2026 어필리에이트 시장의 동향과 전망(일본어판)

025년도의 어필리에이트 시장은 AI 기술의 급속한 보급과 SNS·쇼츠 동영상 플랫폼의 존재감이 커짐에 따라 큰 전환점을 맞이한 한 해가 되었다. 특히, 생성 AI를 활용한 콘텐츠 제작·기사 품질 향상과 광고 운영 효율화가 진전되면서, 업계 사업자의 워크플로우가 크게 변하고 있다. 또한, TikTok Shop의 일본 시장 서비스 시작을 계기로 SNS·동영상을 기반으로 한 구매 행동이 새로운 주목 영역으로 부각되고 있다.

한편, 생성 AI와 AI Overviews(인공지능 기반 요약) 등을 비롯한 검색 환경의 변화가 트래픽 구조 자체에 큰 영향을 미치고 있다. 특히 SEO 미디어에게는 위협이 되고 있으며, 이러한 유입 환경의 변동은 SEO 미디어에 의존하는 ASP와 광고주에게 중요한 과제가 되고 있다.

본 보고서에서는 이러한 시장 토픽을 바탕으로 주요 ASP의 전략동향, 시장구조 변화, 향후 성장 가능성 등을 다각적으로 분석한다.

◆조사개요

조사목적: 제휴 서비스 제공 기업의 사업 현황 등을 조사하여 시장 현황을 분석하고, 향후 시장 확대 가능성을 모색한다.

조사대상기업: 주요 ASP 서비스 제공 사업자, 포인트 사이트·포인트 몰 서비스 제공 사업자 등.

조사방법: 당사 전문 연구원이 직접 면담 취재(온라인 포함)를 주축으로, 일부 설문조사와 문헌조사 병행

조사기간:

기획 2025년 11월

조사 2025년 11월 ~ 2025년 12월 월

분석·정리 2026년 1월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛.

◆자료 포인트

2023~2025년 사업자 세그먼트별 시장 점유율 추이(몰형 ASP/주요 ASP/기타 신흥 ASP 등), AI 발전이 ASP 각사의 매출에 미치는 영향, TikTok Shop의 시장 임팩트·ASP의 활동, ASP 사업자의 경쟁우위 분석 등 수록

<이런 분들에게 추천>

· 어필리에이트 시장의 현황과 2030년을 내다본 시장 동향을 알고 싶다

· ASP 사업자별 시장 점유율·사업자 세그먼트별 시장 점유율 및 동향을 알고 싶다

· ASP 경쟁 사업자의 동향을 알고 싶다

· 향후 어필리에이트에서 성장할 분야(주요 플레이어가 투자 확대하고 있는 분야)를 알고 싶다

FAQ

Q: 어필리에이트 시장규모는 어느 정도 기간으로 게재하고 있나요?

A: 2022~2029년도(예측) 기간을 기준으로 산출

Q: 사업자별 점유율이 게재되어 있나요?

A: 주요 ASP의 실적(취급액)을 기반으로 시장 점유율을 게재합니다. 또한 EC 몰형, 주요 ASP, 기타 신흥 ASP 등 세그먼트별로 시장금액 점유율을 게재합니다(2023년~2025년 전망)

Q: 개별 기업 정보가 게재되어 있나요?

A: 유력 ASP 사업자 9사를 조사해 기업 개표로 게재

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

제Ⅰ장에서는 어필리에이트 시장개요, 비즈니스 모델분석, 업계 단체와 행정기관의 활동, AI 발전이 시장에 미치는 영향, 각 ASP사의 AI 활용 사례, 시장 토픽(예: TikTok Shop 등), 시장규모 추이와 2029년까지의 시장규모 전망, 그리고 향후 전망을 파악할 수 있다.

