2025년판 세계 AGV/AMR 시장의 현황과 장래전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
◆ 조사개요
조사목적: AGV/AMR 산업에서의 글로벌 주요국 정책·지원제도 동향, 시장의 수요 및 공급상황, 유력 참가 메이커의 제품·생산·출하·개발동향 및 향후 전략을 파악·분석하는 것을 목적으로 한다. 아울러 관련 정보를 함께 검토해 세계 AGV/AMR 시장 현황 파악 및 향후 산 동향과 시장규모를 전망한다.
조사대상: 일본 및 해외의 AGV/AMR 메이커, 관련 기기 및 부품 메이커, SI 기업, Raas 기업, AGV/AMR 도입 기업, 정부기관, 대학·연구소, 업계 단체 등.
본 리포트에서 취급하는 시장규모는 'ISO3691-4(JISD6801)'에 적합한 산업용 AGV/AMR을 대상으로 세계 시장을 추산하고 있다(단, Amazon이 자사용으로 도입) Amazon Robotic제의 AGV/AMR에 대해서는 추산에 미포함).
조사방법: 폐사 전문 연구원에 의한 직접 면담 취재를 바탕으로 문헌조사 병행
조사·분석기간: 2025년 8월~2025년 11월
기타: 본 리포트에 게재한 수치 등의 데이터는, 상기 기간의 조사결과에 일정한 추정을 더해 제작하고 있다. 시장규모의 해당연도는 1월~12월 기준으로 한다.
AGV/AMR은 제품 단독으로 출하되는 것 외에 운반 시스템의 구성 기기에 포함되어 있거나 구동 키트로서 출하되고 있다. 이 자료에서는 어디까지나 AGV/AMR은 차체 및 구동 키트 단독으로 파악한다. 특히 가격은 시스템으로 공급되는 경우에도 AGV/AMR 차체만을 다루고 있다. 또한 참가 메이커 및 제품사양, 가격 등은 조사 시점의 제품으로 한다
게재 내용의 문의처:
주식회사 야노경제연구소 인더스트리얼 테크놀로지 유닛 디바이스 & 머시너리산업 그룹
◆ 자료 포인트
- 제조업의 투자 공세와 EC 시장의 성장이 시장 확대를 가속, 2030년에는 138대로.
- 중국이 세계시장 패권을 잡고 40% 점유율 독주
- 보급을 저해하는 비용의 벽, 돌파구는 통합 최적화 솔루션
- 対중 규제강화로 흔들리는 미-유럽시장, 일본기업으로 확대의 골든찬스
- 중국 기업의 동남아 확대전략 본격화, 일본은 이 지역 경쟁력 강화가 급선무
- 과열경쟁 없는 한국시장, 해외진출의 중요한 교두보로
<이런 분들에게 추천>
·AGV/AMR 시장의 성장성 및 국가별 수요 잠재력을 파악하려고 한다
·기술 트렌드 및 경쟁 움직임을 바탕으로 자사의 참여 여부를 분석하고 싶다
·글로벌 전개를 위해 우선시해야 할 국가·지역을 분석하고 싶다
<FAQ>
Q : AGV/AMR 시장은 몇 년도까지 실적을 예측하고 있습니까?
A : 2024년 실적과 2025~2030년까지의 시장규모 예측을 게재하고 있습니다.
Q : 어느 지역의 시장 데이터를 확인할 수 있습니까?
A: 일본, 중국, 한국, 미주, 유럽의 주요 5개 지역에 대한 시장규모, 정책지원, 기업동향, 메이커 점유율 등을 확인하실 수 있습니다.
Q: 경쟁사의 동향은 어느 수준까지 파악할 수 있습니까?
A: 주요 메이커 점유율, 제품 라인업, 기술 개발 방향성, 출하대수 추이, 제휴/M&A 동향 등, 경쟁 환경을 이해하기 위한 정보를 종합적으로 게재하고 있습니다.
Q: AGV와 AMR의 기술적 차이는 본 자료에서 이해할 수 있습니까?
