2025년판 영양제ㆍ유동식ㆍ영양보충식품(경구ㆍ경관)에 관한 시장동향조사(일본어판)

본 자료는 고령화에 따른 「재택의료 전환」 및 「의료·개호현장의 일손부족」을 배경으로 변혁기를 맞이하고 있는 일본의 영양요법 시장(영양제·유동식·영양보충식품)에 대해서 2029년도까지의 장래 전망을 망라한 조사 리포트입니다. 의약품과 식품의 제도적 차이, 경구 섭취(ONS) 중시로의 트렌드 변화, 원재료 가격 급등 대응방안 등을 다각적으로 분석. 주요 기업의 제품전략과 연구개발 동향, 진출·철수의 역사를 이해하고, 복잡해지고 있는 시장환경에서의 사업 기회와 리스크를 밝힘으로써 메이커의 제품개발 및 경영전략 입안에 도움이 되는 데이터를 제공합니다.

◆조사개요

ㆍ조사목적: 일본의 영양제·유동식·영양보충식품 메이커의 제품 취급 동향, 시장전략 등을 조사·분석함으로써 해당 시장의 현황과 향후 전망을 실시하는 것을 본 조사의 목적으로 한다.

ㆍ조사대상 제품:

①영양제(종합영양제: 의약품)

②유동식(종합영양유동식 및 병태에 맞는 조성의 유동식으로 농후유동식이라고도 한다: 식품)

③영양보충식품(유동식 관련 제품으로 조성은 유동식에 가깝지만 영양소와 영양가 보충에 특화된 제품: 식품)

ㆍ조사대상 기업: 영양제·유동식·영양보충식품 메이커 18곳

자세한 내용은 리서치 내용 참조

ㆍ조사방법: 당사 전문 연구원의 대면취재와 전화 및 메일을 이용한 간접조사 실시

ㆍ조사기간: 2025년 10월~2025년 12 월

ㆍ기획·조사담당: 주식회사 야노경제연구소 푸드&라이프사이언스 유닛

◆자료 포인트

본 자료는 일본의 영양제(의약품)·유동식(식품)·영양보충식품 시장에 대해서 주요 참여기업 18사의 상세한 실태 조사에 근거해, 시장규모 추이로부터 2029년도까지의 장래 전망을 망라한 조사 리포트입니다. 고령화에 따른 「재택의료 전환」 및 「의료·개호현장의 일손부족」을 배경으로 경구 섭취(ONS) 중시로의 트렌드 변화, 소량 고농도화나 반고형화와 같은 제품 개발 동향, 그리고 원재료 가격 급등에 대한 기업의 대응방안 등을 다각적으로 분석하고 있습니다. 주요 기업의 제품 라인업, 생산·판매체제, 진출·철수의 역사를 이해함으로써 복잡해지고 있는 시장환경 속에서의 사업 기회와 리스크를 밝힘니다.

지난 리포트와의 차이는 시장환경을 좌우하는 최신 「제도 변경」과 「의료제공체제의 구조 변화」에 초점을 맞춘 분석 항목을 내실화한 점입니다. 구체적으로는 현재 물가 급등의 영향을 받은 「입원 시 식사요양비의 2년 연속 개정(2024·2025년도)」과 이것에 관련된 「일본유동식협회에 의한 감액 산정 철폐를 요구하는 요망서」 제출과 같은 최신 동향을 수록해, 이러한 동향이 병원 경영과 제품 채용에 미치는 영향을 조사했습니다. 또, 지역의료 구상의 진전에 따른 「병상기능 재편(회복기 재활 병상의 증가)」을 새로운 분석 축으로서 추가해, 급성기에서 회복기·재택으로 이행하는 가운데 요구되는 제품 기능(재활영양 등)의 변화를 검증했습니다.

◆이 마켓 리포트는 이런 분들에게 추천합니다

본 자료는 고령화에 따른 「재택의료 전환」 및 의료·개호현장에서의 「일손부족·비용급등」과 같은 시장환경 속에서 사업 기회를 모색하는 아래의 고객에게 최적입니다.

