2026년판 편광판 및 부재피름 시장 Annual Report(일본어판)

일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 정책을 철저히 조사하고, 추가로 주변 조사를 수행하여 전 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목표로 한다.

＜조사개요>

조사목적: 일본 국내외 편광판 제조 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 정책을 철저히 조사하고, 추가로 주변 조사를 수행하여 전 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목표로 한다.

조사대상: 편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리 메이커

조사방법: 당사 전문조사원의 대면 취재를 기반으로 문헌 조사를 병행.

조사·분석 기간: 2026년 2월 ~ 2026년 4월

게재내용 문의처: 주식회사 야노경제연구소 인더스트리얼 테크놀로지 유닛 소재산업 그룹

<자료 포인트>

· 상반기 호조는 메모리 부족과 가격 상승으로 인해 세트·패널 기업들이 재고를 확보를 위한 가수요 때문

원료조달 문제가 빈번히 발생해 주요 원재료 필름 공급이 불안정해지면서 편광판 부족 발생 가능성 제기

· 선행 생산 여파로 2026년 하반기에 부담이 전가되어, 6월 이후 TV 패널 생산 가동률 하락이 예상됨

저가제품에는 메모리 가격 상승은 큰 타격이 되며, 2026년 중저가 전자 디바이스 시장은 어려운 국면이 전망됨

· PET계, PMMA계, PVA, 표면처리 등 편광판 주요 부재 전반에 중동전쟁으로 인한 원료가격 상승이 직격탄

석유계 유래를 비롯한 모든 편광판용 부재필름, 수지·원자재 등의 가격 인상으로 인해10% 이상 인상 협상이 진행될 전망

· Shanjin은 PVA Film을 전개하는 WangWei G.에 합류할 것이 확정됐으며, 한때 축소했던 HKC의 편광판 투자 지속설도 이어짐

오랜 기간 유지되어 온 일본계 필름 제조기술 유출 가능성도 제기되는 가운데, BOE와 오쿠라공업이 중국에서 합작회사 설립 예정

· HXO의 전면적인 기술 지원을 받는 HMO의 3M 폭 편광판 생산라인이 2026년 4분기부터 가동될 예정

도요보의 PET 필름은 2026년 4분기부터 신규 라인이 가동되지만, 2026년에도 수요가 공급을 상회하는 상황이 지속될 전망

· 네 번째 도전 끝에 마침내 채용이 결정된 후지필름 ‘RFL’은 2026년 출시 ‘iPhone18’부터 본격 적용 예정

‘편광판리스(Polarizer-less)’ 기술 탑재가 본격화되며, AI 기능을 앞세운 ‘Galaxy S’ 시리즈가 시작점이 될 전망

‘편광판리스’ 흐름은 일본계 메이커에 직접적인 타격이 예상되며, ‘iPhone’까지 확산될 시점에 주목

· 중국계 PET, PVA뿐 아니라 중국 대형 표면처리 메이커 惠之星(HughStar)도 대규모 투자를 지속 중

중국 중심의 시장 환경이 갖춰지는 가운데, 기술력만으로 승부하는 일본계 메이커가 기존 방식으로 시장을 방어할 수 있을지 주목됨

리서치 내용

제1장: 편광판 및 주요 원재료 필름 시장의 현황과 향후 전망

편광판 시장 주요 토픽 2026

제2장: 편광판 시장 동향

(1) 편광판 시장 전망

　　(도표) 모드별 편광판 시장규모 추이(2022년~2027년 예측)

　　(도표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량·2022년~2027년 예측)

　　(그림) LCD 패널 메이커 평균 가동률 추이(2026년 1월~2026년 12월 예측·월 기준)

　　(도표) TV용 편광판 시장규모 추이(전년 대비·2022~2027년 예측)

　　(도표) TV용 편광판 시장규모 추이(구성비·2022~2027년 예측)

　　(그림) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비·2025~2027년 예측)

(2) 편광판 메이커 동향

　　(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2024~2025년 실적)

　　(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이(2025~2027년 예측)

　　(표) 2026년 이후 주요 편광판 메이커의 사업 전략

　　(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2025~2026년 예상)

　　(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2024~2027년 예측)

　　(표) 2025년 편광판 메이커별·모드별 생산량

　　(표) 2026년 편광판 메이커별·모드별 생산량(예상)

　　(표) 2027년 편광판 메이커별·모드별 생산량(예측)

(3) 편광판 신규 생산라인 증설 현황

　　(표) Shanjin의 생산능력 추이 및 증설계획(2026년 2분기 기준)