A: 유도방식, SLAM 기술, 운반방식 등 두 기술의 특성과 장단점을 설명하고 있으므로, 용도에 따른 기술 선택 검토에 도움이 됩니다.
<각 장에서 해결할 수 있는 과제>
제1장에서는 세계·국가별의 시장규모 및 성장전망, 주요 메이커 점유율을 파악할 수 있어 신규 참여 및 중점 시장의 판단에 도움이 됩니다.
제2장에서는 주요국 정책지원, 시장경쟁 환경, 각국의 성장력을 비교할 수 있고, 우선시해야 할 국가·시장 영역 선정에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.
제3장에서는 AGV/AMR의 기술특성 및 유도방식, 운반방식의 차이, 경쟁의 방향성을 이해할 수 있어 자사의 포지셔닝 및 제품 전략 검토에 도움이 됩니다.
제4장에서는 글로벌 주요 기업의 기업개요, 제품 라인업, 생산·출하동향, 기술동향을 확인할 수 있어 경쟁 비교 및 자사의 전략 수립에 도움이 됩니다.
◆ 리서치 내용
제1장 세계 AGV/AMR 시장 현황과 미래 전망
<세계 AGV/AMR 시장의 현황과 미래 전망>
1. 시장규모 추이와 향후 예측
물류 자동화 원년 도래, 제조업 투자×EC 급확대가 시장을 끌어올린다
2030년 시장규모는 출하대수 기준 138만대로 확대
표. AGV/AMR의 세계 시장규모 추이(대수, 금액: 2024~2030년 예측)
그림. AGV/AMR의 세계 시장규모 추이(대수, 금액: 2024~2030년 예측)
2. 일본기업의 방향성 제언
기술력과 서비스의 차별화뿐 아니라 수요 주도형 제품화가 필요
미국-유럽-한국시장에 일본기업의 성장 기회가 온다
3. 국가별 AGV/AMR 출하 동향
중국·유럽 2강 수요국이 세계 시장 점유율의 70% 가까이를 차지하다
표. 국가별 AGV/AMR의 세계 시장규모 추이(대수:2024~2030년 예측)
표. 국가별 AGV/AMR 세계시장규모 추이(금액: 2024~2030년 예측)
그림. AGV/AMR 시장의 국가별 구성비(대수:2024~2030년 예측)
그림. AGV/AMR 시장 국가별 구성비(금액: 2024~2030년 예측)
표. 국가별 AGV 세계시장규모 추이(대수:2024~2030년 예측)
표. 국가별 AGV 세계시장규모 추이 (금액: 2024~2030년 예측)
표. 국가별 AMR 세계시장규모 추이(대수:2024~2030년 예측)
표. 국가별 AMR 세계시장규모 추이 (금액: 2024~2030년 예측)
4. AGV / AMR 메이커 점유율
기업 간 제휴 및 M&A를 통한 사업 강화 및 시너지 창출 움직임 확대
그림·표. 세계 주요 AGV/AMR 메이커 점유율 (대수기준, 2024년)
제2장 주요 국가별 시장 동향
I. 일본
1.정책 및 재정지원 동향
Society 5.0 실현을 위해 로봇 도입에 대한 재정 지원을 가속화
2. 시장규모
제조업 투자 증가가 시장 수요를 뒷받침해 연평균 133% 이상의 성장을 예측
표. 일본의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
그림. 일본의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
3. 기업동향
유동적인 시장 구조에서도 일본 기업 우세, 약 70% 점유율 유지
그림·표. 일본의 주요 AGV/AMR 메이커 점유율(대수 기준, 2024년)
표. 일본의 주요 AGV/AMR 메이커 일람
Ⅱ. 중국
1. 정책 및 재정지원 동향
로봇산업의 국제경쟁력 강화를 목표로 기술고도화 및 활용확대 지원
표. 중국 주요 지방정부 로봇 관련 지원 내용
2. 시장규모
EV산업 투자확대, EC제품 수출증가, 도입지원 방안이 시장성장 가속화
표. 중국 AGV/AMR 시장규모 추이 (대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
그림. 중국의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
3. 기업동향
일본 기업이 1위 점유율을 차지
그림. 표.중국의 주요 AGV/AMR 메이커 점유율(대수 기준, 2024년)
표. 중국 주요 AGV/AMR 제조사 일람
Ⅲ. 한국
1. 정책 및 재정지원 동향
제조업 DX 촉진을 위해 2030년까지 첨단로봇 100만대 보급 추진
2. 시장규모
대기업에서 중견·중소기업까지 설비투자를 증가시켜 자동화 러시를 가속화
표. 일본 AGV/AMR 시장규모 추이 (대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
그림. 일본 AGV/AMR 시장규모 추이 (대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
3. 기업동향
경쟁 과열없이 시장은 안정, 해외전개에 유리한 환경
그림.표. 한국의 주요 AGV/AMR 메이커 점유율(대수기준, 2024년)
표. 일본 주요 AGV/AMR 업체 일람
Ⅳ. 미주
1.정책 및 재정지원 동향
AI·로보틱스 활용을 촉진하는 정책을 강화하고 제조업 혁신을 가속화
2. 시장규모
제조업 투자 확대로 자동화 수요 뒷받침 2030년 27만대 규모로