제Ⅱ장에서는 주요 ASP 참여기업 목록, 주요 ASP 동향과 전략(최근 활동, 실적동향, 향후전략 등)을 확인할 수 있다

제Ⅲ장과 제Ⅳ장은 포인트 사이트 시장 동향, 일본 EC 시장 동향, 신용카드 시장 동향

제Ⅴ장에서는 유력 ASP 사업자의 취재 개표 게재

◆리서치 내용

조사 포인트

1. 어필리에이트 시장 현황

2. 어필리에이트 시장의 토픽

　　2.1. AI의 발전에 따른 검색 환경·미디어 구조의 변화

　　2.2. ASP 사업자의 전략적 포지셔닝과 도태·집약의 진전

　　2.3. TikTok Shop 등장으로 SNS·동영상 기반 커머스가 부상

　　2.4. 관·민 협력을 통한 어필리에이트 시장 건전화 진전

3. 어필리에이트 시장규모 추이(2022~2025년도 전망)

4. 어필리에이트 시장규모 예측(2025~2029년도 예측)

5. 어필리에이트 시장의 향후 전망

제Ⅰ장 총론

1. 어필리에이트 시장 개요

2. 제휴 서비스의 분류별 비즈니스 모델

　　2.1. 제휴 서비스 분류

　　2.2. ASP(대리점형) 비즈니스 모델

　　2.3. 몰형 비즈니스 모델

　　2.4. 독자형 비즈니스 모델

　　2.5. 플랫폼형 비즈니스 모델

3. 어필리에이트 업계 단체의 활동 현황

　　3.1. 일반사회법인 일본어필리에이트협의회(JAO)

　　3.2. 기타 단체

4. 시장의 건전화를 위한 행정 대응

5. AI의 발전이 어필리에이트 시장에 미치는 영향

　　5.1. 긍정적인 영향

　　5.2. 부정적인 영향

　　5.3. ASP 매출에 미치는 영향: 현 시점에서는 제한적

　　5.4. 향후를 위한 ASP 대응 전략

　　5.5. 기타 영향과 ASP에 대한 우려

　　5.6. AI의 발전과 광고주의 동향

　　　　5·6·1. 현 상황 인식: 제한적인 영향

　　　　5.6.2. 앞으로 예상되는 변화

　　5.7. AI의 발전이 SEO 미디어에 미치는 영향

　　　　5.7.1. SEO 미디어의 위기감과 대응의 필요성

　　　　5.7.2. SEO 미디어 감소 요인: AI 및 검색 행동의 다양화

　　　　5·7·3. 승자와 패자로의 양극화

　　　　5.7.4. SEO 미디어의 향후 전망

　　5.8. AI에 의한 영향 평가의 불확실성과 향후 전망

6. 주요 ASP의 AI 활용 현황

7. TikTok Shop의 등장과 어필리에이트 시장

　　7.1. TikTok Shop 개요

　　7.2. TikTok Shop의 특징·차별점

　　7.3. 일본 시장에서의 TikTok Shop 동향과 과제

　　7.4. TikTok Shop에 대한 주요 ASP의 진행 상황

　　7.5. TikTok Shop의 향후 전망

8. 어필리에이트 시장규모 추이(2022~2025년도 전망)

9. 어필리에이트 시장 점유율

　　9.1. 사업자 세그먼트별 시장 점유율

　　　　9.1.1. 몰형·독자형(Amazon, 라쿠텐 등)의 동향

　　　　9.1.2. 주요 ASP(전업 ASP)의 동향

　　　　9.1.3. 기타 신흥 ASP 등의 동향

　　9.2. ASP 사업자별 시장 점유율

10. 어필리에이트 시장규모 전망(2025~2029년도 예측)

11. 어필리에이트 시장의 향후 전망

　　11.1. 시장 전망

　　11.2. 향후 시장 환경에서 ASP 사업자의 경쟁 우위성 분석

　　11.3. 시장 성장 촉진 요인

　　11.4. 시장 성장의 방해 요인

제Ⅱ장 주요 ASP 동향과 전략

1. 주요 ASP의 사업 경과/최근 활동

2. 주요 진입 기업 목록

3. 주요 ASP의 서비스 개요/비즈니스 모델

4. 주요 ASP의 실적 동향

5. 주요 ASP의 업종별 구성 비율

6. 주요 ASP의 사업 확대를 위한 노력

　　6.1. 광고주의 요구와 대응

　　6.2. 제휴 미디어의 요구와 대응 방안

　　6.3. 주력 분야

7. 주요 ASP의 AI 활용 방안

8. 주요 ASP의 사업 전략·향후 과제

9. 주요 ASP의 과제

10. 주요 ASP가 생각하는 시장 전망

11. 주요 ASP의 TikTok Shop에 대한 견해와 대응 상황

12. 제휴 마케터의 실태와 변화 (※ AMA 조사 발췌)

