2026년판 종이펄프산업백서(일본어판)

◆리서치 내용

 

제1장: 종이·펄프 산업의 현황과 향후 전망

 

제1절 일본의 종이·펄프 산업

　　2025년 종이·판지 출하량은 전년 대비 2.5~3.0% 감소할 것으로 전망

　　종이·판지 수요는 축소세가 한층 뚜렷해짐

　　　　<그림> 종이·판지 출하·재고 추이

　　　　<그림> 품종별 일본 출하량, 출하량 합계 2025년/2024년 비율

　　　　<표> 주요 종이·펄프 기업 <연결> 실적

　　　　<표> 주요 종이·펄프 기업 차입금, 이자 부채 잔액, 인건비

　　　　<표> 주요 종이·펄프 기업 판매 관련 제비용·운임·보관료, 설비투자액, 지급이자

　　　　<표> 종이·판지 생산 추이

　　　　<표> 종이·판지 종류별 생산 집중도

　　　　<표> 종이·판지 종류별 생산 추이

　　　　<표> 2025년 4~9월 종이·판지 품종별 생산·출하·재고표

　　　　<표>양지·판지 품종별 시황

제2절 세계 종이·펄프 산업

　　1. 세계 종이·펄프 톱 기업

　　2. M&A, 설비 투자

　　　　<표> 세계 종이·펄프 기업 상위 75사 순위 (2024년)

제3절 세계 지역별 종이 펄프 동향

　　2024년 세계 종이·판지 생산은 증가, 다수 국가에서는 반동 증가가 있었지만 회복은 전반적으로 약세

　　　　<표> 세계 종이·판지 생산량 상위 국가(2022~2024)

　　　　<표> 세계 펄프 생산량 상위 국가(2022~2024)

　　　　<표> 2022~2024년 세계 지역별 펄프 수급

제4절 종이 원재료

　　1. 칩

　　2. 펄프

　　3. 재활용 종이

제5절 웨트 펄프 몰드 시장 동향

　　환경성을 평가받아 시장이 확대되는 추세이지만,

　　테이크아웃 수요 감소로 현재는 침체 조짐

　　마루베리 플랙스

　　다이코쿠 공업

　　신기

　　몰디아

　　오지 그룹

　　크라운 패키지

　　고조 제지

 

제2장: 기업 철저 분석

 

제1절 일본 주요 기업 분석

　　오지 홀딩스

　　일본제지

　　다이오 제지

　　미쓰비시 제지

　　렌고

　　후쿠에쓰 코퍼레이션

　　추에스 펄프공업

제2절 기타 기업 동향(개표)

　　린텍

　　오지 머티리어

　　도쿠슈도카이 제지

　　오지 네피아

　　오지 에프텍스

　　교아공업

　　마루산 제지

　　TENTOK

　　코아렉스 신에이

　　아와 제지

　　다이오페이퍼 테크노

　　도야마 제지

　　마루이 제지

　　다이후지 제지

　　나카가와 제지

　　마루이시 제지

　　우에야마 제지

제3절 해외 주요 제조사 개요

　　International Paper

　　Stora-Enso

　　Kimberly-Clark

　　UPM

　　ESSITY

　　Sappi Group

　　Nine Dragons

　　Smurfit Westrock

 

제3장: 종이·펄프 산업의 탈플라스틱·종이화 전략

 

가격, 자원순환, 조직의 장벽, 신규테마,

종이화의 진행을 좌우하는 네 가지 요소

오지 그룹

일본제지 그룹

다이오 제지

미쓰비시 제지

후쿠에쓰 코퍼레이션

렌고

 

제4장: 종이·펄프 관련 산업별 수요 동향

 