표. 미주 AGV/AMR 시장규모 추이 (대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
그림. 미주 AGV/AMR 시장규모 추이 (대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
3. 기업동향
북미·독일·일본 기업이 미주시장 상위를 점유
그림·표 미주 주요 AGV/AMR 메이커 점유율 (대수 기준, 2024년)
표. 미주 주요 AGV/AMR 업체 일람
V. 유럽
1. 정책 및 재정지원 동향
연구개발부터 사회 구현까지 일관성 있게 지원하여 로봇 기술의 혁신과 보급을 가속화
2. 시장규모
제조업 투자정책 지원이 수요를 뒷받침해 2030년 35만대 규모로
표. 유럽의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
그림. 유럽의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2024~2030년 예측)
3. 기업동향
독일계 마테한 기업 및 중국의 전업 기업이 시장에서의 우위를 견지
그림.표. 유럽의 주요 AGV/AMR 메이커 점유율(대수 기준, 2024년)
표. 유럽의 주요 AGV/AMR 메이커 일람
제3장 AGV/AMR 개요 및 주요 기술 동향
1. AGV / AMR 시장 개요
1-1. AGV 및 AMR 시장의 정의
ISO3691-4(JISD6801) 준거 산업용 AGV/AMR이 대상
표. 로봇의 분류(도입처, 용도)
표. 무인 운반차(광의)의 종류와 본고에서의 AGV 및 AMR 시장 개요
2. AGV/AMR 특징 및 기술 동향
2-1. 주행방식(유도방식)에 의한 구분
AMR은 자율주행, AGV는 다양한 주행방식이 특징
그림. AGV 및 AMR 경로이동 이미지
1)AGV
표. AGV에 이용되는 유도방식별 장점·단점
2)AMR
표. AMR에 이용되는 SLAM 기술의 장점, 단점
2-2. 각 유도방식의 정리와 비교
특성을 충분히 이해하고 도입 현장 및 사용 용도에 최적의 기술 선택이 중요
2-3. 운반방법에 의한 구분 및 트렌드
커스터마이즈 제품이 시장의 트렌드
그림. 운반방법에 의한 차체의 형상
제4장 AGV/AMR 관련 기업 동향과 전략
아이치기계테크노시스템 주식회사
자동차 공장용 맞춤형으로 높은 기술력 보유
1.사업개요
표. 아이치기계 테크노시스템의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
1)AGV
저상 타입을 축으로 다양한 업계 및 용도에 대응 가능한 라인업 확충을 지속
표. AGV 제품 주요 사양
2)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
연산 2천대의 일본 체제 확립, 일관 생산으로 단기 납기와 고품질 양립
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
EV 시장의 성장이 출하 증가를 견인, 2025년은 전년 대비 115%를 전망하다
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2023~2025년 예상)
그림. 수요 분야별 출하대수 구성비(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
옥외형·저온 대응 제품의 내실화, 군 제어 기능 강화를 추진
주식회사 토요다자동직기
그룹 연계로 판매 강화, 가격 경쟁에 의존하지 않는 성장을 목표로 한다
1.사업개요
표. 도요타 자동직기의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
1)AGV
저비용·유연 운용을 양립한 KEY CART 시리즈가 주력 제품
표. AGV 제품 주요 사양
2)AGF
표. AGF 제품의 주요 사양
3. 생산동향
일본 연산 2천대 생산체제 구축
표. AGV 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4. 출하동향
일본 제조업이 주력 시장 2025년부터 유럽 전개 본격화
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2024년)
5. 기술동향
내비게이션 정밀도 향상과 AI 활용 고도화 추진
주식회사 메이덴샤
고정밀 지게차 부품 기술을 응용하여 고신뢰성 솔루션 제공
1. 사업개요
표. 메이덴샤 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
다양한 운반 및 유도 방식 제품 보유, 높은 맞춤력으로 차별화
1)AGV
표. AGV 제품 주요 사양
3. 생산동향
일·중·태국 3국 체제 일본공장 80% 맡아
표. AGV 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4. 출하동향
자동차 및 인쇄업이 주력시장, 일본 및 동남아시아가 출하증가를 견인
그림. 출하대수의 전년 대비 추이(2024~2025년 예상)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2024~2025년 예상)
