2026년판 조명 시장의 전망과 사업전략(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
일본 조명시장은 인구 감소와 건축 비용 상승으로 신규 주택 착공건수가 감소하면서 성장 축이 ‘신축 수요’에서 ‘기존 재고의 리뉴얼·개보수 수요’로 전환되고, 리뉴얼 및 에너지 절감 개보수가 앞으로 주요 수요가 될 것으로 예상된다.
본 보고서에서는 2012~2015년경에 보급된 LED의 교체 수요와 IoT·AI를 활용한 차세대 조명 ‘Lighting5.0’에 관한 주요 메이커의 추진 동향을 정리해, 향후 성장 전략 등을 게재한다.
◆조사개요
조사목적: 조명 시장에서 유력한 진입 기업 및 통계자료 등을 대상으로 조사·분석을 통해 해당 시장의 현황과 진입 기업의 사업 전략을 파악하고, 향후 업계를 전망하는 것을 목표로 한다.
조사기간:
· 조사·분석 2026년 4월~ 2026년 6월
· 편집 2026년 5월~ 2026년 6월
조사대상: 조명 관련 기업10사
조사내용:
· 최근 시장 동향
· 최근 판매 현황
· 최근 개발 동향
· 사업 전략(영업·판매전략, 제조비용 상승 대책, Lighting5.0 추진 등)
· 향후 시장 전망에 관한 견해
조사방법:
· 전문 조사원이 진행하는 면담 취재 조사
· 각종 통계 등의 수집·분석 조사
기획·편집: 주식회사 야노경제연구소 생활·환경·서비스산업 유닛 생활산업 그룹
◆자료 포인트
- 최신 버전 발간에 맞춰 컬러화와 도표 등을 보기 쉽게 하기 위해 PPT 버전으로 전면 개편
- 2025년까지의 조명 시장규모 추이와 2035년까지의 시장규모 예측 수록
- 차세대 조명 ‘Lighting5.0’에 관한 주요 메이커의 활동 소개
<이런 분들에게 추천>
- 조명 총시장(조명기구+램프)의 일본 시장규모를 최신동향부터 장래예측까지 포괄적으로 시각화하고 싶다
- LED 조명 시장에서 주요 메이커의 점유율 구조를 명확히 알고 싶다
◆리서치 내용
조사 서머리
1. 조명 시장 동향
2. 주요 기업 동향
3. 시장 전망 및 향후 과제
제1장 조명 시장을 둘러싼 환경
1. 일본의 에너지 절감 정책
2. 부문별·분야별 에너지 소비량 현황
도표 1‑2‑1: 가정 부문의 용도별 에너지 소비
도표 1‑2‑2: 업무 등 부문별 용도에 따른 에너지 소비
3. 전기용품 안전법
4. 건축물 에너지 절감법
5. 그린 구매법
6. 수은오염방지법·미나마타 조약
7. 신축 주택 시장 추이
도표 1‑7: 신설 주택 착공 가구 수 추이(2017년도~2025년도)
8. 중고 주택 시장 추이
도표 1‑8: 중고 주택 시장규모 추이(2015년~2023년)
9. 비주거 시장 동향 정리
10. 비주거 시장 동향
(1) 오피스 빌딩
도표 1-10-1: 오피스 빌딩 신축·증축별 착공건수·바닥면적 추이(2017년도~2025년도)
(2) 상업 시설
도표 1-10-2: 매장의 신축·증축 구분 착공건수·바닥면적 추이(2017년도~2025년도)
(3) 호텔·여관
도표 1‑10‑3: 호텔·여관의 바닥면적 추이(2016년도~2024년도)
(4) 공장·작업장
도표 1-10-4: 공장·작업장의 신축·증축 구분 착공건수·바닥면적 추이(2017년도~2025년도)
(5) 창고
도표 1-10-5: 창고의 신축·증축 구분 착공건수·바닥면적 추이(2017년도~2025년도)
(6) 학교
도표 1‑10‑6: 학교의 신축·증축 구분 착공건수·바닥면적 추이(2017년도~2025년도)
(7) 병원
도표 1‑10‑7: 병원의 신축·증축 구분 착공건수·바닥면적 추이(2017년도~2025년도)
(8) 도로·경관
도표 1‑10‑8: 국토교통부의 도로·경관 관련 초기 예산 배분액 추이(2017 년도~2025 년도)
11. 민간 주택 투자·설비 투자 동향
도표 1‑11‑1: GDP 성장률 추이(2022년~2025년)
도표 1‑11‑2: 민간 주택 투자 성장률 추이(2022년~2025년)
도표 1‑11‑3: 민간 설비 투자 성장률 추이 (2022년~2025년)
12. 조명에 관련 가계 소비 동향
도표 1‑12: 조명 관련 1가구당 연간 소비지출 추이
13. 제품 원료(금속·반도체·비금속)의 시장 가격
14. 금속 가격 추이