제1절 신문업계

　　2024 회계연도 국내 수요가 150만 톤 이하로 떨어졌으며, 전국지에서도 저녁판 폐지가 늘어나고 있어

　　종이 기업동향: 마루즈미 제지가 철수하고, 2025년 상반기에 그 수요를 흡수하며,

　　주로 일본제지의 점유율 상승

　　신문사 동향: 디지털 매체 등, 축적된 정보를 활용한

　　AI 도구·서비스 개발도 시도되고 있다

　　　　<표> 주요 신문사 실적 목록

제2절 출판업계

　　전자화가 가속화되는 출판업계, 종이 출판 시장의 변동과 구조 전환의 행방

　　　　<표> 종이 출판물의 총 판매 추이, 반품률 추이

　　　　<그림> 전자출판 시장 규모의 변화

제3절 인쇄업계

　　가격 전가도 수요 감소를 보완하지 못해 시장이 축소되고,

　　기대됐던 엑스포 특수 수요도 수요 창출은 제한적

　　　　<그림> 인쇄산업 출하액 및 대리점의 인쇄업용 종이·판지 출하량 추이

　　　　<표> 2024년 상업 인쇄용 주요 품목별 사용량 및 구성비

제4절 통신업계

　　통신 판매 시장은 26년 연속 기록을 갱신했으며, 2025년 시장규모도 전년대비 8.0% 증가할 전망

　　　　<표> 통신 판매 ㅣ메이커 매출액 순위

　　유력 통신 판매 기업 동향

　　　　<표> 주요 통신 판매 기업의 카탈로그 용지 개요

제5절 골판지 산업

　　물가 상승이 수요를 직격, 시장은 감소가 지속된다

　　견인 역할을 하는 통신판매·택배·이사용이 드디어 감소

　　　　<표> 2024년도 골판지 그룹별 메이커 점유율

　　메이커 동향

제6절 종이용기 산업

　　종이·판지 제품 출하량은 계속 감소하고 있다

　　출하 금액은 전년과 마찬가지로 인상 효과가 기여

　　수요 분야별 동향

　　종이 용기 메이커 동향

　　　　<표> 수요 업계별 투입량

제7절 종이제품 업계

　　2024 년도는 노트류가 견조하지만, 봉투 수요 감소가 영향을 미쳐 침체가 계속된다

　　제품별 동향

　　메이커 동향

　　　　<표> 주요 종이제품 시장규모·메이커 점유율

 

제5장: 제지용 약품의 동향과 전망

 

전반적으로 하락한 제지용 화학품 시장, 페이퍼리스화 흐름이 멈추지 않는다

정보용지 약품

　　1. 캡슐 오일

　　2. 무탄소지용 색소

　　3. 로이코 염료

　　4. 감열지용 증감제

　　5. 감열지용 색소

사이즈제

　　1. 산성 사이즈

　　2. 중성 사이즈

　　3. 중성 로진 사이즈

표면 사이즈제(코팅제)

지력 증강제

코팅 안료·충진재

　　1. 카오린

　　2. 습식중질탄칼

　　3. 경질탄칼

　　4. 탈크

　　5. 이산화티타늄

바인더 약품

　　1. 라텍스

　　2. 전분

　　3. 포바르

기타 주요 제지용 약품

　　1. 슬라임 제어제

　　2. 종이용 방부제

　　3. 소포제

　　4. 탈잉크제

 

제6장: 주목 상품의 철저 조사

 

코팅지

　　1. 오지제지

　　2. 일본제지

　　3. 미쓰비시 제지

　　4. 호쿠에쓰 코퍼레이션

　　5. 다이오 제지

미세 코팅지

　　1. 일본제지

　　2. 오지 제지

　　3. 다이오 제지

일반 상질지

　　1. 일본제지

　　2. 오지 제지

　　3. 호쿠에쓰 코퍼레이션

　　4. 추에쓰펄프 공업

패션 페이퍼

　　1. 타케오

　　2. 헤이와 제지

　　3. 도쿠슈도카이 제지

　　4. 다이오 제지

　　5. 오지 에프텍스

　　6. 호쿠에쓰 코퍼레이션

　　7. 린텍

무탄소 종이

　　1. 미쓰비시 제지

　　2. 일본제지

　　3. 다이오 제지

감열지

　　1. 오지이미징 미디어

　　2. 일본제지

　　3. 미쓰비시 제지

　　4. 리코

폼용지

　　1. 일본제지

　　2. 오지 제지

　　3. 다이오 제지

PPC 용지

　　1. 일본제지

　　2. 오지 제지

　　3. 다이오 제지

가정용 종이(티슈 페이퍼, 화장지, 타월 페이퍼)

