2026년판 클라우드 기반(IaaS/PaaS)ㆍ데이터센터 서비스 시장의 동향과 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
I 기술의 급속한 진전을 배경으로 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장과 데이터센터 서비스 시장은 큰 전환기를 맞고 있습니다. 데이터센터 시장에서는 생성 AI를 비롯한 고부하 계산 수요의 확대에 따라 신·증설 계획이 활발해지는 한편, 용지 확보 및 전력 제약 등의 인프라 측면의 과제가 표면화되고 있습니다. 한편 클라우드 기반 서비스 시장에서는 외국계 벤더에 의한 AI 관련 기능 강화와 지역 확장이 진행되는 가운데 경제안전보장 및 데이터 주권의 관점에서 일본 클라우드에 대한 기대도 높아지고 있습니다.
본 보고서는 클라우드 기반 서비스 및 데이터센터 서비스 시장 동향을 다각도로 분석하여 시장규모와 미래를 전망합니다.
◆조사개요
조사목적:
· 클라우드 컴퓨팅 시장에서 클라우드 인프라(IaaS/PaaS) 서비스 시장에 대해, 사용자 기업 및 서비스 제공 사업자의 현황을 파악하는 것을 목표로 한다.
· 클라우드 컴퓨팅 관련 등 데이터센터 시장에 대해 사용자 기업 및 서비스 제공 사업자의 현황을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 당사가 독자적으로 선정한 클라우드 컴퓨팅·데이터센터 관련 사업자 등 총 20사
조사방법: 당사 연구원이 직접 면담 취재를 기본으로 하며, 일부는 전화와 이메일을 통한 취재도 병행
조사기간: 2025년 11월 ~ 2026년 2월
게시된 데이터에 관하여:
본 보고서에 기재된 내용 및 데이터는 이번 취재 결과를 바탕으로 당사가 추정하여 작성한 것이다. 또한, 반올림 관계로 수치의 합계가 일치하지 않을 경우가 있다.
본 보고서에서는 조사대상 기업의 정량 데이터를 수록했지만, 이는 기업의 특성을 파악하기 위한 참고용으로 제시한 대략적인 값일 뿐이며, 순위를 매기는 것이 아니다.
조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛
◆자료 포인트
- 데이터센터 서비스 시장을 서비스 형태별(하우징/호스팅/하이퍼스케일 DC) 총 랙 수 기준으로 산출
- 국가 정책이 연관된 소버린 클라우드와 데이터센터의 지방 분산 등을 조사
<이런 분들에게 추천>
클라우드 기반 서비스 시장 및 데이터센터 시장 동향을 바탕으로 정책을 수립하려고 한다
FAQ
Q: 클라우드 기반 서비스 시장의 규모는 몇 년까지 예측되어 있나요?
A: 2023년~2025년 실적과 2026년~2029년 시장 규모 예측을 제공하고 있습니다.
Q: 데이터센터 서비스 시장의 규모는 몇 년까지 예측되어 있나요?
A: 2022년~2025년 실적과 2026년~2028년 시장 규모 예측을 제공하고 있습니다.
Q: 참가 플레이어의 동향 등이 게재되어 있나요?
A: 주요 사업자의 동향은 기업 개별표로 게재하고 있습니다.
<각 장에서 해결할 수 있는 과제>
Ⅰ장에서는 클라우드 기반 서비스 시장을 업종별·매출 규모별·IaaS/PaaS별로 정리하여, 어느 세그먼트에 집중해야 할지 판단할 수 있는 자료를 제공합니다. 또한 최근 주목받고 있는 소브린 클라우드에 대해서는, 시장에 명확한 정의가 아직 확립되지 않은 상황에서 사업 전개에 도움이 될 정보를 제공합니다. 또한, 국내 민간 기업·단체를 대상으로 한 설문 결과를 통해 클라우드 도입률, 연간 예산, 이용 중인 서비스 비율 등을 확인할 수 있습니다.
Ⅱ장에서는 데이터센터 서비스 시장을 하우징(콜로케이션)/호스팅/하이퍼스케일 DC로 구분하여, 어떤 세그먼트가 성장하고 있는지, 앞으로 성장할지를 확인할 수 있습니다. 정부 주도의 분산형 DC 동향을 파악하고, 어느 지역이 유망한지, 진입처 검토에 도움이 되는 정보를 제공합니다.