(1) 구리
도표 1‑14‑1: 구리 평균 수입가격 추이(2016년~2025년)
(2) 알루미늄
도표 1‑14‑2: 알루미늄 평균 수입가격 추이(2016년~2025년)
(3) 강재
도표 1‑14‑3: 강재 평균 수입가격 추이(2016년~2025년)
15. 반도체 가격 추이
(1) 인듐
도표 1-15-1: 인듐 평균 수입가격 추이(2016년~2025년)
(2) 갈륨
도표 1‑15‑2: 갈륨 평균 수입가격 추이(2016년~2025년)
16. 비금속 가격 추이
(1) 에폭시 수지
도표 1‑16‑1: 에폭시 수지 평균 수입가격 추이(2016년~2025년)
(2) 실리콘 수지
도표 1‑16‑2: 실리콘 수지 평균 수입가격 추이(2016년~2025년)
17. 물류 비용 상승
도표 1‑17‑1: 매출액 대비 물류비용 비율 추이(2016년~2025 년도)
도표 1‑17‑2: 물류 비용 내역의 평균 단가 추이(2025 년도)
18. 전기공사사의 인구 추이
도표 1‑18: 전기공사사 시험 합격자 추이(2017년도~2025년도)
제2장 조명 시장의 동향
1. 조명 시장 개요
2. 조명 시장의 구조
(1) 용도별 조명 목록
(2) 조명 용도별 채널
3. 조명 시장규모
도표 2‑3: 조명 총 시장규모 추이(금액기준)
4. 조명 시장에서 메이커별 점유율
도표 2‑4: 조명 총 시장에서 메이커별 시장 점유율 (2025년)
5. 조명 시장의 향후 전망
도표 2-5-1: 조명 총 시장규모 추이(금액기준)
도표 2-5-2: 조명기구 시장 전망(2023년~2030년)
도표 2-5-3: 램프 시장 전망(2023년~2030년)
6. 조명기구 시장 동향
(1) 일본 시장규모 추이
도표 2-6-1: 조명기구 일본 시장규모 추이(금액기준)
(2) LED 비율
도표 2-6-2: 조명기구 광원별 일본 시장규모 추이(금액기준)
7. 조명기구 일본 생산 동향
(1) 일본 생산액
도표 2‑7‑1: LED 조명기구의 일본 생산액 추이
(2) 일본 생산량
도표 2-7-2: LED 조명기구의 일본 생산량 추이
(3) 일본 생산 단가
도표 2-7-3: LED 조명기구의 일본 단가 추이(생산동태통계 기반)
도표 2‑7‑4: LED 조명기구의 일본 단가 추이(소매물가 통계 조사 기반)
(4) 기존 광원의 생산액
도표 2‑7‑5: 기존 광원 조명기구의 일본 생산액 추이
(5) 기존 광원의 품목별 생산액
도표 2‑7‑6: 기존 광원 조명기구의 품목별 일본 생산액 추이(2017년~2025년)
도표 2‑7‑7: 기존 광원 조명기구의 품목별 일본 생산액 지수(2017년~2025년)
(6) 기존 광원의 생산량
도표 2‑7‑8: 기존 광원 조명기구의 일본 생산량 추이
(7) 기존 광원의 품목별 생산량
도표 2‑7‑9: 기존 광원 조명기구의 품목별 일본 생산량 추이(2017년~2025년)
도표 2-7-10: 기존 광원 조명기구의 품목별 일본 생산량 지수(2017년~2025년)
(8) 기존 광원의 가격
도표 2‑7‑11: 기존 광원 조명기구의 품목별 일본 생산 제품 평균 가격 추이
8. 조명기구 출하 통계 데이터
9. 조명기구 수출 동향
(1) 수출액 추이
도표 2-9-1: 조명기구 수출액 추이(금액기준)
(2) 품목별 수출액 동향
도표 2-9-2: 조명기구 품목별 수출액 추이(2017년~2025년)
도표 2‑9‑3: 조명기구 품목별 수출액 지수 추이(2017년~2025년)
(3) 품목별 수출량 동향
도표 2-9-4: 조명기구 품목별 수출량 추이(2017년~2025년)
도표 2‑9‑5: 조명기구 품목별 수출량 지수 추이(2017년~2025년)
(4) 수출 단가 동향
도표 2-9-6: 조명기구 품목별 수출 단가 추이(2017년~2025년)
도표 2‑9‑7: 조명기구 품목별 수출 단가 지수 추이(2017년~2025년)
(5) 품목별 비율 추이
도표 2‑9‑8: 조명기구 품목별 금액 비율 추이(2017년~2025년)
도표 2-9-9: 조명기구 품목별 수량 비율 추이(2017년~2025년)
10. 조명기구 수입 동향
(1) 수입액 추이
도표 2-10-1: 조명기구 수입액 추이(금액기준)
(2) 품목별 수입액 동향
11. 조명기구 메이커 점유율
(1) 메이커 점유율 동향①