　　(표) HMO·HXO의 생산능력 추이 및 증설계획(2026년 2분기 기준)

　　(표) SunnyPol의 생산능력 추이 및 증설계획(2026년 2분기 기준)

　　(표) Sunnytomo의 생산능력 추이 및 증설계획(2026년 2분기 기준)

　　(표) SAPO의 생산능력 추이 및 증설계획(2026년 2분기 기준)

(4) VA TV용 편광판 시장

　　· CSOT TV용 편광판 시장

　　　　(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측) 상승에 기대

　　　　(그림) CSOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　· AUO TV용 편광판 시장

　　　　(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　·Innolux TV용 편광판 시장

　　　　(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　· HKC VA‑TV용 편광판 시장

　　　　(그림) HKC의 VA‑TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) HKC VA‑TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　・BOE・B18, B19（CEC-Panda） TV용 편광판 시장

　　　　(그림) BOE·B18, B19(CEC‑Panda)의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda)용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　· CEC-CHOT TV용 편광판 시장

　　　　(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) CHOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

(5) IPS TV용 편광판 시장

　　· BOE TV용 편광판 시장

　　　　(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　· CSOT IPS TV용 편광판 시장

　　　　(그림) CSOT의 IPS TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) CSOT IPS TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

　　· HKC IPS‑TV용 편광판 시장

　　　　(그림) HKC의 IPS‑TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) HKC IPS‑TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

(6) AMOLED TV용 편광판 시장

　　· LGD OLED TV용 편광판 시장

　　　　(그림) LGD AMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　　　(그림) LGD AMOLED TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

(7) 각 패널 제조사별 편광판 메이커 점유율

　　· CSOT용 편광판 메이커 점유율

　　　　(도표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　· BOE용 편광판 메이커 점유율

　　　　(도표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　· HKC용 편광판 메이커 점유율

　　　　(도표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) HKC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　· BOE·B18/19(CEC-Panda)용 편광판 메이커 점유율

　　　　(도표) BOE·B18/19(CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) CEC-Panda의 용도별 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　· CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율

　　　　(도표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　· AUO용 편광판 메이커 점유율

　　　　(도표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　·Innolux용 편광판 제조사 점유율

　　　　(도표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

　　　　(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

제3장: 편광판용 위상차 필름 시장 동향

(1) 대형 위상차 필름

　　　　(그림) 대형 분야의 모드별 위상차 필름의 구성비율 VA, IPS, AMOLED, TFT‑TN

　　　　(도표) 대형 분야의 모드별 위상차 필름 전체 시장 (VA, IPS, TFT‑TN, AMOLED)

　　· 대형 VA용 위상차 필름

　　　　(그림) 대형 TFT‑VA용 위상차 필름 메이커 점유율 (2025~2027년)

　　　　(표) 대형 TFT‑VA에 대한 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년 대비)

　　　　(도표) 대형 TFT‑VA에 대한 메이커별 위상차 필름 판매량 추이 (도표)

　　　　(표) 대형 TV용 COP 필름 공급능력 일람(2026년 2분기)

　　　　(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름 공급망(2026년 2분기 기준)

　　· 대형 IPS용 위상차 필름

　　　　(그림) 대형 TFT‑IPS용 위상차 필름 메이커 점유율 (2025~2027년)

　　　　(표) 대형 TFT-IPS에 대한 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년 대비)

　　　　(도표) 대형 TFT-IPS에 대한 메이커별 위상차 필름 판매량 추이 (도표)

　　　　(표) 편광판용 PMMA 필름 공급능력 일람(2026년 2분기)

　　　　(그림) PMMA 필름(위상차·Outer용) 공급망(2026년 2분기 기준)

　　· 대형 OLED용 위상차 필름

　　　　(그림) 대형 OLED용 위상차 필름 메이커 점유율 (2025~2027년)

　　　　(표) 대형 OLED의 제조사별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년 대비)

　　　　(도표) 대형 OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이 (도표)

　　· 대형 TN‑TFT용 위상차 필름

　　　　(표) 대형 TN‑TFT의 “WV” 판매량 추이

　　　　(표) 대형 분야의 모드별 위상차 필름 판매량 추이

　　　　(표) 대형 분야의 위상차 필름 메이커별 판매량 추이

　　　　(도표) 대형 분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(구성비)

　　　　(도표) 대형 분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(전년 대비)

(2) 중소형 분야

　　　　(도표) 중소형 분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(전년 대비)

