사업자에 대한 설문조사 실시(회답 150사), 현장 시점에서의 과제·전망 반영.
<이런 분들에게 추천>
본 리포트는 「2026년 주세 단일화」라고 하는 구조 변화와 「코스트 푸쉬형 인플레」의 사이에 있는 경영층·실무 담당자가 「박리다매 탈피」를 도모하기 위한 구체적인 처방전입니다.
·주류 메이커의 경영 기획·브랜드 매니저
- 2026년의 주세 단일화를 목표로 신장르에서 「맥주 본체」 또는 「RTD」로 경영 자원을 전환시키는 「출구 전략」의 구체적 사례 게재
·지역주조(청주·소주) 및 Craft Brewery 해외사업 책임자
- 일본시장이 축소되는 가운데 수출단가 상향에 성공한 기업사례와 국가별 세부 트렌드 분석 포함
·식품도매/상사의 로지스틱스/영업추진 담당자
-「물류 2024년 문제」에 대한 제조/도매/소매 3단계의 대응과 대기업 도매가 추진하는 「상품 판매(솔루션 영업)」에의 전환 모델 게재
·소매업(SM/CVS)의 바이어/타나와리 담당자
- 소비자의 「양극화(절약 지향의 RTD vs 체험 가치의 프리미엄 맥주)」에 대응한 선반 깨기 전략이나, 급성장하는 「저알코올·무알코올(소버큐리어스층)」의 시장규모 데이터를 사용할 수 있다.
<FAQ>
Q: 2025년 주류 시장의 규모와 트렌드는?
A: 시장은 최근 확대 기조에 있었지만 전환기에 있습니다. 2024년도는 폭염과 인바운드 효과로 확대되었지만, 2025년도는 축소가 예상됩니다. 요인은 고물가로 인한 소비자의 절약 지향 정착과 2023년 증세 이후 계속되는 '신장르'의 대폭적인 축소입니다. 다만, 금액기준에서는 위스키나 프리미엄 맥주의 신장에 의해, 수량의 감소를 단가 인상으로 보충하는 「단가 주도형」의 구조로 변화하고 있습니다.
Q: 2026년 주세 단일화를 위해 맥주류 시장은 어떻게 변화하고 있습니까?
A: '신장르 소멸'과 '맥주 회귀·RTD 유출'이 진행되고 있습니다. 2023년 10월의 주세개정(맥주감세·신장르 증세)에 의해 양자의 가격차가 축소. 이것에 의해, 소비자는 「진짜 맥주」로 돌아갈지, 보다 저렴하고 다양한 플레이버가 있는 「RTD(츄하이 등)」로 흐를지의 양극화가 진행되고 있습니다. 업체들은 신장르 브랜드를 축소 통폐합하고 감세 혜택이 있는 스탠다드 맥주와 고부가가치 수제 맥주에 투자를 집중하고 있습니다.
Q: 해외전개(수출)의 현황과 앞으로의 승리처는?
A: 「양에서 질」로의 전환과 「현지화」가 열쇠입니다. 2024년 수출은 중국의 경기 둔화와 처리수 방출 문제의 영향으로 금액기준으로는 횡보하고 있지만, 미국과 한국 대상은 회복세를 보이고 있습니다.
·성공방법: 단순한 수출에서, 현지에서의 「체험」 제공으로.
청주: GI(지리적 표시)와 테로아르(풍토)를 호소하여 와인과 같은 고급 술로 브랜딩.
위스키: '재패니즈 위스키'의 자주기준 시행(2024년 4월)에 의해 브랜드 가치가 향상.
현지화: 현지 생산·현지 유통망의 구축이 진행되고 있습니다.
Q: 주요 제조업체(4대 기업)의 전략 차이는?
A: 각 기업들 모두 「고부가가치화」는 공통이지만, 어프로치가 다릅니다.
