2025년판 골판지 시장의 전망과 전략(일본어판)

골판지 원지 메이커, 골판지 메이커의 경영전략, 수요분야별, 지역별로 본 골판지의 수요동향 등을 조사함으로써 골판지 시장을 둘러싼 현황과 문제점을 분석, 골판지 시장의 장래를 예측한다.

◆조사개요

조사목적: 골판지 원지 제조업체, 골판지 제조업체의 경영전략, 수요 분야별로 본 골판지의 수요 동향 등을 조사함으로써 골판지 시장을 둘러싼 현황과 문제점을 분석, 골판지 시장의 미래를 예측한다. 해당 조사를 통해 골판지 업계를 비롯한 관련 업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.

조사편집기간 :

조사기간 2025년 8월~2025년 9월

편집기간 2025년 9월~2025년 10월

조사대상 : 골판지 원지 메이커, 골판지 메이커, 최종사용자, 상사, 대리점, 기타

조사내용 : 목차와 동일

조사방법: 당사 전문 연구원이 직접 면담취재, 전화취재 및 우편 설문조사

기획조사 담당 및 문의처: 주식회사 야노경제연구소 야노리포트 편집부

'2025년판 골판지 시장의 전망과 전략' 프로젝트팀

◆자료 포인트

‐골판지 수요예측(2025~2030년), 각 수요분야 시장전망

‐전국조사: 전국 골판지 시트 제조업체 공장별 월 생산량 & 지구별 배치도

‐수요 분야별 조사: 각 수요 분야의 시장동향, 골판지 수요동향

‐지구별 조사: 지구별 수요 구조, 최근 수요동향, 원지·시트 제조업체 동향

‐주목 시장: 마이크로 플루트 시장 동향

‐유력 골판지 메이커의 철저한 분석

제1장 골판지 시장의 전망과 전략

집콕 수요라는 버팀목을 잃은 가운데, 고물가가 수요 직격, 골판지 시장은 마이너스 성장

견인 역할을 했던 통신판매·택배·이사 분야 감소, 뒷받침해 온 음료용도 향후는 불투명

　　<그림> 골판지, 골판지 원지 생산량 추이

　　<표> 골판지 생산·소비(다음 공정 투입)·출하 추이

　　<그림> 골판지 신장률과 GDP 성장률

　　<표> 골판지 원지 메이커 생산 및 재고

　　<표> 골판지 원지 도착지별 수출 수량

　　<그림> 골판지 원지 그룹별 점유율

　　<표> 골판지 원지, 시트 가격 추이

　　<표> 판지 회사별 생산 순위표

　　<그림> 전국의 골판지 원지 공장 일람·배치도

　　<표> 골판지 원지 수출 및 수입 추이

　　<표> 폐지 수급 추이

　　<표> 주요 폐지 가격 추이

제2장 <특집> '업계 밖'에서 자금을 유입시켜 골판지 업계의 위상 제고 겨낭　

~인구감소의 시대에 요구되는 지속적인 성장전략~

저 이익률로 수요 감소와 인력 부족 진행, 업계 전체의 부침을 걸고 동시 가격 인상 대응

기계 가동률 저하, 재고 확대, 제품 시장 재편, 치수 집약, 부가 가치화 등의 문제 해결에 도전

　　<표> 골판지 원지의 일 생산능력 추이

　　<도표> 골판지 원지 머신 가동률 추이(2018년~2024년)

　　<그림> 골판지 원지 월말 재고량 추이(2020년 1월~2025년 8월)

　　<그림> 골판지 원지 주요5그룹 분기기준 일본 출하 점유율

　　<그림> 골판지 원지(외장용 라이너) 주요 5개 그룹 분기 기준 일본 출하 점유율

　　<그림> 골판지 원지(중심) 주요 5개 그룹 분기 기준 일본 출하 점유율

　　<그림> 골판지 원지 메이커 점유율(2024년)

　　<그림> 골판지 시트 메이커 점유율(2024년도)

　　<그림> 중심원지의 평량별 생산량 구성비(2024년 7월→2025년 4월)

　　　　원지 수출과 해외 사업의 채산 개선도 과제, 부가 가치화와 구조 개혁으로 타개를 목표

　　<그림> 골판지 원지 수출량 추이(2003년~2025년 1-6월)