　　· 중소형 AMOLED용 위상차 필름

　　　　(그림) “iPhone”용 편광판 구조 및 재료구성

　　　　(그림) “iPhone SE(iPhone16e)”용 편광판 구조 및 재료구성

　　　　(그림) iPad Pro용 편광판 구조 및 재료구성

　　　　(그림) “Galaxy S” 시리즈용 편광판 구조 및 재료구성

　　　　(그림) “Galaxy Z” Foldable Phone 시리즈용 편광판 구조 및 재료구성

　　　　(표) 중소형 AM-OLED용 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년 대비)

　　　　(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차 필름 시장 점유율 추이

　　　　(도표) 중소형 AM-OLED에 대한 메이커별 위상차 필름 판매량 추이 (도표)

　　· 중소형 IPS 위상차 필름

　　　　(도표) 중소형 TFT‑IPS에 대한 메이커별 위상차 필름 판매량 추이 (도표)

　　　　(표) 중소형 TFT‑IPS에 대한 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년 대비)

　　· 중소형 TN‑TFT 위상차 필름

　　　　(표) 중소형 TFT‑TN의 “WV” 판매량 추이

　　　　(표) 중소형 분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(구성비)

　　　　(표) 중소형 분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이

　　　　(표) 위상차 필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측

제4장: 편광판용 PVA 필름(보호면: Outer면) 시장 동향

편광판용 PVA 보호필름(Outer 면)

　　　　(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 구성비(2025~2027년 예측)

　　　　(도표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)

　　　　(표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년 대비)

　　　　(그림) PVA 보호필름(보호측 : Outer) 시장 메이커 점유율 (2024년)

　　　　(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 메이커 점유율 (2025년)

　　　　(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 메이커 점유율 (2026년 예상)

　　　　(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 메이커 점유율(2025~2027년)

　　· PET계

　　　　(도표) PVA 보호측(Outer) 용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년 대비)

　　　　(그림) PVA 보호용 PET 필름 공급망(2026년 2분기 기준)

　　　　(표) PVA 보호측용 PET 필름 공급능력 일람(2026년 2분기)

　　· TAC 계

　　　　(도표) PVA 보호측(Outer) 용 P‑TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년 대비)

　　·PMMA 계열

　　　　(도표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년 대비)

　　　　(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)

　　　　(표) PVA 보호 필름(위상차·보호)의 재료별 평균 가격 동향(2026년 2분기)

　　　　(그림) 재료별 수요량 추이와 예측 (PVA 보호필름 + 위상차 필름, 2025~2027년 예측)

　　　　(그림) 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2025~2027년 예측)

　　　　(표) PVA 보호필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측

　　　　(도표) 재료별 수요량 추이와 예측 (PVA 보호필름 + 위상차 필름)

　　　　(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름 + 위상차 필름)※구성비

제5장: 표면처리 필름 시장 동향

표면처리 필름

　　　　(그림) 표면처리별 시장 구성비(2025~2027년 예측)

　　　　(도표) 표면처리 필름 시장규모(유형별·전년 대비)

　　　　(도표) 표면처리 필름 시장규모(유형별·구성비)

　　　　(표) 표면처리 필름 시장 전체 메이커 점유율

　　　　(도표) 표면처리 필름 전체 메이커 점유율(메이커별·전년 대비)

　　　　(그림) 표면처리 필름 전체 메이커 점유율(메이커별·구성비)

　　·AG 시장

　　　　(도표) AG 시장규모(메이커별·전년 대비)

　　　　(그림) AG 시장 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　·AG·LR 시장

　　　　(도표) AG·LR 시장 규모(메이커별·전년 대비)

　　　　(그림) AG·LR 시장 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　· 클리어 LR 시장

　　　　(도표) 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년 대비)

　　　　(그림) 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　·CHC 시장

　　　　(도표) CHC 시장규모(메이커별·전년 대비)

　　　　(그림) CHC 시장 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

　　·드라이 AR 시장

　　　　(도표) 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년 대비)

　　　　(그림) 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

제6장: 편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략

杉金光电有限公司 (Shanjin Optoelectronics Co., Ltd)

恒美光电股份有限公司 (HMO) (Hengmei Optoelectronic Corporation)

無錫恒美・Hoardsun先端素材(HXO) (구 삼성SDI주식회사, 현: 無錫恒美·Hoardsun先端素材)

深圳市盛波光電科技有限公司(SAPO) (SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.)

明基材料股份有限公司(BMC) (BenQ Materials Corporation)

誠美材料科技股份有限公司(CMMT) (CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.)

후지필름 주식회사

코니카미놀타 주식회사

니혼제온 주식회사

도요보 주식회사

HYOSUNG Chemical(효성화학 주식회사)

達輝光電股份有限公司(TAC Bright Optronics Corporation)