·아사히맥주: 「슈퍼드라이」의 강화에 가세해 「스마트 드링킹(저알코올/무알코올)」에 의한 신시장 창출과 고수익인 해외 사업(유럽·오세아니아)의 확대.
·기린맥주: 2026년을 겨냥한 '크래프트맥주 사업부' 신설과 고부가가치 RTD(빙결 무당, 혼시보리)에 의한 수익성 향상.
·산토리: '글로벌 스피리츠(진 위스키)'의 강화와 '산토리 생맥주'의 스탠다드 시장 공세.
·삿포로맥주: 「흑라벨」 「에비스」에 대한 집중에 의한 「브랜드 자산가치」의 향상과 미국·동남아시아에서의 사업 재구축.
◆ 리서치 내용
제1장 주류 총시장의 동향
1. 주류시장 개황
(1)2024~2025년도 주류시장 현황
【주류 총 시장규모 추이 (메이커 출하금액 기준)】
(2)주요 카테고리별 시장개황
2. 시장 트렌드
(1)주류시장의 환경변화
(2)주류 상품 트렌드
(3)2024년~2025년도 주요 토픽스
3. 주류시장에서의 주목동향
(1)수제 맥주의 새로운 흐름
①수제 맥주의 시장 개황
②수제 맥주 시장규모
③수제 맥주 참가 메이커의 동향
④해외 수제맥주 동향
(2)기세를 올리는 무알코올 음료 시장의 동향
①무알코올 음료의 동향
②무알코콜 맥주 테이스트 음료 시장규모 추이
③무알코올 RTD 동향
(3)새로운 소비를 불러들이는 주류 메이커의 전략
■주요 메이커의 향후 상품개발 방향성·소송방법
(4)주목받는 스피리츠 카테고리의 동향
①진
②램
③데킬라
④보드카
(5)주류 시장에서도 가속화되는 생성 AI 활용 움직임
①식품 산업에서의 생성 AI 활용 배경
②주류 시장에서의 생성 AI 활용 사례
③주류 시장에서의 생성 AI 활용의 향후 전망
■주요 메이커의 생성 AI 활용 현황
4. 향후 주류시장 전망
(1)주류시장의 전망
(2)시장규모 예측(2025~2029년도)
제Ⅱ장 세그먼트별 시장동향
1. 참여 플레이어 동향
(1)메이커별 주류 매출액 추이
■유력기업 주류매출 추이
(2)맥주 메이커의 동향
①2024~2025년도 개황
②메이커별 동향
③메이커별 사업 전략
i. 판촉·프로모션 전략
ii. 고물가에 대응한 주류의 판매 전략
ⅲ. 앞으로의 방침
(3)청주 전업 메이커의 동향
①2024~2025년도 개황
②메이커별 동향
③메이커별 사업 전략
i. 판촉·프로모션 전략
ii. 물가에 대응한 주류의 판매 전략
ⅲ. 앞으로의 방침
(4)을류 소주 메이커의 동향
①2024~2025년도 개황
②메이커별 동향
③메이커별 사업 전략
i. 판촉·프로모션 전략
ii. 물가에 대응한 주류의 판매 전략
ⅲ. 앞으로의 방침
(5)기타 대형 메이커의 동향
①2024~2025년도 개황
②메이커별 동향
③메이커별 사업 전략
i. 판촉·프로모션 전략
ii. 고물가에 대응한 주류의 판매 전략
ⅲ. 앞으로의 방침
2. 판매채널별 동향
(1)채널별 시장규모
【가정용·업무용 구성비 및 가정용의 채널별 구성비(2024년도)】
(2)가정용 채널 동향
①양판점/슈퍼의 동향
②편의점의 동향
③드러그스토어의 동향
④주류 판매점의 동향
■ 주요 메이커의 가정용 채널용 판매 전략
(3)통신판매 채널의 동향
■ 주요 메이커의 홈쇼핑 채널용 판매 전략
(4)업무용 채널 동향
①업무용 채널의 동향과 메이커의 대응
②외식산업의 주류 동향
■ 주요 메이커의 업무용 채널용 판매 전략
3. 주류 유통 동향
(1)주류 도매 동향
(2)수입 업계의 동향
■ 수입업자 리스트
4. 주류용기 동향
(1)주류시장에서의 용기별 동향
①캔 용기의 동향
②유리병 용기의 동향
③종이팩 용기의 동향
제III장 주류 카테고리별 시장동향
1. 맥주류
(1)맥주
①시장 개황
②맥주 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
(2)발포주
①시장 개황
②발포주 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
(3)새로운 장르
①시장 개황
②새로운 장르 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
2. 일본술
(1)청주
①시장 개황
②청주 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업의 상품 동향
(2)갑류 소주
①시장 개황