　　<그림> 골판지 원지 총 출하량에서 차지하는 수출 비율 추이(2003년~2025년 1-6월)

　　<표> 골판지 원지 품종별 수출량 추이

　　<그림> 외장용 라이너 원지 제조업체별로 본 수출량 추이

　　　　(2020년 1-3월기~2025년 4-6월기)

　　<그림> 중심원지 원지 메이커별로 본 수출량 추이

　　　　(2020년 1-3월기~2025년 1-6월기)

　　<그림> 외장용 라이너 수출량 추이(2003년~2025년 1~6월기)

　　<그림> 중심원지 수출량 추이(2003년~2025년 1~6월기)

　　　　다운스트림 분야의 강화에는 제3의 일관 메이커 탄생이 지름길

제3장 골판지 그룹별 점유율 골판지&원지 전국 공장 배치도

<표> 2024년도 골판지 그룹별 메이커 점유율(평균 월 생산량)

<그림> 렌고그룹 골판지 공장 일람·배치도

<그림> 오지그룹 골판지 공장 일람·배치도

<그림> 도모쿠 골판지 공장 일람·배치도

<그림> 일본 도칸패키지 골판지 공장 일람·배치도

제4장 2대 일관 메이커와 원지 전업 메이커의 사업 전략

렌고

오지그룹

니혼도카이 인더스트리얼 페이퍼 서플라이

다이오 제지

호쿠에쓰 코퍼레이션

인터내셔널 페이퍼

제5장 골판지 메이커의 경영전략

모리지업

도모쿠

니혼도칸 패키지

다이나팩

크라운 패키지

도카이지기

오오무라지업

제6장 주목시장 철저 분석 (마이크로 플루트 시장의 전망)

15년 연속 사상 최고치를 경신했으나, 고물가 직격탄을 맞아 둔화

G단은 새로운 수요를 창출, 고물가로 인해 후퇴할 수밖에 없지만 성장 노선 견지

　　<도표> 마이크로 플루트 F단, G단별 생산량 추이

　　<표> 마이크로 플루트 제조사별 생산량 추이(F단/G단)

　　【참가 기업의 동향】

　　　　크라운 패키지

　　　　니혼도칸 패키지

　　　　렌고

　　　　오지 패키지

　　　　에이스 패키지

제7장 전국 지역별 수급동향/전국 골판지 공장/월 생산량 일람

전국 각지에서 수요 침체, 관동지구로의 수요 집중 경향은 여전

　　<그림> 지역별 수요 부문별 소비(다음 공정 투입)량

　　<표> 각 지구의 골판지 시트 메이커 그룹의 월 생산량 톱 3

홋카이도 지구

도호쿠 지구

가토 지구

주부 지구

긴키 지구

시코쿠 지구

규슈 지구

　　<그림> 홋카이도 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 도호쿠 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 간토 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 사이타마현 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 주부 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 아이치현 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 긴키 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 오사카부 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 주고쿠 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 시코쿠 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

　　<그림> 규슈 오키나와 지구 골판지 공장 배치도 / 공장별 월 생산량

제8장 수요분야별 동향과 골판지 수요예측

2024년은 대부분의 수요 분야에서 감소 추이, 홈쇼핑·택배·이사 분야도 마침내 감소세로 돌아선다

최대 수요처인 가공식품 분야는 플러스 성장을 유지하지만 최근 2년은 미증 추이

　　<표> 수요 부문별 소비(다음 공정 투입)량 추이(2016년~2024년)

사용자 동향 ①: 가공식품 분야

사용자 동향 ②: 약품, 세제, 화장품 분야

사용자 동향 ③: 통신판매·택배·이사 분야

사용자 동향 ④: 전기기구·기계기구 분야

사용자 동향 ⑤: 청과물 분야

전국농업협동조합연합회

골판지 수요 예측(2025~2029년)

제9장 전국 골판지 메이커 개표

렌고

오지 컨테이너

도모쿠

니혼도칸 패키지

다이나팩

크라운 패키지

도카이지기

오오무라지업

전국 골판지 메이커 410개사 간이 개표

제10장 주요 유통기업 개표(골판지 원지 취급 상황)

일본종이펄프상사

국제종이펄프상사

신세이종이펄프상사

다이아 트레이딩

OZAX

분쇼도

추오종이통상