2026 AI-DV(AI정의차량) 시장의 실태와 전망 ~SDV/자동차 소프트 시장의 구조 대변혁, 산업OSㆍ도시OS화를 목표하는 미래~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
이 보고서는 기존에 ‘차량용 소프트웨어 시장의 실태와 전망 vol.2 OEM, Tier.1,2 편’의 최신 버전이다. 기존 차량용 소프트웨어 시장의 동향을 파악함과 동시에, 2028년 이후 클라우드 벤더의 존재감이 커질 때 차량용 소프트웨어 시장에 어떤 영향을 미칠지, OEM 및 Tier 1·2와 함께 클라우드 벤더 등과의 의견 교환을 통해 시나리오를 검토하고 2035년까지의 방향성을 제시한다.
특히 CASE에서 SDV로 전환되는 가운데, AI 에이전트를 앞세워 AI를 적극적으로 도입하려는 움직임이 일어나고 있다. 아직 정의가 다소 모호하지만 ‘AI‑DV’라는 용어가 등장하기 시작했으며, 이에 따라 제목을 변경했다.
◆조사개요
조사목적: 차량용 소프트웨어 시장에 대해, 아키텍처는 대체로 2028년에 ‘조메인’으로서 일정한 수렴을 맞이할 것으로 본다.
이러한 상황에서, 기존에 존재감이 약했던 클라우드 벤더들이 TCU와 CPU, 정보계 OS(Ex. AAOS)를 중심으로 점차 SDV 관련 활동을 활발히 전개할 것으로 보인다.
본 보고서에서는 기존 차량용 소프트웨어 시장의 동향을 파악함과 동시에, 2028년 이후 클라우드 벤더의 존재감이 커질 때 차량용 소프트웨어 시장에 어떤 영향을 미칠지, OEM 및 Tier 1·2와 함께 클라우드 벤더 등과의 의견 교환을 통해 시나리오를 검토하고, 2035년까지의 방향성을 제시한다.
본 조사에서는 CASE 등을 앞으로 구현해 나가면서, OEM 및 공급업체 관점에서 제어 시스템과 차량용 IT 분야, SDV, 앞으로 급성장이 예상된다 AI-DV의 구성 비율, 실제 아키텍처의 변천 등을 포함한 상황을 파악하는 것을 목적으로 한다.
(1) 차량용 소프트웨어에 관한 아키텍처
(2) 차량용 소프트웨어 시장규모
(3) 동일 시장에서의 제어계/차량용 IT계/SDV/AIDV 별 점유율
(4) 해당 시장에서 진입 기업별 점유율
조사대상: 차량용 소프트웨어 시장
조사대상 기업 수: OEM(4건), 공급업체·IT 벤더(11건)
조사방법:
(1) 당사 연구원이 직접 면담 취재(온라인 포함) 진행
(2) 문헌조사 및 기타 데이터 수집
조사기간: 2025년 12월 ~ 2026년 3월
조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛
◆자료 포인트
차량용 소프트웨어 시장규모 게재
차량용 소프트웨어 시장에서의 제어계/차량용 IT계/SDV/AIDV별 점유율 게재
차량용 소프트웨어 시장에서 진입 기업별 점유율 게재
차량용 소프트웨어에 관한 아키텍처(2018년/2025년/2028년/2030년)를 수록
차량용 소프트웨어의 아키텍처 관점에서 2035년 모빌리티 산업의 방향성 예측
<이런 분들에게 추천>
· 차량용 소프트웨어와 관련해 OEM 및 공급업체와의 협업을 검토하고 있는 기업
· SDV의 동향에 위기감을 느끼거나 진입 가능성을 인식하고 있는 기업
FAQ
Q: 시장규모는 몇 년까지 예측하고 있나요?
A: 2021년도부터 2025년도, 2028년도, 2030년도까지의 수치를 수록하고 있습니다.