Ⅲ장에서는 각 사업자가 어느 영역에서 서비스를 전개하고, 과제를 가지고 있으며, 향후 전망을 고민하고 있는지를 검사하기 때문에, 경쟁이 될 수 있는 기업의 상황을 파악하고, 자사의 포지셔닝을 잡을 수 있습니다.
◆리서치 내용
조사결과 포인트
1. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장 규모
2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 기업 동향
3. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 세그먼트별 동향
4. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 전망과 과제
5. 데이터센터 서비스 시장의 동향과 전망
Ⅰ 클라우드 기반 서비스 시장 동향
1. 클라우드 기반 서비스 시장 동향
1.1. 클라우드 컴퓨팅의 정의
도표 1. 클라우드 컴퓨팅의 분류
1.2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장 규모
도표 2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출액(2023~2029년 예측)
1.2.1. 업종별 클라우드 기반 서비스 시장 비중
도표 3. 업종별 클라우드 기반 서비스 매출액 및 구성비(2024~2026년 예측)
1.2.2. 매출 규모별 클라우드 기반 서비스 시장 비중
도표 4. 매출 규모별 클라우드 기반 서비스 매출액 및 구성비(2024~2026년 예측)
1.2.3. IaaS/PaaS별 클라우드 기반 서비스 시장 비중
도표 5. IaaS/PaaS별 클라우드 인프라 서비스 매출액 및 구성비(2023~2029년 예측)
1.3. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 사업자의 점유율
도표 6. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출 점유율(2024~2026년 예측)
1.4. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장 전망
1.5. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스의 주요 동향
1.5.1. 소브린클 라우드
소브링 클라우드란
도표 7. 통제가 요구되는 주요 3가지 주권
소브링 클라우드가 요구되는 배경
세계적인 데이터 주권 규제와 소브린 클라우드의 전개
일본의 관련 정책·법제도
도표 8. 핵심 인프라 제도의 개요
도표 9. 시스템 특성을 평가하는 9항목
도표 10. 보안·클리어런스 제도 개요
일본에서의 사업자 활동
일본에서의 소브린 클라우드 전망
1.5.2. 프라이빗 클라우드
도표 11. 프라이빗 클라우드 서비스 매출액(2023~2029년 예측)
2. 설문 결과 분석
2.1. 설문 조사 실시 내용
2.2. 클라우드 컴퓨팅 이용 현황
2.2.1. 클라우드 기반을 두 가지로 분류
도표 12. 클라우드 컴퓨팅의 분류
2.2.2. 2025년 이용률 및 이용 의향 – 향후 이용 의향은 퍼블릭 클라우드가 우세
도표 13. 클라우드 컴퓨팅 이용 현황 및 이용 전환
도표 14. 퍼블릭 클라우드 이용 현황별 생성 AI 이용 현황
2.2.3. 이용률
IT 벤더의 클라우드 인프라 이용률 추이 - 2년 연속 이용률 감소
도표 15. IT 벤더의 클라우드 기반 이용 현황 추이(2010~2025년)
업종별 퍼블릭 클라우드 이용률 추이 – 가공·조립 제조업이 1위
도표 16. 업종별 퍼블릭 클라우드 이용 현황 및 이용 의향(이용 중/검토 중)(2025)
매출 규모별 퍼블릭 클라우드 이용률 추이 – SMB에 기대
도표 17. 매출 규모별 퍼블릭 클라우드 이용 현황 및 이용 의향(이용 중/검토 중)(2025)
2.2.4. 퍼블릭 클라우드 이용률 추이
도표 18. 퍼블릭 클라우드 이용률 (2013~2025년)
2.2.5. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률 추이
도표 19. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률(2010~2025년)
2.2.6. 향후 희망 도입 연도 - 1년 이내가 절반을 초과
도표 20. 이용 시작 예정 시기
2.2.7. 퍼블릭 클라우드 예산 동향
도표 21. 퍼블릭 클라우드 예산 감각