②갑류 소주 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
(3)을류 소주
①시장 개황
②을류 소주 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
3. 양주
(1)위스키
①시장 개황
②위스키 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
(2)포도주
①시장 개황
②와인 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
4. RTD
(1) RTD
①시장 개황
②RTD 시장의 메이커 셰어
③주요 참가 기업 동향
제Ⅳ장 주류의 해외전개에 관한 동향
1. 주류 메이커의 해외진출 동향
(1)주류 메이커의 해외 전개 상황
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
■주요 메이커의 해외진출 동향
2. 주요 수출국 주류시장 동향
(1)미국
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
(2)유럽
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
(3)동아시아
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
①중국
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
②한국
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
③타이완
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
④홍콩
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
(4)동남아시아
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
①싱가포르
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
②태국
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
③베트남
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
④말레이시아
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
⑤필리핀
【주류 수출수량 추이】
【주류 수출금액 추이】
제V장 주류사업에 관한 설문조사
1. 조사실시 요강
(1)조사 개요
2. 설문결과 분석
(1)주류 사업의 대처 상황
①2024년도 주류사업 실적의 증감
②자사의 성장 세그먼트
③상품 개발에서 중시(주목)하고 있는 컨셉(키워드)
i. 중시(주목)하고 있는 컨셉(키워드)
ii. 가장 중시(주목)하고 있는 상품개발 컨셉(키워드)
④경쟁에 대한 자사의 우위성
⑤생성 AI(AI)의 활용 상황
⑥비용 상승에 대한 대응으로서 실시하고 있는 대처
⑦주류사업의 현황 과제나 문제점
⑧주류사업에서의 향후 중점시책
i. 주류사업에서의 향후 중점시책
ii. 주류사업에서의 향후 최중점 시책
(2)주류의 해외전개 상황
①해외전개 유무
②해외 진출 구역
③해외 전개에서의 과제와 장벽
④해외 전개에서 유의(주목)하고 있는 상품 및 컨셉
⑤해외전개를 하지 않는 이유
⑥향후의 해외전개에 대한 스탠스
(3)주류 시장의 향후 전망
①2025년도 음료 시장의 견해
②소비자 니즈 변화로 영향을 느끼는 요소
③주류시장에서 주목하고 있는 점
i. 주류시장에서 주목하고 있는 점
ii. 주류시장에서 가장 주목하고 있는 점
④주류시장 성장을 위한 리스크 요인
제Ⅵ장 유력 주류 메이커의 동향
【주류 메이커】
아사히맥주(주)
운카이 주조(주)
오에논홀딩스(주)
오제키(주)
오구치 주조(주)
오리온맥주(주)
기쿠마사무네 주조(주)
키리시마 주조(주)
기린맥주(주)
겟케이칸(주)
삿포로맥주(주)
사쓰마 주조(주)
사와노쓰루(주)
산토리홀딩스(주)
산와주류(주)
다카하시 주조(주)
다카라 주조(주)
초야 매실주 (주)
니혼사카리(주)
하쿠쓰루 주조(주)
하마다 주조(주)
혼보 주조(주)
메르샹(주)
[도매]
고쿠부그룹 본사(주)
일본주류판매(주)