Q: 시장규모는 어느 정도까지 축소하고 있나요?
A: OEM/공급업체별 및 대형 OEM별, 공급업체별 내역도 표시하고 있습니다.
◆리서치 내용
조사결과 포인트
1. 2025년 차량용 소프트웨어 아키텍처
도표 1. 2025년 기준 API별 커버리지 범위
도표 2 2025년 차량용 소프트웨어 아키텍처 전체 모습
2. 시장 동향
도표 3 영역별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
3. 차량은 엣지와 모빌리티 서비스라는 두 축으로 구성
도표 4. 엣지의 고리와 모빌리티 서비스의 고리 관계
도표 5 2035년 모빌리티 산업의 방향성
Ⅰ. 총론
1. 자동차 산업을 둘러싼 시장 변화
1.1. 최근 세계 자동차 시장 동향
도표 6 [참고] 혼다 기술연구공업의 4륜 전동화 전략
도표 7 2024년 중반의 자동차 산업
도표 8 2027년 중반의 자동차 산업
1.2. 최근 국내 OEM 동향
도표 9 2022년 주요 메이커별 파워트레인 비교(국내)
1.3. 자동차에 요구되는 기능과 서비스
도표 10. 자동차의 외부 환경 변화(전체 모습)
도표 11 MIC(모빌리티·인포메이션·서클 ）
2. 현재까지의 차량용 시스템 개요
2.1. 차량용 시스템 개요
2.1.1. 제어계 차량용 시스템
도표 12 자동차 연구·개발의 일반적인 흐름 상세
도표 13 Euro NCAP의 새로운 기준 대응을 위한 전략
도표 14. ‘전기·전자’를 구성하는 디바이스·시스템
2.1.2. 정보계 시스템
2.2. 차량용 소프트웨어에 관한 지금까지의 동향
3. 차량용 소프트웨어를 둘러싼 시장 환경 및 아키텍처의 변천
3.1. 2018년 이전의 시장 환경과 아키텍처 가설
3.1.1. 시장 환경
도표 15 2017년 이전 차량용 소프트웨어를 둘러싼 플레이어
도표 16 2018년 이전 차량용 소프트웨어를 둘러싼 플레이어
3.1.2. 차량용 소프트웨어의 아키텍처 가설
도표 17 2018년경 차량용 소프트웨어의 아키텍처
3.2.2025년의 시장 환경과 아키텍처 가설
3.2.1. 시장 환경
도표 18 2025년 차량용 소프트웨어를 둘러싼 플레이어
3.2.2. 차량용 소프트웨어의 아키텍처 가설
도표 19 2025년 기준 API별 커버리지 범위
도표 20 2025년 차량용 소프트웨어 아키텍처 전체 모습
도표 21 정보계 도메인
도표 22 바디형 도메인 등
3.3.2028년경 시장 환경 예측과 아키텍처 가설
3.3.1. 시장 환경 예측
도표 23 AFEELA의 아키텍처
도표 24 2028년 차량용 소프트웨어를 둘러싼 플레이어
3.3.2. 차량용 소프트웨어의 아키텍처 예측
도표 25 HypervisorとVirtIO
도표 26 2028년 기준 API별 커버리지 범위
도표 27 2028년 차량용 소프트웨어 아키텍처 전체 모습
3.4.2030년경 시장 환경 예측과 아키텍처 가설
3.4.1. 시장 환경 예측
도표 28 새로운 플레이어인 Soft‑Tier.1이 맡는 역할
도표 29 2030년 차량용 소프트웨어를 둘러싼 플레이어
3.4.2. 차량용 소프트웨어의 아키텍처 예측
도표 30 2030년 기준 API별 커버리지 범위
도표 31 2030년의 차량용 플랫폼과 애플리케이션
3.5.SDV 다음, ‘AI-DV’란 무엇인가
3.5.1. AI-DV 개요 – In‑Car 측과 Out‑Car 측의 경계 모호
3.5.2. 구체적인 예시
4. 동향이 주목받는 아키텍처를 지탱하는 핵심 기술
4.1. 제어계 소프트웨어
4.1.1.AUTOSAR Classic/Adaptive
도표 32 AUTOSAR Classic의 레이어 구성
도표 33 AUTOSAR ClassicとAUTOSAR Adaptiveの比較
4.1.2.QNX
도표 34 QNX의 Vehicle Platform 레이어에 대한 포트폴리오
4.1.3.Automotive Grade Linux（AGL）
4.2. 차량 OS
4.2.1. 전 세계에서 치열하게 경쟁하는 차량 OS 개발
도표 35 각 기업의 차량 OS
4.2.2. 도요타자동차의 알린 OS 개발을 둘러싼 시행착오