그림. 수요 분야별 출하대수 구성비(2024~2025년 예상)
5. 기술동향
범용 플랫폼 고안전성 AGF 개발 및 원격지원 체제 추진
오므론 주식회사
글로벌 규모로 로보틱스 사업 강화와 지역 최적화 양립 실현
1.사업개요
표. 오므론의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
최대 1.5t까지의 중량물 운반에 대응하는 저상형 AMR 전개
1)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
미국 공장을 중심으로 생산체제 강화, 북미 수요 신속 대응
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
공급망 재구축과 신제품 개발을 통해 고객기반 회복 촉진
5. 기술동향
AMR 무선화 실증 데모 실시 로컬 5G에 의한 통신 안정성 검증
주식회사 다이후쿠
일반 제조업에서 공항까지의 물류 시스템을 폭넓게 커버
1.사업개요
표. 다이후쿠 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
자동차 공장용 라인업을 확충하고 고가 운반을 강화
1)AGV
그림. AGV 제품 이미지
3. 생산동향
새 공장 가동으로 미국 생산능력 기존 대비 2배 확대
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
전자업계용 출하 호조, 2025년은 전년대비 106% 증가
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
그림. 업종별 매출액 구성비(2024년)
5. 기술동향
AI·로보틱스 통합 개발로 물류 자동화 기술 고도화 추진
北京极智嘉科技股份有限公司(Geek+)
R&D 투자 확대로 기술혁신 추진 및 글로벌 전개 가속
1. 사업개요
표. Geek+의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
슬림형 저상 모델과 순수 시각형 내비게이션 모델 출시
1)AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
연산 5만대 규모 생산체제로 운영 중
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
고객 재구매율 75% 달성, 현지 체제 강화로 2025년 YoY 126% 전망
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
그림. 지역별 매출액 비율 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
로봇기술과 산업 IoT·디지털 트윈 연계 가속
杭州海康机器人股份有限公司(Hik Robot)
고도의 비전 기술을 강점으로 업계 우위성 확립
1. 사업개요
표 Hik Robot의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
카테고리별 1,800여종의 제품군 보유
1)AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
연산 10만대, 업계 최대 규모의 생산능력을 자랑하는
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
제조업 중심에서 물류업 강화로, 해외는 아시아와 발트 3국에서 확대 추진
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
AI, 5G, IoT를 융합하여 고효율 제품군 상용화 가속
苏州牧星智能科技有限公司(Mushiny)
동업 타사도 채용하는 견고한 AMR 기술이 강점
1. 사업개요
표. Mushiny의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
AI 알고리즘 기반 제품 전개
1)AMR
3. 생산동향
중국에 연산 3만대 규모 보유
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
일본 및 유럽·동남아 시장 사업 확대 가속
5. 기술동향
오픈 플랫폼으로 심리스 통합이 가능
上海快倉智能科技有限公司(Quicktron)
해외시장 주도로 물류·제조 분야 자동화 사업 확대
1. 사업개요
표. Quicktron AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
해외 인증 획득으로 고신뢰성, 안전성 확보
1)AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
연산 6만대 규모 생산체제, 생산거점 이전 추진중
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
현지 파트너 연계 강화 2025년 YoY 117% 전망
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
디지털 트윈을 활용한 창고 운영 효율화 가속
Dematic Corporation (KION 그룹)
관련 기업과의 기술 융합으로 물류 자동화 분야 경쟁력 강화 가속