도표 22. 참고: 퍼블릭 클라우드 예산 감(1개 기업 제외)
도표 23. 퍼블릭 클라우드 이용 예산 추이(2013~2025년)
2.2.8. 이용 중/도입 검토 중인 퍼블릭 클라우드 – ‘사쿠라 클라우드’가 급상승
도표 24. 이용 중인 퍼블릭 클라우드(MA)
도표 25. 도입 검토 중인 퍼블릭 클라우드(MA)
2.2.9. 외부 클라우드 기반 활용 목적 – BCP 목적이 증가
도표 26. 퍼블릭 클라우드 이용 목적(MA)
2.2.10. 향후 클라우드 이전을 원하는 시스템 비율
도표 27. 향후 클라우드 전환을 원하는 시스템 비율
도표 28. “0% (전면 전환 없음)” 추이 (2014~2023, 2025)
3. 집계 편
3.1. 프로필
3.1.1. 업종
3.1.2. 매출 규모
3.1.3. 직원 수 규모
3.1.4. 정보시스템 인원 규모
3.2. 이용 현황
3.2.1. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률
3.2.2. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 도입/도입 예정 시기
3.2.3. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용률
3.2.4. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 도입/도입 예정 시기
3.2.5. 이용 중/검토 중인 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)(MA)
3.2.6. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 이용 예산
3.2.7. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용 목적(MA)
3.2.8. 사내 전체 시스템 중 클라우드 이전을 원하는 비율
4. 설문지
Ⅱ 데이터센터 서비스 시장 동향
5. 데이터센터 서비스 시장 동향
5.1. 데이터센터 서비스 시장 규모
도표 29. 국내 데이터센터 랙 수 (2022~2028년 예상)
도표 30. 서비스 형태별 국내 데이터센터 랙 수(2022~2028년 예상)
5.2. 데이터센터 서비스 시장 동향
5.2.1. DC를 둘러싼 국가 전략과 지원 제도
정부가 주도하는 주요 데이터센터 관련 법제도 및 지원 사업
데이터센터 제로 배출화·레질리언스 강화 촉진 사업
도표 31. 보조 대상이 되는 4가지 유형
데이터센터, 해저 케이블 등 지방 분산을 통한 디지털 인프라 강화 사업
디지털 인프라(DC 등) 정비에 관한 전문가 회의
경제안보추진법
도표 32. 클라우드 프로그램 사업 스킴
도표 33. 클라우드 프로그램 인증 실적(2026년 2월 기준)
데이터센터 지방 정비 사업
GX2040 비전
와트·비트 연계 관·민 간담회
GX 전략 지역 제도
지역 활성화에 관한 종합 전략
5.2.2. DC 지방 분산
DC 입지 현황
지방 분산이 요구되는 요인
도표 34. 데이터센터·반도체 공장의 전력 수요 전망(2026년 1월 기준)
도표 35. 지역별 데이터센터·반도체 공장의 전력 수요 전망(2026년 1월 기준)
도표 36. 지역별 전력 수급에서 자연 에너지 비율(2024년)
정부 주도의 디지털 인프라 정비
DC의 지방 분산에 관한 사업자의 견해
DC 지방 분산 실현을 목표로
5.2.3. 생성 AI의 발전으로 변하는 데이터센터
AI 수요가 DC 시장에 미치는 영향
AI 인프라를 지원하는 시설 냉각 기술의 고도화
증가하는 AI 수요에 대한 대응
GPU as a Service의 전개
사업자가 직면하는 과제와 불확실성
지속 가능한 AI 인프라 제공을 목표로
5.3. 데이터센터 서비스 시장 전망
Ⅲ 기업 개표(클라우드 기반 및 데이터센터 서비스)
1. 아마존웹서비스 재팬 합동회사
2. SCSK 주식회사
3. 주식회사 NTT 데이터
4. NTT 도코모 비즈니스 주식회사
5. 구글 클라우드 일본 합자회사
6. KDDI 주식회사
7. 일본 오라클 주식회사
8. 일본전기주식회사
9. 일본 마이크로소프트 주식회사
10. 주식회사 노무라 종합연구소
11. 후지쓰 주식회사
12. 주식회사 IDC 프론티어
13. 주식회사 앳도쿄
14. NTT 도코모 비즈니스 주식회사
15. NTTPC 커뮤니케이션즈 주식회사
16. MC 디지털·리얼티 주식회사
17. Colt 데이터센터 서비스 재팬 오퍼레이팅 합동회사
18. 일본전기주식회사
19. 후지쓰 주식회사
20. MiTASUN 주식회사