도표 36. 도요타자동차, 우븐바이 도요타, 덴소의 역할 및 주요 시행 사항
도표 37. 우븐바이 도요타를 둘러싼 경위
4.2.3. 닛산자동차의 “Nissan Scalable Open Software Platform”
도표 38 닛산자동차의 SDV 로드맵
4.3. 플랫폼
4.3.1. SOAFEE
도표 39 SOAFEE의 아키텍처
4.3.2.AGL SoDeV 아키텍처
도표 40 AGL SoDeV 아키텍처
4.3.3. Alloy Kore
4.3.4. Snapdragon（Snapdragon Digital Chassis）
도표 41 Snapdragon® Digital Chassis™의 아키텍처
도표 42 Snapdragon® Digital Chassis™ 솔루션
4.4. SoC（System on a Chip）
4.4.1. SoC 개요
4.4.2. 차량용 SoC 자체 개발 동향
도표 43 자동차용 첨단 SoC 기술 연구 조합(ASRA)의 개요
도표 44 최근 SoC 자체 개발을 위한 움직임
4.5. 추상화 기술--VirtIO
4.5.1. VirtIO 개요
4.5.2. Hypervisor와의 관계
도표 45 아키텍처 상에서 VirtIO와 Hypervisor의 위치
도표 46 Google 플랫폼의 레이어 구조
4.6. 두 개의 API
4.6.1. 기존 API
4.6.2. 느슨한 API를 활용해 AI 에이전트를 구현하려는 움직임
도표 47 MCP의 강점
5. 모빌리티 서비스
5.1. 테슬라 쇼크
도표 48 [참고] 미국 교통보안청(NHTSA)의 테슬라 리콜 대응 보고
5.2. 모빌리티 서비스
5.2.1. 개요
도표 49. 모빌리티 서비스 사례
5.2.2. 주요 제약 조건
도표 50 정지 이미지에서 주행 중 표시 가능 여부
5.3. 먼저 시작은 BtoB 비즈니스
5.4. BtoC 비즈니스는 초기에는 어려움이 있었지만, Level.3 이후에 기대
5.4.1. 개요
도표 51 가능한 애플리케이션을 둘러싼 비즈니스 모델
5.4.2. 현재 상황에서는 애플리케이션 비즈니스가 성립하기 어려운 상황
도표 52. 도요타자동차가 지적한 BtoC 비즈니스의 두 가지 장벽
5.4.3 난이도 3 이상에서 자율주행이 성립된 뒤가 승부
도표 53 [참고] 자율주행 레벨
도표 54 BtoB 비즈니스와 BtoC 비즈니스의 시작 이미지
6. 국내 OEM 3사 비교
6.1. 도요타자동차 vs 닛산자동차·혼다기술연구공업
6.1.1. 개별 기업별로 차량용 소프트웨어 아키텍처를 개발
6.1.2. 닛산자동차·혼다기술공업의 협업으로 삼각 구도에서 크게 변화
도표 55 닛산자동차와 혼다기술공업의 협업에 따른 연구개발 관련 투자액 추이 예측
6.2. OTA에 대한 입장과 실현을 위한 과제
6.2.1. 위치화--OTA를 비즈니스 기회로 볼 것인가 여부
도표 56 OTA에 관한 각 OEM의 위치
6.2.2. OTA 구현은 쉽지 않다
도표 57 OTA 빈도에 관한 구분
도표 58[참고] 2030년 차량용 소프트웨어 아키텍처
6.3. 극복해야 할 주요 과제
6.3.1. 과제①: 개발 측면 – ‘자동차만의 특성’과 ‘크로스 도메인’
6.3.2. 과제②: 조직 측면 – 부서별 분업에서 연계 중심의 수평적 관점으로
6.3.3. 과제③: 인재 측면 – 내제화와 아웃소싱의 균형
7. 차량용 소프트웨어에 관한 각종 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
7.1. 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측
도표 59 영역별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
도표 60 분야별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측에 관한 제어계/
차량용 IT계/SDV/AI-DV 구성비의 꺾은선 그래프(2021년~2030년)
7.2. OEM/Tier1·2별 SDV 및 AI-DV 관련 소프트웨어 시장규모 추이·예측
도표 61 OEM·공급업체 등 별도로 진행되는 SDV와