　　12.1. 어필리에이트를 시작한 이후 연수

　　12.2. 한 달간의 제휴 수입

　　12.3. 어필리에이트 수입 × 제휴 운영에 투자하는 시간

　　12.4. 어필리에이트 수입 × 제휴를 시작한 이후 연수

　　12.5. 어필리에이트 수입의 증감/증감 이유

　　12.6. 가장 힘을 쏟고 있는 광고주의 장르

　　12.7. 두 번째·세 번째에 힘을 쏟는 광고주의 장르

　　12.8. 앞으로 새롭게 시도해보고 싶은 장르

　　12.9. 이용 중인 ASP에 대한 만족도

　　12.10. 제휴 사이트로의 유입 방법

제Ⅲ장 포인트 사이트의 시장 동향

1. 포인트 사이트의 개요와 비즈니스 모델

　　1.1. 포인트 사이트 개요

　　1.2. 포인트 사이트의 비즈니스 모델

2. 포인트 사이트 시장규모 추이와 전망(2020~2029년도 전망)

3. 유통액 추이와 전망(2020~2029년도 전망)

4. 주요 포인트 사이트 사업자의 사업 개요

　　4.1. 오즈비전

　　4.2. 세레스

　　4.3. GMO 미디어

5. 주요 포인트 사이트 사업자의 사업 전략

6. 주요 포인트 사이트 사업자의 사업 강화 방안

　　6.1. 회원 수 확대를 위한 노력

　　6.2. 회원 이용 촉진을 위한 노력

　　6.3. 데이터 분석·AI 활용에 관한 노력

7. 주요 포인트 사이트 사업자의 과제와 전망

　　7.1. 과제

　　7.2. 전망

8. 주요 포인트 사이트 사업자의 시장에 대한 견해

제Ⅳ장 참고 자료

Ⅰ 일본 EC 시장 동향

　　1. 일본 EC 시장규모 추이

　　　　1.1. EC 시장규모 추이

　　　　1.2. 물품 판매 분야 BtoC‑EC 시장규모와 EC 전환율 추이

　　　　1.3. 스마트폰을 통한 EC 시장 성장

　　2. 온라인 쇼핑 이용 추이

　　　　2.1. 온라인 쇼핑 이용률 추이(2022~2025년)

　　　　2.2. 온라인 쇼핑 지출액 추이(2022~2025년)

　　3. 대형 EC 사업자의 실적 동향

　　　　3.1. Amazon 매출 추이

　　　　3.2. 라쿠텐의 EC 사업 매출

　　　　3.2.1. 라쿠텐 국내 EC 사업 매출 추이

　　　　3.2.2. 라쿠텐 국내 EC 유통 총액 추이

　　　　3.3. LINE 야후의 EC 사업 매출

　　　　3.3.1. LINE 야후의 커머스 사업 매출 추이

　　　　3.3.2. LINE 야후의 전자상거래 취급액 추이

Ⅱ 신용카드 시장

　　1. 신용카드를 둘러싼 환경

　　　　1.1. 시장 개황

　　　　1.2. 시장 동향

　　2. 시장규모 추이

　　3. 시장 전망

　　4. 카드사의 실적 및 사업 실적

제Ⅴ장 ASP 개별 기업 실태

1. 주식회사 애드와이즈 (JANet/Smart-C/AppDriver)

2. 주식회사 인터스페이스(액세스 트레이드)

3. 주식회사 캐널(프리미어 어필리에이트)

4. GMO TECH주식회사(GMO SmaAD、GMO SmaAFFi)

5. 주식회사 Skyfall (SKYFLAG)

6. 밸류커머스 주식회사(밸류커머스 어필리에이트)

7. 주식회사 팬커뮤니케이션즈 (A8.net)

8. 주식회사 렌트랙스(Rentracks)

9. 주식회사 론바드 (felmat)