도표 2-11-1: 조명기구 시장에서 메이커별 점유율 (2025년)
(2) 메이커 점유율 동향②
(3) 건물 용도별 시장 점유율①
도표 2-11-2: 조명기구 시장에서 건물 용도별 시장 점유율 (2025년)
(4) 건물 용도별 시장 점유율②
12. 램프 시장 동향
(1) 일본 시장규모 추이
도표 2-12-1: 램프의 일본 시장규모 추이(금액기준)
(2) LED 비율
도표 2-12-2: 램프 광원별 일본 시장규모 추이(금액기준)
13. 램프의 일본 생산 동향
(1) 일본 생산액
도표 2-13-1: 램프의 일본 생산액 추이
(2) 품목별 생산액
도표 2-13-2: 램프 품목별 일본 생산액 추이(2017년~2025년)
도표 2-13-3: 램프 품목별 일본 생산액 지수(2017년~2025년)
(3) 일본 생산량
도표 2-13-4: 램프의 일본 생산량 추이
(4) 품목별 생산량
도표 2-13-5: 램프 품목별 일본 생산량 추이(2017년~2025년)
도표 2-13-6: 램프 품목별 일본 생산량 지수(2017년~2025년)
(5) 품목별 가격
도표 2-13-7: 램프 품목별 일본 생산 제품 평균 가격 추이
14. 램프 출하 통계 데이터
15. 램프 수출 동향
(1) 수출액 추이
도표 2-15-1: 램프 수출액 추이(금액기준)
(2) 품목별 수출액
도표 2-15-2: 램프 품목별 수출액 추이(2017년~2025년)
도표 2-15-3: 램프 품목별 수출액 지수 추이(2017년~2025년)
(3) 품목별 수출량
도표 2-15-4: 램프 품목별 수출량 추이(2017년~2025년)
도표 2-15-5: 램프 품목별 수출량 지수 추이(2017년~2025년)
(4) 수출 단가
도표 2-15-6: 램프 품목별 수출 단가 추이(2017년~2025년)
도표 2-15-7: 램프 품목별 수출 단가 지수 추이(2017년~2025년)
(5) 품목별 비율 추이
도표 2-15-8: 램프 품목별 금액 비율 추이(2017년~2025년)
도표 2-15-9: 램프 품목별 수량 비율 추이(2017년~2025년)
16. 램프 수입 동향
(1) 수입액 추이
도표 2-16-1: 램프 수입액 추이(금액기준)
(2) 품목별 수입액
도표 2-16-2: 램프 품목별 수입액 추이(2017년~2025년)
도표 2-16-3: 램프 품목별 수입액 지수 추이(2017년~2025년)
(3) 품목별 수입량
도표 2-16-4: 램프 품목별 수입량 추이(2017년~2025년)
도표 2-16-5: 램프 품목별 수입량 지수 추이(2017년~2025년)
(4) 수입 단가
도표 2-16-6: 램프 품목별 수입 단가 추이(2017년~2025년)
도표 2-16-7: 램프 품목별 수입 단가 지수 추이(2017년~2025년)
(5) 품목별 비율 추이
도표 2-16-8: 램프 품목별 금액 비율 추이(2017년~2025년)
도표 2-16-9: 램프 품목별 수량 비율 추이(2017년~2025년)
17. 램프 메이커 점유율
도표 2‑17: 램프 시장에서 메이커별 점유율 (2025년)
18. 조명 성장 전략 －Lighting Vision 2030－
19. 스톡 시장의 LED 보급 현황
도표 2‑19: 스톡 시장의 LED 비율 추이(2023~2025 년도)
20. Lighting 5.0 제품 보급 현황
도표 2‑20: Lighting 5.0 제품의 구성비 추이(2023~2025 년도)
제3장 주요 조명 기업의 동향
1. 주요 기업의 취급 제품 및 용도 구분
2. 주요 기업의 회사 개요
3. 주요 기업의 판매 동향
4. 주요 기업의 제품 동향
(1) 주력 시리즈
(2) Lighting 5.0 추진 현황
(3) Lighting 5.0 제품 전개
5. 주요 기업의 판매 전략
6. 주요 기업의 제조비용 억제 방안
7. 주요 기업의 향후 시장 전망·사업 방침
제4장 주요 기업의 동향
Ⅰ. 다양한 용도의 종합 조명 기업
1. 파나소닉일렉트릭 워크스
2. 다이코 전기
3. 오델리크
4. 아이리스오야마
Ⅱ. 실내용 조명이 주력인 조명 기업
5. 엔도 조명
6. 미쓰비시 전기조명
7. 호타루크스
Ⅲ. 야외용 조명이 주력인 조명 기업
8. 이와사키 전기
9. 세이와 전기
10. 시그니파이 재팬