AI-DV 관련 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년, 백만 엔)
도표 62 OEM/공급업체 등 별도로 제공되는 SDV 및 AI-DV 관련 소프트웨어
시장규모 추이·예측에 대한 꺾은선 그래프(2021년~2030년, 백만 엔)
7.3. 시장규모 산출 방법
8. 2035년 모빌리티 산업 전망
8.1. 2030년까지 일어날 변화
8.1.1. 차량은 엣지와 모빌리티 서비스라는 두 축으로 구성
도표 63. 엣지의 고리와 모빌리티 서비스의 고리 관계
도표 64. 엣지의 고리와 모빌리티 서비스 고리의 변화
8.1.2. 에지의 고리에서의 변화
8.1.3. 모빌리티 서비스의 고리에서의 변화
8.2. 2035년경부터 일어날 변화를 대담하게 예측한다
도표 65 2035년 모빌리티 산업의 방향성
도표 66. 차량 OS를 계기로 산업별 OS 구축에 참여할 수 있는가
Ⅱ. 데이터편
1. OEM에서의 차량용 소프트웨어 시장규모
1. 1. OEM에서의 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV의 내역
도표 67 OEM에서 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별로
차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
도표 68 2025년 기준 OEM 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율
도표 69 2028년 기준 OEM 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율
도표 70 2030년 기준 OEM 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율
도표 71 2025년·2028년·2030년에 관한
OEM 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율 추이
1.2. OEM별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측 및 점유율
도표 72 OEM별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
2. 공급업체 등에서의 차량용 소프트웨어 시장규모
2.1. 공급업체 등에서의 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV의 내역
도표 73 공급업체 등에서의 제어계/차량용 IT계/SDV/
AI-DV별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
도표 74 2025년 기준 공급업체 등 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율
도표 75 2028년 기준 공급업체 등 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율
도표 76 2030년 기준 공급업체 등 제어계/차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율
도표 77 2025년·2028년·2030년에 대한 공급업체 등의 제어 시스템/
차량용 IT계/SDV/AI-DV 별 비율 추이
2.2. 공급업체별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측 및 점유율
도표 78 공급업체별 차량용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
Ⅲ. 국내 대형 OEM 3사 동향
1. 도요타자동차
2. 닛산자동차
3. 혼다기술연구공업
4. 마쓰다
Ⅳ. 공급업체·IT벤더 동향
１. ASTEMO
２. Amazon Web Services
3. 일렉트로비트니혼
4. 사파이어 스트림
５. Snowflake
６. NEUSOFT Japan
7. 파나소닉 오토모티브 시스템즈
８. BlackBerry（QNX）
9. 벡터·일본
10. 미크웨어
11. Linaro（SOAFEE）