1. 사업개요
표. Dematic의 AGV/AMR 관련 사업 영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
소형부터 고층 랙 대응까지 최대 20톤 운반 가능한 제품 보유
1)AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
생산거점 분산화와 공급체제 다양화 추진
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4. 출하동향
구미·아시아의 대형 안건이 출하 증가를 견인
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
자율 제어 기술 고도화 및 AI를 활용한 알고리즘 최적화 추진
Grey Orange Pte. Ltd.
통합 제어 소프트웨어를 통해 창고 자동화 최적화 지원
1. 사업개요
표. Grey Orange AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
확장성, 유연성이 뛰어나 안전성 확보
1)AGV
표 .AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
인도 및 미국의 2개 거점 체제로 운용 중
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4. 출하동향
매출액의 90%를 해외용이 점유, 북미가 최대 시장
5. 기술동향
자율최적화와 실시간 환경인식 강화에 주력
JBT Corporation
식품가공사업을 강화하여 글로벌 전개를 가속화
1. 사업개요
표. JBT의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
지게차형 및 견인형이 주력 제품
1)AGV
표. AGV 제품 주요 사양
3. 생산동향
구미 2국 생산체제로 지역 내 관세부담 경감과 단기납기를 실현
표. AGV/AMR 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 예상)
4. 출하동향
유럽시장 강화를 위해 2025년은 전년대비 106% 증가를 예상
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
배차·충전·보전의 효율화와 통신 고성능화를 개발 테마로
Mobile Industrial Robots A/S(MiR)
그룹사와의 연계로 시장 확대 가속화
1. 사업개요
표. MiR의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
하드웨어 다양화 및 고적재화 추진
1)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
생산능력 8천대 규모 유지
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4.출하동향
미국·유럽의 주요 제조업의 회복에 따라 2025년은 YoY 109% 증가를 전망한다
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
경로 최적화 및 소프트웨어 고도화, 공통 프로토콜 개발 추진
Locus Robotics Corp.
물류창고 시장 중심으로 AI 기술로 차별화 추진
1. 사업개요
표. Locus Robotics AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
대차형, 저상형에 더해 R2G 방식을 새롭게 추가
1)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
미국 거점을 일원화해 연산 2만대 체제를 확립, 유럽 거점도 시야에 두고
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4. 출하동향
글로벌 전개 가속화 AMR 출하 곧 1만대로
그림. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
소프트웨어 기술 강화로 창고 자율화 및 표준화 가속
SSI Schaefer Group(DS Automotion)
40년 이상의 기술력을 결집하여 물류 로보틱스 사업을 한층 강화
1. 사업개요
표. SSI Schaefer의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품라인업
저상형부터 높은 곳 대응까지 다양한 라인업 보유
1)AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2)AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
호주에 연산 4만대 생산 캐파 보유
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2024~2025년 예상)
4. 출하동향
유럽향 출하증가가 계속, 2025년은 YoY114%증가를 전망한다
표. AGV/AMR 출하대수 추이(2023~2025년 예상)
5. 기술동향
내비게이션 기술 고도화 및 통합 운용 효율화 추진