　　1. 티슈 페이퍼

　　2. 화장지

　　3. 타월 페이퍼

　　메이커 동향

종이 기저귀

　　1. 영유아용 종이 기저귀

　　메이커 동향

　　2. 성인용 종이 기저귀

　　메이커 동향

고급백판지

　　1. 오지 머티리어

　　2. 호쿠에쓰 코퍼레이션

　　3. 일본제지

　　4. 추에쓰펄프 공업

크래프트지

　　1. 오지 그룹

　　2. 다이오 제지

　　3. 일본제지 그룹

　　4. 추에쓰 펄프 공업

 

제7장: 유통의 실태와 대응책

 

시장 상황 유지에도 판매 감소가 계속되는 가운데 매출 감소가 두드러진다

비용 상승이 계속되면서 수익 면에서 어려움이 커지고 있다

　　<표> 유통기업 판매 수량 순위

　　<표> 대리점·도매상 실적 추이

　　<표> 대리점·도매상 매출액 순위

　　<표> 대리점·도매상의 경상이익 순위

　　<표> 대리점·도매상의 세후이익 순위

　　<표> 직원 1인당 매출 순위

　　<표> 대리점·도매상 지역별 매출 순위

　　<표> 대리점·도매상 업종별 매출 순위

　　<표> 대리점·도매상 품목별 매출 순위

 

제8장: 전국 대리점·도매상의 업무 내용

 

국제지펄프상사

일본지펄프 상사

신생지펄프 상사

아사히요

일본지통상

마루베니 포레스트 링크스

이토추 지펄프

미쓰비시 오지제지 판매

후쿠에쓰지 판매

문쇼도

다이마루

아라타

다케오

도쿄산업양지

교도지판 홀딩스

미야마

헤이와지업

나카쇼

쇼와지 상사

교바시지업

세키

나가이케

아쿠아스

나가이산업

고쿠라

호지교

산덴상사

엔에이씨(NAC)

도신지업

협동지상사

마쓰무라양지점

야마토

다이도지 판매

구니나가지업

다이몬지양지점

마루카

나나보시샤

아치카와지업

유아사

아케마사

다이니치산쿄

에이치케이엠 지상사

타무라 지상사

다카다 양지점

후코쿠지업

다이겐 코퍼레이션

나리미야 지상사

아카자와지업

오조라양지점

우치노

 

제9장: 세계 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량

 

1. 세계 국가별 종이·펄프 생산량

2. 국가별 종이·판지·펄프 생산 및 종이·파나지 소비 현황

 

[북미]

　　미국

　　캐나다

[서유럽]

　　독일

　　핀란드

　　스웨덴

　　이탈리아

　　프랑스

　　스페인

　　오스트리아

　　영국

　　네덜란드

　　포르투갈

　　벨기에

　　스위스

[동유럽]

　　러시아

　　폴란드

　　슬로바키아

　　우크라이나

　　체코

　　헝가리

　　슬로베니아

　　루마니아

　　불가리아

　　크로아티아

　　벨라루스

[아시아]

　　중국

　　일본

　　한국

　　인도

　　인도네시아

　　태국

　　필리핀

[오세아니아]

　　호주

　　뉴질랜드

[남미]

　　브라질

　　멕시코

　　아르헨티나

　　콜롬비아

　　칠리

　　베네수엘라

　　페루

　　에콰도르

　　엘살바도르

　　우루과이

[중동]

　　터키

　　사우디아라비아

　　이란

　　이스라엘

　　아랍에미리트

　　요르단

　　시리아

[아프리카]

　　남아프리카

　　이집트

　　튀니지

　　모로코