ㆍ기존 메이커의 상품기획 및 마케팅 담당자

제품 트렌드 파악과 차별화: 「소량 고농도화(1.5~2.0 kcal/ml)」 「점도 조정(반고형·점도 가변형)」 「미량원소 배합」과 같은 최신 제품 트랜드와 경구 섭취(ONS) 중시로의 전환을 분석해, 자사 제품의 개선 및 신제품 개발의 방향성을 결정할 수 있습니다.

채널 전략 재구축: 병원·시설 시장이 비용절감 압력에 있는 가운데 확대되는 「재택·시판(드러그스토어 등) 루트」나 통신판매 채널의 동향을 파악해, 판매전략 재검토에 유용하게 쓸 수 있습니다.

ㆍ신규 진출을 검토 중인 식품·음료 메이커

진입 장벽과 기회 분석: 「의약품(영양제)」과 「식품(유동식)」의 제도적 장벽이나 유통 특성의 차이, 입원 시 식사요양비 개정이 시장에 미치는 영향을 이해하고, 진출해야 할 분야(특히 규제가 느슨한 영양보충식품 등)를 특정할 수 있습니다.

제품 설계 팁: 의료현장에서 요구되는 「용기의 편리성(백화, 듀얼유스)」, 일반소비자에게도 선택되기 위한 「맛」의 요건을 파악할 수 있습니다.

ㆍ의료·개호 관련 투자자·경영기획 담당자

미래 예측과 성장영역 특정: 2029년도까지의 시장규모 예측(영양제, 유동식, 영양보충식품별)에 근거해, 소폭 증가세에 있는 시장 속에서 확실히 점유율을 늘리고 있는 「고부가가치 제품」이나 「재택용」의 성장성을 판별할 수 있습니다.

◆FAQ

Q: 향후 시장 성장을 전망하기 위한 '장래 예측 데이터'가 포함되어 있습니까?

A: 네, 2025년도부터 2029년도까지의 시장규모 예측이 게재되어 있습니다. 「영양제(의약품)」 「유동식(식품)」 「영양보충식품」의 3개 카테고리별로 금액 베이스 시장규모 추이와 장래 예측 데이터를 수록하고 있어 중장기적인 시장 트랜드를 파악할 수 있습니다.

Q: 카테고리 전체뿐만 아니라 「개별 제품 브랜드별」의 점유율이나 매출 동향을 알 수 있습니까?

A: 네, 주요 제품 브랜드별 매출액 및 점유율 데이터가 게재되어 있습니다. 주요 메이커의 제품 브랜드별로 시장구성비와 매출액(추계)이 상세하게 기재되어 있어, 특정 브랜드의 시장 포지션과 경쟁 제품과의 판도를 확인할 수 있습니다.

Q: '진료수가 개정'과 '약가 개정' 등 제도 변경에 따른 시장 영향 분석이 기재되어 있습니까?

A: 네, 시장에 영향을 미치는 주요 제도 변경에 대해 상세하게 해설되어 있습니다. 입원 시 식사요양비 개정(2024·2025년도)이나 경장 영양제의 약가 추이, 재택 반고형 영양경관영양법 지도관리료 신설 등 정책이나 제도 변경이 각 카테고리의 수익성과 보급에 어떠한 영향을 미치는지 분석하고 있습니다.

◆각 장에서 해결할 수 있는 과제

·제Ⅰ장: 시장분석편 시장 전체의 거시적 트렌드(2020~2029년도 예측), 제품 형상별(액체·반고형·고형)과 병태별 구성비, 진료수가 및 원재료 가격 급등이 시장에 미치는 영향 등 시장환경과 구조를 부감적으로 파악하여 사업 기회와 리스크를 파악할 수 있습니다.

·제Ⅱ장: 개별 기업 실태 조사편(18사), 주요 플레이어의 제품 라인업, 생산체제(자사·OEM), 판매채널(병원·시설·재택·통판) 및 향후의 제품 전략을 상세하게 분석하고 있어 경쟁사의 강점·약점 분석과 제휴처 검토에 활용할 수 있습니다.

◆리서치 내용